| 【今日早盘行情】 今日周五(7月8日)将公布美国6月非农报告，市场预期增加17.5万人。商品期货方面截止到上午9点30分菜粕领跌，跌幅为5.73%，豆粕紧随其后跌幅4.47%。玻璃、郑棉、橡胶跌幅均超过3%，分别为3.01%、3.01%和3.04%。此外PP、塑料、菜籽、PTA、沪镍、沪锡、沪银跌幅均超过2%。上涨方面仅螺纹和热卷略有上涨，分别为0.62%和0.08%。双粕受南方暴雨水患影响，带领整个商品期货盘面齐齐下跌。
【要闻综述】 ①欧洲央行会议纪要：6月政策会议前，英国退欧的风险有所减轻；英国公投退欧带来的负面效应将扩散到欧元区；准备好使用所有货币政策工具； ②美国6月ADP就业人数增17.2万，美国7月2日当周初请失业金人数25.4万，创4月中旬以来最低。就业数据好于预期使得黄金收跌； ③中国6月末外汇储备意外增加134亿美元，创2015年4月以来最大月度涨幅； ④截止7月1日当周美国EIA原油库存减少220万桶，远低于此前公布的API原油库存降幅，隔夜原油收盘暴跌近5%；⑤在岸人民币涨127个基点报6.6832，结束四连阴。 【交易日历提醒】 20:30 美国6月非农就业人口变动 【黄金】 1、COMEX 8月黄金期货收跌5.00美元或0.4%，报1362.10美元/盎司。因乐观的美国就业数据支撑美元走高，且美联储官员的鸽派言论令美联储加息前景出现了一些不确定性因素。 2、数据显示，截至7月6日，全球黄金ETF持仓增至2001.4吨，今年以来持仓增长37%，为2013年7月来最高。 【原油】 1、周四美国WTI 8月原油期货收跌2.29美元或4.83%，报45.14美元/桶，创两个月新低；ICE布伦特8月原油期货收跌2.40美元或4.92%，报46.40美元/桶，创2月9日以来最大单日跌幅。因EIA原油库存数据不及预期，且远低于此前公布的API原油库存降幅，令市场大失所望。 2、美国7月1日当周原油库存下降220万桶，连续第七周下降，但降幅小于预期的250万桶，且远低于此前公布的API原油库存降幅；7月1日当周原油日产量下降19.4万桶至8428万桶，创2013年10月以来最大单周降幅。 【期货】 1、周四伦敦基本金属全线下跌，期铜收跌1.4%报4685美元/吨，创6月27日以来收盘新低，因美元走强，油价回落。期镍跌2.2%，期铝收跌0.9%，期锌跌0.4%，期铅跌1.0%，期锡跌0.8%。 2、周四国内期市农产品多数继续调整，双粕再度重挫。菜粕跌停，豆粕跌逾4%，棕榈油跌近5%，豆油、菜油跌超3%。沪金涨0.6%，沪银小涨，螺纹钢涨0.67%。 3、据接近海通期货总经理徐凌的业内人士透露，徐凌被突然宣布下课，因经济问题接受调查。 4、有色金属受亚洲库存增加打压全线回落。 LmeS铜收跌1.71%，报4687美元/吨。 LmeS铝收跌0.85%，报1639美元/吨。 LmeS锌收跌0.9%，报2098美元/吨。 LmeS镍收跌4.3%，报9675美元/吨。 LmeS锡收跌0.93%，报17600美元/吨。 LmeS铅收跌1.36%，报1815美元/吨。 COMEX 9月铜收跌1.53%，收报2.122美元/磅。 5、农产品CBOT豆类受美国天气良好提升丰产前景预期拖累再度重挫走低。 CBOT大豆收跌4.68%，报1023美分/蒲式耳。 CBOT豆粕收跌4.73%，报360.2美元/短吨。 CBOT豆油收跌1.95%，报30.19美分/磅。 CBOT小麦收跌0.93%，报424.4美分/蒲式耳。 CBOT玉米收跌0.06%，报348美分/蒲式耳。 ICE原糖收跌4.52%，报19.64美分/磅。 ICE棉花收跌0.61%，报64.9美分/磅。 【债券】 1、摩根大通：今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多，2015年熊猫债发行规模为120亿元人民币；对人民币贬值的预期以及国内债券收益率较低，增加了熊猫债对发行方的吸引力。 2、由招行独家主承、规模10亿元的“苏州元禾控股股份有限公司2016年度第一期中期票据”目前正待发行。这是自去年9月交易商协会正式放开创投通过公募发债途径进行股权投资后，全市场第一单公募创投债。 3、周四美国30年期国债价格尾盘下跌10/32，收益率报2.138%，指标10年期国债价格持平，收益率报1.385%。市场在周五发布6月非农就业报告前感到紧张，担心其短期内可能给美联储升息预期带来的影响。 4、周四意大利10年期国债收益率上升4个基点至一周高位1.21%，在尾盘小幅回落至1.19%。因意大利10月公投可能带来政治风险，此外市场也担心意大利可能需要使用公共资金来应对银行业问题。 【股市】 1、周四美股涨跌不一，原油暴跌令股市承压，且在非农就业数据公布前市场交投谨慎。道指跌0.13%报17895.88点，标普500指数跌0.09%报2097.9点，纳指涨0.36%报4876.81点。 2、周四欧股大幅收涨逾1%，结束三日连跌，受助于达能等大型消费类股攀升。英国富时100指数涨1.09%报6533.79点，法国CAC 40指数涨0.8%报4117.85点，德国DAX指数涨0.49%报9418.78点。 3、标普在英国公投脱欧后，下调多家英国银行评级展望。标普维持汇丰控股A评级，展望由稳定下调至负面；维持巴克莱银行BBB评级，展望由稳定下调至负面；维持苏格兰皇家银行BBB评级，展望由正面下调至稳定。 4、周四A股震荡盘整，稀土、黄金股大涨，医药、锂电池、次新股活跃。上证综指跌0.01%报3016.85点；深成指跌0.2%；创业板跌0.34%。沪股通净流出1.76亿元，连续3日净流出。 5、截至7月6日，A股融资融券余额为8664.88亿元，较前一交易日的8632.93亿元增加31.95亿元。 6、宝能系：在未来十二个月内，不排除进一步增持或减持上市公司股份的可能性。宝能系不排除继续就董事、监事调整事宜提出相关提案的可能。目前宝能系的资金杠杆比率为1：2。 7、香港恒生指数收盘涨1.03%报20706.92点，蓝筹股涨多跌少，中国神华涨3.67%领涨蓝筹，万科H股跌4.35%。港股通净流入12.68亿元，连续第49日净流入，累计净流入745.3亿元。 【外汇】 1、受助于乐观的美国就业数据，美元指数涨0.16%，报96.26。避险货币日元连续第三日走高，英镑兑美元呈倒V走势，盘中一度涨近1%，最终收跌0.16%，报1.2907。 2、在岸人民币涨127个基点报6.6832，结束四连阴，中间价上调37个基点报6.6820，因隔夜美元指数调整，但CEFTS指数再创新低。交易员称，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱，6月外汇储备意外走升可能有估值原因，但对市场影响不大。 3、央行主管金融时报刊文称，人民币汇率的剧烈波动加大了企业货币错配风险，因此应充分选择多样化的手段来稳定汇率。其中可采取的一个手段就是充分有效地利用人民币跨境支付系统及时监测国际资本的新动向及其对人民币汇率可能产生的影响，并采取相应对策。 4、德国商业银行分析师称，中国将远期售汇征收风险准备金范围扩大至境外金融机构的做法类似于托宾税，对其推出不感到意外。该类征税并不会改变市场预期，因此对控制资本外流的效果非常有限。 【国内宏观】 1、中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元，好于预期，创2015年4月以来最大月度涨幅。华泰证券：人民币汇率贬值预期和资本外流压力极小；九州证券：央行或已经悄然完成汇率市场化改革；招商证券：央行对外汇市场的干预度下降；野村：6月中国外储反弹或因高贸易顺差；民生证券：人民币本轮贬值压力可控，央行应对更为从容。 2、从国家发改委获悉，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。油价调整再次搁浅，出现“两连停”。 3、发改委副主任胡祖才：公平竞争审查制度是走向开放和竞争市场经济的重要一步，中国存在损害统一市场和公平竞争的地区和产业保护行为，对政策的公平竞争审查将主要采取政府部门自查的方式；中国政府应该就该审查向社会征求意见。 4、央行周四进行150亿7天期逆回购，当日有1300亿逆回购到期，实现净回笼1150亿，至此连续第四天大额净回笼共6150亿。分析称，资金面年中风险最大时点已过，央行将稳步回笼资金；不过考虑到7月仍有巨量逆回购和MLF集中到期，7月流动性仍需央行呵护。 5、财政部：加强对政府采购活动的内部控制管理，进一步规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效。 6、发改委反垄断局局长张汉东：要加大反行政垄断的执法力度，严厉查处滥用行政权力，排除限制竞争的行为。 7、国家统计局局长宁吉喆介绍，中国正在紧密结合“一带一路”战略的实施，深入推进国际产能合作。目前，中国已经同20多个国家签订了国际产能合作协议。 8、经济参考报：国家正在加快布局推进深化国企改革，下一步国资委将扩大十项改革试点范围，将选择3-5家企业开展国有资本投资公司试点，把诚通集团、中国国新两家企业作为国有资本运营公司试点，同时指导地方国有企业结合改革发展实际推进国有资本投资、运营试点。 【海外】 1、美国6月ADP就业人数增17.2万，预期增16万，前值由增17.3万修正为增16.8万。美国7月2日当周初请失业金人数25.4万，创4月中旬以来最低，且为连续第70周低于30万，预期27万，前值由26.8万修正为27万。 2、美联储梅斯特：美联储仍有时间考虑货币政策；英国脱欧加剧了不确定性，但美国基本面依然稳健。华尔街日报评论称，今年以来梅斯特在加息一事上一直持鹰派立场，其发言表明7月加息几无可能。 3、欧洲央行会议纪要：6月政策会议前，英国退欧的风险有所减轻；英国公投退欧带来的负面效应将扩散到欧元区；准备好使用所有货币政策工具。 4、惠誉：英国主权评级展望不变，但英国退欧可能产生巨大的尾部风险。 5、由于违反了财政赤字限制，西班牙及葡萄牙将面临欧盟委员会对其采取罚款制裁。若欧盟财政部通过了委员会的罚款提议，对西班牙和葡萄牙的罚款金额将高达各自GDP的0.2%。 6、伦敦证券交易所周四表示，美国和俄罗斯当局已批准了伦敦证交所与德国证交所的合并，该笔交易涉及金额270亿美元。合并后的交易所将成为欧洲交易所巨头，但伦敦证交所表示对欧盟监管机构是否会批准该项交易仍然存疑。此次两家公司合并还被视作为交易衍生品清算业务的联合，以及伦敦证券交易所作为以欧元为结算货币的交易所地位的结束。 7、周四英国内政大臣特蕾莎?梅在议会选举中再度以199票赢得英国保守党党首第二轮选举，能源大臣莱德索姆以84票位列第二，司法大臣迈克尔?戈夫出局。特蕾莎?梅与莱德索姆将进入最终竞选环节。英国将在两名女性候选人间诞生一名接替卡梅伦的下任首相来领导英国退欧后的国家间谈判。 8、IMF总裁拉加德近日对特朗普式贸易保护主义发出警告，称若特朗普在2016年美国总统大选中胜出并入住白宫，其对抗性贸易政策恐严重地伤及全球增长。 9、北京时间20：30将公布美国非农报告，目前彭博调查预期中值显示，6月非农就业人口将增长17.5万；该数据在5月表现非常糟糕，仅增长了3.8万。 【机构投行】 1、英国石油集团（BP）首席经济学家：天然气发电市场增长、LNG重要性的提升以及竞争格局的变化，是去年以来全球天然气市场发展呈现的三大趋势。2015年，天然气首次取代煤炭成为美国国内发电的首要燃料。 2、荷兰银行：上调2016年第三季末金价预估，由每盎司1350美元上调到1425美元。 3、据SMM消息：中国黄河以南部分省份遭遇强降雨，一些金属企业被迫暂停生产，甚至有部分企业已经停产达半月之久，此外部分地区货运出现延期。 4、EIA：除却战略储备的商业原油库存上周下降222.3万桶至5.244亿桶，降幅0.4%；连续四周下滑；降幅不及预期，油价盘中大幅跳水。 【商品简报】 【昨日夜盘】
【品种】 塑料近几日高位大幅震荡，但并未见资金跟进；石化价格走稳，下游生产处于淡季，开工率不足，按需采购。紧跟资金动向，短线操作为主。操作策略：1609合约，呈多头格局，短多止盈，空仓观望。 有色 铜：供给的增加和需求淡季对价格继续产生压力，当宏观面的刺激因素减弱，价格回落实属必然，这也是我们此前也只强调的观点。从持仓量的变化来看，当前铜价回调空间有限，关注下方3.65万支撑。 铝：延续近强远弱，交割期临近，继续关注挤仓压力。关注五地区库存状况，有望继续攀升。沪铝小幅增仓，持仓量仍处于高位，短期回调空间有限。继续关注1.25-1.3万区间压力，震荡为主，高抛不低吸。 黑色专区 螺纹钢：上海现货价格2210，成交不是很好,但今天突发好几个利多消息，唐山环保督查，长江周边市场缺货更加严峻，但需求依然没有多大改善，短期就是震荡偏强行情。 螺纹钢1610合约底部盘整之后强势拉升，但尾盘冲高回落，仓位来看空头永安席位增加明显，短期多空博弈加剧。 铁矿石：青岛港澳粉（61.5%）铁矿石价格为420元/湿吨，成交变化不大，库存稳步上升，但钢厂有利润，所以短期需求还是得到保障，震荡的概率偏高。铁矿石1609合约比较强势，尾盘有点疲弱，震荡洗盘，仓位来看多空都在增仓，空头增加明显，短期有下调需求，但盘面依然很强，整体震荡为主。
主要品种持仓情况 各品种持仓变化情况总览
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豫ICP备16010300号
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