| 【今日早盘行情】 今日周一(7月11日)将公布中国6月新增人民币贷款，美国6月就业市场状况指数等数据。晚间2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治(Esther George)就美国经济发表讲话。商品期货方面截止到上午10点沪银领涨，跌幅为4.61%，硅铁涨停，涨幅4.00%。鸡蛋、锰硅、沪镍涨幅均超过2%，分别为2.78%、2.37%和2.12%。此外沪锡、早稻、沪锌、棕榈、沪金、焦煤等均有所上涨。下跌方面菜粕领跌，跌幅1.44%。玻璃、PTA、郑醇等也有所下跌。上周公布的美国非农数据继续影响期货盘面，整个商品期货盘面呈上涨态势。
①美国6月季调后非农就业人口大增28.7万人，为去年10月以来最大月度增幅； ②英国央行将在7月14日公布公投后的首个利率决议。市场预计，英国央行或在此次决议中实施2009年以来的首次降息； ③周一亚市盘初日经225指数涨幅扩大至3.03%； ④金价短线跌幅扩大，抹去日内全部涨幅； ⑤中国6月CPI重回“1时代”，PPI连降52个月。其中，CPI同比增1.9%，PPI同比降2.6%； ⑥英国政府拒绝了400多万公民关于进行第二次英国公投的请愿； ⑦周日澳大利亚总理特恩布尔所属执政联盟已经锁定议会第74个席位，更加接近赢得选举所需的76个席位，目前澳洲大选计票工作仍在进行。 【交易日历提醒】 中国M0、M1、M2 【黄金】 1、上周五COMEX 8月黄金期货下跌3.70美元，收于1358.40美元/盎司，跌幅0.3%。上周金价仍上涨1.5%。 【原油】 1、上周五WTI 8月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.60%，报45.41美元/桶；ICE布伦特8月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.78%，报46.76美元/桶。但上周WTI与布伦特原油累计跌幅分别为7.3%和7.1%。 2、美国油服贝克休斯：美国7月8日当周石油钻井增加10台，至351台；美国7月8日当周天然气钻井减少1台，至88台；美国7月8日当周钻井总数增加9台，至440台。 3、伊朗寻求以合同方式在年度投资中吸引400亿-500亿美元，旨在发展原油和天然气田；预计在3-4个月内签署关于新原油项目的首批合同。 4、芝加哥商业交易所6月能源产品交易量大幅上升，日均交易量同比增长33%。其中，原油产品日均交易量增长41%，液化天然气和石化产品日均交易量刷新纪录。 【期货】 1、上周五伦敦基本金属全线收涨，期铜收涨0.6%，报4711美元/吨，上周累跌4.0%。期镍收涨1.4%，报9890美元/吨。期铝收涨1.5%，报1662美元/吨。期锌收涨2.1%，报2142美元/吨。期铅收涨0.1%，报1817美元/吨。期锡收涨0.5%，报17840美元/吨。 2、澳大利亚政府将今年铁矿石官方价格预期从45美元/吨下调至44.2美元/吨，将2017年铁矿石价格从56美元/吨大幅调低至44.8美元/吨。同时澳大利亚政府预计今明两年中国钢铁产量将下滑2.5%。 【债券】 1、中国工商银行东京分行首笔日元中期票据在东京证交所成功挂牌上市交易。该笔日元中期票据发行规模为150亿日元，期限三年。这标志着时隔16年后中资机构重返日元债券筹资市场。 2、华融集团董事长赖小民：今年商业银行对外出售的不良资产包规模共计2200多亿，其中华融承接1500多亿，四大资产管理公司是不良资产包承接的主力；目前银行业关注类贷款达到3万多亿。 3、海通证券首席宏观分析师姜超：经济下行背景下国际国内避险情绪或持续发酵，对国债仍有支撑，维持10年国债利率区间2.6%-3%，未来长债利率有望创新低。 4、EPFR最新数据显示，截至6日当周，债券基金及黄金基金吸引到大量资金流入。债券基金吸引到的资金量触及74周高位，此外，有24亿美元资金流入黄金基金。 【股市】 1、上周五上证综指收盘跌0.95%报2988.09点，深成指跌0.08%，创业板指涨0.23%，资源股集体回调，银行股表现低迷，军工股走强。上周沪指升1.9%，深证成指升1.47%，创业板指升1.26%，中小板指升1.63%。沪股通净流出1.75亿元，连续4日净流出，累计净流出10.72亿元。 2、上周A股两融余额连增四日突破8700亿，续创两个月新高。截至7月7日，沪深两市融资融券余额报8701.67亿元，较前一日增加约36亿元；期间融资买入额709亿元，创近3个月新高。 3、香港恒生指数上周跌1.11%至20564.17点，万科H股上周累涨5.79%至16.08港元，AH股溢价达35.32%。港股通净流入16.86亿元，连续第50日净流入，累计净流入762.16亿元。 4、截至7月8日，沪深股市流通市值报37.01万亿元，较7月1日增加1.86%。同期，沪深股市总市值报47.30万亿元，一周增加2.08%。 5、新三板企业整体融资情况不容乐观。6月份实际募资额85.09亿元，相比同比去年6月市场遭遇重创时的95.64亿元缩水11%。定增规模未过百亿，发行次数也跌至近年来的低点。 6、上周五美股收高，道指与标普指数创52周新高其中标普指数已逼近历史最高收盘纪录。道指涨250.86点报18146.74点涨幅为1.40%；标普指数涨32.00点报2129.90点涨幅为1.53%；纳指涨79.95点报4956.76点涨幅为1.64%。上周，道指涨1.1%，标普500指数涨1.3%，纳指涨1.9%。 7、上周五泛欧STOXX 600指数大涨1.6%，但上周仍跌1.5%。德国DAX 30指数收涨2.24%，报9629.66点。法国CAC 40指数收涨1.77%，报4190.68点。英国富时100指数收涨0.87%，报6590.64点。 8、全球最大对冲基金桥水旗下主力基金Pure Alpha上半年投资收益约-12%，为1995年以来同期最差，也是2000年以来该基金首次录得亏损。该基金管理资产规模占桥水的45%。不过，占桥水资产规模40%的另一大基金All Weather上半年收益率10%。 【外汇】 1、上周五在岸人民币16:30收盘报6.6881，较上一交易日跌51个基点。上周人民币兑美元累计下跌299个基点。人民币中间价报6.6853，下调33个基点，上周累计下调357点，为连续第二周下调。有外汇交易员称，美元兑离岸人民币出现广泛的买盘，部分投资者押注中国降准。 2、美国6月非农就业意外暴增28.7万，上周五美元短线飙升近70点至96.70后回吐全部升幅，并跌破96关口至95.77，后再度回升至96上方，报96.28。 3、瑞士央行行长乔丹表示，必须准备灵活应对英国脱欧带来的影响；原则上来说，可以一直不断采取货币政策，进一步降低利率或增加货币供应；瑞士央行尤其侧重于缓解瑞郎面对的升值压力。 【国内宏观】 1、中国6月CPI重回“1时代”，PPI连降52个月。其中，CPI同比增1.9%，前值增2%，预期增1.8%；PPI同比降2.6%，前值降2.8%，预期降2.5%。猪肉价格上涨30.1%，影响CPI上涨约0.71个百分点。 2、新华社评论：推进供给侧结构性改革五大任务涉及面广、影响大、情况复杂，随着改革推进逐步深入，各项任务推进务求有力、有度、有效。 3、央行发布《2015年中国区域金融运行报告》称，经济长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；但经济下行压力仍然存在，区域发展仍面临一些问题和矛盾；各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长；加强风险监测预警、动态排查风险隐患。 4、人社部：中国6月末全国城镇登记失业率4.05%，二季度登记失业率略高于一季度；1-6月城镇新增就业人数为717万人；目前中国的就业市场岗位空缺与求职人数的比率约为1.05；预计中国钢铁和煤炭行业今年可能裁员80万人；目前的就业主要在第二和第三产业；中国应放缓薪资上涨速度，以维持竞争力。 【海外】 1、美国6月季调后非农就业人口大增28.7万人，为去年10月以来最大月度增幅，远超预期的17.5万，前值3.8万；失业率4.9%，预期4.8%，前值4.7%。分析称，非农就业人口大增为美国经济从一季度颓势中恢复提供了更多数据，失业率上升则是因为涌入就业市场的人数增加。 2、国际货币基金组织总裁拉加德宣布，建议任命张涛先生出任副总裁，自2016年8月22 日起生效。张涛现任中国人民银行副行长。他将接任即将于7 月25 日离任的朱民先生。 3、NHK出口民调显示，日本首相安倍晋三领导的自民党料在无需联合联盟政党的情况下，在参议院选举中赢得简单多数席位，此为1989年来首次。日本执政联盟在联合其他支持修宪政党的情况下，料将获得参议院三分之二席位，达到修宪门槛。 4、英国央行将在7月14日公布公投后的首个利率决议。市场预计，英国央行或在此次决议中实施2009年以来的首次降息，可能性已经达到74%，公投前该数据仅为11%。 【机构投行】 1、IMF：如果欧佩克能够保持住自己的市场份额，2020年前油价将为每桶58美元；如果欧佩克将每昼夜的石油开采量减少700万桶，那么2020年前油价或升至75美元/桶，但其市场份额将从现在的42%降至35%。 2、中国银行：6月境内外债券投融资比较指数（CIFED）收报-127.04，较5月末回升24.8，连续4个月回升，在岸和离岸债市收益率6月份均继续下行，离岸相对在岸整体下行更多；预计CIFED指数的“倒挂”收敛进程在未来一段时间仍会持续，但速度将放缓。 3、CFTC：外汇投机客增持美元和日元净多头头寸，因英国公投支持离开欧盟之后，市场寻求避险；美元净多头头寸增至41.8亿美元，连续第七周处于净多状态；日元净多仓合约攀升至63568手，为5月初以来最高位。 4、路透调查：美国一级交易商一致预计美联储不会在7月或9月会议上升息；15位交易商中有8位预计2016年底前升息一次；交易商预计预计美国在未来12个月陷入衰退的可能性为20%，与6月15日调查预估一致。 5、德意志银行：欧洲银行业需要1500亿欧元救助资金；保守估计，其中意大利银行业需要400亿欧元。 6、海通证券：6月中国外储不减反增，或缘于本轮贬值原因在外部而非内部，英国脱欧令资金出海也缺乏安全投资渠道，流出放缓。全球动荡背景下外储不降反升，央行重启巨额回笼，加之通胀下行预期受阻，宽松预期再度延后，短期降准概率下降。 【商品简报】 【昨日夜盘】
【品种】 塑料 前期价格上涨过快，和下游开工不足的矛盾，使得价格有回调需求。但目前市场现货锁定严重。从盘面资金来看，周五的下杀，只是获利资金流出，并未迎来做空资金进入，需关注交割库货物流出情况和资金动向。耐心等待中线入场机会。 铜 铜矿供应充裕，TC不断上行。前期上期所流出的库存在lME仓库注册，显性铜库存增加不利于铜价的反弹，LME库存有望继续增长。供需平衡表依旧处在过剩的阶段，且过剩会持续，铜行情是反弹，非反转。 黑色专区 螺纹钢：上海现货价格2210，成交还是一般，今天主要是政府继续拉动投资消费以及大量的雨水天气下的海绵城市的规划展望等，整体还是利多，但市场很冷静，短期进一步上涨有难度，供需两弱，震荡为主。 螺纹钢1610合约突破之后底部震荡，然后再次上涨，仓位来看多头大幅增仓，短期依然强势。 铁矿石：青岛港澳粉（61.5%）铁矿石价格为425元/湿吨，港口现货暗降，平台继续强势，市场还是很混乱，下雨天气跟限产等概念下利多成材，所以铁矿石也想跟随，短期震荡偏强。铁矿石1609合约明显跌不动，有抄底迹象，但仓位变化不大，主要是空头撤离为主，短期震荡偏强局面不变。
主要品种持仓情况 各品种持仓变化情况总览
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