农产品行业要闻 周一 【大豆】 截至2016年9月13日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单78,989手,比上周的83,687手减少-4,698手。前基金持有大豆期货和期权的多单104,062手,上周106,997手;持有空单25,073手,上周是23,310手。大豆期货期权空盘量为858,674手,上周是为850,942手。(来源:USDA、天下粮仓) 【大豆】 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四发布月度大豆压榨及加工数据显示,美国压榨商8月大豆压榨量较去年同期减少2.6%,压榨速度低于市场预期,因西南部压榨厂的生产速率下滑。 8月大豆压榨量为1.31822亿蒲式耳,低于7月的1.43715亿蒲式耳。 2015年8月,NOPA大豆压榨量为1.35304亿蒲式耳。 市场分析机构曾预期8月大豆压榨量将在1.36233亿蒲式耳。预估区间介于1.28000-1.42200亿蒲式耳,预估中值为1.36848亿蒲式耳。(来源:USDA、天下粮仓) 周二 【大豆】 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预测,今年中国大豆进口增幅可能放慢,因为国内大豆产量可能增长近13%,达到1310万吨。该中心预计2016/17年度中国大豆进口量将达到8500万吨,高于上年的8300万吨。自7月中旬以来,中国已经竞价销售140万吨国储大豆。虽然市场需求一直低迷不振,但是进入新市场年度后,政府将继续拍卖国储大豆,削减庞大的库存。 (来源:天下粮仓) 【大豆】 美国农业部发布的出口检验周报显示,过去一周的美国大豆出口检验量显著提高,遥遥领先于上年同期水平。截至2016年9月15日的一周,美国大豆出口检验量为755,120吨,一周前为948,570吨,去年同期为502,846吨。美国对中国(大陆地区)装运398,272吨大豆,大约相当于7船巴拿马型货轮装运的数量。作为对比,上周装运了523,947吨。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的52.7%,上周是75.4%,两周前是42.5%。迄今为止,2016/17年度(始于9月8日)美国大豆出口检验总量为1,907,114吨,上年同期是899,294吨,同比增幅为112.1%,上周是同比增长190.6%。 (来源:USDA、天下粮仓) 【大豆】 美豆优良率连续73%,去年61%;落叶率26%,去年30%,五年25%。美玉米优良率持平于74%, 去年68%;凹损率87%,去年84%,五年82%;收割5%,去年4%,五年7%。(来源:USDA、天下粮仓) 周三 【大豆】 国农业部周一发布的作物进展周报显示,截至2016年9月18日的一周,美国全国土壤亚层 墒情短缺和非常短缺的比例为25%,比一周前的26%减少1个百分点。全国48个州土壤亚层墒 情过剩的比例为9%,充足66%,短缺18%,非常短缺7%。作为对比,上周土壤亚层墒情过剩8% ,充足66%,短缺19%,非常短缺7%,去年同期土壤亚层墒情过剩的比例为4%,充足60%,短 缺27%,非常短缺9%。美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为24%,和一周前持平。 全国48个州土壤表层墒情过剩的比例为12%,充足64%,短缺17%,非常短缺7%。作为对比, 上周土壤表层墒情过剩11%,充足65%,短缺17%,非常短缺7%。去年同期土壤表层墒情过剩 5%,充足57%,短缺27%,非常短缺11%。(来源:USDA、天下粮仓) 【大豆】 据美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2016年9月18日,美国18个大豆主产州 的大豆落叶率为46%,上周26%,去年同期50%,五年同期均值43%。本周首次发布的2016年大 豆收获比例为4%,去年同期6%,五年同期均值5%。大豆评级优良的比例为73%,上周73%,上 年同期62%。其中评级优的比例为19%,良54%,一般20%,差5%,劣2%;上周评级优18%,良 55%,一般20%,差5%,劣2%。(来源:天下粮仓) 周四 【大豆】 据外电9月21日消息,美国农业部(USDA)周三表示,民间出口商报告:向中国大陆出口销售120,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运;向台湾地区出口销售118,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运;向未知目的地出口销售126,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运。(来源:天下粮仓) 【大豆】 分析机构UkrAgroConsult周二称,到2016年底乌克兰拟向中国出口30,000吨大豆。这在G20哈萨克斯坦访问中国期间,双方签定了大豆供应检验检疫要求框架后变得可行。(来源:天下粮仓) 周五 【大豆】 美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至9月15日当周,美国2016-17年度大豆出口净销售875,700吨,低于分析师预估区间90-120万吨,2017-18年度大豆出口净销售0吨。当周,美国2016-17年度大豆出口装船790,300吨。当周美国对中国(大陆地区)装运39.86万吨大豆。2016/17年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期增长41.4%。2016/17年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为133.66万吨,远远高于上年同期的17.84万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2016/17年度大豆数量为896.93万吨,高于去年同期的711.18万吨。2016/17年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1030.6万吨,较去年同期的729万吨提高41.4%。 (来源:USDA、天下粮仓) 【大豆】 中国海关总署周四发布的统计数据显示,2016年8月份中国大豆进口量为7,671,101吨,比上年同期减少1.45%。 8月份中国从巴西进口大豆4,956,337吨,同比降低10.43%;从阿根廷进口大豆,908,583吨,同比提高7.3%;从乌拉圭进口大豆422,552吨,同比降低2.19%;从美国进口大豆364,003吨,同比提高5614.51%。2016年1至8月份中国大豆进口量为53,993,464吨,比上年同期提高3.05%。其中从巴西进口大豆31,788,812 吨,同比提高13.9%;从美国进口大豆16,142,278吨,同比降低5.05%;从阿根廷进口大豆4,402,203吨,同比降低16.91%;从加拿大进口大豆706,828吨,同比提高45.81%;从乌拉圭进口大豆628,595 吨,同比降低56.42%;从俄罗斯进口大豆321,326吨,同比提高24.32%。(来源:天下粮仓) 贵金属行业要闻 周一 【黄金】 加拿大皇家银行(RBC)表示,2016年的大部分时间里,金价都在涨,但是涨势似乎已经见顶。(来源:汇通网) 金价周一(9月19日)从两周低位附近震荡回升,最高触及1318.44美元,白银大涨近2%,最高触及19.18美元,受空头回补及因美元走软支撑。预计在本周的美联储决议前,金银缺乏明确走势。(来源:汇通网) 周二 现货黄金窄幅震荡,目前交投于1314.45美元/盎司附近,在美联储利率决议公布前,市场陷入了观望,交投较为清淡。(来源:汇通网) 周三 亚市国际金价窄幅震荡,涨幅约为0.08%,目前交投于1315.68美元/盎司附近。隔夜金价小幅走高,但陷入窄幅震荡走势,市场依然聚焦美联储和日本央行利率决议影响下的美元走势情况。受美元指数盘中跳水的影响,金价曾一度走高,但在美元指数跳水后,美元多头奋起反击,美元指数震荡反弹,金价因此承压。美联储加息预期清淡或为后续金价走势提供支撑。(来源:汇通网) 【黄金】 美国12月COMEX黄金期货价格在美联储宣布政策声明前收盘上涨13.20美元,涨幅1%,收报1331.40美元/盎司。(来源:汇通网) 周四 【黄金】 美国12月COMEX黄金期货价格收盘上涨13.30美元,涨幅1%,收报1344.70美元/盎司,收创9月7日以来最高收盘价。黄金价格周四录得四连阳,收创近两周高位,主要是因为此前美联储周三“一如市场预期”连续第六次推迟加息,并重申将循序渐进实现利率正常化所致。(来源:汇通网) 周五 亚市国际金价小幅震荡,目前跌幅0.12%至1335.49美元/盎司附近交投。隔夜金价走高,主要是因为美联储周三“一如市场预期”连续第六次推迟加息,并重申将循序渐进实现利率正常化的影响持续发酵所致。(来源:汇通网) 基本金属行业要闻 周一 【铜】秘鲁总统:中国有兴趣投资秘鲁冶炼厂及炼油厂 秘鲁总统库琴斯基(Pedro Pablo Kuczynski)周二说,中国公司有兴趣投资秘鲁的炼油厂和冶炼厂,这可能会增加出口并创造就业岗位。库琴斯基对秘鲁的广播电台RPP Noticias说,中国公司已经告知秘鲁方面,对于考虑通过兴建冶炼厂和炼油厂将其在秘鲁开采的部分矿产进行加工提炼一事,他们持完全开放的态度,因为他们希望藉以减少污染。库琴斯基于本周抵达北京,这是他7月28日就任以来的首个出国访问。他承诺将新建冶炼厂和炼油厂,把精矿加工成价值更高的金属,以扩大出口。中国已经是秘鲁采矿行业的主要投资国。近期中国公司在秘鲁的两座大型铜矿开始投产,有助于提高秘鲁的经济增速。铜、锌以及其他金属撑起了秘鲁出口的半边天。(来源:亚洲金属网) 【铝】中国否认铝企借道墨西哥规避美国关税 中国一行业协会已经否认铝生产商借道墨西哥以规避美国关税。《华尔街日报》上周曾报道称,美国加州的铝业公司两年前聘机师飞越一墨西哥城镇进行航拍,发现沙漠深处的工厂整齐排放约100万吨铝材,其价值达20亿美元。中国有色金属加工工业协会称,在飞机上根本无法确定库存数量,而且这批货物来自于中国的可能性极低,因为中国对原铝出口一律征收15%的关税,中国企业出口原铝基本无利可图,更没必要先出口到墨西哥再转口美国。其表示:“中国铝加工行业既反对不正当竞争,也反对以任何借口挑起贸易摩擦,对这种缺乏依据、歪曲事实,仅凭主观想象指责中国企业的行为表示愤慨。”协会称,如果中国出口到墨西哥的铝材直接转口到美国,从法律上来看,这批货物不可能取得墨西哥的原产地证明,因此即便先入墨西哥,再进美国,依然要缴纳“双反”关税,因2010年至今,美国向中国铝企征收高额的反倾销和反补贴税。更重要的是,从数据上来看,2001年到2015年,整整15年墨西哥出口美国的铝材总量仅为29.1万吨。如果中国企业真的囤积近百万吨铝材搁置在墨西哥,那么按照过去出口美国的速度,要花数十年才能消化掉这些库存。这也从侧面验证了中国企业借转口贸易规避“双反”税收的情况不存在。根据中国的海关数据,2001年到2015年中国出口墨西哥的所有铝材(包括铝条杆、铝型材、铝箔、铝板带、铝管等)总计107万吨,其中铝条杆、铝型材合计80.43万吨,这是中国所有企业15年出口到墨西哥的铝材总和。(来源:富宝资讯) 周二 【铝】中国强劲需求帮助几内亚以较高价格出口铝矾土矿 波兰财政部长Dawid Jackiewicz接受采访时称,该国明年可能下调波兰铜业集团(KGHM)的矿业税。波兰法律与公正党(PiS)在去年的选举中获胜,其承诺将降低矿业税。但今明两年,该国的预算仍有赖于此项税收。Jackiewicz称:“我们不会收回这一允诺。我们将降低或者取消这一税项,这只是时间问题。”他称:“也许在2017年,此项税收会大大降低。”Jackiewicz还表示,KGHM应当保留旗下位于智利的资产。(来源:中国金属网) 【有色】交通部第62号令实施在即,部分物流公司准备涨运费30%-50% 交通部第62号令实施在即,部分物流公司准备涨运费30%-50%按照新标,2轴货车车货总重不得超过18吨;3轴货车不得超过25吨,3轴汽车列车不得超过27吨;4轴货车不得超过31吨,4轴汽车列车不得超过36吨;5轴汽车列车不得超过43吨;6轴及6轴以上汽车列车不得超过49吨,其中牵引车驱动轴为单轴的,其车货总质量不得超过46吨。同时,还对车货长宽高进行了明确:总高度从地面算起不得超过4米,车货总宽度不得超过2.55米,车货总长度不得超过18.1米。有分析表示,9月21号起半挂车减吨,总重不得超49吨,理论上运费必定有所上调,原来总重(55T)-车皮(15T)=实际载重(40T),以现在运费200元/吨为例,运费为8000元/车,现在运费总金额不变,实际载重为:总重(49T)-车皮(15T)=实际载重(34T),运费单价为8000元÷34T=235元。长途运输9月21日以后运费成本将比现在高出每吨约35元。此外,车辆违法超限运输的,由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度,按新规给予一定处罚。(来源:上海金属网) 周三 【镍】菲律宾或关闭更多矿场 忧影响全球镍供应 《路透》报道,全球最大镍生产国菲律宾拟因环境保护问题,下令额外关闭最少10个采矿场。该国早前已暂停10个矿场运作,8个为镍矿。现时该国仍有30个矿场运作,但环境及自然资源部长Regina Lopez表示,部门在周四公布矿场核查结果后,或有更多矿场需要关闭。菲律宾早前关闭及暂停矿场生产,已令镍价格上月初升至每吨11,030美元,创一年高位。现时仍处接近每吨1万美元水平,较年初升10%。菲律宾是中国最主要的镍供应国,去年向中国输出3,400万吨。但今年首七个月的输出量同比减少27%。镍常被用作不(金秀)钢的材料。(来源:上海金属网) 【铜】中国冻结Trafigura在中国一家铜冶炼厂的投资 外媒援引文件,中国去年10月冻结了瑞士大宗商品交易巨托克(Trafigura)中国金川集团旗下一家铜冶炼厂的投资,作为对该公司一起石油交易欺诈案调查的一部分。该文件还显示为期一年的冻结措施将于下月到期。据媒体去年3月份报道,托克的两个银行账户遭到中国警方冻结。该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛联合能源公司(QUE)向警方报案,称托克一交易员在未经允许的情况下,使用QUE的信用证来“处理”个人交易损失,致使公司损失3200万美元。(来源:第一财经日报) 周四 【铝】IAI:全球(除中国)8月原铝日均产量降至6.9万吨 国际铝业协会(IAI)周二公布的数据显示,全球(不包括中国)8月原铝日均产量下降至69,100吨,7月日均产量为69,300吨。8月除中国外全球原铝总产量为214.1万吨,低于7月的214.8万吨。IAI称,中国8月原铝日均产量增加至87,500吨,7月为85,800吨;8月原铝总产量为271.3万吨,7月为265.9万吨。(来源:百川资讯) 【锌】从现在起至2020年,全球锌需求增长料略超产量--BMI 咨询公司BMI Research周一称,从现在起至2020年,全球锌需求增长料略高于产量增长,平均增幅分别为1.7%和1.3%。精炼锌生产放缓,因价格疲软且矿石短缺迫使生产商削减产量。BMI称:“我们预期全球矿产锌量同比将下降6.8%,因此我们预期今年全球产量将小幅下降0.9%,在2017年至2020年期间将保持温和,年均增幅料为1.8%。”此外,BMI强调称中国精炼锌产量将下降2%至610万吨,因政府继续对该行业进行整合且精炼商开始感受到供给限制。“锌精炼商,尤其是中国锌精炼商,将在未来几个季度抢购锌精矿,因主要生产商削减产量且两座主要矿山永久停产。”BMI称,未来几个月LME锌平均价格预期将达到每吨2,000美元,暗示价格在年底时将达到每吨2,130美元左右。“高频率的数据支撑我们的观点,即锌价涨势将在未来几个月减退,但长期走势仍看多。”锌价在1月触及每吨1,500美元低位。BMI称:“今年迄今,锌价上涨约50%,在基本金属中表现最为出色,将继续受强劲的基本面支撑,即全球矿石供应短缺且产量下降。”BMI补充称,锌可能继续测试位于每吨2,300美元附近的阻力位,但料不会突破这一水准,因美元强劲且全球需求增长温和,限制价格走势。BMI预期到2020年,锌价年均涨幅料为3.9%,此前五年锌价年均下滑2.2%。中国以外的其它主要锌市场将看到产量下降3%-4%。韩国及日本精炼锌产量将下降,因全球供应短缺且价格疲软。相反,印度消费量预期将增加,到2020年将增加至966,000吨,今年为690,000吨,年均增幅为9.6%。 “我们的价格前景主要下档风险包括中国政府为维持精炼锌产量提供的支撑强于预期或生产商比预期提前重启闲置产能。”“如果中国政府为锌冶炼厂提供更多支持,以避免劳动力市场动荡并实现增长目标,中国将延长全球市 供应过剩的时间。” BMI称:“此外,如果锌价改善激励生产商提高产量而不维持减产计划,全球市场将维持供应过剩,将持续打压价格。”(来源:长江有色金属网) 周五 【铜】Cochilco:智利矿业投资规模将下降 智利国家铜业委员会(Cochilco)表示,2016年-2025年智利矿业投资规模料总计为492亿美元,去年预计2015年-2024年投资规模为773亿美元。Cochilco的一位发言人周三表示,绝大部分的投资计划都是针对铜项目,较小的一部分投资将用于铁及黄金矿床项目。此展望中包括私营企业及智利国家铜业公司(Codelco)的项目。受金属价格重挫影响,智利矿企难抵压力而削减支出,导致该国矿业投资下滑。智利是全球最大的生产国。去年智利铜产量为576万吨。(来源:富宝资讯) 【镍】全球供应短缺 嘉能可预期镍价将上涨 嘉能可表示,假设印尼继续实施限制矿石出口并鼓励当地加工的政策,镍价将持续上涨,直至2018年,因需求超过供应。嘉能可镍主管Kenny Ives称:“我们相信价格已经见底,实际现货价格今年稍早已经见底,年度均价亦将在2016年筑底。”周二他在雅加达接受采访时称:“我们预期现货价格将上涨,均价亦将上涨。”因全球库存下降,LME镍价今年已经上涨16%。镍用于生产不锈钢,菲律宾是全球最大的镍供应国,正在进行环境审查并关闭一些不符合国际标准的矿场,削减了供应。中国是全球最大的不锈钢生产国,今年不锈钢产量一直增长,因新的产能加速投产。Ives称,2016年全球镍供应料将短缺100,000吨,且供应短缺的状况将持续;他拒绝给出详细的预估。印尼在2014年暂停未加工矿石出口,迫使企业对国内冶炼厂进行投资,因该国力图提高当地商品的价值并增加就业。Ives称这一政策已经取得成功,该国将继续提高加工产能。印尼实施的禁令促进菲律宾矿石出口。新当选的总统President Rodrigo Duterte已经下令打压破坏环境的采矿业,环境及自然资源部部长Gina Lopez计划在不久后宣布审核结果,可能导致更多矿场关闭。Ives称,即使没有矿场关闭,在低价环境中菲律宾出口将艰难,因资源耗尽。他称,今年菲律宾将出口约200,000吨含镍中高级矿石,2015年出口量约为300,000吨。国内研究机构数据显示,今年前七个月中国不锈钢产量总计为1,360万吨,去年同期为1,260万吨。LME镍价在2月跌至每吨7,550美元,为逾三年来最低水准,因中国经济增速降至20多年来最低水平。之后镍价回升,周三报每吨10,210元。(来源:长江有色金属网) 化工产品行业要闻 原油 油价盘中大涨近2%,最高触及44.50美元/桶,不过油市过剩状况仍然持续,原油反弹后可能重返跌势。 周二 【原油】 原油市场,委内瑞拉等国的言论令供给过剩重新笼罩市场,令油价再次承压,布油更是创一个月新低,美油面临重回40美元关口的风险,不过产油国9月底会晤预期较为乐观目前勉强给油价提供支撑。 周三 【原油】 受美国API原油库存再次意外锐减以及OPEC冻产有望的市场预期提振,原油价格持续在日内高位震荡,晚间美国EIA原油库存大减数据公布后油价短线跳涨,美油则站上45美元/桶关口,但总体而言美联储利率决议前原油多头表现谨慎。 周四 【原油】 俄罗斯能源部长诺瓦克周四(9月22日)称,俄罗斯在OPEC会议上寻求就原油的建设性会谈;已做好准备与其他产油国在油市采取协作行动。但俄罗斯不会在阿尔及尔会议上提议减产5%,只有冻产提议;当前并未就原油减产5%进行讨论。 美国纽约商品期货交易所11月WTI原油期货价格收盘上涨0.98美元,涨幅2.2%,收报46.32美元/桶,收创9月8日以来最高收盘价,且录得四连阳,本周迄今为止涨逾6%。11月ICE布伦特原油期货价格最终收涨0.82美元,收于47.65美元/桶,且已连续第二日录得上涨,并收创9月12日以来最高收盘价。 周五 【原油】 亚欧时段国际油价震荡下跌,美油交投于45.83美元/桶附近,跌幅约为1.06%;布油交投于47.26美元/桶附近,跌幅约为0.82%。业内机构澳新银行表示,尽管来自中国的原油需求增加,但OPEC冻产前景渺茫仍拖累油价。 建材行业要闻 周一 【统计局:8月原煤产量降幅收窄 价格上涨速度加快】2016年1-8月份,全国规模以上工业原煤产量21.8亿吨,同比减少2.5亿吨,下降10.2%;8月份,原煤产量2.8亿吨,同比下降11.0%。原煤产量已经连续5个月同比降幅超过10%,但与前3个月相比,8月份降幅有所收窄。(来源:统计局) 周二 据联合金属网9月20日统计,本周二全国42个港口库存10045万吨,较上周日下降104万吨;全国42个港口日疏港量280.6万吨,较上周日下降4.1万吨。(来源:联合金属网) 周三 【汽运限载执行 陕西、内蒙等主产地煤炭滞销】汽运限载政策于21日起正式执行,下游用户以及中间运输商均处观望状态,暂停采购及运输,导致陕西、内蒙等主产地煤矿滞销情况严重。 【河北10月底前完成钢铁煤炭压减任务】报告指出,今年河北省去产能力度加大,开展了两次过剩产能集中压减行动,共涉及炼铁产能462万吨、炼钢546万吨、煤炭301万吨、水泥95万吨、焦炭525万吨、平板玻璃282万重量箱,下一步将确保10月底前完成国家下达的钢铁煤炭压减任务,11月底前完成钢铁第二批压减任务。 周四 本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数23天,较上次减少1天;烧结矿中平均使用进口矿配比91.11%,增加0.01%;钢厂不含税铁水成本本次统计数据增加78,平均为1450元/吨,本次统计64家样本钢厂日均铁水产量减少0.81万吨,为58.22万吨。(来源:我的钢铁网) 【中联钢统计※高炉开工率】本周(9月22日)中联钢调研统计全国高炉开工率持续窄幅下降,243家样本钢铁企业913座高炉中,统计新增检修与复产高炉结果显示本周与上周高炉开工个数减少2座,高炉个数开工率为85.10%;高炉容积开工率为89.35%,较上周下降0.33个百分点。其中,华北地区下降0.28个百分点至90.25%;华东地区上升0.24个百分点至96.80%;中南地区下降2.45个百分点至95.82%;唐山地区下降0.69个百分点至91.07%,其余地区保持稳定。 周五 【中联钢讯:铁矿石发货量统计】据中国联合钢铁网统计,预计9月23-29日巴西主要港口铁矿石出货量826万吨(+44);其中约372万吨(+19)发往中国;周度日均约118万吨,较上月同期增10万吨; Vale预计出货量704万吨(+41);图巴朗港228万吨(-16);共计约43条船增2条。 据中国联合钢铁网统计,预计9月23-29日澳大利亚铁矿石出货1454万吨(-78),周度日均约208万吨,较上月同期增4万吨;力拓发中国455万吨(-47);BHP和FMG发中国436万吨(-28)和332万吨(-19);丹皮尔港出港货量为259万吨降64;共计约76条船减少5条。(来源:中国联合钢铁网)
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