港交所公告摘要: 港交所(HKEx),港交所投资公司(港交所全资子公司)与LMEH(LME控股公司)达成收购框架协议,该协议推荐港交所以现金形式收购全部LMEH发行的全部普通股。 根据收购协议条款,收购价为每股LEMH普通股107.60英镑(约1292.55港元),LMEH的整体估值约为13.88亿英镑(约166.73亿港币)。 港交所将通过现有现金资源和至少11亿英镑新增银行融资来为此次收购筹资。 收购完成需满足部分条件,包括1. 英国金融监管当局FSA批准2. 需要得到至少持有75%的LMEH普通股股票的股东通过。 相关条件得到满足后,此次收购预计将在2012年4季度完成。 FT: 港交所CEO李小加表示该收购代表着“一个独特的几乎,让我们可以通过收购一举获得商品市场的全球领导位置。” LME的董事会在包括ICE和纽交所在内的数家竞购人(除了港交所外都是美资交易所)中选择了港交所。FT认为该笔交易将会改变全球交易所和风险管理的重心至东方。 这笔收购让一些行业高层和交易商担心,因为港交所13个董事中的6个由香港政府指派,后者是最大股东。然而,消息人士表示港交所的公司治理“及其稳固和强有力。” LME的CEO Martin Abbott表示:“LME的全球基准地位加上港交所在亚洲市场的地位,其IT和交易资源以及清算能力将巩固LME作为世界基础金属交易平台的地位。” 这笔交易如果完成的话,将带给LME的投行和交易商股东们巨大回报,在约14亿的估值下,摩根大通将获得1.51亿英镑,高盛得到1.32亿英镑,Metdist的母公司Bagri family得到1.3亿英镑。 尽管该笔交易还需得到75%的股东批准。但消息人士自信的表示,由于这笔交易承诺将维持LME商业模式的数个关键方面不变,股东们将会同意这笔出售交易。 14亿英镑的估值代表着该笔交易前LME上次交易估价的22倍,代表去年LME净利润的180倍。 6月14日,在布鲁塞尔举行的Metal Bulletin Copper Recycling conference上,全球最大的金属回收上市企业Sims Metal Management亚洲主席和董事Michael Lion谈到港交所收购LME的前景问题时表示,对于有色和非有色金属市场来说,这一收购成功的前景都很“让人激动”。他说:“如果成功的话,这非常令人激动,我相信这是个巨大的机会。中国很可能准备允许在国内设立LME仓库。 港交所主席周松岗指出,LME在全球有领导地位,会借助此收购进军全球商品市场,目标是将港交所建立为业务多元化的综合交易所,提供不同资产。...交易所计划在内地设立仓库,推出人民币计价产品,他认为在管理风险及推进人民币国际化有益处。 |