2.2股市宏观内参！

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2月2日股市早盘内参宏观1、国务院：加大力度支持革命老区开发建设，大力推进老区高等级公路建设，优先布局一批铁路项目并设立站点，积极布局一批支线和通用机场。2、李克强：农民工是推动国家现代化建设的重要力量，要落实和完善居住证制度，着力扩大农民工就业，有序推进农民工融入城市。3、中国1月官方制造业PMI 49.4，创2012年8月以来最低。1月官方非制造业PMI 53.5，前值54.4。1月财新中国制造业PMI微升至48.4，连续第11个月低于荣枯线。4、统计局解读制造业PMI回落：受假日临近因素影响，1月制造业活动大多有所减少；去产能去库存令部分企业减少产量降低库存；经济增长持续放缓需求总体偏弱；消费品制造业PMI继续走高对稳定经济增长有积极作用。5、机构评1月制造业PMI数据：经济下行压力不可忽视（汇丰）；PMI下滑一季度经济下台阶，中期L型（国泰君安）；小周期经济仍在探底，宏观政策将保持宽松（申万宏源）；PMI再创新低，经济开局不佳（海通证券）；制造业PMI低迷或预示GDP续降（招商证券）。6、国资委将迎第五任主任：肖亚庆接棒张毅。在出任国资委主任之前，肖亚庆出任国务院副秘书长、机关党组成员。7、央行1月开展SLF、MLF和PSL操作，共投放资金逾1.5万亿元，其中SLF操作5209.1亿元，MLF操作8625亿元，PSL操作1435亿元。8、路透：中国计划允许部分商业银行直接投资高科技企业，此举旨在给予银行业者投资于高增长行业的机会，并展开与私募股权投资公司的竞争。9、五大战区成立大会在京举行：习近平向各战区授予军旗发布训令，宣布建立中国人民解放军东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区。10、第十二届全国人民代表大会第四次会议和政协第十二届全国委员会第四次会议，将分别于3月5日和3月3日在北京开幕。11、上海十三五规划纲要发布：着力提升国际经济、金融等城市功能，推动非核心功能疏解。促进与周边城市同城化发展，打造大上海都市经济圈。国内股市1、深交所：创新型成长型企业2015年业绩实现较快增长。创业板公司预计平均净利润同比增19.2-39.2%。中小板公司预计平均净利润同比增8.86-37.88%。2、中国证券投资基金业协会2月1日在其官网刊发关于发布《私募投资基金管理人内部控制指引》的通知。指引自2月1日起正式施行。3、沪股通1月买入金额336.85亿元，多于卖出金额300.88亿元，净流入近36亿元，结束前三月净流出态势。4、截至1月底，两市49家*ST公司的年度业绩预告全部出齐，其中扭亏公司达41家，占比83.67%，“摘帽”将成为*ST公司今春的主流。5、上周传统前七大基金公司仓位“五升二降”，景顺长城基金仓位升1.63个百分点至64.59%，升幅最大；广发基金仓位降0.78个百分点至48.94%，降幅最大。6、二月首个交易日，A股跌破2700点后维持弱势震荡格局，全天跌幅近2%，报2688.85点。两市全天成交金额为3697亿元，上日为4277亿元。7、恒指高开低走小幅收跌0.5%报19590.69点，中资股普遍走低，原材料和能源股重挫。大市全日成交695亿港元。8、2月1日沪股通十大成交活跃股一览：上汽集团、大秦铁路、贵州茅台、中国平安、民生银行、浦发银行、宇通客车、上海机场、兴业银行、伊利股份。港股通十大成交活跃股一览：汇丰控股、中国宏桥、腾讯控股、长城汽车、合生元、华南城、招商银行、中信银行、工商银行。9、上市公司正负面消息：民生银行回应涉39亿票据案称系同业间正常交易；中远中海重组获股东大会通过；齐星铁塔控股股东增持215.82万股；国金证券获涌金投资增持近2151万股；鼎立股份控股股东所增持1735万股被平仓；同洲电子控股权转让因大股东爆仓风险蔓延；蓝帆医疗控股股东股份遭司法冻结。行业1、外管局：未要求暂缓发行新的QDII产品。目前，QDII业务仍按照相关法规要求正常开展。2、国家发改委近日下发《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》，要求重点支持大数据示范应用、重点支持基础设施统筹发展等。3、环保部审议通过《生态环境大数据建设总体方案》，要求五年内基本建成大数据应用平台、管理平台和大数据环保云平台架构。4、上海市不动产统一登记工作全面启动：市规划国土资源部门负责指导、监督全市不动产登记工作，下设不动产登记局。5、1月国内钢铁行业PMI指数两连升至46.7%，为近9个月以来最高，但连续21个月处在50%荣枯线以下。中钢协：钢铁行业化解产能过剩政策措施正在制定中。海外1、欧盟：若放宽针对中国的贸易保护措施，由此造成的失业人数远低于反对人士预期。欧盟必须在12月11日截止期限前决定是否建议给予中国“市场经济地位”。2、美国12月核心PCE同比升1.4%，与预期持平，前值为1.3%，仍未达到美联储2%的目标水平。美国1月ISM制造业指数48.2，预期48.5，前值48.2修正为48.0。3、美联储副主席费希尔：全球经济继续放缓可能影响美国的经济增长前景，当前难以判断市场波动所带来的经济影响。2016年美联储“加息次数未定”，似乎有加息步伐放缓的“迹象”。4、标普：现在认为美联储3月份政策会议不会加息；目前预期美联储今年将加息两次；此前预期美联储在3月份会加息，2016年料加息四次。5、德意志银行：上周五日本央行意外宣布实行负利率，这也标志着负利率已经成为全球主流。只要决策者愿意以及条件允许，各国央行可以继续大幅下调利率。6、欧洲央行行长德拉吉：QE措施被认为是行之有效的。欧洲央行将在3月份评估、并重新考虑货币政策立场。发达国家经济前景缓慢提升，但是新兴市场的前景更加黯淡、暴露于陡然的风险情绪转移之中。7、全球大央行2月份进入空窗期，无论是美联储、欧洲央行还是日本央行，本月他们的日程表上都没有重新设定货币政策的计划。8、德国1月制造业PMI终值52.3，为去年10月以来最慢增速。英国1月制造业PMI升至52.9，好于预期。欧元区1月制造业PMI终值52.3，均符合预期。9、欧盟发言人：与英国的商讨正在取得进展，希望与英国达成公平协议，但尚有距离。花旗：市场正在押注英国央行年底加息的几率为40%。国际股市 1、美股收盘涨跌不一。联储副主席的讲话与FB等股价攀升，抵消了油价下跌及中国制造业数据的不利影响。道指跌17.12或0.1%，报16449.18；标普500跌0.86或0.04%，报1939.38；纳指涨6.41或0.14%，报4620.37。2、欧洲股市下挫，受电信设备类股下跌拖累，投资者对诺基亚和三星之间就解决法律争端达成的协议条款表示失望。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫0.25%，报1344.75点。 3、谷歌母公司Alphabet第四季度EPS为8.67美元，预期8.08美元。第四季度营收213.3亿美元。扣除流量获取成本的营收173亿美元，预期169亿美元。第四季度谷歌网站营收149.36亿美元。4、国际投行瑞信和巴克莱因黑池交易违规须支付合计1.543亿美元的罚款，成为迄今为止，涉及黑池和解的最大两宗个案。5、外媒：黑石集团将出售中资科技外包公司文思海辉，或获得至多10亿美元。此外，黑石已减持中国化工集团子公司中国蓝星股权，剩余持股比例不足10%。6、中国优步（Uber）和蚂蚁金服联合宣布，在全球出行支付领域已达成重要合作，Uber App将开通支付宝跨境支付功能。春节前首批开通地区有港澳台。7、搜狐第四季度营收4.66亿美元，同比下滑2%；以Non-GAAP计算，净亏损为1300万美元，去年同期净亏损为1400万美元。8、酷6传媒收到盛大私有化要约，计划以每股普通股0.0108美元（相当于美国存托股1.08美元）对其进行私有化。9、汇丰控股将于2016年在全球范围内冻结招聘和薪资，并力争在2017年之前完成最高达50亿美元的年度成本削减计划。总部迁址问题或在本周初做决定。期货1、美国NYMEX 3月原油期货收跌2.00美元，跌幅5.95%，报31.62美元/桶。ICE布伦特3月原油期货收跌1.75美元，或4.86%，报34.24美元/桶。 2、黄金期货价格升至近三个月最高水平，之前的经济数据显示中国和美国制造业进一步收缩，刺激了投资者的避险需求。美国COMEX 4月黄金期货收涨11.60美元，涨幅1.0%，报1128.00美元/盎司。3、伦敦基本金属涨跌不一，国际铜价下跌，和中国股市一起下滑，此前数据显示中国1月官方制造业PMI降至逾三年低点，巩固对这个全球最大金属消费国需求放缓的担忧。4、1月全国期市交易规模环比有所下降，以单边计算，当月全国期市成交额约13.2万亿元，同比增长13.16%，环比下降11.79%。5、云南锡业：中国主要锡生产商和有色金属工业协会仍在向政府询问锡收储事宜，迄今尚未有决定作出。上月九家主要锡生产商呼吁政府提高锡收储数量。6、外媒：沙特准备应对油市，条件是OPEC内外所有人都必须合作。现在讨论OPEC紧急会议还为时尚早。债券 1、财新：民生和宁波银行涉农行39亿元票据案。其中，民生银行是实际委托行或直贴行，宁波银行则是农行交易对手，双方开展买入返售业务。民生银行回应：系同业间正常交易。2、外媒：上交所发文要求券商加强公司债及资产证券化业务风险控制，审慎评估钢铁煤炭等产能过剩行业和房地产等周期性行业承销风险。3、彭博：过去12个月国外投资者出售了73亿美元土耳其国债，创历史纪录。土耳其国债收益率同比上涨60%，土耳其银行业融资难度加大。外汇 1、美元指数跌0.58%，最新报98.9802。美联储副主席费希尔费发表鸽派言论。他表示，市场持续动荡可能损及美国经济和通胀。2、当日人民币中间价下调23基点报6.5539，结束六连升。周一人民币兑美元询价跌3个基点报6.5792。3、中国货币网：人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性，我国有条件也有能力继续保持人民币汇率对一篮子货币基本稳定。外汇交易中心：1月份人民币汇率对一篮子货币基本稳定。4、1月29日CFETS人民币汇率指数为100.15，较2014年底升值0.15%。（1月22日为100.84）。

港金管局总裁：无需担心香港金融稳定，做空港元将难以获利；预期港元HIBOR将不会出现大幅波动；金管局做好了捍卫联系汇率制的准备。