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很老的一篇论坛帖子了，转过来送与有缘人
做期货有的时候要求你的头脑不要太复杂，某一阶段的头脑简单对你做好期货是非常有帮助的．我非常赞同张东生老师的一个观点：要有大局观．就是说不要在细节上扣的过细．因为细节的问题是一个非常复杂的问题，也是你永远都无法搞清楚的问题．而把握好大局，判断出大势，则是你经过努力可以做到的事情．
也许有的朋友会说：我往往在对大势判断正确的前提下，也做的不好，甚至不赚钱．这是因为你在做法上自己给自己出了很多难题．比如，在一波涨势刚刚起步的时候，你就跟上了，不管你是蒙上的还是根据自己的判断及时跟进的，反正经过一段时间以后，行情的走势会越来越明显地告诉你：现在是一波涨势已经形成了．这个时候，不同的人便开始有了不同的表现了．
第一种人是最聪明的人，就是张东升老师所说的那些有大局观的人，他们是期货的完人．他们会随着行情的不断发展越来越坚定自己继续持有多单的信心，并在每一次调整结束新一轮上涨的时候去适当加仓，直到这一波行情结束，有很多迹象表明已经转势了，他们会在下跌的过程中寻找一个合适的时机平掉自己所有的多单．这中做法说起来很简单，但很少有人可以做到．我做了这么多年的期货，到现在我还在为做到这一步而努力呢，但到目前为止我还没有做到．
第二种人也算比较聪明的人，他们心中也有大局观，随着行情的发展也觉得是有一波涨势了，但他们控制不住自己，尤其是：假如在这波涨势之前他们已经赔了一些钱，随着行情的发展，他们的浮动赢利会越来越大，他们经受不了这种浮动赢利的诱惑，急于将浮动赢利变成现实，以寻求心理上的安慰，导致在一个不恰当的时机平仓出场了．这时候他便给自己出了第一个难题：下一步你怎么办？后面的所有问题都是由于这个不恰当的平仓留下的后患．
第三种人是比较普遍的人，他们没有什么大局观，可能是一不留神做了个短线赚钱了，然后马上平仓出场，根本就不去考虑大势，走一步算一步．但他们的动作比较快，不会深度被套．
最可怕的是第四种人，在行情启动的前的盘整其间不断地做短线的空单而且效果很好，每次被套的空单都有机会获利出长场，这次被套还以为有机会获利，所以便导致越套越深，造成了巨大的损失．
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第一种人是我们每个做期货的人一生要追求的目标，如果一个人能把期货做到这样的境界，那么他必定会成为一个相当成功的期货交易者．但是这个目标对有些人来说也可能是永远也达不到的．原因在于：你必须要具备一些特别优秀的品格，才能达到那样的境界．我多年来我一直在期货这个圈子里，接触了各种各样的期货人，得出了这样一个结论：期货做的是人品．忘了是在什么地方见过这样一句话：＂期货赚钱是对你优秀品格的一种奖励，赔钱是对你恶劣品格的一种惩罚＂．当初我对这句话还不理解，现在回过来想想，说的太好了．
做到第一种人，你必须做到以下几点:
首先是要对行情有一个正确的判断，牢固树立大局观．单就这一点来看就很难做到了．其次是你必须有很强的定力，一旦行情的发展证明了你的判断是正确的，你必须要坚持住，不能被眼前的小利所诱惑．即便是你做到了对行情的判断正确，没有定力也是不行的．第三点是大多数人不容易做到的，就是不要去做调整．因为你无法保证自己会在调整的高点附近平仓出场，又能在调整的低点附近重新进场．能在调整即将结束的时候适当加仓就已经很不容易了．一旦你平仓出场后行情接着上涨，你就很难处理了，要么你认可丢点，要么你就被行情甩掉了．第四点就是：你要有心理准备，一定要在涨势彻底结束后，开始下跌的过程中平仓．不要迫使自己非在最高点平仓不可．能做到这四点，你就可以成为上面所说的第一种人了．海兄的意思，就是找到自己的交易方法，然后等待机会。。。。。
简化思路，认定趋势，然后就跟着趋势走。做多需要耐心，做空需要勇气，不做逆势单，资金的使用至关重要，机会出现要有勇气去抓，出现错误要及时改正，不要拖泥带水。其实做期货就这么简单。 一直关注这个贴子，受益非浅，请教楼主一个问题，既然是做长线，如何区别牛市的调整与反转？
如何等一切都明朗了，行情有可能已经去了10%，甚至是20%，对于做期货来说，可不是个小数字
同时树立大局是对的，但如果进去被套，要不要止损，或是本来赚钱的单子，盈利大幅缩水，甚至拿成了亏损怎么办？
２５９楼的朋友提出的问题，说到底是对行情的判断能力的问题．我自己的体会是：这个能力需要你通过自己的交易经历去慢慢提高．你目前遇到的困惑和问题，也是我曾经无数次经历过和遇到过的问题，有些东西我自己到现在还没有一个很好的办法去解决呢．你不可能从我这里得到一个很有效的方法，不是我不告诉你，而是我也没有一个可以解决这些问题的成形而有效的方法．但我可以把我的一些体会告诉你，你可以从中得到一些启发，从而使你少走弯路，帮助你尽快提高对行情的判断能力．
先回答你的第一个问题：
正如你所说的，假如一个行情走出了１０％或２０％你就能判断出行情的走势，那已经是很不错了．能做到这一点的人不是很多的．你不要对自己要求过高，一波行情你如果能赚到５０％的幅度就是相当的高手了（对散户而言）．随这你经验的积累，这个幅度会越来越大的．就按你所说的，在行情走到１０％的时候你就有了感觉，到了２０％的是后你便跟进了，理论上你就可以跟到这波行情一直走完，也就是余下的８０％，当行情走完了，反转的趋势又走出了２０％了，你就可以平仓了，这样一来，你就赚了行情的６０％．你能做到吗？我做期货到现在，很少有在行情刚一起步就跟上的时候．只要你仔细分析一下一波行情从开始到结束所经历的过程，你就会明白为什么你不可能在行情起步的时候就跟上了．你的这个问题，完全是由于你自己对自己要求太高，在我看来是一个不是问题的问题．假如你能把２０％以后的事情做好，你的收益就会相当丰厚了．
第二个问题，跟进之后被套怎么办．这里就有个止损习惯的问题．很多人都有设好止损价位的习惯，我从来不这么做，因为我真的不知道应该在什么价位去止损，我现在的做法就是把止损变成本能的反应．因为我动作快，所以我就不怕错．错了我马上就改．我前面曾经说过要培养看盘的能力，入市点的判断完全是根据盘面行情的变化来决定的．我对被套的感觉也许跟别人不同，有的时候我被套十几个或二十几个点我没有不舒服的感觉，但有的时候我就是不被套或只套几个点就觉得很难受，这个时候我就立即出场，跟价格没有关系，而不是事先设好止损点．但这个习惯也不一定是好习惯，而且要有长期对盘面观察所培养出来的盘感做基础的．但我觉得对我很适用．
第三个问题，赢利的单子缩水或变成了亏损怎么办．
这使我想起好多年以前的一件事情．我的一个朋友当年做大豆的多，当时他的单子赢利超过了２００点，这个时候他便遇到了你所说的：下一步是调整还是转势的问题．我的朋友也在考虑这个问题，但不管是调整还是转势，反正暂时应该向下了，因为说不准是不是转势，所以他就先等量地做了一些空单，目的是为了保护多单不至于轻易出场，原打算调整结束后空单少亏一点也要出场的．结果行情的发展越来越明显地看出是转势了，他在行情下跌到接近他多单价格的时候已经彻底看明白是转势了，于是把多单在原地平仓出场，空单后来赚了个沟满壕平的．这个方法不知道是不是可以借鉴．
另外，当你过早地判断要出行情，而实际上行情还是在一个区间内震荡的时候，也容易出现你说的情况：赚钱的单子赔钱出场．这就要根据不同的行情来具体分析了．
对长线行情的判断，是一个综合能力的体现，也是要你综合各方的因素去考虑的，不能单单用一种方法，也没有这样可以拿来就用的方法。我的做法是把基本面的分析与技术分析结合起来考虑。比如今天早上一个朋友指着5月玉米的图表说：是不是有可能形成头肩顶呢？我对他说：如果能形成头肩顶，一定要有基本面的配合，现在的玉米如果去按头肩顶的思路去想，它的目标价位就要低于现货很多了，这样一来你就可以排除形成头肩顶的可能了。我觉得技术分析本身就是一个有多种可能的分析方法，那么就要有基本分析的配合了。如果技术分析得出的结论与基本面矛盾，你就不要相信它，如果技术分析的结论与基本面很一致，你就要重视它了。我的理解是：技术分析的主要作用是可以解释趋势完成的过程和细节，而对趋势 的判断还要根据基本面。技术分析可以帮你选择入市场的时机。
还有一个建议：能力的提高是有一个过程的，先从简单的做起，比如你可以先试图去判断一个中期的趋势，从中慢慢体会，寻找适合你自己的方法。在交易过程中要首先善于发现你自己的弱点，有意识地去克服自己的弱点。这样一点一点地做，你的能力就会提高了。学会根据自己的特点利用消息
当你听到一个消息的时候，首先要认真想想这是个什么性质的消息，是能对趋势起到根本性改变的消息，还是只能影响趋势发展的过程而改变不了方向的消息．是马上就能对市场起到立竿见影的作用的消息，还是要经过一段时间才能起作用的消息．是已经被广泛传播了的消息，还是只有你或个别人知道的消息．然后再结合你自己的交易风格，在制定适合你自己的应对措施．
每个人都有自己不同的交易风格和特点，有的人喜欢做短线，有的人善于做长线．所以同样的消息对不同的人来说作用也不一样．对于一个短线客来说，任何能够引起风吹草动的消息都是很重要的．而对于那些长线交易者来说，他们只重视对趋势起到根本作用的消息．当你听到一个消息以后，首先要分析它对市场的影响是短期的还是长期的，是可以改变趋势的消息还是只能改变过程的消息．再结合你自己的交易风格在确定适合自己的应对方法，别人的观点对你不一定适用．因为他的交易风格也许跟你不一样，所以得出的结论也会不同的．比如说，在一个涨势中，出现一个暂时的利空消息，做长线的人可能不会去理会它，一个做短线的人就必须重视它．相反，在一个跌势中有一个对未来起很大作用的利多消息出现，短线客暂时就可以完全不去理会它，因为这样的消息不会在近期内对市场起作用．而对一个做长线的人来说，他就会开始注意寻找机会，一旦发现这个消息的作用在市场中体现出来，他就会选择适当的时机入市．
在大连商品交易所里，人们有这样的习惯：每当有一个消息出现以后，大家都要打电话互相交流一下看法，以便了解大家对这个消息是怎么理解的，对市场价格会产生多大的影响．这时就会出现不同的看法，有人觉得会起很大的作用，有人觉得这个消息没什么作用．根本原因就在于每个人的交易风格不同．
学会根据自己的特点利用消息．天真地相信报道,以为掌握了消息.多半是要上当的
我这里所说的消息，不是那些小道消息．比如最近国务院发出的关于粮食问题的通知，这都是消息．期货行情的判断本身就是一个去伪存真的分析过程，当然不能没有自己的分析了．怎么会天真地相信报道呢？同样的行情，你听做多的人分析，会有很充分的理由，你再听做空的人讲也会有很充分的理由，否则行情就不成其为行情了．是否会天真地相信，那就看你的水平了．
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我个人感觉等那些信息出来的时候，已经被市场消化掉了，除非是什么重大新闻，比如做玉米的，早上一起来发现有新闻说吉林玉米市场发生特大火灾
不同意你的观点。还举玉米的例子，在今年年初的时候，就有很多网站上报道了这样的消息：有很多乙醇加工企业正在建设之中，这些企业将陆续在年底或来年初投入生产。如果你当时看到了这样的消息，会有什么感觉呢？再结合美国农业部每月的报告，看看美国玉米的库存水平。如果你从些信息中还体会不到未来的玉米供需的趋势，非要有人明确地告诉你？这些信息是在大连玉米上涨之前早有的。也是很多人都知道的是事情。你作为一个做期货的人，就要牢牢记住这些，只是你无法知道这些东西什么时候才能在市场上体现出来。
我只是举一个例子，你要看的不是结论性的信息，任何信息都要经过你自己的头脑加工，得出对你有用的结论。并不是让你去看网站上每天公布的各地玉米价格。
这几天大家对政策性消息有很多不同的看法，觉得国家既然开始限制玉米乙醇加工项目，就会使玉米的需求量有所减小，应该是利空的，怎么大连的玉米价格还在上涨？我觉得这个政策身有两个方面的作用，大家都知道，目前国际范围内能源紧张是有目共睹的事情，在这种情况下，国家出台了限制玉米乙醇加工项目的政策，这本身就说明了：从长远来看，我国粮食问题要比能源更为紧迫，假如玉米的储备量很大，玉米乙醇加工不会威胁到国家的粮食安全问题，国家是不会出台这样的政策的。这才是问题的本质，也就可以解释为什么玉米价格还要上涨的现象了。
想起好多年以前有一次当时的朱熔基总理在一个记者招待会上讲：我国的农业连续多年大丰收，现在国家的粮食储备，可以保证即使在今后5年里农业连年欠产，我们的粮食也是够用的。当时的报纸上还刊登了总理在记者招待会上的照片，那个镜头正好是朱熔基总理伸出手来做了一个“五年没问题”的手势。当时的大连大豆正好在高价位，我们大家看着照片戏称说：“总理说了，大连大豆要下跌五白点。”我有一个同事，他是黑龙江的一个现货商，他当时说：“总理的结论是错误的，现在的粮库都虚报库存，为的是骗取国家的库存补贴，所以根本就不存在五年没问题的事，两年就露馅了。”而他当时正是做的多单。我便跟他讲这样的道理：总理得出的结论对错并不重要，关键要看总理的话对市场会起到什么样的作用，即使要验证总理的结论是错误的，也要等到两年以后。可是目前的事实是：假如市场从此至少要下跌半年，你能抗得了吗？后来大连大豆也真的就下跌了五百多点。
举这个例子是为了说明：消息本身所讲的东西正确与否并不重要，重要的是市场会对消息做出什么样的反应。这才是我们做期货的人应该关注的焦点。 要根据自己的特点，来选择适合自己的交易方式．从简单的先做起，一点一点的积累经验，逐步过度到把握大势，做好长线．认清自己的特点很重要，有的时候你觉得别人的方法很好，但由于某些原因，别人的方法却不一定适合你．我曾经有过体会，我的特点就是进出比较快，对盘面的感觉比较灵敏，善于抓单边行情．我的一个朋友跟我的特点就不太一样，他是非常沉稳，每次下单给的止损范围都很大，这样做起来就比我轻松，效果也很好．大约是在２０００年的时候，我曾经想改变自己的做法，也学着把止损的范围加大，减少做单的频率，但试了两次都失败了，因为我自己的性格决定的，我无法忍受太大的止损范围的折磨，所以只好还是按照我自己原来习惯做，觉得心里有底．
我自己的特点就是动作比较快，这个特点的长处是可以首先保证不会发生深度被套，同时还可以在行情刚刚启动的时候就能跟进．它的短处是在行情反复震荡的时候经常亏损．那么对于我来说，就要有针对性地去克服自己的短处，震荡行情要少做或不做单．这便是适合我特点的方法．
而有些人篇篇就很适合做震荡行情，以前有个朋友就非常喜欢震荡行情，假如行情有一个较长时间的震荡，他便如鱼得水，高抛底吸机会把握的很好．但他的成果经常被随之而来的单边势给吞没了，因为他对单边行情很不敏感．用他的话说，对单边势有点畏惧敢，涨势中看哪个价格都觉得高，跌势中看哪个价格都觉得低，所以就不敢做了．
也许有人说，如果把两种特点都具备了不是更好吗？确实是好，但那是相当难做到的事情．不管你是什么特点，你只要利用好自己的特长，避开自己的短处，效果就会相当好了．就象同样是竞技体育项目，姚明只会打篮球，至于１１０米跨拦，那是刘翔的强项，姚明就只能看热闹了．
以下是引用老人与海在2006-12-19 22:32:00的发言：
你讲得对,我也是如此,看来性格决定手法是很难改变,或者说很难彻底改变.什么时候能摆脱性格的影响,您有这方面的经验体会吗?我总感觉这是一道重要的门槛,跨越了就进入了自由王国!
要跨出这一步，首先是要有一个适当的行情，现在行情正在发展过程中，还是先保持自己原由的风格．但心里要有个数，遇到合适的行情就具备条件了．还要有其他方面的条件配合，假如你近期内就有一个很大预期消费，这一步就很难了．你已经有了一定的期货交易经验了，就要寻找机会，同时认真想想影响你这一步的根源到底是什么．祝你成功！
文化大革命其间，林彪当时说过这样一句话：对毛主席的指示，＂理解的要执行，不理解的也要执行，在执行中加深理解．＂现在看来是十分滑稽可笑的说法了．我觉得这句话对做期货的人看待行情到是很适用的．一个行情趋势一旦形成了，不管你是否认同，也不管你是否理解，趋势都会照样走下去的．你最好的选择就是＂理解的要执行，不理解的也要执行，在执行中加深理解＂．当你顺着趋势做了并赚到了钱，你自然就会理解了，这就是＂在执行中加深理解＂的道理．现在还经常能看到一些人跟我当年一样，不肯认同当前的趋势，总能找到一些毫无根据的理由和一些纯属主观臆断的猜测来安慰自己，并不断地把自己的错误观点向别人宣讲．比如说：在涨势中，有人总是觉得价格高，我现在要是进来做多，一旦主力平仓了怎么办？而事实上主力丝毫没有平仓离场的意思，更不会因为你进来做了多主力就平仓．将来出现连续三个跌停板怎么办？类似这种自己吓自己的理由，如果你愿意你可以想出很多很多．但有一点最重要的你却忘了：你来到期货市场是为了赚钱，而不是来寻求真理维护正义的．何苦要跟趋势过不去，跟市场行情对着干呢？
俗话说：人无远虑，必有近忧。可是在期货上这个“远虑”和“近忧”的关系要处理的十分得当。既要有“远虑”，又不能把远虑当长“近忧”。否则你的期货就没法做了。有的人就是因为过早地想到了“远虑”，把“远虑”当成了“近忧”，结果使自己变的缩手缩脚了。请朋友们自己对号入座，如果有这个“高瞻远瞩”的毛病，一定要改！
看过我的贴子的人都会有这样的感觉：我的贴子里没有涉及到具体的品种和具体行情的预测，因为我现在的做法就是首先把握住大的方向，具体操作则要根据行情的变化来确定。在把握大方向的原则下，我要根据行情的具体变化来确定我的单子是留还不留，是需要加仓还是需要减仓。我现在所要考虑的只是要预测行情的方向，但不去预测第二行情具体怎么走。这是我的方法，也是适合我的方法。但我觉得我的一些思维方式，分析问题和考虑问题的方法，对每个做期货的人都是适用的。而且我觉得这些才是做期货的人需要掌握的根本。
以下是引用铁马在2006-12-27 15:10:00的发言：
老人,玉米多不会变风向了吧?
我的观点现在还是调整.一个趋势形成以后不会轻易改变的.基本面没有重大变化,趋势就不会结束.
多头主力如此重仓,也不会轻易放弃的.只是这个调整的过程很复杂,比较难把握而已.
楼上这位朋友提的问题我还真的没想到，我是怎么做的，其实你一想就知道了，在涨势中我不可能去做空，在跌势中我也绝不会去做多。你首先判断一下现在的玉米是在涨还是在跌，你就知道我是怎么做的了。其次，能看到我的贴的人，我相信都是些期货的新手，现在的市场可以说大到你无法想象的地步，几千万的资金不会对市场的趋势起到任何作用的。你以为所有象你这样的散户都做一个方向就可以改变一个趋势吗？趋势的决定和改变是要靠基本面的。这个道理你要是不弄明白，你就别做期货了。而在期货市场里，价格往往会走的要比基本面更加过分，这是很正常的。当年大连的大豆现货最高的时候也就是3300，而期货可以达到4100，我的一个朋友做豆粕空单。2700多卖，结果他就是报着你这种“维护正义”的想法一直抗这，最后是抗回来了，但这中间他曾经被套1000点，你知道被套1000点，是什么概念吗？你有过这样的体会吗？你是来赚钱来了还是来跟市场较劲来了？
目前农产品技术走势图表向好，但是全球整体的确是大丰收！
您是如何看待这一问题的？
供求关系是要从＂供＂和＂求＂两方面的因素来整体考虑的．单独看一个方面总会得出片面的结论． 冷静客观分析行情是一个做期货的人必须时刻要注意的问题，经常问问你自己：我现在对行情的分析是否做到了冷静客观．即使你做到了冷静客观也未必就会得出正确的判断，在失去冷静客观的时候，出错的概率就更大了．当你发现自己偏离了＂冷静客观＂这一正确轨道的时候，一定要收手，提醒自己不要再做了．这就是＂心理止损＂
比如，做短线的朋友要注意，当某一笔交易失败以后，一定要及时收手，不要再接着做下去了．下一次再做，一定要在你确认是一个很好的机会的时候再做．千万不要有为了把刚刚赔的钱赚回来而去接着再做．第一笔赔钱，你的心态已经受到了一定的影响，为了把赔的钱打回来再去做，可能就要失去冷静客观的判断了，在这个时候勉强做单就更容易赔钱了．第二笔再赔，你的心态就要受到更加严重的破坏了，再做下去有可能会完全失去理智．结果造成这一天中接二连三地赔钱．短线交易者这种心态的破坏是最有害的，一次受到破坏至少需要三天的时间才能恢复过来．你想想看：今天赔的钱没必要非在今天再赚回来不可，又不是马上等着钱花，何必呢？与其说花三天时间去恢复自己的心态，还不如及时收手，保持一个好的心态在以后的三天里寻找有更好的机会．
我想问一下先生，你对判定当天＂势＂有什么心得吗？
再直白的问，就是想知道这个当天＂势＂能捕捉到吗？
我不想使用诸如技术分析一类预测的操作模式，我想知道在盘中有什么方法捕捉当天的势．
很理解你的心情，知道你是想做好当天的短线，所以很知道怎么才能看懂当天的行情。我觉得看懂当天的行情是离不开整个行情的趋势的。首先你要判断当前的趋势是涨还是跌，或是要在一个很长的时间内上下震荡。然后再去考虑每一天的具体行情。假如你非要求自己看懂每一天的行情，你就是把自己逼到了一个很难做到的境地，那是你自己跟自己过不去，怨不得别人了。因为没有人这么要求你，是你自己这么要求你自己的，是你自己给你自己制定了一个永远都无法实现的目标。我觉得先把握大趋势既是必要的也是可以做到的。应该在把握大趋势的前提下，去看懂趋势中的某些交易日的行情，这是完全可以做到的。你不可能每天都赚钱，看不懂的时候你就歇歇，10个交易日中你如果能有2个交易日看懂了，再结合当时的大趋势去处理好其余8个交易日的做法，你就是高手了。
在心理素质方面的自我调节方面，你首先要找到你的病根在哪里。这个问题就因人而异了。我在这方面有体会，假如我有近期的预期消费，我就很难控制住自己。往往为了凑到一个预期的赢利目标，去硬着头皮做，结果肯定是不好。最好的办法就是自己要想开了，赚钱别太着急，其实着急了也没用，反而有害。一个月你能看懂一次还不够你赚的吗？
自我否定的方法很简单：当你发现有人要偷你的钱包的时候，你应该做的的第一个动作是什么？用手捂住了你的钱包！而不是先吃镇静药了．：）
６１９楼的回贴使我想起了一件事情：大约是在１９９９年，有一天临手盘还有不到５分种的时间，我把仓全部平掉了，并自言自语地说到：＂今天不留仓了．＂这时候我的一个朋友便对我说：＂你要是能不留仓我晚上请你吃饭，你要是留了，你就请我，敢不敢堵？＂马上有收盘了，我有什么不敢堵的呢？况且是我自己说了算的事情．他这句话让我不由自主地又坐回到了电脑前，看着看着觉得自己的仓好象平错了，就在马上要收盘的时候又开了回去．结果是我晚上请人家吃了一顿饭．但事实证明我的决定是对的．第二天我的仓还真没少赚．你说我这么做是不是在否定自己呢
不断地纠正自己的错误，使自己别偏离正确的轨道，这是做期货的基本原则，不存在否定自己的问题．做期货就应该这样＂没皮没脸＂，千万别死要面子活赔钱．还有一个方法：要学会忘掉过去．你的目标永远是下一步该怎么做．别老想着我过去是怎么做的，尽管你过去的做法在后来看是错误的，但你是按照你自己当时的分析去做的，也就没有什么可以后悔的了．这个心理调节也有一个逐步完善的过程，如果你觉得还没调整过来，就先停下来不做，期货市场里最不缺乏的就是机会．等你的心态调节好了再做也来得及．时间长了你的调节能力也就自然增强了．
做期货是需要理智的，但每一笔交易都是带着风险的．如果一个人理智到了一点风险都不肯承担，也就没法做期货了．做期货有很多时候感性的东西起了很大的作用，如果每一笔交易都要象数学推理那样有严格的逻辑性，这期货也没法做了．我前面说过，做期货有的时候需要头脑简单一点，如果你把所有的利多和利的理由都想得很仔细，你真就不知道是该买还是该卖了
下是引用zzy474661820在2007-2-3 16:08:00的发言： 你好，玉米的止损在多少合适啊，如７０９在１７０９做多，在那设止损合适，谢谢
关于止损的问题，我的理解是要根据行情来定，比较剧烈的单边势中一定要及时止损，但在一个阶段性的盘整中，我觉得没必要止损．因为在这样的行情中，多空都有机会出场．除非有明确的迹象表明盼整结束了，行情开始要往一个方向走了，这时候反向的单子就要果断出场．至于说止损点的设定，也要根据你自己的承受力．看你的资金使用情况，后备资金的能力如何，你的心理承受能力等．单纯从技术上找止损点也不是只有一个的，有可能有几个不同的价位都可以做为止损的参考，具体选哪个就看你自己的特点了．
以下是引用一战在2007-1-20 19:56:00的发言：
如何面对市场的诱惑，而心不动．新手（俺）做单总喜欢留单，手里没有单，总感觉少了点什么，（*），这也许和个人的性格有关，也有赌徒的心理．
怎么去克服这个毛病？
面对市场的诱惑有谁能不动心呢？只是你要分清什么时候该动心，什么时候不该动心．如果明明知道那是让你赔钱的诱惑，你还动心吗？
以下是引用一战在2007-1-21 18:39:00的发言：
老人说说你是怎么看盘的,好吗?站在一个新手的角度上,比如看大连盘,,先看那里,后看那里,需要注意那里的数据,基本面消息,,盘后应做点什么工作,,,,
越详细越好哦
怎么样看盘，我觉得还是要结合当时的行情．比如现在的大连玉米，５月和９月就有很大的不同．看５月玉米就要注意看多头的表现，是要平仓离场还只继续逢低增仓，从而可以看出主力的意图，因为５月玉米在目前的价格几乎不会在有新空开仓了．而９月玉米则不然，看９月玉米就要多关注空头的表现．从表面上看，５月的主力多头在９月上没有多仓，但他不会不管９月玉米而单独做５月一个月份的，那么他会怎么对待９月玉米，这对后市的影响会很大的．同时还要结合现货价格的变化来观察期货上有什么反映．
细节上，则主要是看成交的频率，多空谁更主动，谁的力量相对强一些，每一笔成交的空盘量是怎么变化的，是双放对开仓还是换手等．
另外，还要根据你自己的持仓来关注你关心的内容．你是处于净仓状态，还是有多单，或有空单，或是锁仓．这些都会使你的注意力有不同的侧重．
以下是引用myxingko在2007-1-23 16:04:00的发言：
请教老人与海：大豆和豆粕的主力持仓空远大于多，该如何看？
这样更说明是涨势了。那么大的主力空头，却没有能力将行情控制在低位，这本身就是他的方向错了，否则就不会这样了。
以下是引用czl68在2007-2-8 22:32:00的发言： 谢谢海大哥给我的回复.我是2005年5月份入市搞期货的,我和你以前有相似经历,我无论作什么喜欢全力以赴,要么不作要作就要做好.2005年10月份我也有了个女儿.也往往能抄到底,摸到顶,就是拿不住仓忍受不住持仓的煎熬.您过去的故事对我很有启迪,很想听听你以前持仓时的经历故事--------期盼中!!
你的情况我想会有那么几中可能，首先想想你是怎么抓到的底和顶，是一不留神抓到的呢，还是经过自己的认真分析了。如果是前者，拿不住就正常了。因为你当时也许本来就没有意识到那是底或顶。如果是后者，你就要认真想想你自己在哪些方面受到了干扰，为什么会拿不住获利的单。一般情况下都是担心有回调或是反弹，才造成你说的那样情况出现。如果是这样的话，有一中方法你不妨试试，就是在你觉得要反弹或回调的时候，原始的单子先别平掉，用反向的单子来做一下保护。但这个反向的单最好是别被套了，在觉得回调或反弹结束以后在处理掉。这里边有些技巧，如果觉得可以你就试一下，不要勉强。
其次也可能还有其他的情况，跟交易没有关系的，比如你有的时候有某些预期消费等，也会对你的持仓心态有影响的，仔细分析一下自己的情况，有针对性地去纠正。
第三是不是别人的观点很容易影响你的判断。在听到不同意见的时候，你首先想想：是不是有充分的理由去反驳对方，如果你有充分的理由去反驳他，对方的意见你完全可以不去理会。只有在你无法反驳对方的时候，对方的意见才值得你重视。
也许有些人还没有完全领会我说的东西．我在这里一再强调的是要根据自己的特点来制定适合自己的交易策略．我的方法真的不一定就适合别人，同样别人的方法也不一定适合我．举个例子：我的一个朋友专门作交割月的品种．他的精力都化在了研究交割月的持仓，交割月品种的仓单情况等．这些是我平时从来不去考虑的问题，但他确能很仔细地观察，从中找到机会，虽然交割月的交易不活跃，但他的收获也不小．还有一个朋友我前面提到的，专门等钱包．每天进场以后的第一件事情就是在各个品种的涨停板和跌停板附近挂上单子，然后就等．这两个例子当然有些很特殊，但却能说明：他们都是根据自己的特点，寻找适合自己的方法在赚钱．
我觉得期货就象一快很大的蛋糕，你不可能把这块蛋糕一点不漏地全部吃下去．你只要根据自己的特点，去寻找适合你的并且是你可以得到的那一个很小的部分就已经足够了．有的人适合做短线，有的人却适合做长线．有的人喜欢做盘整的行情，有的人只做单边行情．那些试图在每一个交易细节上都做的很完美的人，是永远也不会实现自己的目标的．
我也是一样，在某一段时期里我只是重点地看某个品种．前段时间一直关注玉米，而现在我是关注豆粕．即便是我关注的品种，也不可能做的很完美．因为经常有一些你意向不到的事情发生，要想提高自己的能力，首先要仔细的分析一下自己的特点，在交易的过程中要尽量避免不适合自己的行情．而遇到适合你的行情的时候，要尽情地发挥自己的优势．有句土话叫做＂猪往前拱，鸡往后刨＂．说的就是各有各的生存方式．
我之所以在这里不去预测或分析行情上的具体问题，就是这个原因．有的时候我认为适合的时机，别人却不那么看．如果你的情况跟我不同，我的分析对你就有害处了．比如说：我在这个论坛上看到有人预测美国玉米会涨到９００美分，他说的不是没有道理，但这个预测对不同的人指导意义就完全不一样了．
以下是引用GJL在2007-2-9 23:24:00的发言： 不理解,实盘指导,就是说说农产品的大致当天走势,只作参考,据此操作后果自负.
你的这个要求恰恰就是我的短处，我自己从来都不去预测当天的行情走势．我的做法是首先去预测大势，然后根据交易过程中的具体情况来寻找入市的机会．看来你想的就跟我做的不一样了
以下是引用心怡在2007-2-10 7:38:00的发言：
老人与海你好！
向你请教一个问题： 不知你进场的时机是如何选择的？
因为我从干这个职业开始，就意识到做中长线赚钱，所以就几乎没有做过短线（比如当天出场或三四天就出场的单子），但我发现也有一个弊端，进场时机的选择上不理想，而且有一些当天行情很容易判断的时候，也不愿意染指去做。
在我拿住单子的时候，有时明明能看出有回调或反弹，却并不愿意出场，但有时因承受不住压力还是在不理想的价位出场。我想我是否内心太过于贪婪。不知如何克服这个心理问题。
你做的时间也不算短了，自己应该有体会的．有的人能够做到完全不理会调整，这样的人才真正适合做长线，有的人在开始的时候信誓旦旦地下决心做长线，不理会调整，可是一旦真的出现了调整的时候又忍受不住了，往往就会出现出现在调整的低点出多单或高点出空单．你想想你自己是哪一种情况．如果是第二种情况，你就要认识自己的弱点，发现有调整就先出来，这样就可以避免你说的出仓点不理想的情况了．
还有一个方法，在你很明确地感到要调整的时候，可以做一个反向的短线，目的是为了稳住自己的心态，保护长线的单子．
不管怎么说，看准大势是最重要的，在这个基础上再根据自己的特点制定适合自己的方法．积小胜与大胜.
说起来简单,但也不容易.做好这点.需要扎实的基本功,丰富的阅历和商品期货的知识.老人做期货做了13年,钱是一点一点积累下来的,俺想不是一下就赚来的,老人,对吗?
积小胜为大胜没错，但这个＂小胜＂要小的什么程度呢？如果你只追求每天日内做短线，这样的小胜是很难保住的．你可以采用＂长线短做＂的方法，在你确定大趋势是涨的情况下，你的短线只做多不做空，反之亦然．这样的好处是你不会暴仓，比如说在涨势中你追了高点，只要你能忍受住，早晚都会获利的．但如果你在涨势中做了短空被套，那就危险了．这个原则做短线也要注意的． 总结一下我说过的内容，一是要对自己有一个彻底全面的了解，并根据自己的实际情况去选择一个适合自己的方法，不要跟别人学。二是要在正确的理念和原则的指导下，结合具体的行情去确定合适的交易策略，并及时改正自己的错误，不要教条。三是要相信自己，期货这个行业里没有任何人有资格说自己可以给别人做老师，包括我在内。特别是那些号称是有着丰富经验的专职经纪人，更不值得信任。不要迷信任何高手。
以下是引用tweizhi在2007-4-14 23:15:00的发言：
是啊！！还要有纪律：当分析错误，有所准备，而且还要果敢下手认赔！要学的东西真的很多！
还是那句话：知己知彼，百战百胜（虽然不能百战百胜，也能提高胜的比例）
对于知己，我认为：自己的资金量；自己心理上能承受的损失的钱是多少（这是关于止损和亏后不会失去信心的保证）；自己愿意持仓的时间有多长（不管是赢利还是亏损）；自己想在一次的操作中想赚多少钱（不会由于贪心而丢失已到手的利润）；还有等等
对于知彼，我认为：市场的趋势是上还是下还是横向（不会为了快感去交易相反的方向）；市场的人气（这是市场的强度）；现货的行情怎样？；还有等等．
当你了解你自己和了解了你的对象之后，你会知道你不可能做到的事情是什么；你会知道在你的能力之内的你能轻而易举得到的而又是这个市场愿意交给你的利润是多少；你会很耐心等待你想要的而又是市场能给的机会；然后，你就学会了享受交易了！！
以下是引用期货经纪人在2007-5-21 6:15:00的发言：
止损内的亏损就不是亏损？我觉得有点自欺欺人。
你说的是大部分人所认为的！！但我的圈子里的人都是这样认为的：我们知道自己一定会亏损，但我们自己所预定的亏损是自己本来就准备好的！（所以我们不算是赔钱）只有自己预算之外的赔钱是真正的赔钱－－这部分的赔钱是自己在不理智时所赔的，这才是真正的赔钱！！
我跟朋友一说：＂我赔钱了＂他们就知道我没有执行好自己的止损位！
我认为：对于新人，有许多的期货概念要弄清楚！因为只有弄清楚了，在检查自己的交易时才知道自己哪里错了！！
譬如说：没有执行止损位，心理认为自己没错，会反弹的！！这就导致了真正意义上的赔钱了，就是因为自己没有执行好！！
以下是引用开仓1手在2007-5-21 17:16:00的发言：
请教一下老人
如何克服盲目下单的冲动
我要认真做好分析，计划的单子，大多盈利不错，即使做错亏损也很小
可是每天面对行情起落，总避免不了冲动的下一些后来觉得不知所谓的单子
比如行情一震荡未到自己计划的价位就冲进去，看着分时走势很漂亮，马上就追。。。。
总是下过单后才后悔，下单时全然不顾
犯了很多次这种错误，好在我在资金控制上还比较严厉，不会带来灾难
入市几个月来，虽然每月都保持盈利状态，可是很大一部分利润都被这种盲目的单子吞噬了
有效的单子（包括按计划做错止损的）自己预估了一下，不到40%
您这么多年经验，能不能分享一下如何有效避免计划外的单子
这个问题问得太好了。因为这不单单是你遇到的问题，大多数做期货的人都会有这样的问题。不瞒你说，这也是我目前正在努力去克服但还没有完全克服掉的毛病。
我和你做单的习惯可能会有很大的不同，比如你所说的“计划外的单子”，对我就不存在。我没有什么计划内和计划外的概念，而且我对行情的预测能力也很弱。但我自己知道什么样的行情适合我做，什么样的行情不适合我做。我现在的做法就是：随时观察行情的变化，一旦发现行情适合我了，就毫不迟疑地大胆去做。我这里说的“预测能力”指的是行情的具体价格的预测能力。我很看重趋势的预测，不去预测具体的点位。对我来说，趋势形成的初始阶段不适合我，趋势发展过程中的调整行情不适合我。所以遇到这两种情况我尽力不去做单。
我觉得首要的是你要对自己有一个清楚的认识，然后在根据自己的实际情况去制定适合自己的交易策略。别要求自己什么样的行情都做，因为你不可能什么样的行情都能做好。计划内的要做，计划外的也不想放过，如果都能做好，那还是你吗？能把计划内的做好你就应该感到很自豪了。
刘翔能拿到１１０米栏的冠军就很伟大了，如果他还想要得到１００米的冠军，那他就由伟大变成了愚蠢了。你也一样，千万别由“伟大”变成“愚蠢”啊。
以下是引用期农在2007-5-28 18:19:00的发言： 在这个互相竞争的社会里，真正的陷阱会伪装成机会，真正的机会也会伪装成陷阱。
所以在你想抓住机会的时候就要事先想好：假如是陷阱，我能不能跳出来？有了这个准备你就敢于去抓机会，也不怕它是陷阱了．这个道理用在做期货上，你就必须学会在做错了的时候能合理地处理好，不至于有大的损失．
以下是引用andywow在2007-6-18 14:57:00的发言：
非常感谢海大哥一直以来孜孜不倦的教诲。小弟有两个问题请教：
1，不知道怎样“把握住主力的节奏”？
2，一般您一个行情从进入到出来大概几天？（特殊情况除外）
可以从开盘的情况来观察主力的动向。假如大多数人都预计会高开很多，但盘面却没高开那么多，说明是主力在起作用了。今天的玉米就是这样。小户最好别去追开盘，即使追了，也要迅速作出反应。今天的行情就很典型，最好躲开开盘，根据盘面寻找短线的机会。
但有一点，大户控盘只能是一时的，不会长久下去。怕的是我们小户在这段时间里缺乏耐心而频繁做单，等真正的机会来到的时候，自己的资金已经不足了。
我自己做单也没有固定的模式，先确定一个总体思路，再从盘面上去验证，然后寻找机会进场。发现错了我也会即使改正的。不要去管别人怎么做的，找出适合你自己的方法就可以了。
当你对一个行情判断不是很清楚的时候，你可以采取这样一个办法来自己跟自己辩论，如果这个辩论可以得出清晰的结论，你就知道行情是该涨还是该跌了，如果这个辩论无法得出清晰的结论，那就说明：要么你有好多因素没搞清楚，这时候就不要做了．要么就是行情该盘整了．下面我一大豆为例说明一下这个方法：
大豆多空理由对比表
多 空
-------------------------------------------------------------------------------------------------
目前的现货价格
相关产品的价格趋势
(比如肉，蛋等)
未来天气对大豆产量的影响
美盘大豆的趋势
目前多空实力对比
近期内盘面的感觉
市场人气倾向
（等待逢高放空的人多
逢低做多的人多）
近期内可能发生的突发事件
短期技术指标给出的信号
长期技术指标给出的信号
促使目前行情趋势发展的理由
可能改变目前行情趋势的理由
国家政策倾向的影响
这只是一个例子，所列的条目不一定完全或正确．具体的大家可以自己去想．我只是用来说明我常用的一个方法．把多空的理由想得越全面越好，还要注意哪些理由是有假设条件的，哪些理由是很实在真实的．每一个理由的可信程度如何．
一并回答３２４８楼和３２５０楼（才发现，楼层这么多了）两位朋友的问题。
做期货的人必须具备的品质之一就是自信（不是自负）。我周围有一些经验很丰富的人，很多都是跟我同时进入期货市场的人。我们在一起也经常探讨期货的问题，我们有一个共同的特点：不是单单听别人对行情判断的结果，而是重点听对方是怎么得出他的结论的。如果我认为对方分析的根据有道理，我会接受他的观点，再结合我自己的实际情况来制定自己的交易策略。或者吸取我认为是合理的东西，来修正我的一些分析。由于在一起时间长了，大家都很了解，我知道在哪些方面应该重点听取谁的意见。不管别人怎么分析，只有变成我自己的东西了，我心里才觉得踏实，然后按照我想好的思路去交易。经常有这样的情况：别人的分析后来被证明是对的，但由于当时我不认可，也就没有接受。即使是这样，我也从来不后悔，不被我认可的分析，没有变成我自己想法的结论，我就是做了也不会有好结果的，因为在这种情况下，行情发展中出现一些波动的时候我就不知道该怎么办了。
假如你是新手，你的首要任务是先学会怎样分析行情和怎么样应对行情的变化。这里其中包括盘面变化的分析，图表的分析，基本面的分析以及盘后持仓的分析，还有资金合理利用，心态的调整，情绪的控制，等等很多内容。不具备这些能力，你就别想在期货市场里赚钱。即使别人告诉你行情能涨或能跌，你也不会赚钱的。跟师傅学武术的还要先从“骑马蹲裆式”开始练呢，站都站不稳，就想学降龙十八掌，那是不可能的事情。
前段时间有人给我回帖问我对玉米怎么看，我当时的回答是“倾向于看涨”。结果另外一个人看了以后做多赔钱了，在这里给我拍砖。而我自己在随后的玉米下跌过程中却赚钱了。这件事情给我一个提醒：不要在这里随便说自己看涨还是看跌，假如我的观点错了，对方又不具备应对行情变化的能力，我就是在害人。多讲一些行情分析和应对行情变化的方法，少讲具体的涨跌，这才是对新手的最大帮助。比如前期我说过：７０９玉米减仓的方向应该是正确的方向。减仓上行就做多，减仓下行就做空。还有昨天我说过根据空盘量的变化来判断玉米的底部等。大家以后有这方面的问题我会尽力回答，不希望有人问我具体的涨跌问题。
以下是引用一战在2007-7-13 8:39:00的发言：
"空盘量"这个需要长期,连续的观察,才能形成自己的想法,观点.
"老人"不知对否?
书上说空盘量是“市场参与者持仓兴趣的集中体现”。我对空盘量的理解还有另一层意思：它是价格后期运行能量的积累。空盘量的增加预示着推动后期价格运行的能量在不断的增加，当空盘量的数量达到一定程度的时候，这种能量的积累也接近了极限。这个时候就要特别注意减仓时价格的运行方向，这种能量释放时候的价格走向往往能够反映出多空双方的胜负。散户在这个阶段参与是最舒服的时候，因为这个阶段的趋势比较明显。
多谢老人与海的详细解答!但实际操作中往往是空盘量不断增加的情况比较多见,这时我们如何判断呢?
再次感谢!
这个阶段假如你看不明白就等，空盘量总有增到头的时候。不要以为期货市场里每天都可以赚钱。说期货期货时常每天都有机会，那是回过头来看。比如大豆的震荡，事后看机会很多，但是有几个人能抓的那么准呢
以下是引用qw2007在2007-7-14 21:16:00的发言：
我是一个新手,经常看"老人"的贴.收获很大.谢谢楼主.今天想问一个问题,为什么看玉米709减仓下行,而玉米801是增仓下行,且幅度大于709?同时与连续图有关系吗?还是为以后801做多做准备?真是拿不准?谢谢
要搞清楚这个问题，首先要弄懂空盘量的本质。很多有关期货的书上都说“空盘量是多空双方持仓兴趣的体现”。这种说法多少有点学术语言的味道，我的理解是空盘量本质上反映的是多空双方对后市场的信心。
减仓下行，说明多头已经对后势彻底失去了信心，在逐渐认赔离场，这样的行情下跌的主要阻力就是空头平仓盘，调整的特点多半是横盘，很难出现较大幅度的反弹。因为反弹的力量无非是多头开仓和空头平仓两种，而多头对后势上涨失去信心，空头的平仓肯定是会很有节制的，这就决定了减仓下行的盘面很难出现象样的反弹。现在的７０９玉米走过的行情就是非常典型的。所以我说，散户最适合做这样的盘面。
增仓的盘面，无论是上行还是下行，说明多空双方对后势都很有信心，不管行情怎么走，双方都不肯认赔。这样的行情调整时的幅度会比较大，因为每一次反弹都会使那些习惯操底多头认为这是底部，加上一部分空头平仓，所以向上的动力相对要更大，做起来就比较难，小户也就很难拿住长线的单。与７０９玉米相比，已经走过的来的８０１玉米就有这样的特点。
至于下跌幅度的大小，受很多具体的特定因素影响，很难找到普遍性的规律。
以下是引用香水百合在2007-7-17 20:35:00的发言：
海大哥 那么还应注意那些方面呢 那些迹象?
并不是所有的东西都可以从盘面上看出来的。好多东西不是一两句话就能说清的，再说我也不是万能的，也有很多时候看不懂。当我看不懂的时候我就不做，没人逼你非要天天做不可的。真正的工夫不在你看盘和判断行情的能力如何，因为你就是再笨也一定有能看明白的时候。关键是你看明白的时候该怎么做，看不懂的时候该怎么做。这些才是最关键的。比如这次玉米的下跌，有些人没赚到钱的原因在很大程度上不是没看懂玉米要下跌，而是不能果断进场，总想着要等反弹，等到一个更好的价位。更有甚者，明明看出来大势是下跌，就因为自己没做上高点的空单，便总想着去抓反弹做短线多。结果是失去了一波赚钱的绝好机会。象这样的机会，每年都会出现几次，只要你抓住一两次做的漂亮，就够你全年赚的了。
大家首先要把自己致命的弱点克服掉，看盘和判断行情是次要的，正确的理念才是第一重要的东西。
期货市场的农产品活跃月份集中在哪几个月？ 一般情况下是１月，５月，９月和１１月。３月由于一般都是春节刚过的交割月份，套保商和投机上都不是很感兴趣的。
我说的转换就是不在当前月份做，而是去其他月份。如：现在在801做交易，805马上成主力合约了，什么时间放弃801加入805
按照你说的这个转换月份，其实没有什么规律可循的。只有一点需要注意：一般情况下，大连盘在涨势中，远月高于近月，而且价查越拉越大，当价差大到一定程度的时候，预示这涨势快要结束了。回顾一下大连玉米７０５与７０９当时的情况，就比较典型。以前也有很多类似的情况。当时我一不留神评论过７０５的主力，我说过７０５的主力多头即使做错了也会有办法解决的，为这个还曾引起过争议。当时我就断定：７０５玉米的主力是做好了接货准备的，在当时的情况下，一是空头交货的能力值得怀疑，二是７０９价格高高在上，这两点就给７０５玉米多头接货创造了相当有利的条件。有了这个准备他做起来就容易多了。后来的行情发展也证明了，这个主力后来在７０９上大举放空，两个月份综合考虑，他获利是相当丰厚的。
象这样的情况，不是有人刻意去做什么“月份转换”，只是主力充分利用了两个月份的价差。不知道大家当时是否注意到，７０５多头主力当时根本就不去做７０９的多。
在一个趋势形成的初期，远期月份往往被人们忽视，只有趋势发展比较明朗的时候，远期月份才逐渐开始活跃。这个不应该是转换月份，是一种很自然的规律。
以下是引用鬣狗在2007-8-24 15:37:00的发言：
请问:"你认识的同行们,做得最成功的10个人中,他们做短线的人多还是做长线的人多呢?做短线的收益高,还是做长线的收益高呢?"
因为我个人认为,要做得好,操作方式要与性格相配合才是最佳,就我个人来说,至今做不好长线,往往有利时,回调就忍不住出局了,有时忍住了,结果因不出由盈变亏了,这更难受,这又加强我中途出局的动力了,若做短线不可能成功,那我不知要磨到何年何月才成功做好长线?因江山易改,本性难移啊!
老人与海先生,可以回复我上述问题吗?
我认识的人中，真正赚钱的都是做长线的。你说的情况很普遍，你的这种感受人人都有，这就是经历，就是经验的积累过程，时间长了你就会根据自己的特点去调整一下方法，选一个适合你自己的方法，比如说长线短做，发现要回调了就先出来看，或减一部分仓。短线是做期货的基础，那些后来赚了钱的人开始的时候也都是做短线，有了一些经历以后就知道怎么把握了。另外，没有短线的基本功，长线入市的机会也很难把握，好多长线的单子也都是在短线中找到的感觉。关键是你要意识到哪些单可以放长线，这个能力是一点一点培养出来的。我觉得你先别着急，兵无常法，别人的方法不可能完全适合你。
另外，长线是否能做好，还跟其他因素有关系，比如我，在孩子上大学这其间，我的长线单很难做好，因为我不能有半点失误，孩子上学的费用，将来出国的费用，家里的日常生活，都要靠我在期货里去赚。这无形中就给我心理上增加了压力。这些在别人看来不是问题的问题，对我来说就是很大的问题。这方面每个人的情况不同，你不了解别人的具体情况，所以也没有必要去学别人的做法，我现在开始做单的方法也可能跟过去不同了，因为我的情况发生了变化，这些外人很难看出来。所以出来技术上的因素以外，你还要安排好家里的经济生活，尽量排除非技术上的干扰。
总之，适合自己的就是最好的。这世界上的美女有那么多，怎么就没有一个是我老婆呢？原因很简单：她不适合你，你也不适合她。找一个最适合你的人，那就是最好的。 ：）
以下是引用jiat在2007-8-24 18:48:00的发言：
老人您好!
我是一个新手,刚刚开始在学期货,还没进市,看到了你的故事,让我受益颇多!真的谢谢有您这样的老师,我想问您一个问题,您在前面说过当一个趋势出来的时候会有很多迹象,我看了很久也没看出来,能不能教教我,可能这个问题说起来也比较复杂,您就教我从哪几个方面看就行了,我现在也在学着看盘,我只看玉米!
想了好长时间，还是不知道怎么回答你的问题。做期货就象用兵打仗一样，兵无常法，没有固定的模式，只有一些通用的大原则要遵守。一定要具体情况具体分析，不同的品种不同的行情你所需要关注的重点内容也不同。另外，不能独立地去看待某个品种，还要关注跟它相关的一些品种或同一品种的相关月份的价格变化，并结合当时你对基本面的判断，对市场情况的了解，对大户做单习惯的了解，过去类似的行情是怎么走过来的，更重要的，你自己适合做什么样的行情，有多大的承受能力，等等。所有这些都对你的分析决策有影响。 Post By：2007-8-25 18:42:00
以下是引用金如意在2007-8-25 10:46:00的发言： 老人你好，上月玉米的跌势和近期大豆的升势你都抓住了，正好你可以把这2个例子来和新手说说你是什么时候开的仓，当时是怎么想的，行情和你的想法是怎样走的，最终怎样结束的。。。谢谢，我想这样的实战大家都期待你的见解！
这样的事情说起来太复杂，说的太详细了有自吹自擂的嫌疑。我可以简单的说说我做玉米的过程。
在我的帖子开头的部分曾经说过当年我在玉米上载过大跟头，１９９６年以后再也没做过玉米，后来大连玉米品种被取消了。重新推出玉米之后，我见了玉米便心有余悸，总是能勾起我对那段经历的回忆，直到２００６年的年初，才逐渐恢复了对玉米的感觉，开始关注玉米的行情。
７０５玉米交割之后，主力多头接了大量的现货，便面临这这样一个问题：这些玉米现货怎么处理？无非是两个渠道，一是等待现货价格上涨，在现货市场上买掉，那样的话期货也会涨。二是现货平稳或下跌，那么这些现货就只有在期货上重新卖回去，因为在现货供需比较平稳的时候，只有在期货市场才能顺利地卖掉这几十万吨现货。而当时的７０９和７０５的价格差已经具备了这个条件：７０５接到的现货完全可以在７０９上卖掉。
这个时候我便重点关注两个问题：一是每天都要了解一下现货市场的价格变化，二是每天关注７０９的盘后持仓，并在交易过程中注意看７０９的价格和成交情况以及盘中的空盘量变化。
可偏偏在这个阶段，股票市场十分火暴，大连商品交易所里的许多老期货都纷纷把资金转移到了股票市场，使得玉米的交易十分清淡，每天都在很小的范围内波动，盘面上也没有明显的迹象，大豆又跳来跳去的，很难把握行情的变化。现货市场上又不断传来现货商惜售，等待高价的消息。从盘后的持仓看，当时的中谷期货等几个大户的持仓变化完全没有规律，今天增多仓，明天又突然增空仓，根本看不出什么迹象。直到有一天玉米价格突然下跌，有突破盘整的迹象。这个时候我边开始感觉到：时机快到了。
这个时候我女儿出国的事情有了明确的答案，要去的学校已经确定，费用也很明确了。我跟老婆商量：该动用家里的后备队了。我已经将近四年没有动用后备队了，这四年里憋的我这个难受啊，眼睁睁的看着有机会不敢去抓，就怕有大的闪失影响将来孩子出国。可是就在我的后备资金到位的时候，吉粮期货开始大量平空单，并声称在１６００以下不再做空了，这个时候的价格离１６００已经不远了，如果动用后备资金就赚这么３０多点，而且一旦做空单做开在一个局部低部也是一个很麻烦的事情，我当时的指导思想是：宁可丢点少赚或不赚，也要在最安全的时机进场。
这时影响我下决心做空的主要是机会问题，因为基本面已经开始显示出供大于求的迹象了。当时对盘面起作用的是三个大户：一是吉粮，虽然平掉了空单，但我分析他决不会做多，而且价格一旦反弹，吉粮一定会重新做空的，不足为虑。二是中谷，虽然多空都有，但看来还是以做空为主的，也不足为虑。三是科信，７０９持有大量的空单，而且在７０５上接了几十万吨的现货，在７０９上交货是唯一的出路了。而多头席位上根本就看不出有谁具备接货的能力。
都这样了还等啥呀？过年的饺子都摆在桌面上，此时不吃更待何时？于是便在７０９玉米上开了个８０％的空仓进了场，仅仅留了少量的资金防止反弹，因为大连市场一惯都是跌势一旦形成反弹的力度很小（这也是我喜欢做空的原因）。目标价位是１５００附近，具体的平仓点先不用去管，随行情变化再订。结果是行情一路顺利下跌，随这行情的发展，我的平仓目标也越来越明确了，最后所有的单子都是在１４７０到１４７５之间平掉的。尽管我觉得有可能到１４５０，但那是蛋羔奶油，还是别要了。
之所以选择了７０９而没做８０１，是因为７０９比较安全，波动小，而且有那么多准备交货的现货摆在那里，比较安全。后来看，如果开在８０１上，获利会更大的。
以下是引用一战在2007-8-25 19:06:00的发言：
大哥你把绝招说出来了
哈哈哈哈,,,,,,
既然说了，就索性多说几句。这次的玉米是我做期货经历中一个比较典型的例子，也基本上反映出我的分析方法和做单特点。当时还有一个我需要考虑的因素，就是７０９玉米的多头大户东航期货。这个席位在２００６年的年初开始大量参与玉米，多空全做，曾经有一段时间成了主宰大连玉米大的绝对大户，对锁做单，价格下来就平空头，上来就平多头，后来随着行情的发展，在他最后一次平掉多单以后，行情便开始上涨了，具体时间我记不太清楚。后来有砍掉了空单翻多，逐渐变成了７０９玉米的多头主力。这次玉米下跌的过程中，有一天东航突然在８０１上大量开空，从这一点我判断：东航的７０９玉米多单很快就要认赔出场了。在当时多头阵营力量本来就很弱的时候，如果有一个大户反水，行情下跌一定会更加顺利的。
那段时间里我特别关注的是７０９减仓运行的方向，在贴里有人问过我的看法，我曾经说过要关注７０９玉米减仓的运行方向。当时的技术指标也给出比较明显的看空信号。正好符合我的分析习惯：基本面有供大于求的迹象显露；技术上也有比较明显的下跌信号；持仓结构上又具备了很强的下跌动力。三者方向一致，是很难得的机会。
以下是引用ph747在2007-9-10 13:42:00的发言：
谢谢海兄的指教，
能否说说分析基本面的有效方法呢？
感觉市场杂音太多了，不知从何入手会有事半功倍的效果呢？
每年记住一两件基本面方面的大事情，等待这个事情在盘子上反映出来的时候就毫不迟疑地去做就行了。举两个例子：一是２００６年的年初，很多网上都报道说有许多工业乙醇加工的项目正在建设中，这个事情你要记住，早晚会在盘面上有反映的，结果是到了２００６年的国庆节之后玉米才开始上涨。二是今年年初的时候，美国和中国大豆播种面积减少，到了前段时间才真正在盘面上反映出来。这些事实一旦发生了，期货上总会有反映的，只是不知道什么时候有反映，你需要做的就是耐心等待，抓住机会。
以下是引用miaodong118在2007-9-17 22:01:00的发言：
分析和对待市场,我想应该尽量的放弃自我,用心去感受市场的真实.但我们往往太主观了.也许时间和更多的磨练会增进我们对市场的感觉吧.
对于豆粕,我觉得仓减得太厉害了,多头有心满意足的可能,所以,我也平吧.
我觉得玉米和小麦好像抛空的时机正在来临,不知是不是在半路拦截行情?玉米国内外的基本面都不太好,今天的大幅扩仓,但盘面一点都不强,好像空头开得很厉害,1660可能是一个较关键得点位.我在1670开了10%的仓,空单,算是试试手气吧.
麦子,今电子盘接近涨停,但强麦也不强,还在减仓,搞不懂多头如果厉害的话,为啥不攻.如多头攻击,盘面不会出现减仓,这是不是市场趋弱的表现?所以,我在2090也开了10%的空进去,看看,随后多头,到底有没有动作.
你说地很对，要放弃自我，首先要对自己有一个充分的认识，认清自己的能力。这个能力不单单是对行情的分析判断能力，而是一个综合的能力，包括自己的经济实力和对亏损的承受能力。只有对自己有了一个充分的认识，了解自己的特点，才能在市场中找到适合自己的方法，选择适合自己的行情，用适合自己的方式去操作。
不要因为自己错过了机会而感到恼火，想想自己为什么会错过机会，就是因为你的能力还没有达到能抓住这样的机会的程度。比如现在的大豆，这个涨法很多人都不适应，假如你没跟上也不要恼火，可能是你对行情的判断出现了失误，也可能是虽然判断对了但自己的承受能力不够，不敢去抓机会，期货里每一笔单都是伴随着风险的。这些都很正常，需要你在今后的交易中不断提高判断能力，不断培养承受能力。你不是一个只做一次性投机的人，你要做的是在这个市场中长期生存下去，从这个角度去考虑，假如你没抓住机会也不要紧，起码你经历过这样的行情了，这就是成长的经历，这种经历在某种程度上比你稀里糊涂地赚了钱还要重要。只要你能认真总结，从这次行情中真正学到了东西，即便没赚到钱也是值得的。
期货市场里最不缺乏的就是机会。
开仓开得好，不会平仓，赢利的单最后亏钱出来，这个现象不是新手才有，很多有了长时间期货经历的人也一样。我的体会是有以下两种情况容易出现这样的事情：
一是资金使用过大。开仓量过大的时候，即便你是顺势做了，也很难经得住中间的波动。就大连的品种而言，尤其是在涨势中，流畅的上涨不多见，大多数时候都是在波动中上涨。所以做大连大品种，做多时要开小仓。在跌势中则稍有区别，就一般情况而言，大连的品种下跌过程中的反弹总是给人不到位的感觉，很难出现大多数人预期的反弹高度，所以在单边跌势中开仓可以适当放大，这还要根据自己的具体情况来确定。最佳的开仓数量是能够使你保持一个良好心态的数量。
二是在震荡行情中的震荡区间中间部分开仓，容易出现赚钱不走赔钱出场的情况。这样的情况很难避免，只有对行情有一个正确的判断才能彻底解决这个问题。首先要确认是震荡行情，其次要确认震荡的区间，第三是做震荡行情不要有长线的想法，这样就可以及时平掉获利的单子了。
看持仓只是分析的方法之一，但这个方法也不是任何时候都有效的。有的时候可以从持仓的变化得出一些比较肯定的结论，有的时候却不是这样。现在的行情不是很好把握，很多因素交织在一起，理不出头绪来。我觉得这个时候最好的办法就是先不去管它，观察一段时间再说。
以前有一个朋友曾在大连做了三年期货，把所有的资金全都赔光了，临离开大连的时候，我们在海边散步，他说了这样一句话：“人啊，还不如狼啊。”我没明白他的意思，让他解释一下，他便说了这样一段话：
“电视里介绍狼的习性，说狼在追捕猎物的时候，决不轻易攻击，开始的时候都是一边跟着猎物跑，一边观察猎物的动向，只有当狼确认猎物已经疲惫不堪，没有任何反击能力的时候才扑上去咬住猎物。我们做期货要是有狼那样的耐心，怎么会赔钱呢？”
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问一个问题，怎么看豆的这波可能力度还不小的反弹，会不会创新高（对于809而言，4591）？？？期待中……
这样的行情比较难判断，究竟是反弹，还是新的一轮上涨，每个人的理解不同。就象前段时间下跌的时候，有人问是不是转势了，我当时的回答是：先按回调看，即便是回调，幅度也不会小的，那段时间就要以缝高做空为主，至于是回调还是转势可以先不去考虑那么仔细，可以随着行情的发展再做判断。
现在也是一样，说是反弹也有一定的道理，说是新的一轮涨势也不是没有理由，关键是这个时候我们应该怎么办？
假如你偏向于是反弹，那么这样的行情你就不应该做了，因为你不知道这个反弹的高度有多少，而且持有这种看法的人一般都是看空的，在没有十分明确地看到反弹结束的时候是不能轻易做空的，更何况你的判断也可能出错，一旦是涨势就惨了。我在以前曾经反复讲过：顶和底只有一次，不要试图去抓顶和底，最合理的开仓点不是最高点（做空）或最低点（做多），而应该是最安全的价位。对小户这一点尤其重要。
假如你偏向于这是新一轮涨势，你就可以随时观察盘面的变化，寻找适当的机会进场做多。这个“适当的机会”对不同的人来说是不一样的，你就要根据自己的特点，来寻找适合你的机会了。这里还有一个问题：把你看多的理由想清楚了，只有盘面的变化已经完全证明你的理由不成立，或有明显的事实证明你的理由是错误的，你才可以改变自己的想法，否则不要轻易变来变去的，而且做多一定要轻仓，频繁地大仓量小止损，累计的损失跟一次暴仓没有什么区别的。大连盘就是这样，半路做多更要小仓量。
假如你是一个短线客，这个问题就不在你的考虑范围内了，只关心某一个时间段里的盘面强弱就可以了。
还有一点：不要试图每天或每时每刻都把行情看的很清楚，正常的人应该是大多数时间是看不太明白的，看不懂的时候不要烦，也不要勉强去做，耐心地等待，总有你看懂的时候。
你所提到的问题，不是你一个人特有的，很多人都会有和你同样的感觉。我觉得问题就出在总是想一个点不漏地赚足，做长线的同时，又经不住短线波动的诱惑，办法只有一个：想想你自己的特点，如果你实在是无法抗拒短线波动的诱惑，就放弃长线的做法，可以顺着趋势做短线。假如你能克制住自己，对长线又很有把握，那就做长线。怕的就是：开仓的时候信誓旦旦地下决心做长线，可是遇到波动又经不住诱惑，结果是长线没做成，短线又没抓住最佳时机。
不要把自己神化，别要求自己既做长线又能抓住短线调整，最好是认真想想自己的特点，是否适合做长线，如果经过了一段时间以后觉得自己做不了长线，也不要勉强自己。有些人们自身固有的特性是很难改变的，一定要强迫自己去做那些无法做到的事情，效果反而不好，还不如顺其自然，根据自己的特点，选择适合自己的方法。
即便是做短线，也要遵循顺势的原则，在涨势中只做多，尽量别做空，反之，跌势中只做空。这其实是一种“长线短做”的方式，但一定要适合你自己的特点。不要看别人怎么做的，他们有他们自己的特点，一定要善于发现自己的长处和短处，在交易中尽量避免自己的短处，发挥自己的长处。我经常说适合自己的就是最好的，就是这个道理。
说到这我想起一件事情：元旦前跟一个朋友吃饭，他的资金今年翻了两倍，都是在大豆上赚的。但他却很少做多，所有的钱几乎都是做空赚的，就这么大的一个涨势，他每次抓回调做空却能使自己的资金翻了两倍，说起来都让人不相信。这就是他的特点：善于抓住每一个下跌的机会，行情一上涨就发蒙，专等做空的机会。我问他：“没做上多你不后悔吗？”他的回答很干脆：“不后悔。我要是做多非赔不可，受不了那个震荡。”
前面有朋友问到日内的空盘量变化与价格走势的问题，根据空盘量的变化来判断行情，确实是一个重要的方法，大不是十分可靠的方法，还要结合很多其他方面的东西来综合分析。在期货这个行业里，恐怕没有什么方法是绝对管用的，而且不同的人也都有适合自己的方法。但对于很看重短线的朋友来说，观察空盘辆的变化确实是很重要的，我可以给大家说说我是怎么做的。
首先要搞清楚某一段时间里，有哪几个大户在起作用，这些大户在有动作的时候，他们彼此之间会有什么样的影响，可能会对其他散户造成什么样的心理影响。大户之间的动作有时候是很微妙的，张三进来的时候，可能李四就要躲一躲。一个大户一般都不愿意给另一个大户抬轿。
其次要注意观察不同价格区间内空盘量的变化，尤其是在交易量比较密集的价格区间，空盘量是增还是减，单笔成交量的大小等。
还要注意空盘量发生较大变化的同时价格是怎么走的，是行还是下。增仓上行，说明暂时多头站了上风，反之则是空头站了上风。减仓上行说明空头离场的意愿要强于空头，反之则是多头更急于出场。
所有这些都是表面的变化，平时一定要注意每天看看盘后的持仓变化，脑子里对近期内几个主要大户的持仓变化与价格变化要有一个连贯的记忆，这些对日内观察空盘量和判断行情都有帮助。
我说的这些，只是对注重短线的人也许有点用。做趋势的朋友可以根本不去考虑这些。即便是注重短线的人，空盘量的观察也只是判断行情的方法之一。
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具体的行情不便乱说，我可以说说资金增加了如何使用的问题。这波大豆走到现在，恐怕很多朋友都有丰厚的回保，资金增加了，以后该怎么办？
面对这样的情况，一定要调整好自己的心理，不要过分注意每一笔单子的盈亏绝对数量。比如说，当你的资金是２０万的时候，亏损１０％的数量是２万，当你的资金是１００万的时候，１０％就是１０万。虽然比例是相同的，但绝对数量发生了很大的变化，你首先要问问自己：面对这样一个绝对数量的变化，你是否能承受得了？假如这个绝对数量对你影响很大，就要尽量减少投入，直到对你没有影响为止。
我在以前曾经说过：不要随着行情的涨跌来情不自禁地计算自己持仓的盈亏大小，因为这样很容易使你对行情的判断受到干扰，失去客观性。资金数量越大，这种干扰就越严重。如果你还没有做好这个心理准备，就不要加大资金的投入，１００万的户亏损１０万和２０万的户亏损２万，所产生的心理影响是有很大的差别的，尽管两者的比例是相同的。
假如你是给单位做，这段时间成果显著，领导可能会增加对你的信任，给你追加资金，这个时候你自己一定要慎重。得到领导肯定，是因为领导只看到了你的阶段性成果，但他根本就体会不到你在操作中心理上那种跌荡起伏的感受。也无法了解你自己对这种过程的承受能力，最清楚的应该是你自己。所以我建议：不要轻易接受领导的追加资金。
请教老人:最近在白糖上(我不是请教白糖的问题)损失了不少钱了,最近这几天都在震荡,均线已是空头排列了,但总是一空单就止跌了,然后就止损,一止损又跌了,请教3个问题:
1,怎么样看出它是震荡行情?
2,震荡行情该怎么做?
3,在哪里止损好? 希望老人回复新手,谢谢!
判断震荡势有机种因素可以综合考虑：
一是从基本面上看，假如没有明显的趋势，或者虽有趋势但这个趋势不是很明显。用基本面来判断，即难上也难下的时候，有可能就是要震荡了。
二是从技术上看，这里就要靠自己积累的经验，而且不同的品种有自己的特点。
三是回顾一下前一个阶段的行情走势，单边趋势持续的时间一般都不会很长久，经过了一段单边行情以后，有可能就要震荡了。震荡是调整的一个主要方式。
四是要根据盘面来判断，假如你有两次下单都是按单边的思路去想的，但每次都不对，这个时候就要提醒自己，有所警惕：是不是该震荡了？
一个适合你做的行情，你做起来就很顺手，一旦发现不顺了，就要想想原因，着个原因没搞清楚前最好停下来看。
你的总结很不错，能认识到自己的特点，找出适合自己的方法就好了。做短线的人不看趋势只把握过程，从过程中获取小利；做长线的人把握趋势不看过程，从趋势中获取大利；有的人在把握趋势的同时注意过程，做趋势中的波段。这些人都是根据自己的情况采用不同的方法，这便使不同的行情适合不同的人去做，你在确定品种和方法的同时，还要考虑你的特点适合做什么样的行情，遇到不适应的行情也不要勉强自己。做期货就是这样，不是每个月或每天都必须赚钱的，别给自己规定任务。
以下是引用鹏运贤助在2008-3-9 9:26:00的发言： 我做期货已有两年，战绩不稳。也曾读过 墨菲.江恩等名家的许多著作。对怎样入市，资金管理，止损等交易规则也略知一二。 但在实际交易中，什么重仓交易.逆向加仓.频繁进出.持仓综合症等错误屡见不鲜。请高手指点怎样才能管住自己，谢谢
当你经历过很多失败之后，对期货有了足够的认识，自我约束的能力就自然增强了。在我们的日常生活中，绝大多数人都生活在一种自然和谐平静的份围中。人们每个月都有固定的收入，没有人想一夜暴富，无论从事什么职业，人们只能获取那些在自己能力范围内的应该属于自己的利益，知道哪些是自己能做到的，哪些是自己做不到的。这才是大自然所赋予我们的正常的生活，我们本来就应该过着这样的生活。
可是在期货这个领域里，人们就象进入了一个魔幻世界，完全失去了自我。在这个魔幻世界里的人，看见了１１０栏就觉得自己可以成为刘翔，听到了美声歌曲就觉得自己可以成为帕瓦罗蒂。每天看着盘面的价格涨涨跌跌，机会在眼前飞来飞去，好象那无数的钞票只要你一伸手就可以拿到。这个时候只要认真想想自己到底是谁，到底能做些什么不能做什么，就会知道哪些是机会，哪些是看起来象机会的陷阱。
期货里看起来机会每天都有，但真正属于自己能抓得住的机会并不是经常出现的。去抓那些不属于自己的机会，就等于放弃了那些属于自己的机会。
以下是引用叶落知秋在2008-3-19 7:51:00的发言： 海兄的意思，就是找到自己的交易方法，然后等待机会。。。。。
简化思路，认定趋势，然后就跟着趋势走。做多需要耐心，做空需要勇气，不做逆势单，资金的使用至关重要，机会出现要有勇气去抓，出现错误要及时改正，不要拖泥带水。其实做期货就这么简单。 |
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狗仔卡
发表于 2015-3-29 20:18:15
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