5月24日操盘必读

Salley杉

财联社   
一、【科技巨头加码虚拟现实 概念股有望卷土重来】

根据外媒《每日电讯报》报道，Facebook 近日在英国伦敦设立一个 VR 开发中心，成为旗下 Oculus 在欧洲的首个基地。有分析指出，自从 2014 年斥资 20 亿美元收购 Oculus 以来，Facebook 作为社交平台巨头一直在 VR 发展的前沿。此外，值得注意的是，有媒体爆料，印度宝莱坞男星艾姆兰 · 哈什米与前往印度访问的苹果 CEO 蒂姆 · 库克会面后在 Twitter 上暗示，苹果的虚拟现实产品即将到来。更有趣的是，目前这条推文已经在苹果的要求下删除了。这无疑引发了众多果粉对苹果 VR 产品的进一步遐想。

业内认为，虚拟现实是下一个互联网平台，而 2016 年是虚拟现实技术发展元年，除了 Oculus Rift、索尼 PS VR、HTC Vive 等重磅 VR 设备相继上市，VR 影院、VR 购物、VR 主题公园等新业态也开始展露头角，产业正在跨越萌芽期。据机构预测，2020 年 VR 和 AR 的市场规模将超过 1500 亿美元。随着 VR 领域大量产品量产，进入消费级市场，产业迎来高速发展期，内容和应用有望快速跟进，全面开花。在 VR 领域拥有成品制造、核心技术及应用开发的企业值得重点关注。相关公司：华力创通 ( 300045 ) 、奥飞娱乐 ( 002292 ) 、高新兴 ( 300098 ) 。

二、【氢燃料电池客车迎来大订单 市场化进程望加速】

福田汽车 23 日晚间发布公告，公司近日取得了 100 辆 8.5m 氢燃料电池电动客车订单，预计今年底前交付 60 辆，明年底前交付 40 辆。福田汽车表示，这是目前全球最大批量的氢燃料电池电动客车订单，其顺利履行，将有利于推动该产业市场化进程。

点评：氢燃料电池具备能量转换效率高、燃料加注快、零排放等优点，在新能源汽车相关的产业规划和补贴方案中频受政策重视。除了福田，宇通、上汽等车企也在进行氢燃料电池车 研发，并酝酿加氢站建设。可关注富瑞特装 ( 300228 ) 、长城电工 ( 600192 ) 。

三、【人工智能行动方案印发 千亿级别市场有望开启】

发改委连同科技部、工信部、网信办日前印发了《"互联网 + "人工智能三年行动实施方案》。方案提出，到 2018 年，形成千亿级的人工智能市场应用规模 ; 进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控制以及新型人机交互等关键技术的研发和产业化 ; 加快人工智能技术在家居、汽车、无人系统、安防等领域的推广应用。

点评：机构认为，全球互联网巨头纷纷在人工智能领域加强技术创新和产品布局，一场"人工智能时代"的革命已然拉开帷幕。未来 5 年内人工智能将在语音识别、工业眼、无人驾驶、虚拟现实等前沿领域崭露头角。可关注劲拓股份 ( 300400 ) 、东方网力 ( 300367 ) 。

四、【锂电安全迎政策红利 电池管理系统成重点】

据媒体报道，中国汽车技术研究中心相关负责人近日透露，国家正在制定电池管理系统的相关标准，本周三将在深圳举行研讨会。据介绍，电池管理系统设计应该根据电池电压、温度和所使用的环境，来制定电池充放电功率，并把信息反馈给整车。

点评：机构认为，电池管理系统 ( BMS ) 在保障动力电池安全和提高电池寿命方面具有无法替代的核心地位。受益于下游新能源汽车的旺盛需求，BMS 市场规模加速扩大，保守估计到 2020 年市场规模将超百亿元。可关注曙光股份 ( 600303 ) 、德赛电池 ( 000049 ) 。

五、【国家领导人出席大数据国家级盛会 大数据概念股站风口】

25 日上午，2016 中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会将在贵阳举行。与往届不同的是，本届数博会已升格为"国家级"盛会，由发改委、贵州省政府共同主办，并将有国家领导人出席。本届数博会大腕云集，包括高通、戴尔、微软、惠普、腾讯、百度、奇虎 360、中石油等在内的国内外企业界大佬将共同探讨大数据领域未来的发展趋势。

点评：随着互联网、大数据技术与传统产业不断融合，将催生更多新的大数据创新机会，为实体经济发展带来新的突破。据统计，2015 年我国大数据市场规模已达 102 亿元，2017 年有望达到 170 亿元。我国大数据产业"十三五"发展规划计划在今年下半年发布。机构认为，大数据成国家战略，政策利好预计将密集发布，大数据行业正面临全面爆发。可关注荣之联 ( 002642 ) 、天玑科技 ( 300245 ) 、拓尔思 ( 300229 ) 等。

六、【PPP 项目迎落地高峰 多个行业率先受益】

近期，发改委督察组陆续赴上海、天津等 12 个省区市开展促进民间投资专项督查，PPP 作为政府和社会资本合作的重要模式将成为督查重点。发改委表示，将继续大力推进 PPP 模式和项目落地。按照计划，财政部第三批 PPP 项目最快于 6 月公布，预计至少带来 6000 亿投资额。目前，江西、云南、湖南、陕西等多个省市已密集发布 PPP 项目，多数项目库投资额超过千亿。

点评：官方数据显示，今年前 4 个月的民间固定资产投资增速比 1-3 月份回落 0.5 个百分点。对此，李克强总理 5 月以来已两次在国常会上强调要破除民间投资的隐性壁垒，进一步放宽市场准入。决策层的高度重视有望加快民间投资面临的"落地难"等问题的解决，随着政策的完善和项目的落地率提升，轨道交通、环保、海绵城市等行业有望率先受益。可关注华控赛格 ( 000068 ) 、博世科 ( 300422 ) 。

七、【多部门联合发文推进电能替代 聚焦四大领域】

近日，发改委、能源局、财政部、环保部等多部委联合印发了《关于推进电能替代的指导意见》。《意见》提出四个电能替代重点领域：一是北方居民采暖领域，二是生产制造领域，。三是交通运输领域，四是电力供应与消费领域。《意见》还提出若干电能替代支持政策。

点评：推进电能替代战略，以期通过提高用电而不是直接烧煤烧油，减少城市大气污染物排放，缓解雾霾困扰。电能替换最重要的是电能的充足供应，而新能源发电将在未来承担重要的电能供应 ; 同时，随着电能替换的推广，对电力配送、储藏也有更高的要求，配电网建设改造利好电力设备概念股。可关注阳光电源 ( 300274 ) 、森源电气 ( 002358 ) 、合康变频 ( 300048 ) 。

八、【美联储官员：更多因素支持美联储缓慢加息】

圣路易斯联储主席布拉德表示，美国劳动力市场表现非常好，有迹象显示美国增长率低于趋势水平 2%，美国通胀预期依旧较低，国际环境对美国经济的负面影响正在消退，增长与政策利率的缓慢上升路径不符，通胀将是影响 FOMC 对预期利率路径看法的重要因素，过去一年部分通胀指标有所上升，更多因素支持美联储缓慢加息。

旧金山联储主席廉姆斯也表示，缓慢地逐步加息是正确的策略，在今年剩余时间内加息 2-3 次，明年加息 3-4 次，这样的节奏是合适的，升息的时点取决于经济数据。

九、【财政部：加强地方政府置换债券资金置换工作】

财政部发布采取有效措施进一步加强地方财政库款管理工作的通知。经济下行压力仍然较大，必须继续实施积极财政政策。切实加强地方政府置换债券资金置换工作 ; 要加快预算执行进度。

十、【奥巴马：美国将全面解除对越南的武器禁运】

据媒体消息，美国总统奥巴马表示，重返亚洲是总统期间的首要事务，彻底取消禁止令，取消禁令的决定不是基于中国，可向越南售卖军备装置，对越南军售具体将视越南人权方面的承诺而定。

对此，中国外交部表示，希望美国与越南两国关系的发展是有利于地区和平与稳定的。

要闻回顾

1、李克强：金融行业营改增要力戒税负增加转嫁实体经济。

2、科技部部长万钢 23 日透露，国家重大科技专项的管理改革已在宽带移动通信、转基因等专项开展试点。

3、保监会近日发布通知打击非法销售境外保险产品，政策力度为史上最严。

4、山西省 23 日下发第三批推进煤炭供给侧改革实施细则，选择山西焦煤集团作为改组国有资本投资公司试点。

5、23 日全国生猪均价升至每公斤 20.48 元的历史新高，南方暴雨致部分猪场出栏减少。

6、人社部将扩大全民参保试点，纳入天津等 27 地。

7、我国研发出船舶交通管理信息系统打破国外垄断。

8、方正证券回应裁员传闻：没有强制减员标准。

9、红星发展否认万达商业借壳，24 日复牌。

10、新股久之洋 24 日发行，发行价 22.5 元，市盈率 23 倍，申购上限 1.2 万股，主营红外热像仪。