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中国期货市场被完全操纵----谁是最大的老千 ![]()
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下面是我和古梵先生（为其笔名）关于期货市场问题的谈话记录，以下文字在我精心撰写后已经过他的审阅及认可才予以发表。
馨：关于期货市场严重偏离市场的问题，其实我也写过很多文章，但是更深入的问题，还需要和你们这些资深的人士做进一步探讨和交流，让投资者和我能有更深刻的认识。
古：你有些谦虚了，其实我们之间的谈话大可以坦诚一些，你的文章我看过很多，总体来说讲得已经相对比较透彻了，但是还有一些操纵的细节你可能不十分清楚，我看过你的《不要喝农民的血长大》这篇文章，我觉得很多问题都说在重点上。其实中粮等机构联手操纵期货市场的行为已经不是什么秘密，他们现在的操纵行为几乎是摆在桌面上的，但是没有人管，为什么没有人管？因为这里牵涉了种种利益问题，关于这些利益问题我会逐步展开和你聊聊。
馨：你把这些负面问题搬出来，难道不怕他们说你诽谤或者找你打官司吗？
古：其实我说的是不是事实，只要是做过一段时间期货的人，一听就明白，只是很多人不明就里，搞不清楚这些机构到底是如何做庄、如何洗牌、如何发牌、如何放托、如何发言、如何欺诈、如何设好种种圈套乃至最后强行吃掉对手。
期庄现在的手法可以说是彻头彻底地一个出老千的过程，手段卑鄙而毒辣，为图暴利无所不用其极，当我把这些手段展开来谈以后，事实胜于雄辩，如果他们要和我打官司的话，我很高兴奉陪，你也可以把我的真实姓名告诉他们，我很愿意和他们对簿公堂，让社会更多的人了解到现在中国期货市场里的黑暗面。
馨：我知道你在期货市场中赚了不少钱，你为什么还会敢于说出这些问题？
古：期货市场里不可能没有资金的角逐，有资金角逐很正常，但是如果一些机构既可以利用国家政策和左右国家政策，又可以利用权利通过进出口掌握现货，还可以用国家的巨额资金掠杀期货上的对手，更可以将期货价格恶性拉高和砸低远远超越市场的承受能力，彻底扭曲市场价格，这种行为就彻底地违背了国家有关的法律法规，严重损害了投资者的利益，损害了市场，损害了国家和人民的利益。
就期货市场目前给中国经济带来的损害来看，远远超出了人们的想象，很多人都不太清楚，我们的期货市场目前几乎成为中国经济的杀手，如果这样的期货市场不整顿，国家会出大问题，实际上已经出了很多重大的问题了，当一些机构，尤其是国有机构在市场的种种行为先后突破了道德界限、市场公平的原则，游戏的规则乃至最后突破法律法规界限的时候，这些行为却得不到制止，那么这个资本市场的错误倾向就太严重了，如果这些错误的乃至违法的行为再不得到有效的治理，中国将为此付出惨重的代价，投资者更不会有出路，中国的期货市场就彻底沦为既得利益集团的盘中餐，成为这些集团开的大赌场，涨跌由他们任意操纵，这是非常可怕的现象，所以总要有人出来说真话。
馨：从期货市场来看到底出了哪些问题，你能说具体一点吗，我认为批评任何一种现象和问题都应该是有理有据的，要有令人信服的理由。
古：问题从小的范围来说，就是投机过度，形成某些商品的价值扭曲，由于期货的杠杆比较大，很多大资金为获得巨额利润往往会将对手绞杀到底，手段极其残酷，由于缺乏对过度投机的管理，所以现在的期货波动越来越大，大得远远超出人们的想象，这点从去年的通胀到经济危机中商品的价格表现来看就显得非常清晰。
先不要说铜、钢材等商品的大问题，我用锌来举个例子，锌期货上市不久，2007年5月，锌指数的价格最高达到35654元/吨，其后一路下滑，经历了1年多的大幅度下跌，于2008年12月达到8400元的最低价，如此大的跌幅形成的重要原因就是恶性投机，造成了锌上市时期的恶性拉高和后来的恶性抛空，在不到2年的时间里，如此巨大的价格跨度，试问一下从锌矿采掘、冶炼、生产、销售、以及所有以锌为原材料生产的企业如何能正常生产和运转？今天生产出来的东西下个月甚至明天都不知道它的价格是多少，暴跌连连，企业的生产活动完全陷入被动和茫然，企业感到彷徨、压抑、无出路，而造成这些问题的重要原因就是我们市场的恶性投机，尤其是期货市场上恶性投机造成的。
这种例子太多了，几乎每个上市的期货品种大都是这种情况，铜、钢材、大豆、豆油、白糖、棉花、PTA等都是恶炒的例子，过度地拉高，过度的下跌，巨幅的波动带来期货恶庄的暴利，所以期货品种的恶性炒作越来越扩大化，也必将带来整体经济的错位，期货恶庄以这些商品为龙头，引导了整个市场的商品都在无序的波动，市场的价格已经不是由供求关系来定位，而是由高度投机的价格定位，市场的价格无序动荡，造成国民经济的紊乱，所以从大的范围来说，我们国家的经济面临着极危险的状态，一旦价格体系反复错乱，市场长时间失去价格平衡机制，必然造成所有行业和企业间无序地运行，那么危机就会一触即发，而一旦产生危机，恢复起来所要付出的代价是难以想象的。
所以以小见大，我们看到从单一商品到整体商品市场的价格体系被不断的投机因素击破，整体市场总是在动荡不安中生存，这种局面发展下去，危机是必然要出现的，按目前的趋势来看不用超过2年，中国经济将会出现大危机，这就是恶性炒作的结果。
馨：这些期货上的庄家是如何恶炒商品的，你能具体讲解下这些期庄的操纵过程和手段吗？也让我们对这些过程和手段能有更清楚的了解。
古：现在的期货庄家不仅战术高超，还可以说是集团化、国际化、资本化、现代化、战略化等，期货市场等于是一些所谓的市场精英和玩弄资本的高手操控的游戏，他们充分利用国家政策的漏洞，并善于引导政策，同时利用资本实力采用种种战略战术在资本市场上强取豪夺，超越法律法规，我不得不说这是一支“老千”队伍的做大做强。
也许我说这些期庄是“老千”队伍的做大做强，你可能感到有些惊愕，我下面就展开来谈谈这个细节问题。
首先期货市场上的大量的交易量是做出来的，是伪造出来的，是假性的量，是一种“托”的行为。
我们现在看起来期货市场好像非常红火，很多品种主力月上的交易量都非常大，其实期货市场如果去除期庄的对倒行为，交易量至少要萎缩三分之二以上。
馨：没有对倒行为交易量会萎缩这么大？那么为什么会做出这么大的虚假交易量？这样做的目的是什么？为什么没有人来管理这些问题呢？
古：你问的问题都非常好，其实对倒造成虚假交易量的问题，每个交易所都是心知肚明的，这些期庄对倒行为越严重，交易量就越膨胀，量大就能吸引更多的投资者前来投资，这就叫引君入瓮。交易量越大就显得商品市场繁荣，岂不知很多品种都是虚假的繁荣，举个例子来说，像浙江永安、国际期货、中粮等机构的席位上每天都有大量的对倒行为，而且这种行为在盘口上表现也非常露骨。
中粮的行为就是个很典型的例子，我例举他们的几个操作手法你就明白了，他们主要掌控着粮食期货品种，所以在大豆、豆粕、食用油和白糖等粮食类的投入比较大，在这么多的品种上，要想游猎投资者，让投资者能紧跟着自己的品种跑，最后再把他们歼灭掉，就必须要造成交易量庞大的假象，那么他们怎么做呢？
一种方法就是隔品种换手，我用食用油来说明这点，食用油目前有三个上市的品种，豆油、棕榈油、菜籽油，由于郑州的品种大家都避而远之，所以在郑州盘上市的菜籽油，炒作的人相对少一些，而其他两种食用油炒作的都非常厉害，豆油和棕榈油都是在大商所挂牌交易的。
由于豆油和棕榈油都属于食用油，所以涨跌时候，豆油和棕榈油涨跌的幅度基本差距不大，涨跌也基本同步，因此中粮每天就可以在两者间跳来跳去，比如中粮昨天是大手笔开空豆油的，那么今天就可以大幅度减仓豆油，把这些资金再空到棕榈油上，反复跳来跳去，实际资金并没有变化，但是这些钱却从豆油搬到棕榈油上，由于期货的增减仓都会计入交易量总量当中，所以这种交换次数越多，量能显示就越大，同时造成豆油和棕榈油两个品种的交易量不断攀升。用这样的手法，他们可以只用一笔不大的资金在各个品种间反复跳跃操作，从豆油到棕榈油，从大豆到豆粕，倒来倒去，在量上造假，吸引更多的投资者跟进。
还有一种方法就是直接在一个品种上对倒，多空双开，开多1000手，同时开空1000手，然后再对平，反复对开，反复对平，一天中左手打右手几十次，资金不多不少，但是交易量被急速放大，用这种办法反复在一个品种上炒作，实际该品种总体上没有什么增减仓，但是量能被高度地夸大。
他们这么做的目的就和老千放托一样，就像以前街头玩“三张牌”骗局那样，用一群托吆喝着押宝，搞得很多人都在玩的样子，用“托”布局勾引其他人上当，期货上假性倒仓做量的目的和这点没有区别。
将投资者引进来后，他们就利用这种倒仓做量的方法在技术图形上做骗线，假突破，假跌破，误导投资者上当受骗，更严重的还不是这些，他们是在用倒仓的办法游猎期货市场投资者。
举个例子，如果期庄在自己对倒过程中，有投资者参与进来，比如中粮正在豆油上用200手做空和做多在7400元这个价位上反复对倒，一个做多的投资者进场开了10手多单，这样中粮手里的对倒单子就发生了变化，变成持有190手多单和200手空单，因为其中10手被其他投资者拦截了，此时它就马上可能突然变脸，瞬间打压价格，造成对手的短线损失，并且短时间内敢于造成大幅度的下跌，强迫对手平仓，以达到游猎投资者的目的，所以他们的倒仓做量如果仅仅是吸引投资者入场还有情可原，但实质上是在做圈套，开赌场，在坑杀投资者，大小牌，他们想出什么就是有什么，就如掷骰子，骰子是被庄家遥控的，对手永远难赢庄家。
小的散户进来，期庄就和你玩战术，譬如上面开10手多单的投资者，买卖并不算多，但是他一样要打你，要么短线急跳水，要么压制价格一段时间采取拖延战术让你迟迟不获利或亏损，只要投资者心态不稳，很快就会缴械投降，如果遇到资金较大的投资者，比如几百手、上千手的投资或某些企业的大单套保盘，他们就会把战术换成战略，展开中长期大幅度的杀跌和拉高手段，做法极其凶残，敢于破坏一切市场条件，伪造各种假象，利用中长期的上涨和下跌，采用巨幅波动直至消灭对手。之所以造假量的现象一直没有人来管理，是涉及到了种种利益环节，量做的越大，吸引投资者就越多，交易所收取的手续费就越多，在这种利益的驱使下，交易所不仅不制止这种虚假行为，暗中还是鼓励的。
馨：买卖都是要收取手续费的，这种大量的造假连续的倒仓行为，不也要付出比较巨额的手续费吗？
古：问题的关键就在这里，现在的期货管理存在很多漏洞，期货交易所的手续费用大多都是由各个交易所自我规定的，这种造假量的行为交易所都是鼓励的，要么是收取的手续费极低，要么是根本免交手续费，所以投资者与这些大资金的期庄来比，一起步就处于明显的劣势。期货交易所的手续费灵活性过大，就造成了这种造假现象的不断扩大，所以现在的证监会领导常常自夸期货交易量不断大增，这是很可笑的事情，期货市场的品种越来越多，投资者和投资额度有所增加是正常的，但是实际成交量到底是多少，减掉这些虚假的交易过程，中国期货市场的交易量立刻就会原形毕露，量能将会数倍的萎缩，所以造假既可以吸引投资者来投资，为交易所赢得利润，又可以让领导部门业绩显赫能升官发财，还可以让期庄寻找到猎物任意绞杀，因此造假行为日甚一日，令真正的投资者深恶痛绝。
馨：我刚才注意到你上面说的是期庄利用倒仓手法短期游猎对手的战术，但是你说的遇到大资金的对手，这些期庄就会采用各种战略，战略和战术不同点在哪里？这一点又表现在那些方面呢？
古：这个问题说起来就显得更严重了，也是我们这个市场高度放纵投机现象最不可思议的地方。
从期庄的战略形成的过程来看，可以充分说明国家政策已经被一些既得利益集团所操控，也充分说明我们监管的严重疏失。
其实这些例子很多，大豆问题的严重性很多学者都谈过，我也看过你的文章，你对大豆的问题也谈得比较多，这说明我们的市场中有很多学者还是清醒的，既然市场里有这么多清醒的人认识到这些问题，为什么政策和监管还是跟不上？是WTO规则的限制吗？显然不是，我再用白糖来举例子来说明这个问题。
搞期货投资的都知道中国去年的“白糖事件”，去年的中国白糖在世界商品价格大幅度上涨以及世界白糖价格平稳走高和维持基本稳定价格的前提下大幅度下跌，造成中国糖农和很多中小糖企损失惨重，这个事件到底是如何形成的呢？其实“白糖事件”就是期货的非法恶性炒作造成的，也是中粮等期庄战略打击市场的一个很典型的例子。
去年在白糖上有三家特大空头，中粮、河南万达，长城伟业，这三者几乎共同进退，联手操纵，在中短期买卖方向基本步调一致，打击投资者，这些操纵现象可以说是明目张胆的，关于这一点只要是做过白糖的投资者心中都是“小葱拌豆腐”一清二楚的。
由于2008年上半年世界经济发生了高通胀现象，几乎所有的商品都在大涨，有色金属和粮食等一路狂涨，但是在中国的期货品种中，有一个品种始终维持在低价不肯上涨，这就是郑交所的白糖。
白糖刚上市不久在2006年2月被爆炒到最高价6000多元/吨以后就一路下跌，跌到4000元附近开始了近1年多的箱体震荡，从长期的横盘均值来看，应该在3800元左右，也就说白糖在3700-3800的价格已经成为中长期合理的定价。
2008年世界通胀现象出现后，很多粮食类商品都纷纷创出历史新高，一路飙升，同时外盘白糖涨势也不断放大，但是中国白糖仅仅在2008年2月-3月瞬间拉高4800多元后，然后逆国际市场价格背道而驰，开始了大跌，造就了中国期货市场和现货市场一幕活脱脱的惨剧，这个惨剧到底是如何形成的，我们如今回头把这幕惨剧打开来看的话，就是一场名副其实的大骗局，是中国期货市场里老千们的又一次大手笔，是中国资本市场的丑恶，是中国百姓和企业的悲剧，是中国经济的悲哀。
我前面说过中国白糖的定位价由于均价在3700-3800左右，所以当时世界通胀的时候，白糖在4000元价格上有非常多的投资者去做多，几乎所有的投资者都认为世界商品都在疯狂上涨，国外期市的白糖也在不断拉高，4000元买进白糖总可以赚一些，即使出现问题也不过回到3700左右，亏损毕竟还是有限，因此大量的投资者包括一些大户开始投机白糖做多，在这种情况下，中粮等开始联手大手笔做空，他们之所以敢于大手笔做空的原因是什么呢？其实很简单就是有了大量的对手盘，只要有了大的猎物，他们就有了目标，就敢于开动一切卑劣的手段屠杀对手。
要想吃掉大鱼，用小战术耍小手段是没用的，比如用短线的急涨急跌，利用隔夜外盘的诱导造成价格跳涨跳跌等都不太适用，因为这些手段缺少大的杀伤力，为了吃掉大资金，他们就必然采取中长周期大幅度的涨跌来消灭对手，这样战略意图就强烈了，大战的序幕就拉开了。
这个时候他们就会广泛开动舆论宣传造势，让舆论几乎一面倒的倾向期庄，再大量利用进出口贸易杠杆，掌握现货量，有了现货的掌控权，就有了价格的话语权，必要的时候他们甚至采用国家粮食政策来歼灭对手，另外必不可少的就是利用巨额资金强行哄抬和打压价格，将对手打爆仓出局，这就是投资者的悲哀，下面我讲一讲这些手段的利用过程。
去年白糖外盘都在涨，中国的白糖始终不涨，因此诱发了大量的做多盘，让这些大鳄找到了肥牛，于是他们开始大幅度做空，中粮、河南万达、长城伟业席位上的大资金明显联手巨资做空，只要市场有敢买的，他们就敢抛，在外盘不跌的情况下，他们从4800元，将白糖价格直接砸到4000元，4000元的时候投资者认为价位已经不高了，接着再买，中粮等再给你砸到3800元，然后市场上突然舆论一片空声四起，这些声音是从哪里来的？大都是这些利益集团在背后操纵的，从舆论媒体到国家有关部门，从糖业协会乃至到企业，都是中国糖产量严重过剩的言论，真的过剩那么严重吗？我们要在这里打个大大的问号，因为在这些高度夸大的舆论背后总有一些诚实的声音出现，他们不断表示中国市场的白糖并没有过剩到如此严重的程度，这点在今年已经得到很好的证明，世界糖价暴涨就是最好的证明。
如果当时真的是中国白糖过剩比较严重，那过剩就过剩吧，在世界糖价很稳定的情况下，你把白糖价格从4800砸到3500元左右总不算高了吧，这些年的商品期货糖指数最低价不过在3200左右，3500大家总可以接着做多吧，但还是不行，为什么不行？国内糖产量严重过剩还不足以砸低现货价格，所以还要大量进口古巴白糖，中国和古巴有政治上的考量，中国人买点古巴糖也就认了，那你中粮等把糖砸到3200点左右总可以了吧，产量再大，白糖从这些年最高点6000元左右一直跌到3200附近总应该给老百姓和糖企留条活路和喘气的机会吧，还不行，国内库存大、进口白糖多，还不够，为了强行打压价格又去大量进口印度白糖，这个时候中国人就彻底搞不懂了，各种舆论都讲中国白糖严重产能过剩，库存巨大无法销售，一面进口古巴等地白糖先不说，为何还要大批量地进口印度白糖呢？这就说明中国市场当时并没有舆论所言的那么多白糖，但是空头为了打击市场所以拼命进口白糖，恶砸中国糖市，在期货市场图暴利。
这是名副其实地恶炒市场事件，中国可以牺牲大豆利益与美国之间找贸易平衡，难道中国还要牺牲糖业和印度找什么贸易平衡吗？这显然是荒诞不经的，这显然是阴谋！
揭开这个事实真相背后，中粮等机构的黑暗面就昭然若揭，不得不佩服他们这些大鳄的凶残和卑劣，他们居然可以为恶炒期货，图谋暴利，而惨重打击一个产业和行业，造成中国糖市的惨剧。我想再大的老千恐怕也难搞倒一个产业吧，但是中粮这些机构是做得到的。
中粮等机构将白糖价格打到最近几年的最低点3200元左右的时候，很多企业包括糖业大佬都认为白糖的价格确实过低了，也纷纷建立多仓，因为他们都是常年在白糖第一线经营的人，他们知道中国的白糖虽然过剩，但是绝对没有市场夸大的那么严重，他们每天和农民和糖企打交道，他们对价格的高低应该总体把握还是准确的，所以在3200左右的低点上大量建立多单，但是中粮等机构这时候已经完全丧失了理智，为了消灭对手，哪里还有什么市场价格和标准，他们在国内库存本来就大的情况下，疯狂进口，彻底打垮国内市场，结果砸得白糖价格一落千丈，白糖指数最低时候被砸到2700多点，结果造成大量的投资者、套保企业损失惨重，大多数人都是因为爆仓而血本无归，更重要的是，中国的糖业遭受重大冲击，糖农和糖企都难以生存。
中粮这些国企本来应该说是国之“忠良”，国之“栋梁”，而现在情况恰恰相反，他们成了国之“硕鼠”，一个守护国家粮食安全的大型国企，居然利用国家赋予的权利在饕餮中国的粮食市场，从大豆到白糖等将中国一个个完整的产业链摧垮，这可谓劣迹斑斑，他们利用中国产业和行业的代价肥了自己，然后利用这些获得的利益去换取国家政策，他们获得的利益越大，国家给的政策就越多、越宽容，所以这些既得利益集团就可以利用自己的业绩给自己的上峰捞足政治资本，彼此之间互相利用，而中国的产业却备受荼毒，在这样的大问题面前，中国领导所谈的产业调整等几乎都成了空谈，因为中国的产业正被这中粮这些拦路虎所残害，中小企业没有价格的定价权，在中粮这些国企的恶性炒作下，中小企业始终处于风雨飘摇之中，又怎么可能发展呢？中国的中小型榨油企业和糖企这些年不就是很明显的例子嘛，关于这方面的文章已经很多了，我想我就不必细谈了。
馨：听了你的解说再结合我自己的调查，期货市场上的很多问题让我唏嘘不已，普通投资者对这种现象无能为力，市场监管形同虚设，你认为这种情况如何才能改变呢？
古：监管这个问题看起来难，实际上并不难，监管不力其实就是政府的问题嘛，所以我们谈问题要实事求是，不要总绕开关键问题不敢谈出来，不解决核心问题中国资本市场就没有前途。
要让监管有力，就要让广大投资者的监督权介入到政府部门中，不能让我们监管资本市场的部门无问责、无监管，目前中国资本市场越来越严重的问题从根本上说就是出现在监管的问题上，监管之所以没有跟上，我想绝对不是能力不够的问题，中国资本市场发展了这么多年，就是小学生慢慢学上十几年到如今早都大学毕业了，再蠢的人也应该学会如何监管资本市场中的问题了，但是中国资本市场中的问题为什么总得不到切实地解决呢？说到底还是名利问题，投资场是地地道道的名利场，能看破名利的人能有几个呢？在名利面前卑躬屈膝的人太多了，所以监管就跟不上，这是一个全社会都看得清楚的问题，但是敢把这些实事说出来的人不多，说真话的人少了，为人民做事的人当然就少了，为投资者做实事的人就更少了，这就是目前资本市场的实质现象。
改变这种现实的办法就是建立一个广大投资者为主体的问责体制，将广大投资者发现的重大问题及时传达到我们的监管部门，让监管部门对投资者关注的重点问题要及时作出回答，及时作出解释，只有这样才能真正监管好市场。
馨：你说的这些情况都是去年发生的一些问题，今年国家反腐力度很强，包括胡士泰事件的影响也比较大，期货市场这些问题是不是得到有效地遏制了呢？你能不能用现在的例子来说明目前的市场情况？
古：我们并没有认为现在的市场有所改变，甚至这种恶性操作依然在恶化，这段时间钢材的恶性炒作就非常明显，又比如目前白糖上中粮、长城伟业等依然在操控市场，每天的买卖依然说明他们在明确地操控价格，这点从白糖每天成交排行就暴露无疑，他们大笔做多，白糖就必涨，他们大笔做空白糖就必跌，多空排行的前几名都是他们，真可谓多空通杀，大小通吃，可谓恶性不改。另外从豆油持仓上可以清晰地看出，中粮又在搞白糖去年的套路，大手笔做空，恶性做空的路线又是一目了然，如果任这种情况继续发展下去，中国商品市场只能彻底沦为这些国内大鳄们的赌场。
过去我们总是讲错误应该防患于未然，现在是错误越来越大却没人管，这点让市场大多人士非常气愤，资本市场上的恶势力就这样被放纵和做大做强，强到可以控制国民经济的很多重要环节而依然无人管理，这真是有些不可思议了，中国难道是这样发展下去的吗？中国这样发展下去有出路吗？我心里这是打了大大的问号，我可以肯定地说，中国这样走下去一定没有出路，原因很简单，我们的农民和民族经济都完蛋了，这个国家能有出路吗？
馨：有些问题我也觉得不可思议，为什么中粮等机构总是大手笔做空很多商品呢？
古：其实这些问题你应该都清楚，中粮等机构有进出口权，他们从国外进口在国内卖出，只要有差价，他们就可以在国内市场大肆地抛空，所以他们是天然的空方，这句话是你文章中说过的，我完全认同；还有重要的一点是做空比做多容易，我举个例子，比如豆油7400跌到7300，价格下跌了100元，他从7300接着再抛空的时候所用资金就是7300元，所以越抛价格越低，单手投入的保证金就越来越少，反之则不同，做多就要不断增加资金，所以在相同数额资金的投入下，做空比做多容易，做空比做多有优势，所以他们选择了有机会就做空的办法，但是长期地做空行为让中国市场深受其害，让农民和企业都无利可图，所以我们的大豆产业整体处于悲惨境地，生存条件十分惨淡，白糖等也是这样，锌也是这样等等，而这些背后都有中粮等机构操纵的身影。
这次“美国轮胎特保案”打击了中国轮胎制造业，其实中国最应该实行的反制措施就是大豆反倾销，但是为什么中国没有用大豆去反击美国呢？这点让很多学者和教授都感到莫名其妙，有的教授说大豆是防止美国贸易战的后续手段，其实说的不完全。
如果仔细看看中粮在大豆和豆粕乃至豆油上的巨幅空单我们就非常清楚了，一旦中国开启大豆反倾销，中粮在大豆类商品的空单就会损失巨大，中国反倾销大豆，国内大豆价格就要上涨，中粮的大笔做空大豆类的投资就会蒙受巨额损失，所以我们一旦开启大豆反倾销对中粮这种国企就是严重地打击，等于投鼠忌器，政府无奈，暂时不能用大豆反倾销，所以中粮等机构在很多方面等于阻碍了中国政策的反击手段，他们的作为让国策都束手束脚，难以施展。
在豆油一个品种上，中粮期货、中粮四海丰、中粮集团，仅三个中粮系就明明白白地做空豆油8-9万手以上，豆油每下跌100点，他们的利润就高达8000-9000万，所以他们在期货市场上经常每天一砸就是100点以上，多者每天都是下跌200-300点，从今年8月13日到9月14日，一个月的时间，豆油就从7800多最低跌到不足6800，每手获利近10000元，8万-9万手，账面获利8-9个亿，即使这个数字折半也有4-5亿元人民币左右，更不要说中粮还大笔地空着大豆和豆粕还有棕榈油、菜油等，在如此巨大的暴利面前，他们完全弃国家人民利益以不顾，已经完全沦为了中国资本市场的大鳄，放下一切面孔，张开血盆大口撕咬着我们的市场，所以中粮等机构的行为已经严重危害中国产业的改革和企业的发展，严重危害了国家利益和人民利益。
一个国企即可以左右政策，又可以利用政策，又拥有巨额资金，又可以肆无忌惮操纵市场价格，这样的期货市场还是公平的投资场吗？不是公平的投资场而是一个真赌场，而中粮等机构就是大老千，就是恶庄，在期货市场中扫荡中国的广大投资者和套保的企业，让广大投资者和企业蒙受前所未有的巨大损失。
交易量上做假，舆论上歪曲事实，利用进出口权控制现货，利用政策优势配合做多做空，大资金强行歼灭对手等，我活脱脱看到了一个超级大老千在中国资本市场中横行霸道，他们是借着搞活资本市场的名义在作恶多端，这些手段已经不属于正常范围内的投资行为，而是恶性地操纵和肆意攻击市场的行为，这种行为已经超越了国家的法律法规，必须要制止这种情况的不断恶化，不然中国经济将走入错误的歧途，我们的国家不能为几个霸主强大，而让老百姓和大多数企业为他买单，养活了一只狼，倒下了一群羊，如果国家不为人民和弱势企业做主，那么这些弱势群体就会因为种种困难而走向社会的对立面，国家内部矛盾日益加深，还如何能建设好我们的和谐社会？
馨：上次你谈到中粮等机构过去恶性做空大豆、白糖等问题和一些操控手法，给大家揭开了期货市场中鲜为人知的一些现象，同时你还指出他们目前正在恶性做空豆油，而从最近几天期货市场表现上看，他们也确实是在不断砸空豆油，验证了你的看法，但是有少数人也不完全同意你对中粮大肆做空行为的批评，我把他们的问题总结了一下提出来，希望你能给广大读者一个清晰地解释，譬如有的人认为打压豆油价格这是在调控物价防通胀，有的人认为压低价格对消费者有利，有的人认为由于去年豆油涨的过高所以国家有关部门领导迫使中粮压制价格等，还有的人反映是美国大豆、豆油的不断下跌带动了中国市场下跌，你怎么看待这些问题？
古：首先我们先来谈通胀问题，去年豆油指数在最高的时候是14690多元/吨，今年的最高价格是7945元，目前是6900元左右，如果说今年的豆油价格是通胀，这是很荒唐的言论，豆油的实际价格应该维持在8500左右比较合理，这个价格即可以保障榨油企业有一定的利润空间，同时也可以让豆农获得相对的利润空间，对豆农和榨油等行业来说可以基本形成一个良性的循环，消费者也可以接受这个价格。而豆油目前的价格已经下跌到6900元附近，市场依然没有止跌企稳的意思，这就是明显地恶性抛空，这样持续下跌，榨油企业和豆农都难有收益，没有收益豆农就无法再生产，榨油企业就无法生存，未来就只能减少大豆种植和减少榨油量，这样我们的市场的豆油低价只能维持一段时间，在下一个大豆种植期和压榨期的时候，由于产量的严重减少，将造成大豆、豆油价格飙涨，去年的大豆、豆油飙涨的情况就是这样形成的，也是中粮等在大豆上恶性做空造成的结果，所以我们消费者吃一段时间低价食用油，就要吃一段时间高价食用油，平均一算，消费者付出的成本要高出很多，譬如现在我们平均吃一年的7000元/吨的豆油，明年我们吃一年11000-12000/吨的豆油，消费者会得到便宜吗？显然不会。
美国大豆、豆油不断下跌，表面上是打着产量大的旗号，其实就是在恶性打压市场价格搞倾销，想用他们的转基因大豆彻底打垮中国大豆市场，拼命压低中国大豆价格，让你农民和榨油企业等没有利润空间而无法生存，我们的农民和企业只有被迫退出大豆市场，然后他们借机彻底占领中国大豆市场乃至操控你的榨油行业，这是非常可怕的事情。美国的农业补贴在西方社会都是比较高的，我们明确知道这是倾销的行为，但是我们为了避免所谓的中美贸易冲突，就任这种悲剧不断深化，让中国大豆几乎遭到灭顶之灾，这是非常荒诞的一幕。
中国宁可损失一些出口制造业的利益都不能损失粮食利益，因为在国家安全的地位上，粮食安全的地位是第一的，中国军队的先进武器可能暂时没有达到世界一流国家的水平，但是中国有较强核武库，谁想来攻击中国都是头上悬着利剑，大多只能吆喝或骚扰，但是中国的粮食出了大问题那就会要中国人的命，占世界近半人口的中国如果缺粮少食用油，那是不可想象的，如果我们遇到自己种的少的年份又适逢灾年欠收的情况，国外肯定会借机哄抬物价或者根本不卖给你，那么我们几乎是自断慧命，国家安全将会出现重大隐患，所以我们国家领导不能总认为我们大局是赚的而大豆问题只是牺牲局部小利益而已，这种认识是非常危险的，这是用国家安全问题在赌博，一个大国在任何时候都不能让核心安全问题轻易露出破绽，不然终有一天要受到惩罚。所以我们的大豆、食用油期货等再这样搞下去，国家出问题是必然的，更何况中粮等机构的炒作手法很多都是严重违规违法的手段，国家如果默许这样的事件发生无疑是对制定的法律法规的自我否定，也是对期货市场恶性投机的放纵，这种信号的释放是非常危险，正是在这种放纵无度的前提下，我们的期货市场始终处在大动荡中，这显得非同寻常。
馨：上次你说到内外盘勾结的情况越来越严重，明显有外资恶性操控中国市场的迹象，这些问题都表现在那些方面？
古：我先用最近的大豆问题举个例子，大家就可以看的非常清楚。豆油前期弱势反弹上涨一段时间后，中粮等机构开始大肆做空，但是价格还是在盘整，并没有明显的下跌，恰恰在此时，摩根大通大举空单跟进，随即市场开始大跌，摩根大通在短短时间内可谓获利巨大，世上难道真有这么巧的事情吗？显然不是，摩根与国内做空的机构的勾结是必然的，而且他们明确知晓外盘的下跌时间，在最恰当的时间点上介入，联合内地机构大肆做空豆油，再造恶性做空事件。
我们看一个商品是否是恶性做多做空，首先看它是不是有操控行为，其次就是看波动的价格是不是远远超出了市场的正常价格范围，是否给我们的农民、企业乃至消费者带来多边的损失，事实上豆油的做空行为明显就是这样一种情况，也是去年“白糖事件”的再演。
我们的市场欢迎境外投资者的介入，但是现在的境外投资者都是一群虎狼，他们大多是一些有能力操控世界商品价格的机构，资金雄厚，手段毒辣，他们都信奉索罗斯的那一套，信奉强盗理论，说白了就是我之所以到你家去抢你的钱财就是因为你家的门没上锁，这是赤裸裸地金融掠夺，所以他们钻你资本市场的空子，逍遥于法律之外，大肆收刮中国的财富。亚洲经济危机时候香港与索罗斯的对决用的是什么？其实就是用我们自己的资本实力保卫了自己，不然我们将付出惨重的代价，而现在我们国内的机构联合外资共同损害我们的利益，这是令人无法容忍的事情，如果我们的机构与外资合作是在恶搞中国市场的话，我说这不是合作，这是地地道道的卖国行为，这种合作既出卖了国家重要机密信息又损害了国家的经济利益，富了小集体害了中国人，卖国行径令人痛心。
我们期货市场的很多资金都来历不明，很多机构的巨额资金具有明显地潜伏性，由于不想给你带来太多的麻烦，我就不一一去例举他们的名称了，这些资金打着国内机构的旗号，但是在操作过程中他们和外盘联络紧密，甚至能达到每天的买卖盘和外盘的买卖方向完全一致，步步都是严丝合缝的，这种情况已经出现很多年了，这就深刻说明我们的资本市场中确实有一股巨大的资金流是外资的操控资金，他们确实在不断打击我们的资本市场，并利用内外盘的勾结打击我们的市场，给中国商品市场定价，中国自己的商品的定价权都渐渐被外资掌控，中国还怎么发展呢？中国商品的定价权被外国资本剥夺，这是经济主权的沦丧。
中国人生产的商品需要付出大量的劳力和时间，然后出口才能赚取一点外国人的利润，而摩根史坦利在豆油一项上几天就可以轻易掘取上亿元的资金，由此可见我们付出的代价有多大，美国总和我们算贸易上的帐，岂不知他们有多少个企业在中国扎根，在大赚人民币，中国在老老实实地为人家生产，美国人却在中国用金融手段大捞特捞，长此以往，中国要出大问题。
由此我们可以明显地看出，美国等西方国家对中国粮食和金融领域等的渗透都是中国的核心安全领域，而中国能渗透到西方国家的核心安全领域吗？显然不能，所以我们会发现在未来的经济战中，中国已经明显处于下风，如果我们让这种事态扩大化，中国出问题是早晚的事情，在粮食和金融等核心领域的防御能力的丧失为中国的发展埋上了重磅炸弹，一旦中国资本账户开放，危机随时都可能被引爆。
馨：最近我们的期货市场钢材波动非常不正常，这其中是否有外资操控的迹象呢？
古：你的这个问题提得非常恰当，正如你说的那样，现在钢材期货确实被外资介入在操作，有些迹象非常明显，这股资金和操控国内有色金属市场期货的资金是来自同一股资金流，明显的外资介入，资金庞大，手段凶悍，他们恶炒中国钢材期货，造成中国钢材价格大动荡，他们先是借着中澳铁矿石事件爆拉钢材价格，然后又是借着国内产能大的理由造成钢材价格暴跌，价格2个月内巨幅波动，一会天上，一会地下，完全是恶性波动，造成我们的钢铁企业重大困扰，这股资金的恶性炒作其实就是在打击我们的钢铁行业，打击我们的国民经济。
这些年来中国的钢铁行业的规模越来越大，在国民经济中占有的很重要的地位，如果中国钢铁业遭受重创，对国民经济影响深远，所以外资显然瞄准了中国的钢铁企业发动了迅猛的攻势，外有铁矿石问题，反倾销问题，内有产能过剩问题，在诸多矛盾的突出的情况下我们的管理层执意将钢材期货挂牌上市，造成了钢材期货被连续性地恶性炒作，带来上下游产业的巨大困扰，我们就是这样将一个个重要的商品品种在种种上市时机不成熟的情况下挂牌交易的，给中国经济带来了惊涛骇浪，给了外资肆意痛击中国经济的绝佳机会。
近2年来，我们的期货市场与证券市场一样，在监管严重缺失的情况下的高速扩容，这让我们难以理解，他们的决策完全是把我们的商品摆出来让外资打，而且明明知道会这样，却不断推出商品挂牌交易，这简直是拿中国商品和国家经济安全开玩笑，这些决策的做出就如外国人在中国做决策一样，怎么让中国人被动挨打，怎么让外国人春风得意，咱们就怎么干，让外资在中国资本市场如鱼得水，这真是令人大跌眼镜，这种决策行为完全是一种卖国的行径，我对中国资本市场现在的决策层抱有深深的怀疑态度，他们的所作所为是在严重威胁中国的经济安全，所以我说中国资本市场中的问题太严重了，我们是在为外资背书，伸出脑袋让外国人打，这真是中国资本市场的一大悲剧，决策造成的悲剧。
馨：听了你的分析我也感到忧心重重，感到国家的核心安全领域确实正被一些外资有步骤有策略的渗透，这种情况的发展，令很多学者都非常忧心，为什么我们的资本市场会出现这么严重的问题？
古：出现这些问题的主要原因是我们的市场经济改革有问题，金融体制改革有问题，尤其是资本市场的改革更有问题，我们在自己最不擅长的领域大张旗鼓，大搞资本市场，步骤太快太猛，把众多复杂的问题一个个堆起来，旧问题没处理好，新的问题又层出不穷，让中国资本市场完全成为一个畸形的怪胎，在我们的资本市场走偏的情况下，我们又去让一些国际投行等给我们做参谋，他们为中国资本市场指路的同时暗中也为自己的利益埋下伏笔，所以我们的资本市场问题太多，成为种种利益集团角逐的场所，不断在分食中国广大投资者的财富，造成目前混乱不堪的局面，真是管也不是，不管也不是，所以我们的资本市场漏洞多、投机盛、风险高，归根结底这些原因就是我们的腐败和浮夸风造成的，虚的东西太多，实的东西就少，上市公司漏洞百出、基金泛滥无度、监管手足无措，政策变动频繁等，都说明中国的资本市场是一个非常不成熟的资本市场。
国家经济发展快不等于你的资本市场就要高速扩张，因为你必须要看到资本市场扩张中对社会经济的综合冲击力，资本市场是一把双刃剑，搞不好就要出大问题，我们要更多地考虑到他的负面效应，而不是总虚伪地宣传它的正面效应。比如中国的资本市场的总体规模要做到多大才合适？他的总市值和国民生产总值的关系是什么？和银行信贷储蓄的关系是什么？和投资消费的关系是什么？和投资者风险关系是什么？等等，这是个综合而复杂的市场经济和社会问题，所以我们的资本市场每隔一段时间要停下扩张的脚步，综合测试它对中国社会经济的综合冲击力，在得出恰当的结论后再举步前行，要做到张弛有度，但是这两年我们的资本市场几乎完全不顾市场未来的风险系数有多大，不顾投资者的风险系数有多大，不顾金融体系的风险系数有多大，高速扩大，这是极其危险的，于国于民都不利。
美国是金融大国，资本市场体系繁杂，其中就包括大量危险的金融衍生品，这也是美国经济的命门，搞得好美国人就过得好，可以把一些包装起来的债务转嫁到他人身上，搞得不好美国经济就随时可能出大问题，去年的经济危机就很好说明这一点，一旦外国投资者逐渐看清美国资本市场的问题，渐渐远离美国而投向新兴的稳定的发展中国家的时候，我断言美国经济还要出大问题，美元资本大量转移，美国的内部债务又无法消化，债台高筑的美国出路在哪里？处理不好就出现美元资本外流问题，美国将后患无穷，美国的金融领域就要出大问题，所以美国的金融模式是一种极其危险的游戏模式，一般的国家是玩不起这种模式的，这个模式环节错综复杂，环环相扣，一旦其中一个环节失控就可能造成全面的风险，在美国金融市场资金很充足的时候这些问题还不容易暴露，可是一旦美国的金融市场资金有问题，危机随时会一触即发，所以美国现在考虑减少一些金融衍生品，他们也意识到自己的金融领域中出了严重的问题，有毒的金融衍生品太多，毒杀不了别人就必然毒杀自己，因此中国学习美国是需要非常谨慎的，欧洲的模式和美国就不完全相同，我们应该借鉴更多的模式，经过全面的论证和思考后走自己的路，而不是一味模仿。
中国的资本市场必须要走踏实，要让全中国人放心，要让未来走进中国资本市场的外国投资者放心，我们就必须要下狠功夫做深度的工作，全面地整顿我们的资本市场，这样我们才能用世界的钱积极发展我们的国家，而我们的资本市场目前处处诡异无常，常常搞得神鬼莫测，广大投资者损失惨重，这样的市场外国的广大投资者是不会进来的，而目前我们放进来的一些外资机构，大多是洗劫我们市场的虎狼而已，他们的存在不是中国资本市场的福音，而是中国资本市场的丧钟，真正的开放是要针对广大的外国投资者，而不是这些国际机构，这两者产生的效应完全不同，一个是有组织打劫，一个是积极投资，所以我们的市场一起步就放有组织的国际部队进来本身就是个明显的大错误，我们在这上面吃了大亏。
馨：你的侃侃而谈，让我受益良多，按你的理解中国资本市场这样发展下去会怎么样？就中国资本市场未来的发展你怎么看？
古：从中国资本市场的目前种种状态来看很不正常，我们看一下这其中的问题就知道了，广大投资者对中国资本市场的怨气极大，对管理层的意见极多，政策调控摇摆不定，监管无所适从，新股发行成为杀盘工具，上市公司到基金公司等都从个体利益出发不把真实利益释放给投资者，腐败问题严重，很多问题矛盾非常尖锐，市场投机气氛浓厚，政策色彩过浓，圈钱游戏过多，扩容速度扩快等等，我们看到了一个资本市场整体都是漏洞百出，矛盾危机重重，而市场带着这么多的矛盾能走得远走得顺利吗？所以我对中国资本市场的目前总体看法是悲观略大于乐观，这样的市场对于广大投资者来说几乎是灾难性的，因此中国投资者历年来大多都是亏损的，这是市场本质错误造成的，中国资本市场目前给我最大的感受就是浮躁，给投资者的感觉就是压抑和郁闷，管理层总是在说要防止中国资本市场泡沫化，那么请问他们知道不知道高速扩容也是资本市场泡沫化的一种表现呢？荒唐的做法掩盖不了事实的真相，我们不能用扩容的泡沫去围堵价格的泡沫，所以上次我批中粮等机构是中国期货市场上最大的老千，现在我说中国的资本市场其实是最大的老千，道理很简单，绝大多数投资者都在亏钱，钱都被骗跑了，你说它是不是老千？所以中国资本市场不进行一场深入的改革是难有出路的。
馨：谢谢古梵先生的精彩讲解，今天我们先聊到这里，有时间的话，下次我们再做进一步的交流。
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发表于 2016-6-18 11:56:11
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