早餐|2016年1月29日

我是牛魔王

要闻

美股涨欧股跌，油价收涨3%。

俄能源部长称沙特提议各产油国减产5%，后OPEC代表否认，油价从涨6%回落至涨3%。

农行39亿票据诈骗未平，中信去年也出10亿大案。

央行“维稳”资金面，春节前后每个工作日均开展公开市场操作。

阿里巴巴营收大涨32%，股价高开低走跌超3%。

亚洲

A股缩量大跌，沪指收跌近3%续创14个月新低。

沪指午后跌幅小幅收窄后，再度扩大至近3%，深成指收跌3.61%，创业板收跌4.56%。计算机、钢铁、军工板块领跌。中石化、中石油股价下午一度拉涨后回落。恒指午后转跌，现跌0.1%，早盘一度涨0.9%。日韩指数均小幅收跌。

农行39亿票据诈骗未平，中信去年也出10亿大案。

中信银行今日表示，“我行兰州分行发生票据无法兑付风险事件，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元。”与近日爆发的39亿农行票据案相仿，资金都进入了股市，并且因为去年以来的大跌，出现巨额资金缺口无法兑付，事件才得以暴露。

央妈“维稳”资金面，春节前后每个工作日均开展公开市场操作。

央行今日宣布增加春节前后公开市场操作场次。1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作。且从1月29日起扩大SLO质押品范围及参与机构范围。央行今日公告再次凸显通过多种工具组合维稳资金面的决心。分析师称降准的时间点料在3月底或4月初。

李克强同IMF总裁拉加德通电话：将加强同市场沟通。

国务院总理李克强今日同IMF总裁拉加德通电话时表示，将加强同市场沟通，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中国政府无意通过货币贬值推动出口，人民币不存在持续贬值的基础。21日拉加德称，市场不喜欢不确定性，中国要学会与市场沟通。

外汇局称外媒报道不实，未对外企在华利润汇回设限。

昨日美国《华尔街日报》报道称“中国将限制外企在华盈利汇回”，对此中国外汇管理局今日回应称，此消息不属实，外汇局相关政策无任何变化，已按规定办理外汇登记的外资企业汇出利润，只要银行按规定进行真实性、合规性审核后即可办理。

利率决议前夕，日本经济大臣甘利明宣布辞职。

日本经济大臣甘利明宣布辞职，此前日媒报道其涉贪腐丑闻。甘利明是安倍内阁重臣，亦是“安倍经济学”的关键人物。该消息出炉后，美元兑日元小幅走高。日本央行明天将公布利率决议。

净利暴跌40%，三星警告科技行业“寒冬”已至。

受全球经济形势不佳、市场过度饱和和油价暴跌影响，三星第四季度净利润暴跌40%。继苹果公司CEOTim Cook之后，三星移动总裁Lee Kyeong-tae也警告道，全球科技巨头今年将步入“寒冬”。受苹果公司、小米和华为等公司的挤压，三星智能手机出货量连续第二年下降。

北美

亚马逊每股收益大幅不及预期，股价盘后一度暴跌15%。

周四，亚马逊财报显示，四季度每股收益为1美元，大幅不及预期的1.56美元；营收也小幅低于预期。尽管亚马逊云计算业务迅速增长，但每股收益大幅不及预期，股价在盘后一度暴跌15%，目前跌幅略有收窄。

装备制造巨头的陨落：卡特彼勒四季度营收大降23%，对商品和全球经济悲观。

受累大宗商品价格疲软和发展中国家经济增长放缓，工业装备制造巨头卡特彼勒四季度营收同比大降23%至110.3亿美元，月销售额已连续37 个月下滑。长期以来，卡特彼勒的营收都被视为全球经济的一个风向标。

美国12月耐用品订单环比下降5.1%，远差于预期。

美国12月耐用品订单环比初值下降5.1%，远远不及预期。分析人士认为，糟糕的耐用品订单反映出了美元走强对进口价格的影响。同时，较低的油价迫使原油生产商大幅削减原油钻井数量、新管道和相关物品的投资。

美国12月成屋签约销售环比仅上涨0.1%。

周四，全美房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，美国12月成屋签约销售指数环比仅上涨0.1%，不及预期的上涨0.9%。10月和11月，美国成屋签约销售指数分别上涨0.2%和下跌1.1%。

阿里巴巴营收大涨32%，股价高开低走跌超3%。

阿里巴巴财报显示，第三财季营收大涨32%至345亿元，超过分析师预期。三季度中国商品成交总额（GMV）同比增长23%至9640亿元，移动端GMV几乎翻倍至6510亿元。分析师称，中国城镇化继续推进、中产阶级消费升级推动阿里持续增长。其股价开盘大涨近5%但此后回落收跌超3%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

OPEC代表否认俄能源部长提及的减产谈判，油价涨幅收窄。

周四，彭博新闻社称，OPEC代表否认俄能源部长提及的减产谈判，油价涨幅收窄至3%。此前，俄能源部长称，OPEC与其他产油国将于2月召开部长级会议，沙特提出减产5%的建议，或涉及所有产油国。该消息推动布油暴涨超5%，报35.67美元/桶，创三周新高。

中国新闻——地区及产业

一、智能驾驶 | 近期机构密集调研智能驾驶领域上市公司。亚太股份、得润电子、金固股份等原本主营汽车零部件的公司由于积极开展跨界收购，搭建智能驾驶生态圈，均获得了数十家机构调研。另据路透社报道称，全球首辆无人驾驶摆渡车周四在荷兰小镇Wageningen正式上路。

二、新能源汽车 | 大洋电机28日晚间公告，将2015年的业绩预测由原来的-15%至15%上调为0%至30%，主要因四季度新能源车辆动力总成系统销售增长。此外，在日前召开的第二届中国电动汽车百人会论坛上，财政部部长楼继伟表示，将突出对技术优势企业的支持，在安全性、可靠性、一致性和关键零部件技术上，大幅度提高标准，使新能源汽车补贴资金向优势企业倾斜。

点评：受益于新能源汽车销量的快速增长，以动力总成、驱动电机为代表的核心零部件市场空间显现，优势企业有望在竞争中胜出。上市公司中，正海磁材旗下上海大郡主营新能源汽车电机驱动系统；方正电机通过收购上海海能和德沃仕，获得电机和电控的总成集成能力。

三、房地产去库存 | 据不完全统计，2016年先后召开的地方两会上，去库存成为福建、河南、山东、河北、内蒙古、贵州等十多个省份的代表委员热议话题。国家统计局数据显示，2015年末，商品房待售面积达71853万平方米，创下历史新高。（新华网）

四、石墨烯 | 包括“新材料‘十三五’规划”在内的多个石墨烯产业支持政策，有望在上半年陆续出台。另据正泰电器28日晚发布的公告，西班牙GRABAT公司正大力开展石墨烯电池的产业化推广，投资的第一家石墨烯聚合材料电池生产工厂已经完成筹建。电池工厂每年计划产出8千万件石墨烯电池片。2016年第三季度将正式投产运行。

点评：可关注方大炭素、华丽家族等。

五、智能化军事 | 解放军报28日报道，美国国防部从2016年起保留“全球鹰”无人侦察机，逐步淘汰一直在使用的U-2高空侦察机。这是无人系统第一次有望取代重要的传统武器装备，也是智能化革命推进的一个里程碑。在人工智能和信息技术的推动下，智能化军事浪潮已拉开序幕。

点评：目前无人机已从非常规战争领域拓展到常规战争领域，潜在市场规模达千亿级别。上市公司中，宗申动力通过参股于航天神舟飞行器公司，积极布局无人机领域，研发的TDO发动机已成功挂载彩虹3无人机整机，并完成试飞，该无人机可作为侦察机使用；航天电子主营国防航天电子业务，无人机业务聚焦于中近程，面临巨大的市场空间，目前已在军用和安防等领域应用。

六、移动支付 | 苹果官方近日又进行了一波Apple Pay支付合作伙伴的名单公布，到目前为止，苹果一共与中国境内19家银行和Apple Pay进行合作。

点评：A股公司中，恒宝股份、新开普等正加快布局移动支付业务。

七、医药 | 寨卡病毒在多洲持续扩散，多国采取防控措施。

八、农业 | 农业部部署今年农业农村经济工作，将重点突破生物育种、农机装备、智能农业、生态环保等领域关键技术。

九、国企改革 | ①近日，中石化在西南和西北两大油田启动双双混改，混改范围从油气销售扩大到油田勘探开发。②经多层面了解，中国航空发动机产业整合仍在按计划推进，具体消息何时浮出水面仍未知。

十、不良资产 | 伴随中行首单不良资产证券进入评级阶段，计划发行规模在80亿元左右，不良资产证券化作为加速处理不良的手段，有望在搁浅8年后重启。

十一、粮食信息化 | 国家粮食局：加快编制《粮食行业信息化发展“十三五”规划》，抓紧出台粮食行业信息化建设规范化指导意见。

十二、虚拟现实 | 虚拟现实行业龙头Oculus今天上线了其官方中文网站，或表明要发力中国市场。

十三、畜牧业 | 农业部印发《2016年畜牧业工作要点》。

十四、水利 | 水利部：抓紧推进十三五水利发展各专项规划。

十五、无线充电 | 日前，世界著名的瓦锡兰集团（船舶动力供应商）和Cavotec签署协议共同研发全球首个“感应充电和自动系泊”的船舶设计概念。

十六、识别技术 | 谷歌将推出内置图形识别芯片的新型手机。

市场

标普500指数收涨10.41点，涨幅0.55%，报1893.36点。道琼斯工业平均指数收涨125.18点，涨幅0.79%，报16069.64点。纳斯达克综合指数收涨38.51点，涨幅0.86%，报4506.68点。

WTI 3月原油期货收涨0.92美元，涨幅2.9%，报33.22美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.19美元，涨幅3.6%，报34.29美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.20美元，报1116.10美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收跌1.60%，报1319.37点。德国DAX 30指数收跌2.52%，报9629.87点。法国CAC 40指数收跌1.49%，报4317.21点。英国富时100指数收跌0.89%，报5938.47点。

上证综指收报2655.66点，下跌2.92%，成交额1673.6亿元。深证成指收报9082.59点，下跌3.61%，成交额2320.1亿元。创业板收报1906.46点，下跌4.56%，成交额632.6亿元。