【新手学堂】——甲醇的供给与需求

古浪

　甲醇的供给与需求　　一、甲醇生产
　　我国甲醇工业始于20世纪50年代，经过几十年的发展，尤其自2002年年初以来，我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。2009年我国甲醇产能2717万吨，实际产量1122.9万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，已成为世界第一大甲醇生产国。
　　2004-2010年我国甲醇产能及产量

年份	产能(万吨)	产能增长率(%)	产量(万吨)	产量增长率(%)
2004	732	22	440.6	47.42
2005	893	21.99	535.64	21.57
2006	1399	56.66	745.8	39.24
2007	2032	45.25	1012.6	35.77
2008	2338	15.06	1109.9	9.61
2009	2717	16.21	1122.9	1.17
2010	3756.5	38.26	1575.26	40.28

　　数据来源：《2010金银岛甲醇年报》
　　从甲醇生产工艺来看，2010年中国甲醇总产能3756.5万吨，其中煤制甲醇产能为2369万吨，占总产能的63%；焦炉气制甲醇产能有所增加，达到592.5万吨，所占比例增至15.8%左右；而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至21.2%左右，产能为795万吨。
　　向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。
　　我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北等省区。2010年甲醇产量在100万吨以上的省区共有五个，分别为山东333.82万吨、内蒙古175.9万吨、河南171.5万吨、陕西149万吨、山西107.06万吨，合计占全国总产量的59.5%。
　　2006-2010年我国甲醇产量分省统计
　　单位：万吨

地区	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
全 国	758.6	1076.36	1126.28	1133.4	1575.26
山 东	110.34	144.87	147.58	136.3	333.82
内蒙古	27.2	139.8	100.88	157.13	175.9
河 南	132.8	175.95	165.48	158.01	171.5
陕 西	70.01	92.89	107.57	150.16	149
山 西	57.26	72.69	71.19	52.11	107.06
河 北	56.52	64.91	71.47	59.32	84.55
重 庆	29.44	39.59	50.76	45.33	74.49
海 南	14.95	52.75	60.05	60.63	63.36
上 海	36.68	34.1	40.09	48.1	58.48
黑龙江	32.91	35.2	41.99	44.96	54.11
宁 夏	0	1.29	8.53	14.15	49.84
湖 北	31.51	30.92	26.08	29.89	41.67
四 川	54.39	59.63	54.19	25.06	38.08
安 徽	31.5	29.24	31.6	35.12	34.57
新 疆	7.52	10.81	23.57	17.77	28.62
青 海	15.44	35	40.01	38.07	23.17
福 建	7.39	9.46	18.35	12.61	19.39
浙 江	11.44	13.19	14.58	7.66	12.51
江 苏	4.71	4.24	8.46	6.85	12.27
云 南	3.44	3	2.46	8.27	10.03
辽 宁	7.04	9.01	7.15	6.41	9.61
湖 南	7.82	4.49	4.79	5.1	6.17
广 西	4.08	5.34	5.95	4.38	5.96
甘 肃	1.12	5.77	6.21	5.4	5.05
贵 州	0	0	4.06	2.07	3.59
江 西	1.27	0.24	0.25	1.55	1.33
吉 林	0	0	0.63	0.33	1.18
天 津	1.83	1.99	1.29	0.34	0
北 京	0	0	0	0	0
广 东	0	0	0	0	0
西 藏	0	0	0	0	0

　　数据来源：国家统计局
　　2009年我国前10大甲醇生产企业产能合计为752万吨，占总产能的27.68%；2010年前10大甲醇生产企业产能合计为1088万吨，占总产能的28.96%，较2009年略有提高，说明产业集中度有所增强。
　　我国前10大甲醇企业产能
　　单位：万吨/年

2009年甲醇产能前10名生产厂家	产能	2010年甲醇产能前10名生产厂家	产能
内蒙古远兴能源	133	神华包头煤制油	180
山东兖矿集团	113	中海石油建滔	140
上海焦化	80	内蒙古远兴能源	133
河南平煤蓝天	73	山东久泰化工	125
陕西榆林天然气化工	63	山东兖矿集团	113
兖矿榆林能化	60	新奥集团股份有限公司	96
陕西神木化工	60	宁夏神华宁煤	85
中海石油建滔	60	上海焦化	80
新奥新能化工	60	河南平煤蓝天	73
山东明水化工	50	陕西榆林天然气化工	63
合计	752	合计	1088

　　数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站
　　二、甲醇消费
　　与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2010年我国甲醇国内表观消费量为2092.96万吨，是2003年表观消费量433.95万吨的4.82倍，成为世界第一大甲醇消费国，2003-2010年8年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到25%以上。与我国甲醇产量迅速增长相对应，我国甲醇消费自给率从2003年产量占表观消费量的68.87%，大幅提高至2007年的97.29%，基本达到自给自足。但是受金融危机以及国外天然气制甲醇成本优势影响，2009年我国甲醇进口量跳跃式增长，达到528.80万吨，产量与表观消费量比值降至68.04%，2010年该比例有所回升，达到75.27%。
　　我国2003-2010年度甲醇产销总量平衡表
　　单位：万吨

年  份	产量	进口量	出口量	表观消费量	产量/表观消 费量(%)	进口/表观消 费量(%)	依存度(%)
2003	298.87	140.16	5.08	433.95	68.87	32.30	31.13
2004	440.6	135.9	3.3	573.2	76.87	23.71	23.13
2005	535.64	136.03	5.45	666.22	80.40	20.42	19.60
2006	745.8	112.7	19	839.5	88.84	13.42	11.16
2007	1012.6	84.5	56.3	1040.8	97.29	8.12	2.71
2008	1109.9	143.4	36.8	1216.5	91.24	11.79	8.76
2009	1123	528.8	1.38	1650.42	68.04	32.04	31.96
2010	1575.3	518.9	1.24	2092.96	75.27	24.79	24.73

　　数据来源：金银岛网站
　　从甲醇消费的区域看，2010年我国华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%，主要归因于该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二，保持在15.51%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。
　　从甲醇消费的产品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游产品。近几年来，国内甲醇的传统消费领域，如甲醛、醋酸、医药和农药等行业稳步发展，这些行业的甲醇消费量也逐步增长。而一些新兴领域如甲醇掺烧汽油、二甲醚、甲醇制烯烃等行业则发展迅速，对于甲醇的需求量也大幅度增长。
　　2007-2010年我国甲醇消费结构表

消费领域	比例(%)
	2007年	2008年	2009年	2010
甲醛	36.6	36	32	27
二甲醚	11.5	15	22	19
掺烧汽油	15.7	15	13	12
醋酸	8	10	10	11
MTBE	4	6	6	8
甲胺	7	4	3	3
其他	17.2	14	14	20
合计	100	100	100	100

　　注：2010年甲醇消费“其他”项目中，甲醇制烯烃占比为8%
　　数据来源：2007年数据来自中国石油(7.79,0.01,0.13%)和化学工业联合会，2008年数据来自中国塑化行业年会，2009、2010年数据来自《2010金银岛甲醇年报》
　　甲醇主要下游产品单耗情况及有关税率

产品名称	单耗(吨)	税则号	进口税率(最惠国%)	增值税率(%)
甲醛	0.45	29121100	5.5	17
二甲醚	1.4	2934999026	6.5	13
冰醋酸	0.53-0.55	29152119	5.5	17
MTBE	0.36	29091900	5.5	17
DMF	1.1	29241910	6.5	17

　　注：“单耗”指生产每吨相关下游产品消耗多少吨甲醇
　　我国具有丰富的煤炭资源，且近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景乐观，加之甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，预计未来我国对甲醇的需求量仍将不断提高。
　　三、甲醇贸易
　　1、甲醇国内贸易
　　目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省，而甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。
　　甲醇行业的生产及消费地区分布情况，决定了当前甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般也以陆路(火车或汽车)长途运输为主。从目前情况来看，甲醇运输单向流动的局面还要保持相当长一段时间。由于甲醇运输要求使用专用槽车，运输工具空载返回的现象较多，造成运力浪费，使铁路运输的紧张程度进一步加剧。此外，这种长距离运输降低了供货稳定性和灵活性，不能及时根据顾客需求进行调整，也使得甲醇运输成本大幅上升。由于运输成本在甲醇价格中占有较大比重(15%-30%)，因此其变化会对甲醇价格产生明显影响。
　　2、甲醇进出口
　　我国是甲醇的消费大国，2001-2007年，随着国内甲醇产能与产量的快速增长，甲醇进口量逐渐减少，出口量逐渐增加，进口依存度明显降低，2007年我国甲醇进口量和进口依存度均达到阶段性低位，出口量明显增加。但2008年以来，甲醇进口量开始迅速增长，尤其是2009年和2010年，我国甲醇年进口量维持在500万吨以上，而出口量不足2万吨，进口依存度升至20%以上。
　　近年甲醇进出口量及进口依存度

年份	进口量(万吨)	出口量(万吨)	进口依存度(%)
2001	152.1	0.96	42.26
2002	179.9	0.09	46.02
2003	140.2	5.08	31.13
2004	135.9	3.3	23.13
2005	136	5.4	19.60
2006	112.7	19	11.16
2007	84.5	56.3	2.71
2008	143.4	36.76	8.76
2009	528.79	1.38	31.96
2010	518.9	1.24	24.73

　　数据来源：中国海关统计数据
　　我国甲醇主要进口来源国有伊朗、沙特、新西兰、马来西亚、巴林、印尼、智利等，其中2010年进口量居前五名的国家分别为伊朗(215.34万吨，占比41.5%)、沙特(73.94万吨，占比14.25%)、阿曼(67.92万吨，占比13.09%)、卡塔尔(43.80万吨，占比8.44%)、马来西亚(20.39万吨，占比3.93%)。
　　2008-2010年各海关甲醇进口统计表

2008年			2009年			2010年
海关名称	进口量 　　(万吨)	所占比例	海关名称	进口量 　　(万吨)	所占比例	海关名称	进口量(万吨)	所占比例
南京海关	78.9	55.0%	南京海关	315.2	59.6%	南京海关	291.95	56.3%
广州海关	29.7	20.7%	广州海关	69.9	13.2%	广州海关	85.90	16.6%
拱北海关	9.8	6.9%	宁波海关	34.6	6.5%	宁波 　　海关	37.50	7.2%
黄埔海关	8.5	5.9%	青岛海关	29.8	5.6%	黄埔海关	37.44	7.2%
宁波海关	5.2	3.6%	黄埔海关	28.4	5.4%	厦门海关	28.98	5.6%
杭州海关	4.0	2.8%	厦门海关	21.2	4.0%	杭州海关	9.33	1.8%
厦门海关	3.3	2.3%	拱北海关	15.4	2.9%	拱北海关	8.96	1.7%
深圳海关	2.0	1.4%	杭州海关	4.7	0.9%	南宁海关	8.02	1.5%
其他	2.0	1.4%	其他	9.6	1.9%	其它	10.87	2.1%
总计	143.4	100.0%	总计	528.8	100.0%	总计	519.0	100%

　　数据来源：《2010金银岛甲醇年报》
　　四、甲醇国际供需
　　1、全球甲醇供给及需求
　　进入本世纪以来，全球甲醇的供给及需求呈现快速增长的局面，产能年均增长超过10%，产量年均增长7%、需求量年均增长近5%。2000年全球甲醇产能3803万吨，产量2909万吨，需求量2817万吨；2003年全球甲醇产能突破4000万吨，产量及需求量超过3000万吨；2007年全球甲醇产能突破5000万吨，达5209万吨，产量3903万吨，需求量3897万吨；2008年全球甲醇产能近6000万吨，产量及需求量突破4000万吨；2009年产能大幅增长至7500万吨，产量4211万吨，需求量4207万吨；2010年全球甲醇产能达到1亿吨左右，产量5700万吨，需求量4520万吨。
　　1999-2010年全球甲醇供需状况        
　　单位：万吨

年份	产能	产量	需求量	开工率(%)
1999	3498	2801	2737	80.1
2000	3803	2909	2817	76.5
2001	3841	2957	2899	77
2002	3841	3065	2984	79.8
2003	4013	3140	3071	78.25
2004	4060	3300	3180	81.3
2005	4335	3577	3576	82.5
2006	4606	3627	3629	78.7
2007	5209	3903	3897	74.9
2008	5912	4028	4045	68.1
2009	7500	4211	4207	56.15
2010	9845	5700	4520	57.9

　　数据来源：MMSA Global Methanol Supply and Demand Balance
　　2、全球甲醇生产分布
　　从国家来看，世界甲醇生产主要分布在天然气产区，包括沙特、伊朗等中东国家；特立尼达岛、委内瑞拉、智利等加勒比和南美国家；印尼、马来西亚等东南亚国家；俄罗斯等前苏联国家以及中国(中国有部分天然气制甲醇装置)。
　　预计2015年，全球甲醇名义产能超过1亿吨，实际消费7500-8000万吨，有效产能平均利用率在80%左右，我国产能也将控制在5000万吨左右。
　　目前全球范围内有7家特大型甲醇制造商占据了世界甲醇生产的较大份额，这7家公司的总产能占全球总产能的44%。世界上最大甲醇生产企业是总部设在加拿大的Methanex公司，年生产能力在800万吨以上，在加拿大、智利、新西兰、特立尼达和多巴哥及美国都有生产装置，总生产能力占全球总产能的21%，供应面覆盖全球甲醇市场的40%－50%，占全球出口量的三分之一；其次为沙特基础工业公司(SABIC)，其生产能力约占全球总产能的9%；美国的波登(Borden)公司和BMC公司、俄罗斯的托木斯克(TOMCK)公司和古巴哈(ΓyБAXA)公司、加拿大的Edmonton公司也名列前茅。
　　在中东、拉美及北非地区，由于天然气资源丰富、价格便宜，已吸引了众多投资者的目光。未来几年，中东地区还将有大量甲醇建设项目陆续投产，其中沙特在建甲醇项目的产能近335万吨，伊朗为425万吨。据统计，2008－2010年，世界甲醇新建装置总生产能力达2970万吨。
　　2010年全球甲醇产能分布明细
　　单位：万吨

生产商名称	国家/地区	2010产能	在建产能	备注
Methanex	智利	384	0
Methanex	特立尼达	255	0
Methanex	新西兰	240	0	其中一套90万吨/年保持生产， 另外二套共计150万吨/年装置闲置
Methanex	埃及	0	130
Sabic	沙特阿拉伯	480	0
Sabic	巴林	45	0
NPC	伊朗	108	0
ZPC	伊朗	300	0
KPC	伊朗	66	0
阿曼甲醇公司	阿曼	100	0
Salalah甲醇公司	阿曼	100	0
Petronas	马来西亚	236	0
Kaltim	印度尼西亚	66	0
Medco	印度尼西亚	33	0
QAFAC	卡塔尔	100	0
BMC	文莱	85	0
Others		3,021	0

　　注：表格中仅罗列对中国有输出的外商    数据来源：《2010易贸资讯甲醇年报》