周末无事,分析一下豆粕和菜粕

波浪信徒 · 发表于 2014-1-17 22:11:35

本帖最后由波浪信徒于 2014-1-17 22:14 编辑

豆粕和菜粕放在一起分析是有原因的,因为二者的相关性极强,好像在基本面上有替代关系,这个我不懂,但在K线上确实可以得出这样的结论,下面是美豆粕和加拿大温伯尼菜粕的K线叠加,可以看到二者在绝大部分时间里是亦步亦趋的,有着相同的趋势,结构和节奏.

同时豆粕价格又受到产业链上流原材料大豆价格的影响,这个可以从美豆和美粕的走势上看得出来

所以最后实际上我们需要分析的是大豆价格的走势,分析明白了大豆,也就清楚了豆粕和菜粕的走势

这个是我之前一直在说的一个问题,就是无论什么品种,只要是熊市下跌,就逃不出ABC的三浪结构,只是在具体走势上会有所差异,大豆的这个B浪相对来说有些特别,因为他超出了之前牛市的高点,这个在波浪理论中称之为奔走形(顺势形)或扩散形(到底是哪一个最后由C浪的低点决定),但由于上升的形态没有推动结构,所以虽然他创出了新高,但也还是一个反弹浪,之后的C浪下跌是跑不掉的.实际上我认为B浪的高点已经在1789点出现了,目前已经在C浪的下跌中,具体的位置应该在C-2的反弹中,反弹结束后会回归下跌通道.从切线的角度看,目前的价格已经跌破了上升趋势线,只要再往下跌一下,这个破位就可以确认有效了.
说完了美国的,回头说国内的,首先要验证的就是内盘与美盘的相关性,这个可以从K线的叠加上得出结论

二者确实是正相关的,只是在某些时候节奏有所不同,但趋势和结构是完全相同的
单独看一下内盘豆粕1405合约,

这个我用赢大顺消除了合约转换时的跳空缺口,我们可以发现豆粕实际上已经跌破了上升趋势线,这根线上一共落了五次回调的低点,有效性应该是非常高的,目前的反弹刚好遇阻于之前的支撑线,现在已经转化为压力线,如果这条线过不去,说明破位有效,后面可能就要转入趋势性下跌了
国内豆粕和菜粕的叠加

二者走势基本相同,但在近期出现了分化,菜粕猛涨,但豆粕没跟,这说明什么,结合一下上面的分析,我认为菜粕这轮上涨是在诱多,也就是说空头导演了上涨,目的就是吸引跟风盘,开更多的空头仓位,以便在后面的下跌中获取更多的利润!!
菜粕的K线,同样是赢顺消除跳空缺口版的

我认为诱多已经接近尾声,但空头什么时候开始收网还不知道,我也在等待下行趋势确立!
最后再来说一下美豆粕和加拿大菜粕叠加的那个图,可以看到温伯尼的菜粕已经大跌了,只是美豆粕的反弹比较强势,但由于二者的替代关系,这种强势不可能保持太久,只是温伯尼的菜粕在节奏上先行一步,美豆粕跟上只是时间问题!
操作上,多头该了结就了结,空头等待趋势确立
上以分析纯属娱乐,不作为操作的依据

bignew · 发表于 2020-8-8 09:26:58

每次看到浪啊，趋势啊就头晕

anluowen · 发表于 2020-8-7 21:48:03

anluowen · 发表于 2020-8-7 20:20:03

pope008 · 发表于 2015-6-4 11:37:57

路西法发表于 2014-1-18 09:33
豆粕涨跌和豆子木有关系，豆子不管如何粕都是涨，没什么好分析的哦

嗯，记住了。

宏源期货123 · 发表于 2015-6-4 10:27:48

楼主辛苦

思无疆 · 发表于 2015-6-3 13:45:40

长期来看，楼主这个帖子的分析非常到位。楼主怎么看现在的粕？最后一跌？

夜开 · 发表于 2014-1-20 08:39:57

等空，有机会，等很久了

cchen · 发表于 2014-1-20 00:45:07

谢谢楼主，功课做的很好，感谢分享！{:soso_e160:}

戈多 · 发表于 2014-1-19 11:23:43

{:soso_e179:}

Caitlyn · 发表于 2014-1-18 22:51:14

波浪信徒发表于 2014-1-18 22:44
对于数浪这个理论和方法每个人都有不同的观点,我是认为波浪理论在趋势的判断上具有独到之处,而且这种判断 ...

{:soso_e179:}

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 22:44:13

Caitlyn 发表于 2014-1-18 21:30
我基本上很少数浪，以前只不过想通过一些手法比如说诱多诱空等带一点心理或主控的思维来分析，就是中国流行 ...

对于数浪这个理论和方法每个人都有不同的观点,我是认为波浪理论在趋势的判断上具有独到之处,而且这种判断只有波浪理论能够做得到,一个我认识的前辈早在2009年的时候就使用波浪理论的基本规则推导出了未来四到五年上证指数的运行趋势和运行结构,这个图他现在还在用,因为市场的运行从未超越他的预期,只是随着市场的运行他在不断的修正一些细节,但趋势和结构的判断从未改变,同时他也对其他的品种做出了牛熊拐点的分析,都很精准,没有见过的人也许永远也不会相信有人能够做出这样的判断.作为一个波浪理论的学习者和使用者,我绝对相信趋势是可以预测的.所谓的诱多诱空只是某些资金在某些特定的时期改变市场运行节奏的手法,迷惑中小投资者,但对于趋势,他们无法改变,所以不管是什么样的投资理论,拥有多大资金规模的投资者,他们都要强调顺势而为.

Caitlyn · 发表于 2014-1-18 21:30:33

我基本上很少数浪，以前只不过想通过一些手法比如说诱多诱空等带一点心理或主控的思维来分析，就是中国流行的控盘理论来解释和操作，反正我这样做是肯定不行的，在股市中长熊市这样的机会就会少很多。控盘最终是将趋势做到极致，一旦发动连续涨停。操纵的手法注定不能长久。带分析的方法在一些极致性的趋势中还是有用的，在一些多空对峙很厉害的走势中很难发挥作用，趋势跟踪可能更有效一点。跟踪趋势，重点而不是去分析。这就是我目前所处的阶段。当然遇到极致性的趋势，如果选择正确，分析到位，一波趋势还是很丰厚的了，像菜粕和豆粕，分析需要结合基本面和技术面，这样的胜率才大，就是说除非技术面和基本面趋同的时候，你才操作。

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 21:02:14

Caitlyn 发表于 2014-1-18 18:38
等于看到了迷茫期的自己

您现在是什么期{:soso_e113:}

aas · 发表于 2014-1-18 20:56:13

{:soso_e163:}

Caitlyn · 发表于 2014-1-18 18:38:53

等于看到了迷茫期的自己

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:13:46

日内波段发表于 2014-1-18 08:54
棒，谢谢兄弟

客气了哈,这也俺的爱好{:soso_e128:}

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:06:27

贼头发表于 2014-1-18 09:54
粕和油脂是反向关系？

从美豆粕和豆油价格历史走势的对比情况看,这种反向关系我认为是不存在的,只是中期的走势出现了分化,但长期看应该还是趋同的

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:01:58

路西法发表于 2014-1-18 09:34
粕类就看油脂价格和养殖业，和别的关系不是很大

大豆是基本原料啊,如果大豆的价格下行,豆粕在需求未变的情况下,价格跟着下行是大概率的

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:00:43

路西法发表于 2014-1-18 09:33
豆粕涨跌和豆子木有关系，豆子不管如何粕都是涨，没什么好分析的哦

从K线叠加的情况看可不是这样啊,不管是大豆决定豆粕,还是豆粕决定大豆(这个关系我不懂),但二者的价格就是相同的走势,这是美国的走势,但国内的确实怪,每次新合约开的价格都很低,然后吃掉了趋势性的空间

贼头 · 发表于 2014-1-18 09:54:20

路西法发表于 2014-1-18 09:34
粕类就看油脂价格和养殖业，和别的关系不是很大

粕和油脂是反向关系？