张雪松：下面请出具有一定传奇色彩的交易者，他的网名初级炒单李先生，李先生你好。
李先生：你好。
张雪松：今天节目之初我也做过一些简单的介绍，应该说有些人也对于您大概的经历有所了解，但是对于一些细节不是很清楚，知道您曾经在软件公司就职过，而且从研究入手介入
期货市场，并且在炒单这样一个很难的操作模式下，介入这种比较难的模式，而且在这种比较难的模式下，竟然取得了一些成功，而且后期还做过一些其他期货市场的投资模式的探讨，我们还是先从您接触期货开始聊一聊，您是怎样一个机缘接触期货，而且来去做这种炒单的研究呢？
李先生：接触期货的话就比较早，应该是在02年参加工作，我不是一直开发期货交易软件吗，02年基本上就接触期货。
张雪松：很早了，是早期的期迷了，那会开过户吗？做过交易吗？
李先生：那时候没有。
张雪松：您大概是在哪年开始真正做期货交易，研究，并且开始交易？
李先生：07年我不是从以前软件公司辞职之后，当时本来是自己准备去研究程序化交易，但是辞职之后，最后身体，腰椎出问题了，所以就在家里治病，养身体的时候，正好那时候我的一个朋友，他当时炒的已经不错了，每天能赚一两万，当时家里没事干，他把他的帐户给我，上面有几千块钱，让我做这玩，当时我做了两天，给他做了不到一周吧，给他就亏的，就开不了仓，当时我朋友说，我给你再入点钱，你继续玩吧，我们关系比较好。
张雪松：您这朋友关系确实真不错。
李先生：他那时候也赚钱，知道我当时辞职，在家里又生病，也没有收入，说我给你找点钱，你当做娱乐玩一玩算了，我想想，朋友这样也不好，我就说干脆这样，我自己去开个户，正好趁这个时间，我就自己学一学，可能对我以后做程序化交易可能也有好处，当时就拿了五千块钱去做。
张雪松：您最开始的研究，就是专门研究的炒单吗？
李先生：也没什么研究不研究，炒单其实没什么研究的，它就是一个，当时就是要止损快，当时朋友，我们在一起怎么说呢，就是砍仓要快，去之前，就知道这一点。
张雪松：虽然说他赚了这么多钱，他给你传授的经验也并不多，就是止损要快，坚决。
李先生：对，包括我以前是做交易软件，郑州好多以前炒单的水平比较高的，其实我都基本上大家平时都在一起，大家平时都是朋友，虽然我一直写软件，炒单本身就是一个字，就是砍仓，快，就快这一个字，进出快一点，盈利了，涨不动，赶快跑掉，如果进去之后，套住的话赶快砍仓，其实就是这样，当时包括很多，他的亲兄弟，有的带他的小孩都过来去学习，也没有其他可以教的，其实就要砍仓，第一个就学会砍仓。
张雪松：您就拿了五千块钱就新开了一个户，就知道一个纪律砍仓快，就成了吗？这段时间。
李先生：对，当时说实在话，当我去做的时候，我自己都不知道怎么赚钱的。
张雪松：但是就是赚起来了，这钱就赚到了。
李先生：对，我也不知道怎么赚的，而且我也没想到就能赚钱，当时我也没想这赚钱，说实在话，我想对我以后可能去研究程序化会有点帮助。
张雪松：方不方便透露，就是拿这五千块钱当时炒，您后来炒到了大概多大的资金规模？
李先生：当时反正是每年都，我这中间炒单，我是断断续续的，也没有，因为当时我的身体，一直不好，所以炒一段时间就出去治病，休息。但是开始炒单，因为当时的行情是比现在要简单，速度变化比较慢，所以当时因为是第一个，我是07年的11月14号，开始做交易，第一天就亏了100多块钱，第二天就开始盈利，11月底五千块钱赚了有七千多。
张雪松：是净赚到七千多，还是已经赚了七千多，变成一万二。
李先生：赚了七千多，然后我就把本金五千取出来，第二个月，12月份就赚了有一万多，元月份赚了两万多，二月份，三月份，正好08年春节出现广西那边下大雪，糖当时炒的比较高，波动很大，可能二三月份两个月就赚了有三十多万，两万块钱赚了有三十多万。
张雪松：一下就爆发了，两个月赚了三十多万。
李先生：这样基本上就是你对炒单就感觉比较有信心了，用它解决吃饭，生活的问题。
张雪松：您一直从几千几万，到赚几十万，这几个月没有遇到比较大的周折，曲折，回撤，止损都没有遇到过是吗？
李先生：当时还是运气比较好，你当时入市的时候，当时的，可能做这个短线的人并不是很多，相对钱是比较好赚的，第二个就是你正好练了两三个月之后，这个行情波动很大，这个就比较有利于资金的成长，所以中间，那就是可能某一天亏钱，也会亏，但是第二天可能又会打回来。
张雪松：很快又打回去了，所以自己非常有信心。
李先生：对亏钱没有什么压力，就觉得反正今天亏明天肯定能赚回来。
张雪松：因为您这样一路走向，其实非常顺，说白了，感觉那钱都是自己赚的钱在玩，是不是那种感觉。
李先生：差不多吧。
张雪松：您提到那两个月一下大赚了三十多万，比原来赚的整个累积起来多好几倍，这时候您继续拿三十多万去炒，还是说又提出一部分钱，用一部分做？
李先生：又取出来，当时一直是拿五万块钱做。
张雪松：非常小，但是盈利比例很高，我想问一下，这种状态因为它很赚钱，当然我们会不停的去做，您是到什么时候才把这种短线状态做了一个停滞，或者是遇到什么问题了吗？
李先生：当时也没有太大的问题，但是我在09年的时候，就发现这个现象，因为当时我身边好多大学刚毕业的年轻人过来学这个炒单的模式，而且他们学半年一年，然后拿一万块钱，两万块钱，一年多可以赚几百万。
张雪松：当时09年在郑州是吗？有很多这样的例子？
李先生：对，08，09年吧，身边这样的例子挺多的。拿一两万块钱，练半年一年，一年就赚几百万，这样的人特别多。
张雪松：这不是说明很好赚吗？您当时是怎么考虑的。
李先生：当时我就考虑一个问题，如果一个钱这样好赚，那它长久不了。
张雪松：您难道就在正在赚的情况下，就急流勇退了，就转到其他交易模式了是吗？
李先生：也没有急流勇退吧，反正我就是边做边学习，思考其他方面的交易模式，可能就是我这个月，假设我这个月赚点，今年我赚上几个月，做三个月，赚点钱，然后就出去思考思考，学习学习，可能把这交易停下来。
张雪松：在这个时期我们知道您还带过几个徒弟，而且每个徒弟的盈利都相当的厉害，是在09年之前带的这些徒弟是吗？
李先生：其实真正的当时有一个比较早的，他09年差不多就是盈利，还有其他也不算徒弟吧，就是朋友吧，一起玩的朋友，最后一起做交易，其他的因为都是09年我还有几个朋友一起做交易，10年他们也基本上都能盈利。
张雪松：您在教授这样一些人的方法中，没有太多的招数吗？有没有太多的办法？
李先生：也没啥办法。
张雪松：那怎么练，咱们直说，比如当时他们可能钱也不多，就是拿几千块钱直接做吗？
李先生：一张单，找一个品种，然后这样不断的去练。
张雪松：就是练，那盘口当时您不传授一些，比如说您觉得比较经典的方式方法，跟他们去说一说吗？
李先生：炒单的模式，很多时候我觉得是和个人的对品种的熟悉程度，有很大的关系，可能每一段时间，它那个都会变化，行情也会发生变化，更多的是一个，炒单有时候更多的是直觉，就像你说你现在会骑自行车，但是你不可能教一个人，给他讲自行车怎么用力，腿怎么，角度怎么蹬，这个很难描述它，但是你会骑了之后，就能骑。
张雪松：所以说就是需要练，按照一些基本的约束之后就是练，练出来的。您也带了很多朋友徒弟，做的也不错了，大概是在什么时间您考虑反而退出炒单这样的模式了？
李先生：其实这个模式我从09年的下半年，当时我基本上就知道，这个模式肯定以后会出现很大的问题，因为当时拿这个方法赚钱的人太多了，而且门槛非常低，一个年轻人过来，练半年一年，快的一个月，甚至一周，马上一两万块钱一年赚几百万，这种现象它绝对是不可能持续的，不符合社会的发展规律。
张雪松：我现在提一个比较尖锐的问题，假设现在有时间，现在的感情也比较难做了，假设就10万块钱，也不多，再让您摸索一个月，您再去炒，您是不是还能保持稳定盈利，还是说不一定呢？
李先生：这个我没有信心。
张雪松：没有信心，您这么一说让我非常惊讶，其实很多人在曾经一段时间炒单非常凶狠，盈利非常丰厚，但是到后来不仅不赚钱，甚至出现一定的亏损，您感觉炒单里面，如果说成为一个炒单的高手，到底核心是什么，他需要把握的是什么，是什么样的素质，或者说什么样的技能？
李先生：第一个是你的体力要好，所以炒单一般情况下，可能30多岁都下降，一般30岁之前会处于上升阶段，因为我身边好多，我认识好多人，30多岁的人去学短线的人，效果基本上大部分都不太好，和二十六七岁，或者二十五岁的年轻人相比，他们的效率起码差了有十倍，所以炒单对体力这方面，要求非常高，因为它高度集中，反应速度需要快，第二个就是我觉得一个人控制力，特别是对自我情绪的管理能力，这个非常关键，因为炒单本身它是没有规则的约束，很多东西是靠主观去调整自己的情绪，状态，它不像你要做其他的交易模式，有很多规则约束你，所以这就是对自我情绪的调整的能力，也是非常的关键，第三个我觉得就是学习总结的能力，基本上就这几个东西吧。
张雪松：学习总结能力我觉得也很关键，比如说您刚才说的盘感，一些直觉，这些东西您觉得靠学也能学到是吗？
李先生：这些肯定能够学到的。
张雪松：这种学习总结针对最新的一个品种，它的一些市场状态，要自己去有这样一种应变，还是一种怎么样去琢磨的一种方式呢？
李先生：一个是有一些的话，可能基本的规则，第二个就是贴合市场，要不断的去变化，这个其实做任何行业都一样，随着市场去变化，不变化诺基亚也会死掉，你如果跟不上市场的变化，肯定也会被淘汰。
张雪松：好的，您刚才说到规则这个很关键，基本规则不能变，基本规则一个是砍的快，还有一些比较重要的规则方面说一下。
李先生：就是砍的快，这个是共性的一个规则，其他的规则就是比较有个性化的，可能每个人对自己的这种规则都不一样，这个也没有标准的规则。有的人他可能是炒单，他是顺着势做，有的人逆着势做他也能赚钱。
张雪松：按您的经验，一轮大趋势，它确实出现趋势了，顺着做的和逆着做的有可能都赚钱吗？
李先生：都可能赚钱，都可以的，关键是节奏把握好就可以。
张雪松：明白，但很显然这里面有很多的一些只能是靠这一些当前的最新的市场状态去摸索的一些具体的招数，我再问一下，您认识很多做炒单的人，现在来看他们年龄相对也比较大了，现在他们比如是30多岁的人，还有在继续炒单的吗？
李先生：还有，但是相对来说，可能没以前那么好，因为10年手续费提高之后，可能对炒单的影响非常大。
张雪松：是不是可以这么理解，即便是一个很有经验的炒单者，但他30多岁了，体力相对差了，他就不如一个现在刚练几个月，但是练的水平很高的刚入门的一个炒单者的盈利，可以这么理解吗？
李先生：可以这样说吧，这只是一个普遍的规律，但也有极个别的人，他可能50岁，60岁炒的还非常高，这就是一个个例，我只能说这是一个普遍的规律。
张雪松：如果存在这样一些人，他主要核心有什么样的本领超过别人呢？
李先生：有些人他就是天才，没办法，爱因斯坦这种人你怎么去培养他，培养不出来，他就天生的这么厉害。
张雪松：您站在现在这个时点，今年这样一种市场状态，有些刚想入门学炒单的这样一些年轻人，您有什么建议给他们，您觉得现在这样的路还可不可以走？
李先生：从去年交易所手续费降低之后，现在炒单的年轻人明显觉得又很多，包括最近一年多吧，真正成长起来的人也有，但相对来说的话，可能这条路和我们当年那个时候相比，可能成功率降低了很多了，所以总体来说，难度还是比较高，它不像10年之前，成功率非常高。
张雪松：您见过很多这种炒单者，有成功的，有一些失败的例子，您有没有建议，某几类人就不要试这条路，肯定是走不成的，有没有这样一种感觉，某种类型的一些人，某种缺陷的，缺点。
李先生：这个倒也没有，如果你的年龄。
张雪松：这是硬指标。
李先生：如果超过35岁的话，或者接近35岁，那你基本上就是这条路走不通。
张雪松：假设年龄够的话，您觉得其实没有其他的任何硬性的约束了，如果年龄很年轻的话。
李先生：其他的没有什么约束。
张雪松：这还是给很多人一些希望，我们再聊聊您之后，您转型，转向了另外哪种交易模式，是程序化，还是波段交易，还是怎样？
李先生：我现在做的交易算是一个隔夜的波段。
张雪松：这种交易就是次数很少吗？
李先生：对，反正相对会比较少。
张雪松：今年的行情，前几个月商品期货，包括股指波动稍微大一点，到最近两三个月，我觉得波动极其偏小了，这种状态下，不是说应该很适合于又转向炒单了吗？波段在这几个月盈利是不是很受局限？
李先生：这样的，各赚各的钱，不要去，你赚你自己应该赚的钱就行了。
张雪松：不要羡慕人家，你自己能赚哪个钱就只赚那块。
李先生：这几个月不适合做波段，就休息嘛，多休息，这个无所谓，除非有适合你的行情出现的时候。
张雪松：好的，我也知道您在程序化方面也做了些研究，您也是研究波段交易，您的波段交易有没有结合到程序化交易之中去。
李先生：我下单还是手工，人工做。程序可能有时候会做一点预警提示，因为现在品种也比较多，特别是一到下午，可能思想会放松警惕，可能会让程序，到什么价格的话，会报一下警，想一下，这样可以去看一下，有时候坐在这喝茶，休息，看书，响了的话会去看一下，这就起一个这样的作用。
张雪松：您这也相当于半程序化，比较有纪律的交易，您觉得这种半程序化是比程序化更优秀吗？在程序化跟人主办交易之中，您觉得里面最主要的差异在哪里？
李先生：首先是这样，如果一个优秀的交易员，他一定是比程序更好，我们可以看一下期货日报的几个组，轻量组，程序化组，还有一个基金组，还有一个重量级的，我们发现程序化组仅仅比轻量级的各个指标好，但是它和重量组的话，可能就会有一点差距，但是它和基金组相比就没有，基金组的人肯定是他们的水平应该是最高的，就是他赶不上基金组的人。
张雪松：对，我们程序化这样一个大赛，央视大赛里也是这样的特征，程序化的交易相对不能说，是可以达到一定的盈利，但是似乎并不是最优秀的梯队的。
李先生：这是肯定的，但是你说你的交易员本身，如果不具备，你的能力很多问题非常多的话，程序会帮助你解决一部分问题，但是真正的优秀的交易员，一定还是，非常优秀的交易员肯定不是程序化。
张雪松：也就是说一流的不是程序化，程序化可能是中等，中上等这种水平的。
李先生：当然你的策略如果非常好，也可能会，但是总体来说，我们看一下比赛的结果，它就处于一个中间。
张雪松：这里面有一个小的细节，您也知道高频交易，高频交易有些帐户也是盈利相当丰厚，这些方面您涉足过吗？
李先生：高频交易的程序化没有。
张雪松：是感觉您刚才说的炒单的那种端线的变化，实在不能用程序完全的固化写出来是吗？
李先生：反正难度挺高的，可能你要写一个程序还真的不如自己练更快，成功率更快一点。
张雪松：好的，这块您也没有深入研究这块，高频交易。
李先生：对。
张雪松：好的，非常感谢李先生给我们带来的这样一个深入的探讨，也通过您这样一个对于期货从接触到现在的过程，让我们很多人对于期货的交易方面深入的情况，有了一些了解，未来有机会我们再进行一些深入的探讨，好，今天先到这里，再见。
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发表于 2014-7-20 17:01:47
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