阳谋与阴谋：大豆之战的惨败 很可能正发生在玉米上

期货小豆豆

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　　扑克导读

　　玉米从来不是一个简单的农作物，就像大大豆样，它就像一个“武器”，而这个武器的靶子就是国人的“胃”和农业生态链。

　　2016年在国内玉米临储改革的背景下，玉米从6月中旬期货峰值1680点，一路奔向9月末的最低点1382点，随后的发弹终止于11月中旬的1681点。而同为主要饲料来源的大豆在震荡中于2016年末创出新高。

　　扑克投资家注意到，从大豆玉米期价均值比来看，这显然是极度不合理的。更不合理的是，整个2016年玉米价格偏低而大豆价格偏高的情况，美国玉米种植意向面积却是增加的。

　　面对如此多的不寻常理，这篇写于2016年7月份的文章，或许揭露了我们最该担心的东西。

　　玉米的价格被人为特意的打压，此时的价格严重被扭曲，目前从主力资金的动向来看玉米应该是酝酿一波大行情。

　　目前期货玉米1701合约价格在1480附近比1609合约的价格明显低将近200元。有人说这是后面国家取消玉米收储托底价格，然后采用直接种植补贴的结果造成的。但是我觉得这个价格是人为特意打压的结果 。

　　1701合约作为主力合约已经很久了，主力从二月份就开始有动作了，这个是非常反常的现象，如果我没有推测错的话，进来打压01价格的不是国内资金，应该是国外的资金。至于国内市场怎么进来国外资金的，我后面再讨论。个人认为现在全球玉米的价格是美国刻意操控的，美国在利用玉米的价格在下一盘大棋。

　　现在的玉米的价格，包括全球农产品(000061,股吧)的价格是严重扭曲的，是被加工过，然后作为某些特殊目的而形成的价格。已经反映不出来农产品真正的价值了，特别是粮食的真正价值。

　　1701合约玉米现在的价格是1500每吨，也就是7毛5一斤，这是什么概念呢，10年前玉米就是这个价格，我们再看看现在的人工成本，机械成本，各项成本，到底是多少。光别的不说纸币的实际的价值已经贬值到了原来的三分之一。如果这样一算的粮食的价格到底是多便宜。

　　以前一千五百块钱一个月工资的时候玉米的价格是七八毛，现在，你工资涨到了四千五，你玉米的价格也还是七八毛，如果换算一下的话，就相当于以前的两三毛一斤。你的工资涨了这么多，你还给农民伯伯涨点工资啊！所以说现在的价格是严重被扭曲的，至于玉米为什么这么便宜，后面细说。

　　大家都知道玉米和豆粕都是主要的饲料原料，单从他们的价格比来看，玉米的这个价格也是不合理的。历史上豆粕与玉米的期价价差均值比值平均处于1.6-2.2。按均价1.8算的话，玉米接近1755元/吨的价格才算合理。现在1500附近是严重不合理的。所以现在的价格是被严重低估了。至于说玉米的价格是不是最低点不好说，但是从历史的均价来看，应该是被低估了。

　　这次豆粕的价格大涨，但是玉米的价格几乎是潜伏不动，同时豆粕借机炒作的时间点也非常巧妙。在这个中国大豆和玉米关键的时间种植点上，豆粕的价格借机狂炒，但是玉米几乎没有涨，这个主力真正的目标是什么的呢，是不是想告诉老百姓(603883,股吧)，你中国的玉米这两年严重过剩，再种明年价格会跌的更厉害，根本涨不起来。

　　是不是其他品种价格比较好，可以种种大豆水稻什么的。中国任何农作的种植都有无规划、无目标的种植的特点，什么价格高就种植什么，什么价格低就不种什么，特别容易造成农产品种植的大小年。价格太低会严重打击农民的积极性，特别是玉米1701的价格在二三月份还没有种植的时候就打的这么低。中国农民都“聪明”的很，连续两年的价格大跌，农民已经绝望，去年没有来得及转种别的，今年的时间是来的及的。正好现在其他品种的价格几乎没有跌，有的还涨了不少。除了少数一些地方由于特殊的地理位置不好改变外，其他地方2016应该都会有调整。

　　特别作为祖国大粮仓的东北三省而言，由于土地的特性，调整的便利性还是非常明显的。这两年玉米的库存大幅度增加，应该我们东北三省也是功不可没的。新增的量东北应该占了大头。不出意外的今年东北地区的玉米种植面积会大幅度减少，幅度可能不会低于20%这个数字。虽然我们目前没有拿到具体的数据报告。但估计最终应该不会低于这个数。目前也有一些迹象在表明。

　　我们再来看看作为全球农产品价格主导者大BOSS的美国在做什么。目前在豆类价格大涨，小麦玉米价格大幅下跌的格局下，玉米的种植面积大幅度增加，目前的报告数据是意向增加7%，幅度还是不小的。把小麦的面积转起到其他品种可以理解，但是把大部分的面积增加在了价格也在大幅下跌的玉米上，而不是增加在价格大幅度上涨的大豆上。难道美国人真傻掉了吗，很显然不是。那么只有两种可能，一种是这个报告数据本身就有问题，另一种就是美国有其他目的。

　　美国的真正目的是雄霸全球的农产品产业链控制，进而形成垄断寡头。现在大豆市场几乎都是美国的天下了。

　　大家都很清楚现在中国大豆产业链的命运吧：目前中国每年从美国进口将近九千万吨的转基因大豆（不错我们现在吃的豆油百分之九十五都是转基因豆油），国产的量现在只有一两千万吨，国产的非转基因大豆已经很少了，同时我们再来看一下我们的油脂产业链，现在国内的70%的油脂企业已经被外资（其中大部分是美国）控股，或者间接控股。

　　整个大豆油脂的产业链已经沦陷了。现在国内大豆市场基本都是转基因的天下了。转基因的食品好与坏了我就不多说了，大家应该很清楚。据权威报道，国内某省最近十几年的癌症发病率突然增加很多，因为某省吃的都是转基因大豆油，隔壁的省吃菜油和花生油就好很多。

　　现在中国的大豆和大豆油脂产业链已经沦陷了，美国的下一个目标应该就是国内的玉米市场了，把他所谓廉价的转基因玉米倾销到国内市场。现在中国也开始意识到转基因大豆的危害了，在开始对转基因大豆有一定的限制。所以美国现在加快了要打开国内玉米市场的步伐。要占领中国的市场，最好的攻击手段还是从价格下手。通过压低玉米的价格，让国内的玉米价格狂跌，进而打击国内甚至国际粮农种植玉米的积极性，导致种植面积大幅度减少，然后通过他廉价的转基因玉米向国际市场去倾销，挤垮中国的玉米市场，进来占领国内或者国际的玉米市场，控制全球的粮价。

　　控制中国的玉米市场只是美国的第一步，他的最终目的是控制中国的食品产业链。进而控制中国的“胃”。女人有句话：谁抓住了男人的胃就抓住了男人的心。美国人也意识到了这一点，谁抓住了中国的“胃”谁就抓住了中国的“心’，谁就控制了中国是”命门”，中国是人口大国，粮食“吃”的问题是中国的大问题。犹太人是至理格言就是做吃的生意和女人的生意，现在作为犹太人掌控的美国是很容易意识到这一点的，而且这些年也是一步一步在这么做的。从转基因大豆，控制油脂企业 ，再到慢慢进入中国的养殖业就是很好的例子。

　　包括这次豆粕的价格不排除也是特意去炒这么高的。美大豆的价格只是一个套。在全球玉米价格极低的格局之下，美大豆的价格上涨，闪亮了所有的人的眼睛，重新给粮农带来了曙光。特别是这两个品种在很多地方还是有一定的替代性的。现在豆类的价格大涨，玉米的价格大跌，不排除很多农户或农场转而种植大豆。如果没有意外的话，等七八月份，种植报告出来的是，中国甚至全球玉米的种植面积都会大幅度的减少，只有美国在增加。到十月份，全球的玉米价格大涨，只有美国的价格很便宜。不管是人食用还是饲料食用，玉米还是要吃的，哪怕价涨起了。到时候国内不够吃的，只能从美国进口了。

　　我们再来看看，为什么美国的大豆、玉米、甚至小美为什么这么便宜？难道真的是美国的机械化程度高，生产效率高，然后导致美国粮食的价格很低？其实通过我们调研的数据来看，事实并非完全如此。诚然美国的生产成本很低，但是也不至于让美国的农产品漂洋过海之后价格还远远低于国内的价格。

　　那么价格为什么这么便宜？

　　寻找背后的原因主要有三个：

　　第一个是机械化程度高，确实成本低一点。

　　第二个原因全都是通过基因改造后的，确实单产的面积高一些（但转基因最终有没有危害，这个地方就不讨论了）。

　　第三个原因，也就是最大的一个原因是美国的农产品种植存在的大量的财政补贴，特别价格低于一定程度就会触发补贴机制。我们明面上得到的数据是，这个补贴每年大概有几百亿美元，还有其他税收，贷款，机械农资补贴，那就更高了，当然也有人估算美国每年农业补贴的总量大约在1000亿美元水平。由于美国很多政策具有隐蔽性，我们很难拿到最真实最精确的数据，一千亿美元不一定有，但是几百亿美元应该是有的。

　　就拿一点七元一公斤的玉米来看，其中里面大约有八毛到一块是补贴的。这几百亿美元看起来不高，但是你想一想，相对于美国只有百分之二从业人口的美国农民，这应该是一笔不小的数额了。所以说美国农民是全世界最幸福的农民了。美国农民收入40%来自农业补贴而中国却不到4%，所以别幻想他的玉米真的比我们便宜那么多，如果去掉补贴，真不比国内便宜多少，还有跨洋过海的运费就更不用说了。

　　所以，现在每年的全球农产品价格是包含这大量财政补贴的。所以才导致了全球农产价格极度扭曲和失衡。羊毛还是出在羊身上，这样的结果，不久的将来我们中国可能随时将面临灾难性的全球性粮食价格暴涨。今天，中国已沦陷为全球头号粮食进口大国了。

　　也正是由于这种高额的价格补贴才导致现在全球农产品市场存在严重的不公平性。一些经济实力雄厚的国家，通过高额补贴对他国进行农产品的倾销，进而摧毁他国的农业生态。造成目前全球农产品市场的寡头垄断的局面。垄断就会产生的暴利，大家如果经常去超市，应该会发现日化产品的涨价速度是所有商品涨价最快的一个产品，因为目前中国的日化系，已经彻底被某公司垄断了。

　　那大家会不会有这样一个问题，美国人辛辛苦苦征来大量的税收，去补贴他的农民，然后还大量的鼓励出口，进而拉低全球的粮食价格。用美国纳税人的钱去补贴全球人民的吃饭问题，是不是美国人很好，很善良啊？咋一看，美国真的像是救世主。我们仔细来想一下，美国人真是傻X吗，这样的去浪费他纳税人的钱，很显然美国人不是，美国聪明的很，他有他战略目的。那他的战略目的到底是什么呢？

　　美国人的真正目的是，通过自己补贴过的所谓的“廉价”的便宜大豆、玉米和小麦，去冲击别国的粮食市场，间接把他国的粮食产业一步一步的摧毁。摧毁还只是第一步，后面他是想控制你的粮食产业链，进而控制你的食品产业链。说的不好听一点这就是倾销，而且是恶意的倾销。

　　大家应该发现大豆的行情很具有规律性，基本上三四年一波大情每两年一波中线行情，总的价格是易涨难跌，只要有个风吹草动就立马炒作起来。因为最终的大豆定价权是掌握在了美国的手里，美国作为全球最大的大豆出口国，美国才是大豆的主力。从美国的利益讲，他是最希望大豆的价格能涨起来（最好是涨上天），来让他的农户受益，最终由吃转基因大豆产品的中国的老百姓来买单。美国一年补贴几百亿，涨一次价格就补回来了。所以美国的这种农业的高额补贴也是一个一本万利的买卖啊。

　　玉米这场战役是中国真的输不起了，如果这次中国再战败，再一次的把转基因的大门打开的话，那么玉米将会沦为第二个大豆。随即而来的就是玉米的整个产业链将会沦陷。直接会导致外资将会控制国内的饲料企业。如果饲料企业被控制了，那么中国的整个家畜肉类养殖业也就是基本完了。到时国外资本将会控制整个中国的‘胃’了，那就真变成“中华民族最伟大的悲哀”了。

　　所以通过很多迹象，可以发现美国很有可能会利用这波机会去攻击中国的玉米市场，因为美国一直在盯这个市场已经很久了，即使不是今年，后面也还会再找机会。同时这个局已经布了好长时间，一直在等最好的出手机会。所以希望中国，特别是农业部门的高层，能看透这一点，然后去提前做好准备，不然等到美国的转基因玉米再一次打开中国的国门，到时候转基因玉米再此在中国横行，那么真的是一件遗臭万年的事。

　　再看看看天气方面， 对于农产品而言天气是一个恒久的话题了。天气方面2016年出现极端天气的概率会上升很大。

　　2015/16年度出现号称史上最强厄尔尼诺，2016/17年度气候将怎样演变？通过梳理ENSO形成的原理，参考过往三次超强厄尔尼诺对美国气温降水的影响规律，我们判断2016年美国或重现高温干旱天气。

　　厄尔尼诺：是海洋和大气两个要素运动的结果。大约每2-7年发生一次。数据显示，2015/16年度厄尔尼诺为1950年以来第二强度，仅次于1997/98年度的强度。

　　厄尔尼诺发生时：会造成美国西北部干旱、中部和南部多雨，东部沿海多雨，东部内陆干旱，但程度略有差异。2015/16年度年厄尔尼诺影响基本与过往规律一致：2015年12月开始，美国西部普遍出现旱情。如果发展为高温干旱，对正处于生长期的作物不利，对大豆尤其不利，恐伤及美豆单产。美豆的价格的大幅度波动也将会引起玉米价格的大幅波动。

　　看看我们国内的极端天气，前段时间的南方的暴雨洪涝，然后最近转到北方的暴雨洪涝。这些天气都是极端反常的天气气候，很多年没有出现过了，应该是受这次厄尔尼诺的影响。所以今年天气受厄尔尼诺的影响，会出现极端天气的概率要比往年大了很多。农产品是“看天吃饭”，如果今年真发生极端气候，那么对全球的农产品也是一个重大的打击，年初的阿根廷就是一个明显的例子。

　　现在玉米的价格严重被扭曲的价格，是被特意打压过后的价格，整体下跌空间应该是有限，向上的空间可能很大，可能随时面临人为性操控暴涨的局面。

　　所以综合各个方面而言，玉米现在在这个价位从中长线角度来看是一个易涨难跌的格局，从大长期战略角度讲，后期可能比较适合逢低做多思路。

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