周末无事,分析一下豆粕和菜粕

波浪信徒 · 发表于 2014-1-17 22:11:35

本帖最后由波浪信徒于 2014-1-17 22:14 编辑

豆粕和菜粕放在一起分析是有原因的,因为二者的相关性极强,好像在基本面上有替代关系,这个我不懂,但在K线上确实可以得出这样的结论,下面是美豆粕和加拿大温伯尼菜粕的K线叠加,可以看到二者在绝大部分时间里是亦步亦趋的,有着相同的趋势,结构和节奏.

同时豆粕价格又受到产业链上流原材料大豆价格的影响,这个可以从美豆和美粕的走势上看得出来

所以最后实际上我们需要分析的是大豆价格的走势,分析明白了大豆,也就清楚了豆粕和菜粕的走势

这个是我之前一直在说的一个问题,就是无论什么品种,只要是熊市下跌,就逃不出ABC的三浪结构,只是在具体走势上会有所差异,大豆的这个B浪相对来说有些特别,因为他超出了之前牛市的高点,这个在波浪理论中称之为奔走形(顺势形)或扩散形(到底是哪一个最后由C浪的低点决定),但由于上升的形态没有推动结构,所以虽然他创出了新高,但也还是一个反弹浪,之后的C浪下跌是跑不掉的.实际上我认为B浪的高点已经在1789点出现了,目前已经在C浪的下跌中,具体的位置应该在C-2的反弹中,反弹结束后会回归下跌通道.从切线的角度看,目前的价格已经跌破了上升趋势线,只要再往下跌一下,这个破位就可以确认有效了.
说完了美国的,回头说国内的,首先要验证的就是内盘与美盘的相关性,这个可以从K线的叠加上得出结论

二者确实是正相关的,只是在某些时候节奏有所不同,但趋势和结构是完全相同的
单独看一下内盘豆粕1405合约,

这个我用赢大顺消除了合约转换时的跳空缺口,我们可以发现豆粕实际上已经跌破了上升趋势线,这根线上一共落了五次回调的低点,有效性应该是非常高的,目前的反弹刚好遇阻于之前的支撑线,现在已经转化为压力线,如果这条线过不去,说明破位有效,后面可能就要转入趋势性下跌了
国内豆粕和菜粕的叠加

二者走势基本相同,但在近期出现了分化,菜粕猛涨,但豆粕没跟,这说明什么,结合一下上面的分析,我认为菜粕这轮上涨是在诱多,也就是说空头导演了上涨,目的就是吸引跟风盘,开更多的空头仓位,以便在后面的下跌中获取更多的利润!!
菜粕的K线,同样是赢顺消除跳空缺口版的

我认为诱多已经接近尾声,但空头什么时候开始收网还不知道,我也在等待下行趋势确立!
最后再来说一下美豆粕和加拿大菜粕叠加的那个图,可以看到温伯尼的菜粕已经大跌了,只是美豆粕的反弹比较强势,但由于二者的替代关系,这种强势不可能保持太久,只是温伯尼的菜粕在节奏上先行一步,美豆粕跟上只是时间问题!
操作上,多头该了结就了结,空头等待趋势确立
上以分析纯属娱乐,不作为操作的依据

小学没毕业 · 发表于 2014-1-17 22:19:55

虽然没看懂，还是要谢谢楼主的分享

一缕青烟 · 发表于 2014-1-17 22:30:59

分析的不错，赞一个

贼头 · 发表于 2014-1-17 22:38:11

专业

wine2008 · 发表于 2014-1-17 22:39:50

越看分析,亏的越多.

波浪信徒 · 发表于 2014-1-17 22:44:48

wine2008 发表于 2014-1-17 22:39
越看分析,亏的越多.

分析和操作是两个事,怎么搭这个桥,因人而异

wine2008 · 发表于 2014-1-17 22:47:52

经常看到分析师分析了一大堆,得出了结论,最后说:纯属个人观点,据此入市风险自担!(我做分析师的时候也是这么说的,公司要求).其实就是,如果我说对了,那我很厉害,你跟了,你该感谢我,你没跟?谁让你不听我的!如果我说错了,你又跟了,你亏损是你自己的事情,我说了与我无关.既然贴出来,又说别听我的,那是不是自己的电脑硬盘没空间了,放到这里来了.

波浪信徒 · 发表于 2014-1-17 22:53:38

wine2008 发表于 2014-1-17 22:47
经常看到分析师分析了一大堆,得出了结论,最后说:纯属个人观点,据此入市风险自担!(我做分析师的时候也是这么 ...

您当截图贴图码字很轻松啊,这难道不是一个交流沟通的地方吗{:soso_e122:}

wine2008 · 发表于 2014-1-17 22:54:34

波浪信徒发表于 2014-1-17 22:53
您当截图贴图码字很轻松啊,这难道不是一个交流沟通的地方吗

楼主,辛苦了 {:soso_e160:}

波浪信徒 · 发表于 2014-1-17 22:55:11

wine2008 发表于 2014-1-17 22:54
楼主,辛苦了

{:soso_e181:}

唐小僧 · 发表于 2014-1-17 23:08:58

富贾，可为吾友乎

bargio · 发表于 2014-1-17 23:33:23

{:soso_e179:}

冷静的石头 · 发表于 2014-1-17 23:44:26

牛

共震 · 发表于 2014-1-18 08:17:19

{:soso_e160:}

日内波段 · 发表于 2014-1-18 08:54:30

棒，谢谢兄弟

路西法 · 发表于 2014-1-18 09:33:09

豆粕涨跌和豆子木有关系，豆子不管如何粕都是涨，没什么好分析的哦

路西法 · 发表于 2014-1-18 09:34:41

粕类就看油脂价格和养殖业，和别的关系不是很大

贼头 · 发表于 2014-1-18 09:54:20

路西法发表于 2014-1-18 09:34
粕类就看油脂价格和养殖业，和别的关系不是很大

粕和油脂是反向关系？

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:00:43

路西法发表于 2014-1-18 09:33
豆粕涨跌和豆子木有关系，豆子不管如何粕都是涨，没什么好分析的哦

从K线叠加的情况看可不是这样啊,不管是大豆决定豆粕,还是豆粕决定大豆(这个关系我不懂),但二者的价格就是相同的走势,这是美国的走势,但国内的确实怪,每次新合约开的价格都很低,然后吃掉了趋势性的空间

波浪信徒 · 发表于 2014-1-18 10:01:58

路西法发表于 2014-1-18 09:34
粕类就看油脂价格和养殖业，和别的关系不是很大

大豆是基本原料啊,如果大豆的价格下行,豆粕在需求未变的情况下,价格跟着下行是大概率的