早餐|2016年2月23日

我是牛魔王

要闻

欧美股市大涨，大宗商品多上扬美油涨超6%，黄金跌1.7%，英镑暴跌。

G20上海会议或将讨论如何改善金融安全网络。

财新：票据转贴现违规金额可能逾8万亿元。

美2月Markit制造业PMI创三年多最低。

OPEC：OPEC与非OPEC合作可化解低油价问题。

亚洲

换帅后首日：钢铁股发力，A股重返2900点。

证监会换帅后的首个交易日，A股高开高走，沪指收涨2.35%，报2927.18点。深成指涨2.05%，创业板涨1.56%。钢铁、煤炭板块持续领涨，钢铁板块涨5.17%。无板块下跌。内盘期货普遍上涨，上期所螺纹钢大涨4.31%，大商所铁矿石5月期货价格亦创五个月新高。

财新：票据转贴现违规金额可能逾8万亿元。

财新根据银监会抽查数据大致估算，截至去年6月末，票据承兑业务违规全国规模可能为4000亿元，票据贴现业务违规金额达约2500亿元，票据转贴现违规金额最为严重，可能逾8万亿元。报道认为，违规进入股市的资金规模究竟有多少，还是个黑匣子。

疯狂的一线楼市：上海352套千万级新房一天抢光，房东一日跳价3次涨70万。

昨日上海虹口区内环内某新楼盘推出的352套房源销售一空，一天完成了36亿元的销售额。两年前1000万的房子都可以算是豪宅，但今年多半只能算改善型住宅。大部分房东在节后都将房屋挂牌价上调了5%~10%，购房者称交易中心的人比春运还要多。

G20上海会议或将讨论如何改善金融安全网络。

北美

美国2月Markit制造业PMI初值51.0，创2012年10月以来最低水平，预期52.5，1月为52.4。

周一，市场研究机构Markit公布的数据显示，美国2月Markit制造业PMI初值51，创2012年10月来最低，预期为52.5，1月为52.4，其中多个分项指数下滑。值得警惕的是，美国制造业PMI上一次这么低的时候，美联储推出了QE 3。

白宫《年度经济报告》：决定美国经济未来的五大趋势。

周一，白宫发布的《年度经济报告》分析了将影响美国经济发展的五大趋势：全球经济增长持续低于预期，经济租值引发不平等，土地利用监管导致住房成本升高，州和地方仍面对养老金债务对收入占比高等问题，生产率低令人困惑而新科技如何刺激生产率增长。

欧洲

卡梅伦的大麻烦：伦敦市长支持英国退欧，英镑急跌。

被视为卡梅伦接班人的英国伦敦市长鲍里斯·约翰逊周日宣布，将支持英国脱离欧盟，这无疑为6月将举行的“退欧”公投结果带来巨大不确定性。此前卡梅伦刚刚公开呼吁约翰逊支持英国留欧。周一英镑全线跳空低开，全天兑美元下跌近200点。

受利息收入和坏账拖累，汇丰控股四季度意外亏损8.5亿美元！

汇丰控股去年四季度税前意外亏损8.58亿美元，预期获利19.5亿美元；经调整后全年税前利润204亿美元，不及上一年的220亿美元。汇丰董事会主席称，利润下滑主要是受成本上涨与信贷准备增加影响。

欧元区2月制造业PMI不及预期，经济活动增速创一年新低。

欧元区2月份经济活动增速创创一年新低，服务业和制造业数据均不及预期。Markit首席经济学家Chris Williamson认为，2月份的数据让人很失望，这在很大程度上会增加欧洲央行3月份继续加码宽松的可能性。此外，除非三月份的数据出现提升，否则欧元区第一季度的经济增速可能会放缓至0.3%以下。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

OPEC：OPEC与非OPEC合作可化解低油价问题。

IMF、IEA看空油价，拉加德建议海湾国家开征新税种。

IMF主席拉加德周一表示，原油价格低位徘徊的时间或比预期的更为长久。她建议海湾国家削减开支并通过开征新税来增加财政收入。IEA最新中期展望报告也预计，油价在短期内难以反弹，2017年才能见到原油市场恢复供求平衡。

中国新闻——地区及产业

一、 聚乙二醇 | 德国弗赖堡大学日前宣布，该校研究人员研制出一种可用于皮下精确施放药物的新型复合材料，人体对这种材料不会产生不良反应。未来新材料有望用于治疗肿瘤等疾病。

点评：A股上市公司中，奥克股份、舒泰神、丹化科技等涉及聚乙二醇相关领域。

二、艺术品交易行业 | 新修订的《艺术品经营管理办法》下月将正式开始实施，相比之前的《美术品经营管理办法》，此次新修订的最大亮点是去旧纳新——不仅取消了对与艺术品内容关系不大的活动管理，而且释放出对艺术品市场实行全方位内容监管、力求正本清源的信号。这是距离上一次《美术品经营管理办法》发布22年后，首次重大修订。

点评：A股公司中，弘业股份控股子公司江苏爱涛文化持有江苏文化产权交易所28％的股权。鲁银投资全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司主要从事艺术品拍卖、收藏、鉴赏等。

三、钢铁 | 最近一周，国内现货钢价综合指数较节前一周上涨1.95%，全球铁矿石价格也攀至近3个月以来新高。另外，铁矿石日内涨6.2%至51.52美元/吨，为去年10月27日以来首次。较12月低点反弹近30%。钢铁产能政策方面，发改委、工信部、国资委日前联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议，会议指出，全面禁止新增钢铁产能，通过依法依规退出、引导主动退出等方式切实退出钢铁过剩产能，推动钢铁行业转型升级。

四、供给侧改革 | 国家能源局：推进能源供给侧改革重点化解煤炭、煤电过剩产能。习近平主持召开中共中央政治局会议，讨论十三五规划纲要草案及政府工作报告。会议强调，保持经济在合理区间，加强供给侧结构性改革。

五、房地产 | 35城库存连跌4月，截至2016年1月底，易居研究院监测的35个城市新建商品住宅库存总量为25852万平方米，环比减少0.9%，同比减少4.7%。报告指出，2015年下半年开始，这35个城市库存总体呈现下滑态势，2016年1月份继续下滑。目前库存规模已出现连续4个月环比下跌、连续6个月同比下跌的态势。

六、尿素 | 国内外尿素价格上涨。本周，多数国内厂商上调尿素出厂价格，幅度在10-60元/吨之间，山东省市场价格上涨4%至1300元/吨。同时，国际尿素价格上涨也对国内厂商提价形成支撑，其中美国大颗粒尿素价格大幅上涨25.3%至238美元/吨。

点评：受益于国内农需市场的启动，以及国际市场价格反弹，预计2月底之前尿素价格将会持续走高。上市公司中，鲁西化工拥有185万吨尿素产能，目前满负荷生产，上周末出厂价上调每吨20元；华鲁恒升尿素产能近180万吨，公司通过装备升级使得产品成本优势明显。

七、维生素 | 自2015年底VB1、VB2和VB5等B族维生素提价以来，VA和VD3近期也陆续提价，涨幅显著。春节后进入维生素的采购期，相关品种有望持续提价。

点评：A股相关个股有亿帆鑫富、新和成、花园生物等。

八、石墨烯 | 华为matebook搭载英特尔酷睿M7处理器，并且采用无风扇设计，通过石墨烯合成材料使得其在运行过程中保持低温运作。

九、现代农业 | 习近平主持召开中共中央政治局会议，讨论十三五规划纲要草案及政府工作报告。会议强调，加快发展现代农业，促进农民持续增收。

点评：上市公司中，建议关注新都化工、辉丰股份、新研股份等。

十、超长续航概念车 | 3月1日，一年一度的日内瓦车展即将拉开序幕。国内一家初创企业Techrules公司日前宣布，将在车展上发布一款搭载燃气 轮机增程电动（TREV）技术的概念车。在该技术的应用下，这款车将拥有惊人的1044马力的最大功率，其续航里程将达到2000公里以上。

点评：上市公司中，东安动力2014年与北京新能源汽车 公司联合申报M10增程器项目，成为国家科技支撑计划中唯一获得支持的电动车用增程器项目；全柴动力是国内最大的中小功率内燃机 研发与制造基地。

十一、跨境电商 | 消息人士透露，进口跨境电商新政策将在最近几天对外公布。政策从2016年4月8日起开始实施。政策规定，单笔交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币20000元。限值以内的商品，关税税率暂设为0%；如果超过限值，则对超过部分按照一般贸易方式征税。而不管有没有超过限值，增值税/消费税均按照法定应纳税额的70%征收。（跨境电商研究中心）

十二、3D打印 | 据媒体报道，美国陆军打算开发一项新技术，用3D打印方式在战场现场制造小型无人驾驶飞行器，旨在以最短时间响应前线士兵的不同需求，同时降低装备成本。

点评：可关注布局金属3D打印的亚太科技、山东矿机等。

十三、虚拟现实 | 界移动通信大会 （MWC2016）22日开幕，各大厂商的新品中，虚拟现实 VR设备展露头角。LG、HTC等厂商推出全新虚拟现实产品。三星 正式推出三星Gear 360全景相机，可为VR提供视频资源。FaceBookCEO扎克伯格现身三星发布会，FaceBook与三星组建“Social VR”团队，专门为虚拟现实开发下一代社交应用。

点评：A股中，通富微电通过收购AMD旗下子公司切入中央处理器(CPU)及图形处理器(GPU)封装和测试领域。盈方微子公司为腾讯miniStation微游戏机 提供的芯片 ，是实现VR的重要组成芯片之一。

十四、基因测序 | 中国疾控中心与江西疾控中心合作成功测定我国大陆首例输入性寨卡病毒的全基因序列。

十五、环保 | 杨雄强调，上海今年要强化重点领域污染治理，重点抓好大气污染和水污染防治。要全力推进重点区域环境综合治理。（中证）

十六、等离子推进技术 | 美国宇航局计划在2025年前将人类送往小行星，在2030年至2035年期间向火星运送人类宇航员。为实现这一目标，美国宇航局正在进行等离子推进器项目的开发。

十七、电网升级 | 国务院同意发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，主要目标为到2020年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，农村电网供电可靠率达到99.8%。

点评：相关上市公司可关注平高电气、置信电气、北京科锐等。

十八、5G | MWC 2016通信大会上，Intel、高通等诸多世界巨头都纷纷展示了各自的5G方案和规划，中兴也联合中国移动，秀了一台最新的5G高频原型机，峰值数据传输率超过了10Gbps。

十九、三网融合 | 日前，福建省印发《福建省贯彻国务院三网融合推广方案的实施意见》，要求加快网络基础设施建设。

市场

标普500指数收涨27.72点，涨幅1.45%，报1945.50点。道琼斯工业平均指数收涨228.67点，涨幅1.40%，报16620.66点。纳斯达克综合指数收涨66.18点，涨幅1.47%，报4570.61点。

WTI 3月原油期货收涨1.84美元，涨幅6.2%，报31.48美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.68美元，涨幅5.09%，报34.69美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌20.70美元，跌幅1.7%，报1210.10美元/盎司，结束之前的三连阳趋势。

富时泛欧绩优300指数收涨1.60%，报1305.69点。德国DAX30指数收涨1.76%，报9552.94点。法国CAC 40指数收涨1.70%，报4294.80点。英国富时100指数收涨1.52%，报6040.63点。

上证指数收报2927.18点，上涨2.35%，创一个月新高，成交额2386.8亿元。深成指收报10370.99点，上涨2.05%，成交额3634亿元。创业板指收报2245.56点，上涨1.56%，成交额990.2亿元。