早餐|2016年2月24日

我是牛魔王

要闻

欧美股市下挫，美油重挫4.6%。

沙特石油部长称不减产，伊朗石油部长称冻产协议“可笑”。

上海发文调楼市结构：中心城区中小户型比例不低于70%。

习近平：加强顶层设计，科学综合应对老龄化。

渣打银行去年意外亏损，股价一度暴跌12%。

亚洲

上海发文调楼市结构：中心城区中小户型比例不低于70%。

据澎湃，上海中心城区房价飙升之际，为进一步优化住房供给结构，上海市发文要求增加中小套型住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%。去年被叫停后重新拍卖的杨浦区新江湾地块也大幅增加了中小户型及保障房的配比。上海市委书记韩正此前指出，上海房价已很高，应进行结构性调整。

彭博：证监会主席刘士余称当前任务包括引导资金入市。

彭博社援引知情人称，刘士余在上任后首度面向证监会官员的讲话中称，当前证监会主要任务包括：严格监管市场、严查操纵股市、积极引导外部资金入市。上述消息未经官方证实。证监会尚未置评。

财政部：控制土地储备总体规模，不得以土地名义融资。

财政部等四部委发布通知称，将合理确定土地储备总体规模，相应减少或停止新增以后年度土地储备规模；土地收储项目承接主体或供应商不得以项目所涉及的土地名义融资。分析人士称，这意味着土地储备机构从金融机构融资的功能受限，只能走地方政府自身预算渠道。

中间价创六周最大跌幅，人民币急跌100点。

周二早盘，离岸人民币（CNH）兑美元短线走低约100点，在岸人民币（CNY）兑美元盘初也快速走低，较上日夜盘收盘跌近60点。此前，人民币对美元中间价较上日下调108点，创1月7日以来最大降幅。昨日美元对欧元、英镑等主要货币均上涨。

外汇局首次公布内地香港基金互认资金数据。

国家外汇管理局23日首次公布内地香港基金互认资金进出数据，截至1月末，内地基金香港发行销售资金累计净汇入2154.33万元，香港基金境内发行销售资金累计净汇出4017.67万元。

习近平：加强顶层设计，科学综合应对老龄化。

习近平日前对加强老龄工作作出重要指示强调，为有效应对我国人口老龄化，应加强顶层设计，完善生育、就业、养老等重大政策和制度。此事要提上重要议事日程，“十三五”期间要抓好部署、落实。

北美

达拉斯联储主席：美联储或需对加息更耐心。

达拉斯联储主席Robert Kaplan周二表示，对于提高利率，美联储可能需要比去年年底所预期的更加耐心。他认为，对于在较长一段时间里维持利率不变，美联储应保持开放态度。

美国1月成屋销售总数年化547万户，创2007年2月以来第二高位。

周二，全美房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，美国1月成屋销售总数年化547万户，创下过去6个月里最高位，以及2007年2月以来第二高位。美国1月成屋销售总数年化环比0.4%，超过预期，价格中位数同比增长8.2％，是继去年4月以后最大增幅。

欧洲

渣打银行去年意外亏损，股价一度暴跌12%。

渣打银行去年意外亏损。贷款减值损失去年几乎翻倍，创下该银行的历史。2015年全年，渣打税前损失15亿美元，较2014年盈利42亿美元的水平大幅下滑。去除一些一次性项目后，渣打去年税前利润8.34亿美元，远低于盈利13.7亿美元的预期。财报公布后，渣打伦敦股价一度暴跌12%。

德交所和伦交所正探讨合并可能。

伦敦证券交易所与德意志交易所正在讨论合并的可能性，若两家交易所结盟，将成为全球最大的交易所之一。两家交易所预计，德意志交易所股东和伦敦证券交易所股东将分别持有合并后公司已发行股本的54.4%和45.6%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

沙特石油部长称不减产，美油重挫4.4%。

周二，沙特石油部长Ali al-Naimi表示，期待与各国在3月就冻结原油产量进行商议，不过不会就减产达成共识。受Naimi不减产表态影响，美油重挫4.4%，跌破32美元。这是2014年11月OPEC意外做出不减产决定以来，Naimi第一次在美国公开露面。

伊朗石油部长：沙特俄罗斯冻产协议是“可笑的”。

伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh称，沙特阿拉伯和俄罗斯之间冻结原油产量的协议是“可笑的”。针对伊朗多年的制裁解除后，伊朗正在寻求提振该国的原油输出。

叙利亚政府已接受停火协议，2月27日起生效。

叙利亚政府已经接受停火协议。美国与俄罗斯今天早些时候宣布，叙利亚停火协议将自2月27日起生效，协议参与各方须在26日前承诺会受协议的约束。不过，停火协议并不适用于伊斯兰国或基地组织等恐怖主义分子，各方对它们的军事打击仍会持续。

中国新闻——地区及产业

1、国企改革 | ①相关部门近日将针对国企“十项改革试点”召开发布会，或将启动第二批国企改革试点。②国资委：目前，全国国有企业改制面已达80%，12家央企完成重组，今年是国企改革的落实年，十项改革试点将逐一落地。

点评：随着“1+N”文件体系基本形成，国企改革将在今年迎来政策落实年。集团性质以竞争类为主，管理层改革积极性较高的央企更值得关注。国投集团旗下的小市值 A股公司包括中成股份、*ST中鲁。诚通集团曾在年度工作会议上表示全力争取国有资本运营公司试点，旗下公司包括冠豪高新、岳阳林纸。

2、人口老龄化 | 习近平：加强顶层设计完善重大政策制度，及时科学综合应对人口老龄化。

点评：全面两孩政策有望成为应对老龄化的重要抓手。预计随着后续配套生育政策的完善、落实，全面两孩政策的效果有望逐渐显现，并给相关公司带来市场机遇。上市公司中，戴维医疗生产婴儿保育设备；贝因美为国内婴童 食品领先品牌；通策医疗设立有辅助生殖机构。

3、跨境电商 | ①商务部：今年工作重点是大力发展跨境电子商务。②厦门跨境电商公共管理平台正式上线。

点评：上市公司中可关注苏宁云商、步步高等。

4、基因测序 | 华大基因近日宣布，其在阿里云计算平台部署的服务产品BGI Online国内beta版本正式上线，这是首个完全部署在阿里云上的大规模生物信息分析平台。

点评：我国精准医疗 计划正在酝酿中，并有望进入国家十三五重大科技专项，预计到2030年前，将在精准医疗领域投资600亿元，推动行业发展。基因检测作为精准医疗的重要组成部分，将迎来快速发展期。公司方面，达安基因正在积极布局基因检测业务，产品已应用于产前筛查诊断等领域；北陆药业参股的南京世和从事高通量全景癌症 基因检测等业务。

5、人工智能 | 世人关注的韩国围棋九段高手李世石与谷歌围棋人工智能AlphaGo“人机大战”将从3月9日开始第一盘比赛，总共将进行五盘对抗。

点评：今年1月28日AlphaGo以5比0战胜欧洲冠军樊麾二段后，引起全球轰动。业内认为，此次李世石与AlphaGo“人机大战”再次引发了对于具备人工智能（AI）的机器人的极大关注。上市公司中，康力电梯控股公司康力优蓝研发的爱乐优家用智能机器人 ，是率先进入中国家庭的具备中文AI心智发育型亲子机器人。高乐股份去年与掌握了人工智能机器人的全部核心技术的广州幽联科技共同出资设立子公司，实现了真正意义上对人工智能领域的切入。

6、国产大飞机 | 据知情人士称，中国商飞计划于今年底或明年初对其研制的首架国产大客机C919进行首飞。（路透）

7、房地产 | 上海发文调楼市结构：中心城区中小户型比例不低于70%。

8、自贸区 | 据媒体报道，第三批自贸试验区已经初步浮出水面，最快有望在两会后获批。

点评：业内人士指出，自贸试验区扩围是大势所趋，内陆自贸试验区设立要推动内陆地区的改革开放，同时，还要与“一带一路 ”等国家战略紧密对接，与国家经济发展新常态、供给侧改革、去产能、结构调整结合起来，做出有益的探索和试验。在长江经济带 、“一带一路”等国家政策叠加引领下，中西部急需缩小与沿海发展 差距，促进江海统筹发展。可关注重庆地区的渝开发、湖北地区的东湖高新等。

9、马铃薯 | 近日，农业部下发《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》。我国推进马铃薯产业开发的目标是，力争到2020年马铃薯种植面积扩大到1亿亩以上，适宜主食加工的品种种植比例达到30%，主食消费占马铃薯总消费量的30%。（新华网）

10、vr | 正在举办的巴塞罗那世界移动通信大会上，LG展示了一款名叫Bot的混合型家庭监控、宠物娱乐于一体的智能监控球。据了解，这款全新的LG BOT机器人是一款基于VR虚拟现实的可移动得家庭监视器。

11、镍 | 菲律宾镍矿协会21日表示，为了稳定镍价，2016年镍矿出口将减少20%。

12、土储 | 财政部等四部委发文规范土地储备和资金管理，禁止以土地名义融资。

13、票房 | 截止到正月十五，2月全国票房已经超过60亿元，全月票房预计将迈过70亿元线。（中国电影报）

14、移动支付 | 小米收购第三方支付机构睿付通。

15、5G | ①国际电信联盟无线通信部门5D（ITU-R WP5D）工作组第23次会议于23日在北京开幕，全面启动5G技术评估研究。②Facebook拟与电信企业合作，加快5G网络的连接普及。

点评：上市公司中，中兴通讯在日前召开的世界移动通信大会 上发布了新型5G高频原型机；大唐电信在5G领域亦有丰富的技术储备。

16、分级诊疗 | 近日，云南、湖北、新疆、甘肃等地发布相关政策，推动分级诊疗试点。

17、碳排放 | “十三五”时期发改委将组织编制“十三五”控制温室气体排放工作方案，尽快出台《碳排放权交易管理条例》及配套实施细则，确保2017年启动运行全国碳市场。

18、水利 | 水利部办公厅印发《2016年农村水利工作要点》，要点提出，2016年要完善“十三五”农村水利专项规划，出台《深化农田水利改革的指导意见》，全面推进小型农田水利设施建设。

19、核电 | 中广核工程有限公司与北京广利核系统工程有限公司签署华龙一号示范机组——防城港核电二期工程的全厂数字化仪控系统（DCS）供货合同，华龙一号示范机组将用上我国拥有完全自主知识产权的核电DCS。

20、足球 | 中国足协相关负责人昨日介绍，有望在今年年底前成立的“中国职业足球联盟”，中超、中甲、中乙俱乐部的代表都将成为其中一员。

市场

标普500指数收跌24.23点，跌幅1.25%，报1921.27点。道琼斯工业平均指数收跌188.88点，跌幅1.14%，报16431.78点。纳斯达克综合指数收跌67.02点，跌幅1.47%，报4503.58点。

WTI 4月原油期货收跌1.52美元，跌幅4.6%，报31.87美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.42美元，跌幅4.1%，报33.27美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨12.50美元，涨幅1.0%，报1222.60美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收跌1.32%，报1289.04点。德国DAX 30指数收跌1.64%，报9416.77点。法国CAC 40指数收跌1.40%，报4238.42点。英国富时100指数收跌1.25%，报5962.31点。

上证指数收报2903.33点，下跌0.81%，成交额2115.5亿元。深成指收报10299.67点，下跌0.69%，成交额3613.2亿元。创业板指收报2218.12点，下跌1.22%，成交额960亿元。