早餐|2016年3月2日

我是牛魔王

要闻

美股大涨，欧股创10月以来最长连涨，美油收创两个月新高。

德拉吉：欧央行下周将重估刺激计划。

全球2月制造业多低迷，德国15个月新低，英国3年新低，美国超预期。

俄能源部长：大批产油国已同意冻结原油产量。

沈阳市政府：大学生零首付尚在调研论证阶段。

亚洲

降准后首日：A股拉涨 “煤飞色舞”重现。

降准后首日，A股午盘拉涨。沪指收涨1.7%，创业板大涨近3%。今日板块普涨，石油采矿、房地产、券商领涨。券商板块一度大涨6.4%，带动上证综指盘中涨幅扩大至2.2%，深成指涨3.1%。

2月财新制造业PMI 48.0，连续第12个月低于荣枯线。

中国2月财新制造业PMI 48.0，为5个月来最低，连续十二个月低于荣枯分界线，预期48.4，前值48.4。财新首席经济学家何帆称，产出、新订单、就业等关键分项指标均有所下探，应适度采取经济刺激政策，加大托底政策力度，避免经济出现断崖式下跌，引发经济动荡。

中国2月官方制造业PMI 49.0，创2011年11月以来新低。

中国2月官方制造业PMI 49.0，创2011年11月以来新低，且连续第7个月低于荣枯线。预期为49.4，前值为49.4。国家统计局高级统计师解读成，受春节假日影响，部分企业停工减产，制造业生产和市场需求均有所回落。同时公布的2月官方非制造业PMI录得52.7，前值53.5。

十五年来首次！上海外来常住人口出现负增长。

上海官方发布的统计公报显示，2015年上海外来常住人口出现了负增长，同比下降1.5%，这是十五年来的首次。至2015年末，全市常住人口总数为2415.27万人。其中，户籍常住人口1433.62万人，外来常住人口981.65万人，同比减少14.77万人。

二线城市接力：中山、苏州房价2月涨幅首次超越深圳。

据中指院百城价格指数，2月全国100个城市（新建）住宅均价环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18％。百城中61个城市房价环比上涨。且一线城市的楼市热潮已进一步传导至二线。中山、苏州单月环比涨幅首次超越深圳。同比看，主要二线城市涨幅明显扩大，武汉同比涨幅仅次于深圳。

IMF总裁：我并不认同中国经济会“硬着陆”。

IMF拉加德在G20峰会上接受央视财经频道《对话》专访时称，并不认同中国经济会“硬着陆”，相信中国政府会采取正确措施避免经济“硬着陆”，他们也有这样的实力来应对。中国经济具有韧性，能抵御股市下跌影响。

外资行集体抛售中资行股权，花旗是最新一个。

多家媒体报道，花旗集团达成了一笔30亿美元（约197亿元人民币）的交易，将手中持有的20%的广发银行股份出售给中国人寿。花旗成为最新一家撤出中资银行投资的西方大型银行。

沈阳毕业生零首付买房背后：开发商深陷“全运”死城。

在多个城市楼市火爆之际，沈阳推出“毕业不超5年的大中专毕业生可零首付买房”新政。在这场房地产盛宴背后，是政府努力化解居高不下的库存。比如沈阳，当初“全运会”概念风一样吹过之后，5年过去了，这里只留下一座死气沉沉的鬼城。

北美

美国2月ISM制造业PMI高于预期，连续第二个月上涨。

美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国2月ISM制造业指数49.5，高于预期的48.5，亦高于1月的48.2。ISM制造业指数继1月之后再度上涨。

霍尼韦尔停止收购联合科技。

霍尼韦尔（Honeywell International Inc.）表示，由于联合科技（United Technologies）不愿参与谈判，霍尼韦尔停止对其价值907亿美元的收购。霍尼韦尔还表示，坚决不认为相关的监管程序和客户风险会成为该交易的实质障碍。

京东GMV同比大增69%，股价盘前上涨近4%。

今日公布的财报显示，去年四季度，京东收入同比大涨57%，至546亿元，好于其47%-51%的指引。2015年第四季度交易总额（GMV）达到1453亿元，同比大增69%。京东将强劲的业务表现归因于活跃用户数量和完成订单数量的增长。京东股价盘前上涨3.66%。

欧洲

德拉吉致信欧洲议会：欧央行下周将重估刺激计划。

欧洲央行行长德拉吉在致一位欧洲议员的信中表示，欧洲央行下周将针对经济风险加大、通胀不及预期的背景重估刺激政策，他还强调如果欧洲央行决定行动，使用各种政策工具达成通胀目标的意愿不受限制。

全球市场欢庆中国降准，欧股创10月以来最长连涨记录。

欧洲股市低开高走，涨幅持续扩大，且连续第四天上涨，创下去年10月以来最长连涨记录。

全球经济低迷又一佐证：英国制造业PMI创近三年新低。

最新发布的英国2月制造业PMI数据创近三年最差表现，英镑一度急跌逾30点。而德国2月制造业PMI终值降至15个月新低，通缩压力增加。法国2月制造业产出为六个月以来首次下降，显示经济滞涨无好转。评论称，2月份数据或将促使欧央行更快采取行动来避免新一轮的经济衰退。

洲际交易所、芝商所考虑收购伦敦证交所。

洲际交易所、芝商所正考虑竞购伦敦证券交易所。此前，伦敦交易所与德意志交易所展开合并谈判，这可能缔造欧洲最大的交易所运营商。洲际交易所表示，其尚未决定是否确认出价，也没有联系伦敦证交所的董事会。

嘉能可去年利润暴跌69%，计划出售资产再筹资40-50亿美元。

受金属及原油价格大跌冲击，大宗商品巨头嘉能可上一财年利润暴跌69%。嘉能可CEO Ivan Glasenberg称，去年大宗商品行业受中国经济增速放缓、油价下滑以及美元走强等因素冲击尤为严重。2016年将按计划推进资产出售，以再筹资40-50亿美元。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

API原油库存增长超预期，美油涨幅收窄。

API数据显示上周美国原油库存增长超预期，并创2015年4月以来新高。油价收盘时回吐早先涨幅。WTI 4月原油期货收报33.89美元/桶，日内涨幅收窄至0.41%。布伦特5月原油期货不涨不跌，收报36.62美元/桶。

内盘铁矿石期货触及涨停，螺纹钢突破2000元。

铁矿石期货暴涨4.95%，触及涨停，创去年9月中旬以来新高。自2月以来，铁矿石已累计涨17.8%，创四年来最大月度涨幅。螺纹钢期货大涨3.2%，一度突破2000元/吨，至去年8月以来新高。沥青期货盘中涨2.3%。

悉尼房地产泡沫破裂？房价跌至10个月新低。

悉尼房地产市场正大幅降温，2月房价中值高位下挫至10个月新低，同比跌幅为至少1990年来最大，是全国均价跌幅的两倍，且连跌三个月。上月有基金经理警告楼市可能崩盘。悉尼房价走低的重要原因在于监管加强及房贷标准收紧，抑制了市场需求。

09年来最“壮观”的原油过剩景象：近50艘油轮鹿特丹港口等待卸货。

在荷兰鹿特丹港口等待卸货的油轮暴增到平日的两倍多，最多达到50艘，为09年来首次，“鹿特丹原油存储空间正接近极限。”而美国储油空间告急已从库欣蔓延至墨西哥湾岸区，后者库存近历史最高。BP曾警告，下半年全球存储空间将耗尽。

中国新闻——地区及产业

1、糖业 | 2016年中国糖业发展国际论坛将于3月11日举行，届时将通报2015/16年制糖期食糖产销、政策等相关情况。受厄尔尼诺影响，巴西、印度、中国等食糖主产国产量明显下降，国际主要糖业机构预计，全球糖市将出现六年来首次供应缺口，缺口规模可能超预期。

点评：机构认为，白糖已经进入减产周期，需求保持稳定增长致使库存去化加速，糖价有望继续上涨，制糖业景气将持续。上市公司中，南宁糖业现有白糖产能65万吨，生产成本领先行业；中粮屯河是国内最大的白糖进口商，因国内外高价差及自产糖的提糖率上升，2015年业绩大幅预增。

2、自贸区 | 已有河南、山东、重庆、浙江、陕西等省（直辖市）向有关部门递交了建设第三批自贸区的申请。部分申报地区不仅将其列入今年工作，还公布了自贸区规划。商务部研究院前院长霍建国认为，实践证明上海自贸区的试验和第二批的扩围带来了积极效果；在区域选择上，第三批自贸区应该会兼顾中西部发展和扩大开放需要。

点评：自贸区扩围有利于促进形成高水平的对外开放新格局，激活中国经济的增长动能。若上述省份的自贸区申请获批，将直接促进当地港口和贸易行业发展，土地价值也有望提升。A股相关公司包括渝开发、重庆港九、宁波港、天地源等。

3、钕铁硼 | 近日美国专利和商标局做出终审书面裁决，裁定日立金属两项专利中涉诉的全部权利要求无效，该诉讼由我国稀土永磁产业技术创新战略联盟提起。日立金属为全球最大的烧结钕铁硼生产销售企业，拥有600余件相关专利。

点评：此次国内诉讼获胜，有望打破日立金属针对中国企业的专利封锁，减少专利抽成费用。数据显示，目前我国每年钕铁硼类产品出口量约3万吨，占总产量占比不到三成。专利封锁打破后，有望助推国内钕铁硼产品出口。公司方面，中科三环、宁波韵升等为国内钕铁硼行业龙头。

4、电机 | 发改委日前印发《关于促进绿色消费的指导意见》，指出将继续推广高效节能电机、节能环保汽车、高效照明产品等节能产品，到2020年，能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。加大新能源汽车推广力度，加快电动汽车充电基础设施建设。

点评：目前已有不少电机企业向新能源汽车领域进军，无论是高效节能电机的推广，还是新能源汽车销量的增长，都有望给这些公司带来新的市场增量。上市公司中，大洋电机1月完成了对上海电驱动的收购，后者为国内新能源汽车驱动电机系统的领军企业；江特电机业绩快报显示，公司去年新能源汽车电机、碳酸锂业务产销两旺。

5、虚拟现实 | ①2月27日，中国·福建VR产业基地在福州揭牌，标志着全国首家VR基地的正式落户。②第五届全球移动游戏大会将于2016年3月7日至9日在北京举办，大会将开设VR体验区、VR全球峰会、VR电竞大赛等多个分会场。③

3月1日消息，Google在其在线商店Google Store正式上线了VR专页，并面向美国用户售卖包括Cardboard在内的三款产品。

6、石墨烯 | 英国萨里大学联合军工厂商BAE Systems在光微机电系统设备上的红外成像部分开展合作，通过纳米纹理化技术，能对石墨烯表面进行纹理操作，从而使石墨烯的吸光能力增加90%。

7、油改 | 中石油今日与重庆燃气集团合资组建重庆天然气管道有限公司，这是中国石油在全国首个与地方燃气公司合资成立的天然气管道公司。

8、票房 | 国家电影资金办称，2月中国电影票房为68.7亿元，比同期北美票房超出约2.5亿美元。

9、供给侧改革 | 贵州供给侧结构性改革“顶层设计”出炉，贵州将大力提高优质农产品供给能力、推进工业转型升级、发展以山地旅游为重点的现代服务业，计划强力推进大数据战略行动。

10、纳米技术 | 据中国科学院青海盐湖研究所1日消息，该所在均三嗪二硫醇硅烷聚合纳米薄膜制备及应用领域打破日本垄断，中国成为全球第二个掌握该项技术的国家。

11、智能汽车 | 中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅预测，到2025年左右，路上80%的车辆可实现自动行驶，与人工驾驶并存，互为补充。

12、精准医疗 | 全国政协委员杨金生建议，对肿瘤进行精准预防和治疗。这是精准医疗首次进入政协提案。

13、大数据 | 中国首个国家级大数据（贵州）综合试验区正式获批开建。

14、电改 | ①目前《电力市场运营基本规则》《电力市场监管办法》《电力中长期交易基本规则》公开征求意见已完成，《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》等多个配套细则正在拟定中。江西、新疆等多地也在谋划改革方案、申请试点。目前至少有250家售电公司成立。②国家发改委、国家能源局发文表示，审议并通过《北京电力交易中心组建方案》和《广州电力交易中心组建方案》。③发改委、能源局同意山西省开展电力体制改革综合试点。

15、房地产 | 沈阳市出台22条政策促进房地产市场平稳发展，高校、中职学校的在校生和新毕业生可零首付购房。

16、体育 | 国家体育总局文件透露，《“十三五”公共体育设施建设规划》即将出台。

17、游戏 | 第五届全球移动游戏大会将于2016年3月7日至9日在北京举办。

市场

标普500指数收涨46.10点，涨幅2.39%、创1月29日以来最大收盘涨幅，报1978.33点。道琼斯工业平均指数收涨348.44点，涨幅2.11%，报16864.94点。纳斯达克综合指数收涨131.65点，涨幅2.89%，报4689.60点。纳斯达克100指数收涨3.2%，创2015年8月份以来最大收盘涨幅。

WTI 4月原油期货收涨0.65美元，涨幅1.9%，报34.40美元/桶，为连续第二日上涨，并创1月5日以来收盘新高。布伦特5月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.7%，报36.81美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌3.60美元，跌幅0.3%，报1230.80美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收涨1.46%，报1332.95点。德国DAX 30指数收涨2.34%，报9717.16点。法国CAC 40指数收涨1.22%，报4406.84点。英国富时100指数收涨0.92%，报6152.88点。

上证指数收报2733.17点，上涨1.68%，成交额1821.9亿元。深成指收报9322点，上涨2.47%，成交额2803.9亿元。创业板指收报1934.92点，上涨2.91%，成交额744.3亿元。
转自 华尔街见闻