早餐|2016年3月8日

我是牛魔王

要闻

油价大涨布油突破40美元创三个月最高，标普微涨。

美联储二号人物：通胀有上涨迹象。

中国2月外储下降286亿美元，降幅大幅收窄。

外媒：监管部门计划打击房贷首付类金融产品。

国际铁矿石创史上最大单日涨幅，国内夜盘期货涨停开盘。

亚洲

沪指五连阳收涨0.85%，黑色金属期货全线封死涨停。

周一，沪指五连阳收涨0.85%，盘中一度涨逾1%，曾站上2900点，创业板一度涨4%，但两市冲高后有所回落。 午后国内大宗商品期货涨停潮持续，螺纹、热卷、焦炭、焦煤、铁矿、硅铁、锰硅、郑煤封死涨停。今日，黄金板块强势上扬，石油采矿板块持续领涨。

降幅大幅收窄！中国2月外储下降286亿美元。

中国2月外汇储备32023亿美元，下降286亿美元。上月外储下降994亿美元，2月预期下降409亿美元。2月人民币汇率升值、前期控制资本外流的措施逐步生效、领导层不断释放维稳汇率信号以及美元阶段性走弱，均利于外储下降速度放缓。

外媒：监管部门计划打击房贷首付类金融产品。

彭博援引知情人士称，监管部门将打击部分中介机构、开发商、小额贷款公司、互联网金融平台等发放用于购房首付款的贷款的行为。监管部门将要求商业银行对于住房贷款申请严格审查，如果首付资金来自高杠杆融资类贷款，则不应发放贷款。官媒上周接连抨击楼市“杠杆资金”。

黄奇帆：听任房地产高杠杆将是一场金融灾难。

全国人大代表、重庆市市长黄奇帆指出，听任当前一些地方的楼市高杠杆将是另一场金融灾难。“如果房产商或中介再给买房人提供10％-20％的首付，实际就使买房变成零首付或5％-10％的首付。美国次贷危机的源头就是零首付。这和去年股市高杠杆造成的3000点到5000点的后果是一样的。”

杠杆上的楼市：媒体称中介场外配资规模或超万亿。

杠杆资金、场外配资，熟悉的字眼一再挑动着人的神经。华夏时报称，三成购房者借助中介公司杠杆来完成购房，单就中介行业而言，场外配资规模或超万亿，其中50%是一环扣一环的杠杆配资。外媒今日称，监管层计划打击房贷首付类金融产品。“冰火两重天”下，朋友圈又开始了新一轮刷屏。

农业部：农业供给侧改革三件事——调减玉米、增加大豆、提升牛奶。

北美

美联储二号人物：通胀有上涨迹象。

周一，美联储副主席Stanley Fischer表示，美国通胀有上涨迹象-，尽管12月加息，但利率仍处历史低位。同日，美联储理事Brainard预计未来通胀会朝着2%目标前进，但她认为在加息问题上应谨慎。

欧洲

欧央行决议前市场趋于谨慎，欧股周一温和回调。

在连续多个交易日的反弹行情之后，周一欧股短线失去上行动能，主要股指均出现了1%左右的跌幅。摩根大通资管全球市场策略师Nandini Ramakrishnan认为，在周四欧洲央行决议之前，市场都将处于观望等待的节奏之中。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

油价涨逾5%，较此前创下的12年低点涨逾40%。

布油涨1.28美元或3.3%，创2015年12月10日以来新高；WTI 4月油价涨1.20美元，涨幅超过3.2%，刷新1月4日以来高位至37.12美元/桶。库欣地区库存增加数量较上周大幅下降、美国原油钻井数量下降等因素推动油价上涨。

国际铁矿石价格创史上最大单日涨幅，国内夜盘期货涨停开盘。

周一，青岛港62%品位铁矿石到岸价跳涨19%，至每吨63.74美元。继日间全天封死涨停板之后，中国铁矿石期货夜盘以涨停开盘。一度低迷的铁矿石市场自二月初以来大幅反弹，主要受看涨氛围及对中国钢厂计划短期内增产的预期提振。

核制裁解除之后，伊朗出口原油首次登陆欧洲。

承载100万桶伊朗原油的Monte Toledo号油轮经过17天的航程，已于周日抵达位于西班牙南部城市阿尔赫西拉斯的炼油厂，成为自2012年年中以来首班运输伊朗出口原油的油轮。

中国新闻——地区及产业

1、国企改革 | 7日晚间，中国诚通控股旗下多家上市公司发布公告，称经国务院国企改革领导小组研究决定，开展国企改革“十项试点”，2016年深化国企改革将抓好“九项重点任务”，中国诚通成为国有资本运营公司试点。此次诚通系公司首度集体公告“十项试点”事项，预示改革即将进入实施阶段，后续动作值得期待。

点评：上月，国企“十项改革试点”落实计划首度对外披露，并确定了诚通和国新两家试点。目前，其它试点国企仍在遴选中，预计总数有3-5家。业内认为，今年政府工作报告明确提出大力推进国企改革，并且给出了时间表和路线图，具有很强的可实施性。国企作为供给侧结构改革重要的运行主体，改革步伐有望超预期。可从两条主线布局受益股，一是有望纳入试点预期的集团旗下上市公司，如此前提示的中国电子（CEC）下属的南京熊猫；二是上海、深圳等改革步伐领先的地方国资旗下公司，如兰生股份、深纺织A等。

2、山梨酸钾 | 今年春节后，山梨酸钾价格开始上涨，当前宁波王龙山梨酸钾外销及内销价格均已上涨25%以上，当前销售均价分别在2.8、2.5 万/吨。

点评：山梨酸(钾)有很强的抑制腐败菌、霉菌和酵母的作用，是行业公认最安全的食品防腐剂，需求持续增长。中国企业主导全球山梨酸(钾)产业，行业集中度高，出口市场占主导。行业低迷及环保趋严驱动山梨酸(钾)中小产能持续退出，集中度进一步提升，春节后价格上涨启动。重点上市公司：醋化股份。详细逻辑可戳选股宝策略：食品防腐剂山梨酸钾也迎来涨价潮，生产商股价已走出上攻形态

3、钢铁 | 今日唐山方面钢坯大涨100元/吨，杭州等主要市场螺纹钢午后价格也提升100元/吨，部分商家封盘不卖。青岛港铁矿石到港价格跳涨19%，报63.74美元，创历史最大单日涨幅。另外，期货市场今收盘时，螺纹钢、铁矿等涨停。

点评：大宗价格上涨，原因主要有以下几点：首先是采购压力造成价格上涨动力，其次黑色基本面和宏观有共振。而市场预期阶段性转好，对未来不确定因素担忧的减少，政府工作报告等也对价格上涨起到推波助澜作用。价格上涨更多的是一种博弈的结果，期货、现货等会轮动一圈，短期价格上涨趋势依然存在。相关选股宝策略可戳：周末钢坯大涨13%，后期走势还要再看 | 长江证券钢铁组电话会议纪要

4、钛白粉 | 钛白粉龙头四川龙蟒今日宣布，旗下产品全线涨价每吨300元，2016年以来累计调涨900元/吨，幅度近9%。这是钛白粉年内第三次涨价，主要受市场库存偏低和下游开工回升推动。在龙头企业的示范效应下，其它企业也将陆续跟涨。

点评：佰利联、金浦钛业今日涨幅居前。

5、乙二醇 | 据生意社数据，7日，上海石化 、扬子石化等厂家将乙二醇报价再次上调200元/吨至5500元/吨，涨幅近4%。近两周乙二醇市场出厂价涨幅高达10%，较前期低点4500元/吨，乙二醇累计涨幅更是逾22%。主要原因，一是近期原油价格大涨，带动相关化工 产品价格反弹；二是，乙二醇主力工厂在一、二季度存在大量检修计划，库存相对低位。

点评：业内认为，乙二醇下游聚酯产品需求旺季即将到来，产业装置开工率将逐步提高。在下游需求拉动下，主要港口库存消耗将加速，有效地支撑乙二醇市场价格。同时，中石化所属部分乙二醇产能月内将进行停产检修，货源减少预期升温。乙二醇价格上涨，出货顺畅将有助于行业景气回升。A股公司中，丹化科技是乙二醇行业龙头之一，权益产能超过50万吨/年；保税科技子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一，公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。

6、镍 | 今日金川公司上调电解镍（大板）出厂价至72000元/吨，桶装小块上调至73200元/吨，上调幅度1500元/吨。

点评：镍现货价格继续上涨，市场气氛有所回暖，低价货源偏少，贸易商积极出货，但下游在高价面前采购较谨慎，市场成交稍显冷清。市场焦点仍集中在两会利好政策上，考虑到镍价开始拉动钢价上涨，短期镍市仍维持反弹格局。相关个股有华泽钴镍、吉恩镍业。

7、量子通信 | 近日，中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室郭国平研究组在量子芯片开发领域取得一项重要进展，首次在砷化镓半导体量子芯片中成功实现了量子相干特性好、操控速度快、可控性强的电控新型编码量子比特。

点评：量子通信概念股有华工科技、神州信息等。

8、黄金 | 中国2月末黄金储备增加32万盎司，至5750万盎司,创7个月以来最小月度增幅。

9、中国电子资产证券化 | 全国政协委员、中国电子信息产业 集团（CEC）总经理刘烈宏7日表示，下一步CEC国企改革 主要有三个任务，一是加强投资主体多元化，混改引入战略投资者；二是推动所属企业员工持股 ；三是推进资产证券化，CEC计划将整体资产证券化率从现在的55%左右提高到80%左右，尤其CEC目前的军工资产证券化率较低，未来将大幅提升。在集团推进资产证券化上，依然延续“一个产业板块一个上市公司”的布局。

点评：在资产证券化率提升的过程中，集团旗下相关上市平台有望担任重要角色。其中，上海贝岭进一步承接集成电路 资产获机构看好，南京熊猫存军工资产注入 预期。其他公司如华东科技、深科技主业分别涉及液晶显示、电子制造 。

10、东北振兴 | 7日上午，习近平来到十二届全国人大四次会议黑龙江代表团参加审议，提到“要抓好东北老工业基地振兴各项政策的落实”。

点评：东北振兴概念股有长春一东、一汽轿车、锌业股份、北大荒等。

11、富勒烯 | 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员张健和张磊领导的无机合成化学团队，在科技部“973”计划、国家基金委“无机-有机杂化功能材料”创新群体、中科院“新兴与交叉领域”项目和国家杰出青年基金资助下，利用温和的溶剂热反应，通过调控钛酸酯在异丙醇溶液中的水解聚合，成功合成了首例具有富勒烯结构类型的高核钛氧团簇分子(Ti42)。

点评：富勒烯概念股：通产丽星、四方达、烯碳新材、华工科技。

12、移动支付 | 有消息称Samsung Pay将于本月发布上线。根据三星内部人士透露，国内版Samsung Pay将支持交通功能。

点评：移动支付相关个股有新开普、天喻信息、恒宝股份等。

13、液氯 | 据生意社数据统计，液氯七日涨幅为32.17%，在化工商品涨幅排名第一。

点评：鲁北化工、滨化股份等股今日获得拉升。

14、稀土 | 据悉，由于分离厂开工率不高，市场中镨钕镝供应趋紧，缺货现象较为明显。3月4日镨钕价格开始有所上调，金属镨钕成交价格上调2000元。相关厂家表示，目前部分稀土品种库存较低，挺价意图较强。

点评：利好稀土概念股正海磁材、五矿稀土、厦门钨业等。

15、冰雪产业 | 北京今日发布《关于加快冰雪运动发展的意见(2016－2022年)》及7项配套规划，2022年冰雪体育产业收入规模力争达到400亿元人民币左右。

点评：相关概念股有国旅联合、长白山、探路者、华录百纳。

16、西藏 | 中国央行印发《关于金融支持西藏经济社会发展的意见》，从货币政策、信贷政策、金融扶贫开发政策、外汇管理政策等多方面给予西藏差异化政策支持。

点评：西藏本地股有西藏天路、西藏珠峰、西藏矿业、奇正藏药。

市场

标普500指数收涨1.75点，涨幅0.09%，报2001.74点。道琼斯工业平均指数收涨66.84点，涨幅0.39%，报17073.61点。纳斯达克综合指数收跌8.77点，跌幅0.19%，报4708.25点。

WTI 4月原油期货收涨1.98美元，涨幅5.5%，报37.90美元/桶，创2015年12月圣诞节前夕以来最高收盘位。布伦特5月原油期货收涨2.12美元，涨幅5.5%，报40.84美元/桶，也创12月初以来最高收盘位。COMEX 4月黄金期货收跌6.70美元，跌幅0.5%，报1264.00美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收跌0.33%，报1340.22点。德国DAX 30指数收跌0.49%，报9776.10点。法国CAC 40指数收跌0.38%，报4439.58点。英国富时100指数收跌0.34%，报6178.13点。

上证指数收报2898.64点，上涨0.85%，成交额2085.6亿元。深成指收报9703.83点，上涨1.75%，成交额2700.6亿元。创业板指收报1953.33点，上涨2.43%，成交额655.5亿元。

yexin20

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