早餐|2016年3月10日

我是牛魔王

要闻

欧美股市涨，美油大涨5%。

欧央行周四利率决议，市场预期降息概率100%。

路透：日本央行下周政策会议不降息。

多部门酝酿一线楼市调控措施。

新西兰意外降息纽元暴跌。

韩联社：朝鲜向东海试射两枚短程弹道导弹。

亚洲

沪指收跌1.35%实现七连阳，内盘期货市场全线下跌。

A股缩量低位震荡，上证指数收跌1.35%，深成指收跌2.15%，创业板指收跌1.57%。沪指跌幅一度扩大至3%，创业板曾短暂翻红。除了银行股，各行业板块普跌。今早，镍、沥青、硅铁、郑煤、锡等跌停，玻璃、焦煤、橡胶、螺纹钢、焦炭等跌逾3%。

国内黑色金属走上“癫狂之旅”，空头多头被轮番暴打。

昨日夜盘开盘大跌之后，国内黑色金属夜盘今日开盘大涨。螺纹钢期货主力合约1605盘初涨幅迅速扩大至4.8%，热轧卷板涨4.4%，铁矿石1605涨停。但开盘大涨态势未能延续。铁矿石很快打开涨停板，热轧卷板涨幅收窄至2.63%，螺纹钢涨幅收至2.38%。

你在一线楼市等降温，我在二三线楼市求甘霖。

海口、济南和成都纷纷出台新规，刺激冰冷的楼市回暖。这些新规包括扩大公积金提取范围、放宽限价房申请年龄、免征营业税等。而同时，楼市火爆的一线城市则在研究包括增加供应、提高首付比例等方法给楼市降温。

国土资源部部长：将增加一线城市土地供应面积，防止异常交易推高房价。

国土资源部部长姜大明称，将采取分类调控的原则增加一线城市的土地供应面积，还将防止异常交易推高房价，全力支持一线城市地方政府调控措施。央行副行长潘功胜今日也表示，央行正与住建部、银监会等部门商量，酝酿一线楼市治理新策。

央行副行长：央行正与住建部等酝酿一线楼市治理新策。

面对火爆的一线楼市，监管部门或正在着力防控风险。继昨日多家媒体报道链家、我爱我家等地产中介机构已暂停首付贷金融业务后，央行副行长潘功胜今日称，央行正与住建部、银监会等部门商量，酝酿一线楼市治理新策，准备开始对一些房地产市场、房地产企业、房地产中介机构参与金融业务进行治理。

“首付贷”不会一刀切，将采取规范和叫停相结合措施。

面对一线房价不断上涨背后的高杠杆问题，监管部门正着力采取措施，以防控风险。最新消息显示，北京、广州、深圳均已暂停“首付贷”。不过，业内人士称，监管部门不会对“首付贷”采取一刀切，而是将采取规范和叫停相结合的灵活措施。

路透援引消息人士：日本央行下周的政策会议上料不降息。

路透援引消息人士称，日本央行下周的政策会议上料不降息。日央行行长黑田东彦上周五表示，此次政策会议不会考虑实施进一步负利率。日本下一次议息会议将在3月14-15日举行。

易纲：3%赤字率是重要的警戒线。

中国央行副行长易纲周三表示，2016年赤字规模比去年增加，赤字率比去年提高，对此他表示赞同。但是，考虑到中国老龄化速度很快，使得纳税人结构老龄化，必须要有长期考虑。因此，3%赤字率仍是一条重要的警戒线。

日本十年期国债闪崩，触发熔断30秒。

在昨日跌至记录新低-0.1%后，日本10年期国债收益率今日反弹。10年期国债3月期货价格暴跌0.6%，当地时间11时32分，大阪交易所10年期国债3月期货合约动态熔断30秒。分析师称，因为昨日价格暴涨，今日日本央行债券市场操作引发了抛售。

韩联社：朝鲜向东海试射两枚短程弹道导弹。

据外媒援引韩联社报道，朝鲜今日向东海试射两枚短程导弹，射程约500公里。上周三，联合国安理会投票一致通过对朝鲜实施20年来最严厉制裁。

北美

美国1月批发库存环比0.3%，预期-0.2%，前值-0.1%修正为0%。美国1月批发销售环比-1.3%，预期-0.3%，前值-0.3%修正为-0.6%。

欧洲

屏息以待：市场预期欧央行明天降息概率为100%。

欧元区2月通胀陷入萎缩，市场预期欧央行降息概率为100%。高盛预期欧央行降息10个点，另有分析称，若不能降息20个基点，或导致去年12月宽松后市场反而趋紧的现象重演。除了担心宽松力度不及预期，市场更担心，宽松政策发力仍无法提升通胀。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

抢在欧央行前行动，新西兰意外降息纽元暴跌。

北京时间周四凌晨，新西兰联储意外下调基准利率25个基点至2.25%，市场预期为维持利率在2.5%不变。新西兰联储表示，未来或再降息以提振通胀，汇率进一步贬值是合适的。消息公布后，纽元兑美元暴跌，跌幅近1%。

EIA原油库存新增388万桶，美油收盘大涨近5%。

美国能源信息署（EIA）数据显示，3月6日当周，美国EIA原油库存增加388万桶，超出预期的增加350万桶。汽油库存则大幅减少452.6万桶，创2014年4月以来最大单周降幅。数据发布后，美油涨幅快速扩大至3.2%。至周三收盘美油上涨近5%，报每桶38.29美元，创去年12月7日以来最高收盘位。

十年来首次大举借债！沙特欲借款60-80亿美元。

知情人士向路透表示，沙特阿拉伯正寻求一笔60亿美元-80亿美元的贷款。这是沙特阿拉伯政府十年来第一次大额贷款。沙特阿拉伯2016年财政预算案显示，沙特2016年赤字将高达870亿美元。沙特国王此前表示，预算部分缺口或通过向国内或国际举债方式融资。

中国新闻——地区及产业

1、人工智能 | 围棋人机大战首场比赛中，谷歌计算机围棋程序“AlphaGo”战胜韩国棋手李世石。

点评：业内人士认为，“人机大战”是人工智能发展的重大突破，为未来机器智能化打开了空间。随着人工智能水平的进步和机器人产业的日益成熟，智能服务机器人领域有望率先成为人工智能核心应用领域。其中，搭载人工智能终端的服务机器人领先厂商在家庭教育、娱乐、幼儿玩具等领域的拓展前景最值得关注。A股中，人工智能概念股有江南化工 、慈星股份和昆仑万维等。

2、铁矿石 | 澳洲矿业巨擘力拓周二表示，2016年进入市场的新铁矿石供应将较上年减少近三分之一，至7500万吨。2015年约有1.1亿吨的低成本海运铁矿石进入市场。

3、黑色链期货 | 夜盘盘初螺纹1605涨幅迅速扩大至4.8%，热卷1605涨幅扩大至4.4%，铁矿1605涨停。

点评：近期期货成交活跃，多空对决激烈，可参考股市利好券商的情况另辟蹊径，选择参股期货公司的个股，因成交活跃手续费收的多，利润上涨，首推中国中期，其次美尔雅、厦门国贸、浙江东方、物产中大等。

4、大数据 | “两会”期间，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》正式出台，纲要明确提出了实施国家大数据战略，加快政府数据开等内容，这意味着国家大数据战略被写入了十三五规划中。

点评：大数据相关个股有天玑科技、拓尔思、东方国信、银信科技等。

5、维生素 | 3月份以来，VA进口及国产报价持续上涨，累计涨幅近26%。上涨原因为帝斯曼12月份停产检修，供货出现紧张局面，龙头企业新和成、巴斯夫先后调高报价。今年价格连续上涨有望提升相关公司一季度业绩。

点评：国内生产VA的主要上市公司有新和成、安迪苏等。

6、网络安全 | 9日下午，张德江在全国人大常委会工作报告中指出，今年将制定《网络安全法》等多部法律。去年6月，网络安全法草案通过了全国人大常委会初次审议，并向社会公开征求意见。按照程序，业内预计草案将于两会 期间进行第二次审议。同时，中央网络安全与信息化小组会议或于两会后召开，对网络安全相关工作进行部署。

点评：业内认为，网络安全立法完成后，相应的配套体系和制度将加快完善，助推相关行业发展，绿盟科技、启明星辰等网络安全龙头有望受益。

7、职业教育 | 发改委9日披露，将编制出台《国家教育事业发展第十三个五年规划》、研究制订《中国教育现代化2030》，鼓励具备条件的普通高校向应用型转变。另外，10日十二届人大四次会议新闻中心将举行记者会，邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革 和发展”相关问题答记者问。

点评：机构认为，职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是解决企业技工荒的重要手段，也为供给侧改革提供支撑。在系列政策推动下，职业教育行业将迎来快速发展期。公司方面，中国高科目前积极拓展高等学历职业教育、职业培训等领域；国脉科技旗下拥有福州理工学院，重点培养应用型、技术技能型人才。

8、环己酮 | 据生意社，近期受生产厂家装置检修，导致市场货源紧缺，目前场内环己酮经销价格已经从周初的6500元/吨，上涨至7000-7100元/吨左右。

点评：生意社认为，纯苯上调200元/吨，执行4800元/吨，给环己酮市场带来利好支撑。近期环己酮下游己二酸和己内酰胺市场纷纷有大幅上涨，提振环己酮市场。另外环己酮生产厂家自用也是造成目前市场环己酮缺货的另一个原因。近期鲁西装置即将开车，但是鲁西环己酮自用为主，对环己酮市场货源紧张缓解作用不大。市场目前普遍观望海力装置动态。预计近期环己酮市场货源紧张还将持续一段时间，并且环己酮价格还将会有一定的上涨空间。相关个股有：华峰氨纶、华鲁恒升等。

9、养老 | 民政部部长李立国：鼓励港澳养老服务提供者来内地办非营利性的养老机构。农村养老服务是今后养老服务业发展和倾斜的重点。

点评：在8日举行的十二届全国人大四次会议记者会上，国家卫生和计划生育委员会主任李斌表示，国家层面正在积极推进“健康中国”建设规划纲要的编制，分析称，实施健康中国战略不仅会带动药品与医疗器械生产研发企业、医疗服务业、健康保险业、养老产业及互联网医疗等行业的兴起。国泰君安看好养老服务业未来的发展前景，2016年看好居家养老和养老管理服务输出的标的，建议关注南京新百、双箭股份、澳洋科技、新华锦、湖南发展。

10、VR | HTC将于3月10日召开HTC Vive开发者大会，大会将邀请VR行业的大佬以及数百名VR开发者到场。与此同时，HTC将在现场提供数十个体验间，让参会者体验最新版的Vive Pre。

点评：尽管上周五HTC公布了糟糕的财报，但随后两个交易日股价飙升了20%，站上2015年6月以来的最高点。而这一切也是得益于HTC Vive的推出。A股公司中，劲胜精密有参与虚拟现实穿戴设备 HTC Vive的研发、生产制造。目前公司按照客户订单需求，为该款产品独家供应塑胶结构件。星星科技全资子公司联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件，已接到客户单并开始批量交付。

11、智能家居 | 2016中国家电及消费 电子博览会9日开幕，“智能家居馆”首次单独成馆。据上证报，海尔、美的等参展企业集中展示了各种具备互联功能的智能家电 ，对于物联网和智能软硬件的应用几乎成为标配。用户可通过移动端、语音、体感等方式，对家电、家居照明、安防 设备进行控制。

点评：近年来互联网和家电行业巨头纷纷智能家居领域积极布局。据市场研究机构预测，我国智能家居市场正处于爆发前夜，市场规模有望在2018年达到1800亿元。家电企业可借助智能化实现产品结构升级，载波通信、智能控制器等行业也有望从中受益。

12、长江经济带 | 发改委等三部委印发《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。3月8日，国务院总理李克强在重庆代表团参加审议时指出，重庆要在长江经济带发展中发挥支撑引领作用。另外，据重庆日报，重庆市深化国有企业改革实施方案今年将出台。

点评：全国两会 正在北京召开，多重利好叠加，重庆成为关注焦点。当地相关上市公司重庆港九、太极集团、渝开发值得的关注。

13、配电网 | 南方电网与广东省政府签订合作协议。根据协议，“十三五”期间，南方电网将在广东投资建设滇西北至广东特高压直流输电工程、梅州和阳江抽水蓄能电站、广东输电网和城市配电网建设改造、农村电网改造升级等项目，总投资超过2000亿元。

14、油价 | 路透：OPEC和非OPEC产油国将于3月20日在莫斯科会晤。西蒙斯国际公司发布报告认为钻井数量剧减或致全球石油供应形势逆转；截至北京时间20:50纽约原油涨近2%。

15、国企改革 | 从湖北省国资委了解到，三环集团等18家省出资企业的功能界定和分类已经明确，今后将按照商业类国有企业和特殊功能类国有企业两大类别，进行分类改革、分类发展、分类监管、分类考核。此举标志着湖北国企分类改革大幕开启。

16、物流 | 新华：中国将在未来五年促进物流业发展。

17、一二线房地产 | 央行副行长潘功胜表示，准备开始对一些房地产市场、房地产企业、房地产中介机构参与金融业务进行治理，若没有资质，将不能跨界经营。另外，上海市政府3月8日召集部分研究机构，就当前“房价上涨过快”问题进行座谈。业界分析，此举传递出政府关切市场的信号，意味着上海的楼市政策有收紧可能。同时，中原地产数据显示，2月一二线主要15个城市房地产库存同比减少近两成。

此外，国土资源部部长姜大明今日表示，将实行稳打稳扎分类调控的政策，房价一定会稳住，一线城市的土地调控不会出现逆转，开发边界也不会突破。北京、上海、深圳的地方政府已经出台相关解决措施。

市场

标普500指数收涨10.00点，涨幅0.51%，报1989.26点。道琼斯工业平均指数收涨36.26点，涨幅0.21%，报17000.36点。纳斯达克综合指数收涨25.55点，涨幅0.55%，报4674.38点。

WTI 4月原油期货收涨1.79美元，涨幅4.9%，报38.29美元/桶，创2015年12月7日以来最高收盘位。布伦特5月原油期货收涨1.42美元，涨幅3.6%，报41.07美元/桶，创2016年迄今收盘新高。COMEX 4月黄金期货收跌5.50美元，跌幅0.4%，报1257.40美元/盎司，录得连续第三个交易日下跌。

富时泛欧绩优300指数收涨0.51%，报1336.09点。德国DAX 30指数收涨0.31%，报9723.09点。法国CAC 40指数收涨0.49%，报4425.65点。英国富时100指数收涨0.34%，报6146.32点。

上证指数收报2862.56点，下跌1.35%，成交额1770.7亿元。深成指收报9523.14点，下跌2.15%，成交额2495亿元。创业板指收报1970.81点，下跌1.57%，成交额678.8亿元。
华尔街见闻

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