早餐|2016年3月15日

我是牛魔王

要闻

标普油价黄金跌，欧股上涨。

中国2月外汇占款减少2279亿元，降幅收窄六成。

央行在深圳召集银行开会，要求加强审查首付资金来源。

安邦半路杀出，万豪收购喜达屋之梦悬空。

彭博：产油国或于4月在多哈就石油冻产开会。

外媒：中石油将是首批国企“十项改革试点”企业之一。

亚洲

A股放量上涨，内盘期货尾盘跳水。

A股今日放量高开高走，内盘期货也大多走高，不过午后A股涨幅缩小，期货上演尾盘跳水。沪指收盘涨1.75%，银行成为唯一下跌板块；创业板涨4.56%，两市成交量明显放大。在期货市场，焦炭焦煤涨幅大幅收窄，螺纹钢则大跌3.18%，铁矿石跌2.31%。

降幅收窄六成！中国2月外汇占款减少2279亿元。

央行数据显示，中国2月末人民币外汇占款23.98万亿人民币，环比减少2279亿元。1月央行口径外汇占款大降6445亿元，创历史第二大降幅。此前公布的2月外储下降286亿美元，预期下降409亿美元，1月为下降994亿美元。

央行在深圳召集银行开会，要求加强审查首付资金来源。

彭博援引知情人称，央行上周在深圳召集几家大行的负责人开会，强调银行必须严格遵守房贷风控规定。会上，央行告诫银行不要在按揭贷款方面过度竞争，央行还要求银行加强审查首付资金的来源。

外媒：中石油将是首批国企“十项改革试点”企业之一。

彭博社称，中国石油将是首批国企“十项改革试点”企业之一，将成为一家战略控股公司，不再管理其上市及未上市实体的日常运营，新的控股公司将为上市及非上市实体做出资本和战略决策。改革将给予下属公司更大管理自主权，加快国企混合所有制改革。

媒体：万科拟引入深圳地铁为最大股东，万宝之争大局已定？

14日，万科总裁郁亮公开表示，万科与深圳地铁谈判，拟引入后者为最大股东。目前万科与深圳地铁仍在就后者是否成为最大股东进行谈判。受深地铁加盟万科的消息刺激，仍在交易中的万科H股早盘大涨近14%，创下一年多来最大单日涨幅。

半路杀出个安邦！万豪收购喜达屋之梦悬空。

喜达屋称，一家财团愿以每股76美元现金收购公司所有股票。这将令交易总价达到129亿美元，高于万豪提出的122亿美元。万豪称该财团由安邦领衔。昨日消息称，安邦将以65亿美元买下豪华酒店运营商Strategic集团，将创大陆买家美国买楼最高成交。Strategic集团恰为万豪国际运营商。

金正恩称将尽早测试核弹头爆炸，增强朝鲜“核攻击实力”。

据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜领导人金正恩称将尽早进行核弹头爆炸测试，并将测试能够运载核弹头的弹道导弹。他表示，这将增强朝鲜的“核攻击实力”。

北美

继高盛之后，德银也警告：小心鹰派美联储！

在本周三FOMC会议声明出炉之前，德意志银行警告称，只需一纸鹰派声明，对美联储的紧缩预期会导致市场大幅重新定价；而曾经力推大宗商品价格回升的中国信贷激增因素难持久，商品价格或再度回落。届时，债券实际收益率和美元会走高，股市面临调整风险。

欧洲

欧元区1月工业产出同比2.8%，为2011年以来最高，预期1.6%，前值-1.3%。欧元区1月工业产出环比2.1%，为2009年9月以来最高，预期1.7%，前值-1%。

普京下令俄罗斯军队“主要部分”从叙利亚撤军。

据外媒，周一，俄罗斯总统普京称已下令俄罗斯在叙利亚的主要武装部队于周二开始撤军，但俄罗斯仍将在叙利亚第二大港口Tartous以及Hmeymim军事基地驻军。俄方决定已经电告叙利亚总统阿萨德。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

彭博：产油国或于4月在多哈就石油冻产开会。

周一，彭博援引俄石油部长称，产油国可能4月在多哈就冻结石油产出开会。伊朗未承诺冻产，这使得原计划于3月20日举行的原油冻产会议成为泡影。伊朗周末表示在产量恢复到400万桶前不考虑冻产，俄罗斯称对此理解支持，油价周一大跌超3%。

OPEC下调今年石油需求预测。

OPEC周一公布的月报将2016年原油需求下调10万桶/日至3150万桶/日，维持增幅预期在125万桶/日不变。2月OPEC石油产出下滑17.5万桶/日至3228桶/日。

WTI油价一度跌超4%，国内夜盘期货普跌。

WTI原油期货跌幅扩大至4.13%，报36.91美元/桶。布伦特油价跌幅扩大至近3.8%。COMEX期金短线跳水，至1246美元/盎司一线。美元指数一度涨至96.61。国内夜盘各品种普跌，螺纹、热卷、铁矿石分别跌2%、1.4%、2%；橡胶、沪镍、玻璃跌2.5%、1.6%、2.2%。

中国新闻——地区及产业

1、口蹄疫 | 中泰证券：调研显示当前口蹄疫发病场次增多、范围扩大，A型口蹄疫比例明显上升。调研来看河南、江西、四川、两广、海南等养殖户均反映附近有明显的口蹄疫疫情。近期仔猪价格暴涨至800-900元/头，前端繁育400元/头利润对比后端育肥200元/头利润完全失衡，约20-30%以上的原因是由于口蹄疫等疫病同比明显提升（近3-4年最严重），而造成仔猪供应断档所致。当前流行病调查显示，A型口蹄疫比例上升至30-40%。

点评：当前首推龙头生物股份，海利生物等其它口蹄疫相关标的同步推荐。

2、光纤光缆 | 据招商证券，年后光纤光缆供不应求，以及因此带来的价格提升预期；其次，去年年底了解到的运营商2016年资本开支的投向，无线承压，光通信板块结构性利好；其三，上周结束的联通4G集采量升价跌，使我们感到了2012-2013年后3G时代的再现。当时光通信的在整个通信板块超额收益显著，也是对后4G时代坚持看好光通信的原因。

点评：首推，A股的细分行业龙头，经历调整之后成长性和估值优势兼备，烽火通信（光通信龙头）、亨通光电（A股光纤光缆龙头）、光迅科技（A股光电子龙头）；其次，关注次新股，天孚通信、新易盛；再者，关注低估值蓝筹和转型标的，中兴通讯、中天科技等。

3、虚拟现实 | 3月15日的GDC2016上，索尼将会召开发布会并公布PS VR的正式产品发布日期和价格，并提供试玩。而在这次的大会上，三大VR（HTC Vive、Oculus Rift和PS VR）将会悉数亮相。另外，据科技博客VentureBeat报道，移动芯片界的霸主高通今天为搭载自家骁龙移动芯片的智能手机和VR头戴设备推出了VR软件开发包（SDK）。

点评：随着VR游戏的不断成熟，VR游戏浪潮正有席卷全球的趋势。游戏行业经历了从PC游戏到网页游戏，再到移动游戏的产业变迁，而现在，VR游戏已成游戏产业新的风口。相关个股有棕榈园林、水晶光电、利达光电等。

4、国企改革 | 据彭博，中石油将成为一家战略控股公司，不再管理其上市及未上市实体的日常运营。改革将给予下属公司更大的管理自主权，加快国有企业的混合所有制改革。

点评：中石油旗下A股上市公司只有大庆华科和石油济柴。石油济柴是中石油旗下首家进行股份制改造的试点企业,也是中石油装备制造板块唯一一家上市公司。大庆华科是中石油在东北的战略布局核心，是东北振兴的排头兵。

5、碳酸锂 | 电池级高端碳酸锂报价11日再次上涨每吨5000元，春节后累计涨幅已达23%。

点评：相关个股：天齐锂业、赣锋锂业、九九久等。

6、第三批自贸区 | 舟山筹建自由贸易试验区方案已进入审批环节，舟山非常有望入围第三批自贸区。根据方案，舟山绿色石化基地将纳入舟山自贸区范围，该基地规划面积约41平方公里。舟山自贸区的定位是全球最大的石油储运基地、国际绿色石化基地、国际油品交易中心、东北亚保税燃油供应市场和国际海事服务基地。

点评：上市公司中，金鹰股份为舟山当地企业；*ST中昌是舟山市海运业龙头；宁波港拟收购大股东所持舟港股份85%股权，进一步整合舟山港资源。

7、5G | 工信部副部长陈肇雄今日表示，预计2018年将完成5G国际标准的制定，2020年有望正式商用。

点评：业内人士表示，5G是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时，还将满足未来万物互联的应用需求。提前布局5G技术的企业，有望占得先机，分享千亿级市场。可关注大富科技、烽火通信等。

8、LED | 据上证统计，目前已有24家LED行业上市公司公布去年业绩情况，其中预增比例多达三分之二。预测了今年一季度业绩的公司中，鸿利光电预增110%至140%，联建光电、长方集团预增约1倍。

点评：在经历了产品同质化和价格战的激烈竞争后，LED行业于去年出现了并购潮。去年前11个月并购金额达到408亿元，较2014年全年增长580%。上市公司正是其中的并购主力，同时受益于业绩并表和行业集中度提升，业内人士看好未来两年继续出现逾千亿元的行业并购。下游需求方面，3年后LED照明渗透率有望超过80%，行业景气度将持续向好。

9、物流 | 菜鸟网络14日宣布完成首轮对外融资，新投资方包括淡马锡控股公司等国内外知名机构，这是菜鸟网络自2013年成立以来的首轮对外融资。

点评：机构认为，由于菜鸟物流主要采取整合物流平台策略，大数据将是智能物流骨干网络的重要支撑，而骨干网的建设，也将推升大数据产业的市场空间。上市公司中，浙大网新（600797）与阿里在菜鸟网络、阿里云和大数据等方面有合作；东软集团（600718）旗下的SaCa、UniEAP系列产品，是阿里云重点推荐的云应用支撑服务。

10、电子发票 | 2016年央视315晚会将于周二晚举行，今年主题为“共筑消费新生态”。据晚会官网信息显示，今年的一号热点投诉为“网络购物需谨慎知名电商造假售假”，可能涉及京东商城、腾讯微商等知名电商平台。

点评：商务部数据显示，去年全国实物商品网上零售额约3.24万亿元，占社会消费品零售总额的10.8%。网购渗透率逐年提升，网络售假问题日益突出，消费者维权难成为关注焦点，尤其是面对中小商户，缺乏发票等维权凭证时。今年两会期间，多位代表提出推广电子发票，让其成为消费者维权利器。4月，腾讯将推出“互联网+ 发票”，电子发票可放入微信卡包；5月起，广东将全面推行电子发票。电子发票推广提速，东港股份、方正科技等龙头有望受益。

11、三网融合 | 国务院三网融合工作协调小组办公室日前下发了今年的一号特急文件：《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》。该通知针对现阶段双向进入业务许可申请和审批工作，广电、工信的行业监督职责划分，具体工作要求以及协调机制做了进一步的明确和重申。

点评：业内认为，根据通知“全国范围全面推进”的提法，意味着今年三网融合进入了快车道，这对于目前国内的IPTV 和国网的业务都是一剂重要的推进剂。三网融合全国、全面的推进，对于电视新媒体及相关互联网信息服务将带来极大的影响。A股公司中，可关注歌华有线、广电网络等。

12、长江经济带 | 发改委今日就宏观经济运行数据举行发布会。会议表示，重点要抓好五方面工作推动长江经济带发展，包括完善规划政策设计，抓紧编制长江经济带发展规划纲要，加快推进黄金水道建设等。

点评：国家发改委、科技部、工信部日前制定并印发了《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。方案提出，到2020年，长江经济带在创新能力、产业结构、经济发展等方面取得突破性进展。其中创新能力要大幅提升，产业结构明显优化，对全国经济带动作用进一步增强。政策大力扶持，相关上市公司将受益，可关注重庆港九、南京港、渝开发等。

13、军民融合 | 国防科工局正研究制定军民融合发展一揽子措施。

14、免税店 | 商务部长高虎城：中国将增加免税店，降低部分消费品的进口关税。

15、高性能纤维 | 近日，哈尔滨工业大学在超高韧性纤维制备和机械力调控纤维极化发光方面的研究取得重要进展。

16、石墨烯 | 清华大学材料学院朱宏伟教授、国家纳米科学中心方英研究员与宁波材料技术与工程研究所林正得研究员等人通过利用Marangoni效应得到了大面积的超薄石墨烯薄膜，并基于该薄膜实现了其在小形变条件下具有超高灵敏响应的应变传感器。

市场

标普500指数收跌2.55点，跌幅0.13%，报2019.64点。道琼斯工业平均指数收涨15.82点，涨幅0.09%，报17229.13点。纳斯达克综合指数收涨1.81点，涨幅0.04%，报4750.28点。

WTI 4月原油期货收跌1.32美元，跌幅3.4%，报37.18美元/桶。布伦特5月油价收跌0.86美元，跌幅2.1%，报39.53美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌14.30美元，跌幅1.1%，报1245.10美元/盎司，创3月2日以来最低收盘位。

富时泛欧绩优300指数收涨0.65%，报1356.24点。德国DAX 30指数收涨1.62%，报9990.26点。法国CAC 40指数收涨0.31%，报4506.59点。英国富时100指数收涨0.57%，报6174.57点。

上证指数收报2859.50点，上涨1.75%，成交额2027.9亿元。深成指收报9665.13点，上涨3.22%，成交额3012亿元。创业板指收报2023.13点，上涨4.56%，成交额866.3亿元。
华尔街见闻

梅三姑娘

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