早餐|2016年3月16日

我是牛魔王

要闻

标普油价黄金跌。

“十三五”草案拟删除“设立战略新兴板”，媒体称这意味着“不再设立”。

美2月零售销售超预期但1月大幅下修，2月PPI逾一年来首次停止同比下跌。

人大闭幕，李克强将主持发布会。

美联储周三公布3月利率决议。

Valeant股价腰斩，大佬Ackman浮亏增10亿美元。

亚洲

A股尾盘快速拉升，沪指实现三连阳。

A股今日低开低走，不过尾盘在银行板块的逆市拉升下，沪指收盘翻红，实现三连阳。截至收盘，上证指数收涨0.17%，深成指收跌0.94%，创业板指跌1.3%失守2000点。银行、化工、汽车等板块涨幅居前，有色、钢铁、煤炭等周期股板块跌幅居前。

“十三五”草案拟删除“设立战略新兴板”，媒体称这意味着“不再设立”。

新华网转载文章称十三五规划纲要草案“设立战略性新兴产业板”被删除。一财报道称这是根据证监会的意见。财新援引权威人士称，没写进“十三五”规划纲要中意味着“战略新兴产业板”不再设立。此前，多家中概股为回国登陆“战略新兴产业板”而纷纷开展私有化交易。

彭博：中国央行已起草托宾税规则，限制人民币外汇投机交易。

彭博援引知情人士称，中国央行已经起草外汇交易托宾税相关规则，以限制人民币外汇投机性交易。初始税率可能暂定为0，旨在先建立相关制度，而非立即开征。托宾税不应影响正常贸易和投资外汇交易需求。

住建部长回应“日本式房产泡沫”担忧：不能相提并论。

住建部部长陈政高今天在新闻发布会上表示，现在的重要任务是稳定一线城市和部分二线城市房价。关于房价出现日本上世纪90年代断崖式下跌的担忧，他提到，时代不同、国情不同，不能相提并论。

日本央行维持负利率及QQE政策不变，删除“进一步降低负利率”表述。

日本央行决定，维持现有-0.1%的负利率政策及货币基础年增幅80万亿日元的计划，符合预期。将对货币储备基金免于实施负利率。日本央行称，通胀预期在近期已经走弱。若有必要，将加大宽松。1月政策会议“若有必要，将进一步降低负利率”表述被删除。

北美

“315”惨案：Valeant股价腰斩，大佬Ackman浮亏增10亿美元。

周二，加拿大Valeant制药公司将2016年营收预期下调12%，并称推迟递交年报或产生债务违约风险。受此影响，公司股价腰斩，最低跌至33美元。对冲基金大佬Ackman在Valeant上的浮亏一日暴增10亿美元。

美国2月零售销售好于预期，1月数据大幅下修引担忧。

美国2月零售销售环比下滑0.1%，好于下滑0.2%的预期。不过，由于1月零售数据从0.2%大幅下修至-0.4%，媒体称，这或引发市场对美国经济前景的担忧。数据公布后，美元指数微跌，金价微涨。

下滑趋势走到尽头？美国2月PPI逾一年来首次同比持平。

受食品和能源价格下跌的影响，美国PPI 2月环比下滑。但是PPI同比保持不变。这可能意味着物价的下行压力开始消散。美国2月PPI同比持平，环比下滑0.2%。这是自2015年1月来PPI首次停止同比下滑。剔除食品和能源价格的核心PPI同比增长1.2%，符合预期，环比持平。

中国再度减持美债82亿美元，刷新10个月新低。

美国财政部发布的国际资本流动报告（TIC）显示，外国政府和央行1月净卖出长期美国国债规模达到572亿美元，创纪录新高。中国1月再度减持美债82亿美元，持有的美债规模为1.24万亿美元，刷新10个月新低。日本1月所持美债1.12万亿美元，较12月增持9亿美元。

欧洲

法国2月CPI同比终值-0.2%，预期-0.2%，前值-0.2%。法国2月CPI环比终值0.3%，预期0.2%，前值0.2%。法国2月调和CPI同比终值-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%。法国2月调和CPI环比终值0.3%，预期0.3%，前值0.3%。

欧元区四季度就业人数同比1.2%，前值1.1%。欧元区四季度就业人数季环比0.3%，前值0.3%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

过去7个月白银ETF多仓创纪录新高。

根据彭博，在过去7个月里投资者持有的白银ETF净多仓创下纪录新高。持仓量从此前的3年低位反弹，白银ETF基金多仓的增加源于对冲基金和其他财富管理专员们押注白银价格将进一步上涨。

丢了1亿美元，孟加拉央行行长辞职了。

孟加拉央行在纽约联储局的外储账户“失窃”后，央行行长拉赫曼已辞职，前财政部长Kabir将继任。黑客如何得知其央行银行代码仍未可知。目前一些款项已从斯里兰卡的账户中追回，而大部分款项已通过菲律宾赌场被洗钱。

滞胀！巴西经济正在“自由落体”。

这个全球第七大经济体1月实际GDP同比下滑8.1%，环比下滑0.61%，为连续第11个月收缩，而通胀率仍处双位数高位。分析称，巴西经济将持续遭到金融环境趋紧，劳动力市场情况恶化，关键工业领域库存、税收、家庭负债高企等逆风袭击。

中国新闻——地区及产业

1、壳股 | “十三五”规划纲要草案拟删除“设立战略性新兴产业板”。

点评：十三五规划中意外的将原本板上钉钉的“战略新兴板”删除，预期快来的注册制看来又远了，伴随着中概股不断从美股私有化退市的完成，回归上市的需求越来越大，如果注册制和“战略新兴板”短时无望，那么壳资源的投资价值就又回来了。相关个股有ST皇台、冀东装备、亚星化学、宁波富邦等。详情可戳选股宝策略：“战略新兴板”确认不会推出，哪些壳股将再成香饽饽？

2、维生素A | 由于市场货源偏紧，14日新和成再次调高维生素A报价，最新价格为295元/公斤，涨幅达64%。此前公司于1月19日上调报价至180元/公斤，幅度为80%。在新和成提价的带动下，其他经销商价格基本上涨至280元/公斤左右，部分经销商报价超过300元/公斤。另外，近一周VE价格调涨近10%，VB2和VD3也出现一定幅度上涨。

点评：据了解，此次VA价格大幅上调，主要是因为市场货源紧张，全球巨头帝斯曼的生产装置仍未复产。另外，饲料 需求回升，而维生素占成本比例较低，也使得提价易被下游接受。公司方面，金达威在VA和VD3领域市场份额居前；浙江医药拥有1500万吨VA产能，VE产能近4万吨，受益于VE价格上涨的业绩弹性较大；广济药业为VB2龙头，产能约为4800吨。

3、迪士尼 | 本月28日，上海迪士尼乐园门票将正式开售，门票分高峰日和平日票，最受瞩目的是6月16日-30日的“盛大开幕期”门票。考虑到安全、游客体验等问题，乐园对单日入园游客进行限流，同时此次发售门票均为指定日票，仅能在选定日期当日入园。因此，按照单日5-6万人计算，开幕期门票数不足100万张，且部分将通过30家合作旅行社以套餐销售，预计官网发售当日可能出现“秒光”。

点评：业内普遍预计，今年底上海迪士尼客流将突破1000万人次，2017年后年接待游客能力将保持在2000万人次。按照平均400元/人门票和10倍经济杠杆测算，迪士尼开园后每年将带来千亿级的旅游消费增量，长期利好交运、旅游、餐饮和零售相关行业。短期看，迪士尼门票火爆开售、6月正式开园迎客等事件均将对迪士尼板块形成刺激，锦江股份、锦江投资等概念股值得关注。另外，机构今天买入捷顺科技，公司与迪士尼签订停车场合同。

4、虚拟现实 | 全球最盛大的游戏产业专业会议GDC2016盛大开幕，虚拟现实 （VR）成为会议聚焦点。索尼预定美国时间3月15日下午举办PlayStation VR新闻发布会，将公布PS VR的发售日期和价格。HTC将会给即将发货的HTC Vive适配包括周边外设、应用程序在内的更多全新应用场景和内容。Oculus大会上也将会有更多新的开发者内容亮相。

点评：业内人士表示，Oculus Rift预定3月28日开始出货，HTC Vive则于4月5日起出货，而PS VR也将于上半年问世。VR产业巨头重磅产品将相继上市，市场高度聚焦，产品有望受到用户高度追捧。今年开始VR产业链将从“概念”正式进入爆发期，相关公司将受益。可关注棕榈园林、水晶光电等。

5、重庆 | 近日从重庆市交通部门获悉，为进一步发挥作为长江上游航运中心的集聚作用，重庆将按照“港口、物流、产业”三结合的原则建设“4+9”港口集群，其中4个为枢纽港，全部为铁公水联运港口，9个为专业化重点港口。

点评：近年来，重庆作为长江上游航运中心，不断完善基础设施和服务配套，积极拓展集聚力和辐射力。据统计，目前周边地区经重庆港中转的货物比重已达50%以上。相关上市公司建议关注重庆港九。

6、游戏直播 | 据腾讯科技报道，游戏直播网站斗鱼TV宣布，最近完成新一轮1亿美元（约6.7亿元）融资，其中腾讯领投4亿元人民币。据知情人士透露，为促成此次与腾讯的战略级深度合作，斗鱼TV放弃了多家主流VC的更高估值投资意向，未来双方将在版权和资源等方面进行深度合作。

点评：机构预测，国内整体电竞用户规模在2016年有望超过1亿，未来三年的增长率将保持在20%以上。腾讯此前已投资另一大直播平台龙珠，此番再度投资斗鱼，显示其对直播网站平台价值的认可。上市公司中，游久游戏去年宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台；浙报传媒拥有游戏直播平台战旗TV。

7、皮卡 | 国家工信部、发改委、公安部已下发《关于开展放宽皮卡车进城限制试点，促进皮卡车消费的通知》，将在河北、辽宁、河南和云南省等省份开展放宽皮卡进城限制的试点工作，具体试点方案将于2016年3月底前完成编制。

点评：皮卡目前属于轻型货车，在国家法规中对其进入城市道路行驶、使用报废年限等均受有一定的限制，影响其使用便利性，抑制了个人购买皮卡需求。本次四省试点《通知》的发布表明，对于皮卡车型在全国范围内的“进城限制”政策或将松绑，未来皮卡车型也有望享受到与普通小客车相同的通行政策，进入主要城区行驶的时间和范围或将得到解禁。相关上市公司可适当关注江铃汽车、福田汽车、长城汽车等。

8、人工智能 | 人机大战最终番：李世石认输，执黑子不敌谷歌机器人AlphaGO，总比分1:4。

点评：我国“十三五 ”规划纲要草案首次出现了“人工智能”一词；在“科技创新 -2030项目”中，智能制造如今人工智能已经在诸如智能穿戴 设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用，节省了大量人工成本。和机器人成为重大工程之一，培育人工智能、智能硬件 、新型显示、移动智能终端等，被列入战略性新兴产业发展行动。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下，人工智能的大潮即将来袭，万亿元的市场规模值得期待。相关上市公司可关注科大智能、康力电梯、江南化工等。

9、机械外骨骼 | 为瘫痪病人开发的机械外骨骼被批准上市，这款Indego外骨骼是美国食品和药品管理局批准应用于临床和个人使用的第二个外骨骼产品，专门用于帮助腰部以下瘫痪的病人站立和行走。

点评：相关个股有：迪马股份、雷柏科技、大族激光、科大智能。

10、液氯 | 继上月涨价以来，液氯价格近日出现跳涨。最新数据显示，液氯参考价已经逼近650元/吨，与3月1日(491.67元/吨)相比，上涨了31.35%。

点评：山东海化、滨化股份今日涨幅居前。

11、深港通 | 中国证监会副主席方星海：深港通在下半年推出是可行的。

12、珠三角 | 国务院印发《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》，提出建设粤港澳世界级城市群。

市场

标普500指数收跌3.71点，跌幅0.18%，报2015.93点。道琼斯工业平均指数收涨22.40点，涨幅0.13%，报17251.53点。纳斯达克综合指数收跌21.65点，跌幅0.45%，报4728.67点。

WTI 4月原油期货收跌0.98美元，跌幅2.7%，报36.20美元/桶，创3月4日以来最低收盘位，两连阴累计下跌5.12%。布伦特5月原油期货收跌0.81美元，跌幅2.1%，报38.72美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌14.10美元，跌幅1.1%，报1231.00美元/盎司，创3月1日以来最低收盘位。

富时泛欧绩优300指数收跌1.11%，报1341.43点。德国DAX 30指数收跌0.10%，报9932.20点。法国CAC 40指数收跌0.77%，报4472.06点。英国富时100指数收跌0.56%，报6140.18点。

上证指数收报2864.37点，上涨0.17%，成交额1702.2亿元。深成指收报9574.19点，下跌0.94%，成交额2577.2亿元。创业板指收报1996.92点，下跌1.3%，成交额723.6亿元。
华尔街见闻