早餐|2016年3月30日

我是牛魔王

要闻

美股黄金涨，油价美元跌。

美联储主席耶伦：全球经济存在风险，美国经济喜忧参半，美联储加息应谨慎；分析师称耶伦立场鸽派，4月不会加息。

政策效应显现：深圳二手房报价下调。

伊朗将出席4月17日多哈会谈，但不参与冻产。

亚洲

政策效应显现：深圳二手房报价下调。

据财新今日报道，本周近两成二手房业主下调报价，下调幅度约为2%-3%。投资性需求占比已从春节前25%的高位降至20%。业主持续下调报价，表明市场预期明显转向。3月25日，上海、深圳接连发布楼市新规，旨在为火爆的楼市“降温”。随后，南京、武汉等城市跟进。

实质性违约后，东北特钢所持抚顺特钢总股本38.58%被冻结。

抚顺特钢发布公告称，控股股东东北特钢持有抚顺特钢总股本的38.58%被冻结。此前东北特钢8亿短融未兑付，构成违约。东北特钢昨日到期的一项短期融资券已经实质性违约。民生固收称，该事件同时打破市场两大信仰：对地方国企的信仰和对国开行主承的信仰。

国家队再添新成员？外管局也炒A股了。

近期浦发银行、交通银行的披露文件显示，梧桐树投资平台有限责任公司为两家银行的前十大股东。作为国家外汇管理局旗下的投资平台，梧桐树对银行股的投资意味着“国家队”又添新成员，外管局开始入市炒A股。

供应锐减！一季度300城市土地供应环比骤降六成。

据研究机构CRIC，一季度，其监测的300个城市经营性用地供应同、环比跌幅均超6成；成交面积同比降28%，环比减52%；成交均价同比涨26%。机构认为，上半年房价将持续上涨。但稳房价新政发力、高房价伤及需求之际，部分城市房价或在年中阶段性触顶。

财政刺激继续加码？日本政府考虑至少5万亿日元新刺激。

日本英文媒体Japan Today援引日本政府消息人士称，为阻止经济状况进一步恶化，日本政府将考虑制定至少5万亿日元的财政刺激计划。如果政府下定决心按计划于明年4月上调消费税，那么刺激规模可能会更大。

北美

美联储主席耶伦：美联储加息应谨慎。

北京时间周三凌晨，美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部发表讲话。耶伦表示，全球经济存在风险，美国经济数据喜忧参半，美联储加息应谨慎。耶伦讲话后，美股急速上涨。

达拉斯联储主席Kaplan：中国转型风险或加剧全球金融压力。

达拉斯联储主席Robert Kaplan周二表示，他预计今年美国经济将保持弹性，但仍将有一些问题对美国GDP产生下行影响，并且会影响到失业率和通胀。他认为，中国向消费主导的经济转型可能会对美国造成进一步压力，美联储应该渐进且谨慎地提高利率。

执着的“鹰派”美联储高官Williams 一周内两度支持加息。

就在上周刚刚表达过“若经济数据符合预期，则支持加息”的观点之后，旧金山联储主席John Williams再发“鹰派”演讲。他称，对美国和世界经济的整体看法大部分都没变，联储将循序渐进并深思熟虑地加息。若经济维持增长态势，则能承受两次加息。

股价狂泻40%！美国太阳能巨头SunEdison濒临破产。

美国太阳能巨头SunEdison股价暴跌41.88%，一度跌至创纪录的仅剩74美分；市值从去年7月的百亿美元跌至4亿美元。其子公司称SunEdison可能由于流动性问题而很快申请破产保护。WSJ称，监管机构将调查该公司是否夸大现金状况、误导投资者的行为。

欧洲

欧元区2月M3货币供应同比5%，预期5%，前值5%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

埃及一架国内航班被劫持，劫机者已投降。

据埃及航空公司发言人，埃及航空从亚力山卓飞往开罗的班机遭劫持，劫机者强迫飞行员改变航线，并要求在塞浦路斯降落。据报道，劫机者没有恐怖主义动机，或为见前妻而劫机，据埃及RIK电视台报道，目前所有人质均已离开被劫持的埃及客机，劫机者已被逮捕。

OECD秘书长：担忧全球通缩风险，应刺激需求。

OECD秘书长Angel Gurria呼吁，刺激措施应从供给侧转向需求侧，因刺激需求能更好地缓解全球对通缩的担忧。他称，全球投资只有应有增速的一半，各国央行基本上已竭尽全力，各国必须朝着结构性改革转向。预计今年全球经济增长为3%，不会发生衰退，但形势严峻。

巴西最大政党投票退出联合政府，巴西股指上涨本月累计涨幅20%。

今日，巴西最大政党PMDB投票决定脱离罗塞夫联合政府，此举或将加速弹劾罗塞夫进程。巴西股指Ibovespa日内涨幅已逾0.6%；3月份累计涨幅达20%，创自1999年以来最高月度涨幅，分析师称市场现在寄望于巴西总统罗塞夫遭罢免可能性较大。

伊朗将出席4月17日多哈会谈，但不参与冻产。

彭博社援引知情人士称，伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh将参与4月17日在多哈的会议讨论，但为重获因多年制裁失去的市场份额，伊朗不会采取限制原油产量的政策，因此不会加入冻产协议。

中国新闻——地区及产业

1、黑磷 | 近日，中国科学院深圳先进技术研究院研发团队在二维材料领域取得新突破，制备出高稳定性黑磷。有业内人士预计，黑磷有望借此技术向半导体材料迈出重要一步，取代石墨烯也并非没有可能。

点评：作为二维材料的典型代表，石墨烯由于本身没有带隙，限制了它在半导体工业和光学器件等领域的应用。黑磷的光学性能同其它半导体相比也有巨大优势，它的半导体带隙是直接带隙，但它却有一个致命弱点：缺乏稳定性。此次中科院研发团队设计了一种钛的苯磺酸酯配体，利用钛原子的空轨道和苯磺酸酯的强吸电子效应，该配体可与黑磷的孤对电子对进行配位，从而占据孤对电子，这样磷原子就无法再与氧气发生反应，从而极大地提高了黑磷的稳定性，A股市场上从事磷化工的企业在生产黑磷上具备先发优势，有望从中受益，兴发集团是国内最大的磷矿资源企业之一，目前公司磷矿石储量约2亿吨左右，云天化是我国最大的磷矿采选企业，公司预计2016年生产磷矿930万吨。

2、猪肉 | 据搜猪网监测，周二全国生猪均价19.38元/公斤，较周一上涨0.57元/公斤。上周初，国内猪价突破2011年6月的历史高位后有所回落。经过近一周的调整后，猪价重返涨势。目前，生猪供应依旧偏紧，临近清明小长假消费有所回暖，对猪价形成支撑。

点评：业内认为，生猪行业上半年出栏量总体偏少已成定局，全年或将处于紧平衡状态，这将支撑猪价维持高位。同时，近期玉米临储政策调整使价格下滑，将大幅降低养殖成本，为生猪养殖利润提升“锦上添花”。目前国内猪价较去年同期涨幅超过60%，生猪养殖上市公司一季报值得期待。雏鹰农牧周二晚间公告，2016年第一季度盈利1亿元-1.1亿元，实现扭亏为盈；温氏股份等行业龙头也值得关注。

3、稀土整合 | 29日在福建省长汀县举行的2016年全国稀土工作推进会上获悉，由中铝公司、包钢集团、厦门钨业牵头组建的大型稀土企业集团完成了工信部备案的集团组建实施方案，已相继通过评审验收。

点评：相关个股有盛和资源、广晟有色、厦门钨业、北方稀土等。

4、壳股 | 29日晚间，停牌中的上工申贝发布公告，其实控人浦东新区国资委拟公开征集受让方，协议转让公司总股本的10.94%，可能导致控制权易主；鲁北化工称大股东正在筹划引进战略投资者进行混改，30日起停牌，公司实控人为无棣县国资委；江西省国资委实控的赣能股份、重庆市国资委实控的渝三峡A也于同日宣布筹划重大事项停牌。

点评：近期国资改革步伐明显加快。由于具有防范道德风险、避免国有资产流失等优势，公开转让股权正在成为国资处理绩差上市公司的重要方式，今年已有ST狮头、中国嘉陵、钱江摩托等相继筹划公开转让控股权。中信建投研报看好市值较小、主营业务连续亏损、行业产能过剩严重的国资公司壳价值提升。据统计，山东章鼓 、山西三维 、南纺股份 、南风化工等符合上述条件，去年都曾筹划重大事项但并未成功。

5、二线地产 | 四川省住建厅29日印发通知，要求各市（州）用足用好住房公积金大力支持房地产市场“去库存”。海口市也在近日出台新政措施，其中包括提高棚户区改造货币化安置比例、实行省外积分落户制度、产权式酒店作出限制、打通保障房与商品房双向转换通道。

6、铜业 | 近日，中国地质调查局中国地质科学院矿产资源研究所西藏矿产勘查评价创新团队在西藏阿里地区改则县勘查评价了我国首个千万吨级斑岩—浅成低温热液型矿床——铁格隆南铜（金银）矿床，预测铜远景资源量超过1500万吨。

点评：相关个股有西藏矿业，目前公司为西藏第一家“湿法炼铜”的企业，拥有大量的优质铜矿资源。

7、智慧停车 | 发改委发文明确城市停车场建设工作要点，要求2016年6月前制定加快停车场建设的具体细则，支持停车装备制造业发展；2017年12月前完成停车设施专项规划编制，加快高新技术在停车领域应用，鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施，并按一定比例配建电动汽车充电设施。

点评：安信证券提到，智能停车市场规模将达万亿级别。具体来说，以车主一年3000元的停车花费测算，目前我国汽车保有量将近1.5亿辆，停车收费的静态市场空间达到约5000亿元，上市公司中，捷顺科技携手支付宝 布局智慧停车，公司在互动平台上表示，已与上海迪士尼 签订停车场合同；安居宝车牌自动识别系统、车位引导系统等行业领先，拟定增投资云停车项目。

8、无人驾驶 | 美国车辆安全监管机构表示，由人工智能系统驾驶的谷歌无人驾驶车，将被认为符合联邦法律。

点评：相关个股：数源科技、亚太股份、金固股份等。

9、智能穿戴 | 国内首款运用意念控制音乐与绘画的UMind意念机将在3月31日举行发布会。Umind意念机作为EEGSmart云睿智能公司旗下重磅打造的一款高端产品，也是全球首款运用意念控制音乐与绘画的意念机系列先驱，这款便携式脑戴设备，能做到实时采集人体脑电波，用意念与外物交互。

点评：相关个股：奋达科技、北京君正、联络互动等。

10、无人机 | 苏格兰海洋科学协会（SAMS）日前在苏格兰机场成功进行了第一架使用固态氢动力系统无人机的飞行测试，起飞10分钟运行200英尺，并平稳着陆。

点评：固态氢动力电池具有续航更持久、重量更轻的特点，这些正是无人机动力系统需要的特质。无人机近年来正迎来超高速发展期，以中国大疆无人机为首的民用无人机正应用于航拍、农业、宣传等用途。鉴于续航能力对于无人机至关重要，固态氢动力系统有望在未来成为无人机主流动力系统，而提供氢动力系统有望打开广阔市场空间。A股上市公司中：华昌化工产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料；富瑞特装与江苏省张家港保税区管委会携手打造氢能源中试及产业化基地。

11、碳排放 | 国家发改委研究起草的《碳排放权交易管理条例》已送审，条例旨在通过建立碳排放权交易市场，促使企业加强碳排放管理，有效控制碳排放，促进产业结构调整升级。中国承诺将于2017年启动全国碳排放权交易市场。

点评：业内认为，在碳排放权交易形成的强有力的倒逼机制下，能源互联网等以清洁能源 为主导的能源发展新格局将加速形成。国家电 网公司预计，2020年中国中东部可通过能源互联网接受清洁电力达到3.1亿千瓦，每年可减排二氧化碳 9.5亿吨。本周三，由国家电网、国际能源署等主办的全球能源互联网大会 在京召开，能源互联网扶持政策及行业技术突破等成为关注焦点，积成电子、彩虹精化等能源互联网概念股或受提振。

12、虚拟现实 | 近日，国内首家VR游戏体验乐园登陆众筹客并面向大众开放众筹。据悉，虚拟现实体验乐园将于2016年6月正式营业。另据《华尔街日报》，索尼正计划推出更强大的PS4主机，带来更高端的游戏体验，同时支持虚拟现实游戏。

13、新能源客车 | 外媒援引知情人士称，中国考虑削减纯电动客车的补贴，削减幅度平均为32%。而售价超过35万元的新能源乘用车不再符合政府的补贴标准。

市场

标普500指数收涨17.96点，涨幅0.88%，报2055.01点。道琼斯工业平均指数收涨97.72点，涨幅0.56%，报17633.10点。纳斯达克综合指数收涨79.84点，涨幅1.67%，报4846.62点。

WTI 5月原油期货收跌1.11美元，跌幅2.8%，报38.28美元/桶，创3月15日以来收盘新低。布伦特5月原油期货收跌1.13美元，跌幅2.8%，报39.14美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨15.50美元，涨幅1.3%，报1237.50美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收涨0.34%，报1321.67点。德国DAX 30指数收跌0.28%，报9874.65点。法国CAC 40指数收涨0.67%，报4358.86点。英国富时100指数收跌0.23%，报6092.39点。

上证综指收报2919.83点，下跌1.28%，成交额2016.3亿元。深成指收报10094.71点，下跌1.77%，成交额3359.3亿元。创业板指收报2152.55点，下跌2.14%，成交额950.8亿元。

华尔街见闻