早餐|2016年4月27日

我是牛魔王

要闻

欧美股市小幅上涨，美油涨超3%收创半年新高。

监管层上调交易费、缩短交易时间，黑色系商品夜盘下跌。

中共中央国务院：2030年全面振兴东北。

地方首季GDP数据出炉：回暖靠地产，辽宁首现负增长。

苹果营收13年来首跌，iPhone销售首次下滑，股价重挫8%。

亚洲

交易所连出重拳，黑色系商品夜盘下跌。

近期，监管层接连出手，上调交易费、缩短交易时间来抑制市场过热。今日夜盘，主力合约中，铁矿石、螺纹跌2%、热轧卷板跌近3%，焦煤跌1.67%、焦炭跌1%。此前上期所缩短黑色系夜盘交易时间。

坚决遏制过度投机！“绝代双焦”手续费两天翻6倍！

为了遏制“绝代双焦”的疯涨，监管层在短短两个交易日内将手续费翻了6倍！大商所刚刚宣布，自明天起焦炭和焦煤品种手续费由成交金额的万分之1.8调整为万分之3.6。而大商所今天刚刚将二者手续费从万分之0.6调整为成交金额的万分之1.8。

交易所再出招！上期所缩短螺纹钢夜盘交易时间。

上期所宣布，自5月3日当晚连续交易起，将螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的连续交易时间由每周一至周五的21：00至次日1：00调整为每周一至周五的21：00至23：00。本周以来，在监管层的接连控制下，以黑色系为代表的大宗商品上涨势头有所降温。

中共中央国务院：2030年全面振兴东北。

《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》26日对外发布。意见提出到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，在此基础上再用10年左右时间，实现全面振兴。最新一季度数据显示，东三省GDP增速均列倒数，辽宁经济增速甚至跌入负值领域。

新华社：振兴东北就像“辽沈战役”，事关全局意义重大。

中央近日出台了《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，提出到2030年全面振兴东北。新华社指出，东北地区区位条件优越，是全国经济的重要增长极，在国家发展全局中举足轻重。新一轮东北振兴战略，就好比解放战争中的“辽沈战役”，事关全局，意义重大。

地方首季GDP数据出炉：回暖还靠地产，辽宁首现负增长。

重庆和西藏同以10.7%的增速领跑，而辽宁经济增长同比萎缩1.3%。超过本地去年GDP增速的只有海南和青海。分析称，目前房地产对经济回升的影响仍在加大，而制约东三省发展的根本原因是政府还没从资源配置角色中退出。

一级市场进入冰封期：4月来逾千亿元债券推迟或取消发行。

暨上月448亿元的发债规模取消后，本月以来又有至少103家发行人取消或延迟了共计1173.8亿元债券发行计划，金额是去年同期约3.4倍。信用风险爆发路径已从民企行至央企。分析称，债券取消发行潮仍会持续，或集中在采矿能源、建筑相关等传统行业。

北美

苹果拐点到来：iPhone销售首次下滑，营收13年来首跌，股价重挫8%。

周二盘后苹果财报显示，公司营收及净利润不及预期，iPhone销售同比下滑16%，营收跌13%为13年来首跌。苹果对下财季销售预期远低于市场期待。苹果计划提升股息、扩大股份回购规模。苹果财报不佳，股价盘后重挫8%，位于96美元。

美国20大城市2月房价创五个月以来最低增速。

标普/凯斯-希勒房价指数（S&P/Case-Shiller Index）显示，美国20大城市2月房价较去年同期上涨5.4%，不及预期的上涨5.5%，创去年9月以来最小同比增幅。美国20大城市房价增速已连续第五个月不及预期。

美国3月耐用品订单环比涨幅不及预期，美元指数短线急跌。

美国商务部发布报告显示，由于军用飞机订单量激增，美国3月耐用品订单环比上涨0.8%，扭转上月下跌趋势，但仍大幅不及1.9%的预期。核心耐用品订单量连续14个月同比下跌，资本货品订单和发货量均不及预期。数据公布后，美元指数短线快速下跌。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美国4月24日当周API原油库存-107.6万桶，前值+310万桶。美国4月24日当周API汽油库存-39.8万桶，前值-102万桶。美国4月24日当周API精炼油库存-102.2万桶，前值-254万桶。美国4月24日当周API库欣地区原油库存+188万桶，前值-23.5万桶。

中国新闻——地区及产业

1、稀土 | 据上证报，受益于商储的持续进行，稀土价格延续反弹。26日，氧化镨钕报价已达26.5万元/吨，金属镨钕33.8万元/吨。另外，氧化镝上升至123至125万元/吨，氧化铽235万元/吨。3月底，由稀土企业集团自发开展的稀土商业储备正式启动，目前中重稀土价格明显上行。

点评：随着后续国储的推进，以及持续打击稀土走私、非法开采等因素推动，稀土行业经营有望得到改善。上市公司中，广晟有色为中重稀土龙头，2015年合计生产稀土氧化物3822吨；盛和资源从事稀土冶炼分离业务，拟收购晨光稀土100%股权，目前该方案已获得商务部反垄断局批准。

2、东北振兴 | 《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》26日发布，提出到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果。具体改革方向包括：支持总部设在东北地区的央企先行开展改革试点；允许地方政府出让部分国有企业股权；稳步推进国有林区、林场改革；进一步推进农垦系统改革发展。同日，国家级新区长春新区成立大会召开，一批重大项目同时签约。

点评：诸多迹象显示，振兴东北正在成为我国区域规划又一重点。东北地区A股公司中，长春一东、大庆华科实控人分别为央企兵器工业集团、中石油集团，最新市值低于35亿元；吉林森工大股东是我国四大森工集团之一。

3、石墨烯 | 科技部部长万钢26日提出，今后五年要努力把动力电池单位能量密度提高一倍，把制造成本降低50%；使单位电池能量达到300瓦时以上的同时，成本降至1元以下。万钢还表示，我国能源结构的调整为新能源汽车发展提供了能源保障；相关法规为汽车行业提出的降耗要求也推动着产业向新能源方向转型。

点评：石墨烯有望成为提升电池能量密度的关键。据此前媒体报道，韩国三星利用石墨烯技术，将电池的能量密度提升到现有电池的至多2倍。此外，中科院青岛储能院研发的超级电容，也运用了石墨烯技术。上市公司中，佛塑科技3月公告，拟与中科院上硅所合作，研发石墨烯动力锂电池；国轩高科在互动平台表示，一直在跟踪研发石墨烯等动力电池前沿技术。

4、生猪 | 今日全国生猪均价19.76元/公斤，价格上涨0.08元/公斤，全瘦肉型生猪均价20.23元/公斤，较昨日上涨0.2元/公斤。国内猪价继续上扬，并再次刷新历史最高纪录。随着五一的临近，屠宰企业的备货量有望提升，生猪供应紧张的局面依旧难改，预计短期国内生猪价格易涨难跌。

5、股权转让 | *ST钱江（000913）公告其29.77%股权公开征集受让方进展，浙江吉利控股集团已提交受让意向书及相关资料，并支付了保证金。股权转让完成后，原大股东钱江投资所持股权比例将降至11.68%，导致公司实控人变更。浙江吉利旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌，现资产总值超过千亿元。

点评：今年以来超过50家A股公司涉及股权转让行为，不少公司通过卖壳或引入战略投资者实现了价值提升。统计显示，栋梁新材、天马精化、万家乐的控股权已转让给投资公司，且最新股价低于股权转让价。

6、网络安全 | 28日，2016全球移动互联网大会将在北京举行，数万名行业领军企业、创新者和开发者将深入探讨移动互联网有关话题，期间将举行超过50场高峰论坛。众多议题中，网络安全是一大亮点，不仅有企业级应用及安全峰会，腾讯还有望在会上推出“下一代支付安全解决方案”，更好地解决移动支付安全问题。28日，第三届首都网络安全日系列活动也将在北京隆重举行。

点评：业内认为，最新公布的习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话，对网络安全和信息化工作作出了系统性论述，为行业发展指明了方向，中长期发展潜力巨大。短期看，6月全国人大常委会将审议网络安全法，网络安全巨头奇虎360回归A股等事件均将提升网络安全板块关注度，相关个股有绿盟科技、北信源等。

7、医院改革 | 国务院办公厅26日印发《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》，提出全面深化公立医院改革，加快推进分级诊疗制度建设，巩固完善全民医保体系等。公立医院改革被放在首要位置，文件提出，将公立医院综合改革试点城市扩大到200个，严格控制医疗费用不合理增长，大力改善医疗服务。

点评：据业内人士分析，公立医院回归基础医疗方向明确。较早参与公立医院改革的上市公司后续有望不断复制成熟经验，并获得良好发展机会，相关公司包括国际医学、金陵药业等。此外，在高端医疗、部分专科、养老领域，民营资本的市场空间将得以显现。上市公司中，澳洋科技正在向康复医疗转型；爱尔眼科是国内最大规模眼科医疗机构之一。

8、军民融合 | 26日，由四川九洲集团领衔，中航工业成飞公司等58家单位共同组建的四川军民融合高技术产业联盟在成都正式成立。联盟将推动实现军民融合向多领域、跨行业对接，打通行业壁垒和垄断，加快军转民和民参军。联盟涉及核、航空、航天、军工电子等领域，目标是力争到2020年，四川省军民融合产业收入突破6000亿元。

点评：业内人士表示，四川是我国核工业、航空航天、兵器等军工和军民融合高技术战略基地，被列为国家全面创新改革试验区的突破口。联盟成立将推动国家重大项目在川落地实施，确保在川重大武器装备科研、生产顺利完成，带动产业链配套企业及民参军企业发展。四川九洲、海特高新等四川本地军民融合概念股有望受益。

9、血制品 | 综合媒体报道，春节以来，我国北京、上海、江苏、安徽、河南等多个地区的医院 出现“血荒”，全国50多个大中城市供血不足，一些医院甚至因为缺血停掉了80%的手术。

点评：国内目前仅有34家血制品生产企业，但血制品是刚性需求，血液与血制品供不应求的现状短期或难缓解。未来三到五年，血制品价格都会持续上涨。上市公司中，博雅生物截至2016年3月，拥有10个单采血浆站，9个正式运营，1个在建。公司表示将专注于加强新浆站的拓展，同时挖潜原有浆站，增强原料血浆供应能力。上海莱士现拥有28家单采血浆站，为目前国内浆站数量和采浆量最大的血液制品公司。

10、汽柴油 | 发改委决定将汽柴油价格分别上调每吨165元和160元，为年内首次上调。

11、油改 | 中石油集团十三五发展规划已于近日正式发布，其中提出，十三五将优先发展勘探开发业务，加快发展天然气与管道业务。

市场

标普500指数收涨3.76点，涨幅0.18%，报2091.56点。道琼斯工业平均指数收涨10.14点，涨幅0.06%，报17987.38点。纳斯达克综合指数收跌7.48点，跌幅0.15%，报4888.31点。

WTI 6月原油期货收涨1.40美元，涨幅3.3%，报44.04美元/桶，创2015年11月以来收盘新高。NYMEX 5月汽油期货收涨至1.5660美元/加仑，创8月以来最高收盘位。COMEX 6月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1243.40美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收涨0.30%，报1368.16点。欧洲斯托克600指数收涨0.26%，报347.58点。德国DAX 30指数收跌0.26%，报10270.19点。法国CAC 40指数收跌0.30%，报4532.64点。英国富时100指数收涨0.45%，报6288.65点。

上证综指收报2964.7点，上涨0.61%，成交额1342.9亿元。深成指收报10209.9点，上涨1.02%，成交额2476.1亿元。创业板收报2155.7点，上涨1.36%，成交额635.8亿元。
华尔街见闻