早餐|2016年5月31日

我是牛魔王

要闻

美股休市欧股涨，黄金一度跌破1200美元。

习近平：要把科技创新放在更加重要位置。

洛阳钼业大并购背后：中国主宰全球锂电池原料供应的野心。

峰回路转，媒体称欧盟接近承认中国市场经济地位。

亚洲最大商品贸易商CEO意外离职。

亚洲

习近平：要把科技创新放在更加重要位置。

习近平在今日合并举行的四大科技会议上表示，要把科技创新摆在更加重要位置，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，加快各领域科技创新，掌握全球科技竞争先机。分析师认为，“四会合一”将“科技创新驱动发展”提到与 1978 年“科学技术是第一生产力”相同的历史高度，中国科技创新型产业有望步入快速发展通道。

人民币中间价续创逾五年新低，在岸汇价跌至三个月低位。

在岸人民币兑美元即期汇价跌0.25%至三个月低位，现报6.5814。今天稍早，人民币兑美元中间价刷新上周三创下的逾五年低位。分析称，人民币汇率“蜜月期”快要结束，已看到中国资本外流再次加速，人民币贬值压力或卷土重来。

万达宣布万达商业私有化要约，定价较IPO上浮10%。

大连万达今日正式发布公告，万达将与联合要约人有条件全面回购已发行的万达商业H股，回购价格为52.8港元，较IPO定价48港元上浮10%。此前根据路透的最新消息，万达地产因收到香港证监会问询，将推迟公布私有化退市要约。

洛阳钼业大并购背后：中国主宰全球锂电池原料供应的野心。

由于钴在三元锂离子电池的应用，洛阳钼业拟收购刚果最大铜钴矿56%股权，表明中国寻求在电池材料领域占据主导。机构称该项交易若达成将促使洛阳钼业明年控制全球62%的精炼钴产能，也意味着特斯拉、通用汽车等生产电池的汽车生产商将愈发依赖中国控制的供应链。

北美

美联储布拉德：全球市场或已为夏季加息做好了准备。

周一，2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德称，全球市场似乎已为美联储夏季可能的加息做好了准备，若美联储夏季升息，预计不会对市场产生重大冲击。他还表示，一季度GDP增速上修令人鼓舞，二季度GDP增速反弹似乎会实现。但他对美联储应该在6月或7月加息保留意见。

欧洲

峰回路转？媒体称欧盟接近承认中国市场经济地位。

路透援引中国外交官员称，为避免更大范围“贸易战”，欧盟委员会已和中国就承认“中国在WTO框架内的市场经济地位”接近达成协议，但中方还需就中国钢铁产出以及是否存在倾销的问题说服欧委会立法者。这和半个月前欧洲议会的决议的强硬态度可谓大相径庭。

法国一季度GDP季环比初值0.6%，预期0.5%，前值0.5%。法国一季度GDP同比初值1.4%，预期1.3%，前值1.3%。

欧元区5月经济景气指数104.7，预期104.4，前值103.9修正为104。

德国5月CPI同比初值0.1%，预期0.1%，前值-0.1%。德国5月CPI环比初值0.3%，预期0.3%，前值-0.4%。德国5月调和CPI同比初值0.0%，预期-0.1%，前值-0.3%。德国5月调和CPI环比初值0.4%，预期0.3%，前值-0.5%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

趁价格大涨，澳大利亚拍卖充公得来的比特币。

今年迄今比特币价格大涨25%，创2014年8月以来新高。趁着最近比特币大涨，澳大利亚宣布下个月将拍卖价值1149万美元的比特币，这些比特币之前被当局没收充公。澳大利亚将是美国之外首个公开拍卖比特币的国家。

事态升级，亚洲最大商品贸易商CEO意外离职。

在本月中旬获得30亿美元授信额度后，不少人一度认为亚洲最大商品贸易商来宝集团面临的困境暂告一段落。不过今天该公司却又意外宣布CEO Yusuf Alireza离职，令市场信心再遭冲击。该公司同时还称，将很快开始启动美洲能源解决方案业务的出售，以改善资产负债表状况。

全球第二大镍铁矿通过罢工协议。

据彭博，全球第二大镍铁矿、South32公司旗下的Cerro Matoso镍铁矿项目工人因薪资问题投票通过罢工协议。根据协议，工会将于6月14日之前举行罢工，这意味着在此之前还有机会达成新的阻止罢工的协议。Cerro Matoso去年4月就曾罢工并一度推高镍价。

中国新闻——地区及产业

1、稀土 | 稀土国储会议或于本周召开。市场预期，在三批次共计5500吨稀土商储于3月启动后，国储也将跟进，收储量将在1万吨以上。随着国储预期升温，近期稀土贸易商对后市观望情绪浓厚，本周稀土价格较上周变化不大。从5月情况看，稀土主流品种价格上涨，中重稀土氧化铽等月涨幅超过20%。

点评：业内认为，短期看商储有序推进、国储启动价格招标，对稀土价格形成直接刺激;中长期看，六大稀土集团整合预计6月结束，国家对稀土价格的掌控力和影响力将逐步显现。非法稀土打击力度加大、地方性扶持政策陆续出台(包头、赣州等地已出台产业发展规划或设立产业基金)等举措，有助于稀土产业加快转型升级。多重利好因素助推下，稀土价格有望继续上行，广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)等龙头受益明显。

2、特斯拉 | 据国外媒体报道，电动车制造厂商特斯拉称其位于内华达州里诺市郊的超级电池工厂Gigafactory将于7月29日晚上举行开业典礼。目前该工厂仍处于建设之中。

点评：特斯拉引领着电动汽车产业的方向。超级电池工厂建成开业，原材料将全球择优采购。中国制造价廉物美，必将进入特斯拉视线，技术领先成熟的锂电池材料企业将受益。根据在国际上的竞争力排序，受益从先到后的顺序为电解液及溶剂：江苏国泰（002091）、石大胜华（603026）；正、负极材料：杉杉股份（600884）；隔膜：沧州明珠（002108）。

3、无人驾驶 | 特斯拉自动驾驶技术Autopilot的负责人SterlingAnderson近期表示，特斯拉有可能在Model3车型之前，再推出一款自动驾驶汽车，根据ElonMusk此前的说法，这款车的造型将是太空船造型。

4、航天 | 据媒体报道，新一代运载火箭长征七号今年6月将在我国海南文昌航天发射中心首发。2016年中国航天最受外界关注的发射任务，无疑是长征五号和长征七号两个型号火箭的首飞。

点评：长征七号将搭载我国首款货运飞船“天舟一号”首飞上天，我国空间站建设正式拉开大幕。长征七号运载火箭采用了新型液氧煤油发动机，推力提高六成，火箭运载能力最大能提高3倍，代表了国内运载火箭最高研制水平，创下多个第一。长征七号火箭未来将担任80%左右的航天运输任务，被誉为是中国航天进入太空的新动力。航天科技集团是长征运载火箭研制方，旗下上市公司航天动力(600343)在航天液体发动机的研制方面一直保持了世界领先的水平。文昌航天发射中心因得天独厚的地理位置，未来将成为我国大运力火箭专用发射场。海南高速(000886)参股25%的海南航天投资管理有限公司承担海南航天发射场配套区项目和航天主题公园等建设。

5、地图 | 2016全球地理信息开发者大会(WGDC)将于6月15-16日在北京国家会议中心举行。今年预计将有来自全球20多个国家的6000人参与。WGDC被誉为空间及位置领域最具影响力的创新大会，也是全球地理信息产业的风向标。随着谷歌、百度等世界科技巨头发力无人驾驶，本届大会关于地理信息在无人驾驶等领域的突破备受关注。

点评：业内认为，高精度地图在面向无人驾驶的智能汽车领域扮演着核心角色，是实现自动化驾驶的关键因素。高精度地图作为自动驾驶的“眼睛”，可以帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、航向等。据有关部门测算，2015年我国地理信息产业总产值达3600亿。随着无人驾驶等领域的突破，地理信息产业有望迎来一轮发展机遇。超图软件(300036)在积极探索无人驾驶领域;银江股份(300020)并购的智途科技布局高精度地图制作和无人驾驶领域。

6、六一儿童节 | 随着“六一”儿童节的临近，各大线上、线下商贸平台也开始了“宝贝”争夺战，天猫、京东、唯品会等电商平台纷纷推出了“六一”活动，而线下商场也基本无一例外地积极备战儿童节的到来。

点评：伴随着居民消费、生活水平的提高以及商贸企业的推波助澜，近年来节日消费的带动作用体现得愈发显著。近年来持续快速增长的母婴市场受到颇多关注，有研究机构预测2018年我国母婴市场规模将达到3万亿元，年复合增长率将达到14.5%，而伴随着二胎政策的放开，今年我国迎来了又一生育高峰，受众群体的大幅增长也为今年“六一”消费大热添加了可能性。A股相关上市公司可关注三大领域，一是儿童服饰，上市公司有森马服饰（002563）、美盛文化（002699）等；二是玩具，上市公司可关注群兴玩具（002575）等。三是学生文具，如晨光文具（603899）等。

7、光伏 | 上周召开的“SNEC第十届国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛”场面火爆。光伏上网电价逐步下调并在2020年实现用户侧平价上网趋势已定，今年6月30日就是一个降电价节点。按照规定，2016年以前备案纳入年度规模管理的光伏发电项目，如果未能于2016年6月30日前完成并网发电，将执行新的电价标准。有业内人士表示，因为“630”政策的影响，好多企业都在抢装。

点评：二季度的数据还没出来，但安装量不会少，可能到6月底会装13到15个GW的规模，这样上半年就能装完全年的目标。由于去年和今年市场需求比较旺盛，一些光伏设备和组件制造企业的生产线已处于满负荷运转状态。可关注阳光电源（300274），公司是光伏逆变器全球龙头，业绩优良，估值合理；爱康科技（002610），公司主营光伏组件，还具有半年报10转增30的高送转题材。

8、人民币 | 5月30日，境内银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价设于6.5784元，较上一日大幅下调294点，再创五年多新低。

9、中美 | 第八轮中美战略与经济对话将于6月6日至7日在北京举行。

10、科创 | 中共中央总书记、国家主席习近平今日在全国科技创新大会上强调，创新驱动发展战略是加快转变经济发展方式必然选择，要把科技创新放在更加重要位置。

11、东北 | 工信部网站今日消息，为有针对性地提出深化东北地区国有企业改革的政策措施，按照国务院东北地区国有企业改革专项小组的统一部署，工业和信息化部、国资委、财政部有关人员组成调研二组，近日赴黑龙江开展专题调研。

12、电商 | 苏宁云商和阿里巴巴将于6月1日召开合作战略发布会，一位电商行业的资深观察者指出，本次发布会是一场国内两大零售巨头，基于双方前期磨合与探索，立足于战略和行业层面的发布会。

13、民航 | 中国民用航空局今日发布《2015年民航行业发展统计公报》，《公报》显示，2015年，全行业累计实现营业收入6062.5亿元，比上年减少2.3%，利润总额487.9亿元，比上年增加184.5亿元。

14、猪价 | 今日全国生猪均价20.68元/公斤，较上周五涨0.15元/公斤，全瘦肉型均价21.16元/公斤，涨0.16元/公斤。分析指生猪市场供需偏紧的局面短期内难有改变，预计国内猪价高位小涨态势为主。

15、神运系 | 中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海科技五家上市公司齐发公告称：中国远洋海运集团以国有股权行政划转的方式将中国远洋运输(集团)总公司与中海集团的全部权益划入事宜已获得国务院国资委批准，并已经取得中国境内反垄断的批准，于今日正式过户中国远洋海运集团。

16、中石油 | 从中石油获悉，中石油云南石化1000万吨/年炼油项目将于2016年年内投产。该项目可能是中石油在“十三五”期间投产的唯一一个新建炼化项目。中石油在其“十三五”规划中提出，新增新增炼油产能目标控制在2000万吨以内，同时原有炼厂的装置扩建也将纳入新增产能量中。云南石化项目建成后，留给其他千万吨级新建炼厂的空间将进一步收窄。

17、房地产 | 据深圳中原地产研究中心监测，截至5月29日，深圳共成交3159套二手住宅，环比跌62.9%，市场信心疲软。

市场

富时泛欧绩优300指数收涨0.13%，报1371.33点，本周累涨3.38%。德国DAX 30指数收涨0.46%，报10333.23点。法国CAC 40指数收涨0.32%，报4529.40点。

上证综指收报2822.45点，下跌0.05%，成交额1155.87亿元。深成指收报9768.84点，下跌0.46%，成交额2178.88亿元。创业板收报2058.52点，下跌0.55%，成交额206.57亿元。

华尔街见闻