孟洪涛：如何成为能够读懂主力机构的聪明钱？
本帖最后由 纸扇墨客 于 2016-11-26 12:27 编辑去年，三篇关于威科夫理论传人孟洪涛先生趋势分析法的微信文章被广泛传播。12月10日参加职业交易员大会，可以聆听孟先生的现场分享并将有机会获得亲笔签名的新书《威科夫操盘法》 。
大会详情请点击：http://www.ejia7.com/pip/meeting2016/index.html
孟洪涛，美籍华人，美国华尔街专业机构交易员，是目前华尔街最重要的威科夫理论交易专家，擅长市场细节分析和危机管理。20年证券从业经历，曾担任GECapital资产管理风控总监、Bank of Amreica投资总监、香港哥顿思坦普投资顾问，现为美国资本城基金总裁兼基金管理人、美国芝加哥商品交易所亚洲区首席顾问。2008年美国金融危机前夕，他是最早发出预警并撤资的机构投资经理，由此确立了他在华尔街交易圈中的卓越声誉。目前其交易主要集中在美股市场、期货市场和中国股指期货市场。
聪明钱是谁不重要，重要的是他们能读懂主力机构的意图，并利用这些信息在市场上处于不败之地。
这些因素包括：
突破或者价格快速上涨会让公众兴奋，价格急跌会让他们恐慌；
公众对利好消息无法拒绝，这类消息对他们的判断和操作有重大影响，特别是专家的解读是自己愿意听到的时候，他们会更加兴奋，而这些好消息往往成为主力左右公众情绪的工具；
公众缺乏耐心而且非常容易气馁，看到长阳或者突破就匆忙进场。他们认为价格就应该涨，原因是他们买了，这是本身的情绪在作怪。
一旦他们发现价格没有立刻涨，他们因失去了耐心而迅速离场去寻找其他看起来要突破的股票。结果是他们刚刚出场，价格便开始上涨。
主力机构为了让公众判断跟着情绪走，经常故意制造以上现象。然而主力机构的行为总会留下蛛丝马迹，这些微小的市场行为被聪明钱捕捉到，他们跟随主力机构赚钱。聪明钱关注的不是消息，指标等表面现象，他们更关注主力机构的意图，他们使用的工具是供求关系。而公众的特点是把图上看到的信息直接就作为判断依据，他们没有像聪明钱一样透过图上信息解读供求关系。
重大消息发布不是大涨就是大跌，在消息发布之前，主力机构会提前有动作，这些动作的痕迹会被聪明钱捕捉到，并提前跟随主力建仓。图1中A是低点（如果主力机构看涨，新低总会先出现），我们从A看出买盘力度大，因为价格触底后反弹到中点收盘并伴随高成交量。接下来两根是买盘继续，特别是B，它是垂直需求柱（形成主要支撑）。我们再看卖盘力量，X是上冲回落（UT），但是后面没有卖盘跟随，反而跟随的是买盘（因为Y扩量收盘在中间）。C再次下跌，但是收在上方，说明C的买盘更积极。C之后有买盘跟随，而且跟随数量依然很大（与C的成交量接近）。
从以上几个行为可以看出，有人在逢低买入，导致价格挺在高支撑位置（需求强劲的体现）。这些买家就是主力机构，他们的动作痕迹被聪明钱识破并一起提前建仓。图2是消息发布之后，箭头处是公众在追高，但是利润大打折扣。
图3是上面图之前的走势。突破（箭头处）是公众最爱的买点，看突破后的枯燥行情，这是主力机构左右公众情绪的策略。
为了上涨前收购更多的股票，主力机构制造枯燥乏味的行情，目的是让公众因为气馁而抛掉突破买入的股票。他们是在利用公众因为自己的情绪而导致的错误判断。关于主力机构如何利用公众情绪布局的方法有很多，我们会在以后的文章中陆续讨论。
最后我们把上期留下的话题说完。如图4所示，上证指数从一月末开始进入TR交易，其中最有威胁的一天是2月24日的带量长阴，说明市场的浮动供应依然存在。但是这么大的卖盘后没有跟随（后面两天成交量和波动幅度都明显减小），说明这次大跌没有得到相应的结果，供应已经耗尽。
2月28日出现Spring，略增的成交量说明有需求接盘。这个二次测试的结果是需求强劲，因为接下来两天迅速反弹。这个迅速反弹证明了24日是震仓，而震仓确认整个TR是吸筹（吸筹预示着接下来是牛市）。震仓后的迅速上涨是强势（SOS），然后是枯燥行情（原因我们上面说过）。3月10日确认了SOS，因为供应被耗尽，这一天是最佳进场点。3月17日价格高量离开了TR（JOC）并且有跟随，这是需求强劲的特征，目前在回撤2922点过程中，没有供应进入，可以根据个股情况建仓。建仓后需要市场确认，确认标准是台阶式增高的最高价，最低价和收盘价（类似于2月14日后的几天）。如果出现阴线量增并回到2922点之下，则应该离场。
前几天在读大会嘉宾资料里，首次接触到“威科夫理论“这一名词。
立刻怀着崇敬的心情在网络上查找，找到一本《顶尖交易员技巧---威科夫理论>，平心摒气一口气读完。
当时就倒吸一口凉气。赶快重新寻找索罗斯西蒙斯的资料,别把索罗斯西蒙斯理论的印象冲淡了。 值得学习！ ewrer2313232 发表于 2016-11-26 12:36
前几天在读大会嘉宾资料里，首次接触到“威科夫理论“这一名词。
立刻怀着崇敬的心情在网络上查找，找 ...
什么意思，没看懂。
请问推荐读威科夫理论还是索罗斯西蒙斯理论
{:2_40:} 善教者无徒善学者无师 不善学者不成师
这。。。。
由小见大，由一斑而窥全豹，由一叶而知秋！ 学习学习 学习学习 ewrer2313232 发表于 2016-11-26 12:36
前几天在读大会嘉宾资料里，首次接触到“威科夫理论“这一名词。
立刻怀着崇敬的心情在网络上查找，找 ...
朋友请问你怎么找到的威科夫的电子版的，怎么百度了好久都下不了啊 afredoom 发表于 2016-12-23 13:57
朋友请问你怎么找到的威科夫的电子版的，怎么百度了好久都下不了啊
https://weidian.com/item.html?itemID=2078622530这里有孟老师的著作《威科夫操盘法》，很值得学习~
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