【新手学堂】——早籼稻的供给与需求
早籼稻的供给与需求 (一)我国早籼稻种植面积及产量稻谷是我国第一大粮食作物。1998年以来,我国稻谷种植面积约2800~3200万公顷,占粮食种植面积的26%~30%;稻谷产量在1.8~2亿吨(折合大米1.26~1.4亿吨,出米率按70%),占粮食产量的36%~40%。
98-08年我国稻谷播种面积和产量一览表 (单位:千公顷,千克/公顷,万吨 )
年份19981999200020012002200320042005200620072008
面积3121431284299622881228202265082837928847292952892029200
单产63666345627261636189606163116260623264336473
总产1987119849187911775817454160061790918059182571860318900
数据来源:1998-2006年来源中国农业信息网《2007年中国农业发展报告》,2007-2008年来源国家粮油信息中心
我国稻谷以籼稻为主,2007年早籼稻和中晚籼稻产量共1.3249亿吨,占稻谷产量的71%。2005-2008年,我国早籼稻产量分别为3,187万吨、3,187万吨、3,152万吨和3,158万吨。2007年,早籼稻面积占稻谷种植面积不足20%,产量占稻谷产量的17%。
2001-2008年我国早籼稻播种面积和产量(单位:千公顷,万吨)
年份播种面积占稻谷比例产量占稻谷比例
20016,388.3222.20%3,400.2619.10%
20025,872.7020.80%3,028.9017.30%
20035,590.3021.10%2,948.4018.30%
20045,947.0021.00%3,221.6018.00%
20056,027.9020.90%3,187.4017.60%
20065,990.0020.40%3,186.8017.50%
20075,824.00(5,742)19.90%3,152.00(3151.5)17.10%(16.94%)
20085,82019.93%315816.71%
数据来源:2006年以前来源于中国农业信息网,2007、2008年数据年来源于国家统计局,括号中来源于国家粮油信息中心。
(二)我国早籼稻种植区域
全国稻区可划分为6个稻作区和16个稻作亚区,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ通称为南方稻区,占全国面积93.6%,主要品种为籼稻。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ通称为北方稻区,占全国面积6.4%,主要品种为粳稻。
我国稻作区分布
代号稻作区占全国稻作面积的百分比
Ⅰ华南双季稻稻作区18.60%
Ⅱ华中双单季稻稻作区67%
Ⅲ西南高原单双季稻稻作区8%
Ⅳ华北单季稻稻作区3%
Ⅴ东北早熟单季稻稻作区3%
Ⅵ西北干燥区单季稻稻作区0.40%
我国稻谷种植以南方为主,南方稻作区约占全国播种面积的93.6%,其中长江流域(主要是中西部地区)播种面积占全国的67%。
早籼稻种植地区分布在海南、广东、广西、福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、云南、四川、贵州、重庆等13个省(市)、自治区,湖南、湖北、江西、广东、安徽、浙江、广西、福建是全国早籼稻的主产省份,其中湖南、广西、江西、广东是全国早籼稻种植面积最大的四个省(区),产量都在500万吨以上,播种面积占全国的80%,加上湖北和安徽,六省播种面积和产量占全国90%左右,决定着全国早籼稻播种面积的大局。
2006-2008年我国早籼稻种植面积 (单位: 千公顷)
2006
20072008同比变化同比变幅
江西1,3701,3731,340-33-2.40%
湖南1,3561,2981,30020.20%
广西1,0539921,10010810.90%
广东9409401,000606.40%
湖北342343315-28-8.20%
安徽281276260-16-5.90%
福建240222210-12-5.40%
浙江13312112543.30%
全国5,8885,7425,820781.40%
数据来源:国家粮油信息中心,2008年为2009年3月份预测数字
2006-2008年我国主产省早籼稻产量 (单位:千吨)
2006
20072008同比变化同比变幅
湖南7,4767,4017,150-251-3.4%
江西7,2907,4637,276-187-2.50%
广西5,5425,3685,8304628.60%
广东4,7404,9965,3003046.10%
湖北1,9201,9451,843-102-5.20%
安徽1,4841,4741,422-51-3.50%
福建1,2861,2371,140-97-7.80%
浙江74467768681.20%
全国31,39831,51531,580650.20%
数据来源:国家粮油信息中心,2008年为2009年3月份预测数字
(三)我国早籼稻的消费及结构
我国60%的人口以大米为主食,是世界第一大稻谷生产国和消费国,稻谷的产量和消费量占世界的30%以上,具有举足轻重的地位。2008年我国稻谷的消费量约1.83亿吨,呈平稳略减的态势。目前,稻谷供求基本平衡,略有结余,库存充裕。
1997年以来,我国稻谷一直是净出口,年均净出口稻谷约216万吨(大米151万吨),占我国稻谷产量的1%左右,对国内供求和市场价格影响都较小。
http://i2.sinaimg.cn/cj/2012/0523/U7119P31DT20120523201710.png数据来源:中国汇易网
早籼稻的用途较为广泛,包括口粮、饲料用粮、工业用粮和种子用粮等。由于早籼稻的优质率不断提高,口感有所改进,生长期间病虫害、农药使用量都较中晚籼稻少得多,加上又比较“出饭”,近年来早籼稻的消费仍以口粮为主。据国家粮油信息中心测算,2007年早籼稻口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮的比例约67:24:7:2。从发展趋势上看,早籼稻口粮消费逐步减少,饲料用粮和工业用粮较快增长。
根据2007年数据,尽管早籼稻口粮消费比例较高,但只占稻谷口粮消费量的约15%、占国内粮食口粮消费量的约8%;早籼稻在饲料用粮、特别是工业用粮方面在稻谷中具有行业代表性,其占稻谷饲料用粮、工业用粮的比例分别约55%和92%。另外,早籼稻总消费量约占稻谷总消费量的18%、占国内粮食总消费量的约6%,因此早籼稻只是粮食作物中一个较小的品种。
2006-2007年我国早籼稻消费结构 (单位:万吨)
类别2006年2007年
消费量占比消费量占比
口粮1220068.40%215067.30%
饲料用粮274023%76523.90%
工业用粮32257.00%2307.20%
种子用粮501.60%501.60%
总消费3215100%3195100%
数据来源:国家粮油信息中心。1口粮:指城镇和农村人口食用消费;2饲料用粮:指工业饲料生产和农户散养畜禽用。损耗计算在饲用范围,不单列;3工业用粮:指用于生产淀粉、米粉等产品。
作为口粮,由于比较“出饭”, 学生和民工是早籼稻最主要的消费群体。随着加工技术的改进,以早籼稻作为原料加工的蒸谷米,营养价值较普通大米高,已经畅销中东、欧美、非洲等国际市场。
作为工业用粮,早籼稻主要用来生产米粉、啤酒、糖浆等。(1)米粉是南方地区大众化食品之一。早籼稻脂肪含量低,直链淀粉含量高,最适合做米粉原料,生产出的米粉具有绿色、营养、卫生、保健、耐储存、价格低廉等优点。储存一年以上的早籼稻,水分低、出粉率高,加工出的米粉口感好、韧性大、保管时间长、不易老化。(2)早籼米是啤酒生产中的辅助原料,可以使啤酒获得较好的物理稳定性和透明度,并提高啤酒的生产能力和降低生产成本,是仅次于米粉的以早籼稻为原料的加工产品。(3)以早籼米为原料生产的高麦芽糖浆,又称白饴糖,是一种麦芽糖含量高、杂质少、熬温高的新型淀粉糖,在饮料、糖果、罐头、面包、糕点、果酱、乳制品、医药等方面广泛应用,可明显改善品质、提高质量、降低成本、延长保存期、调整成品口味。(4)另外,早籼米还广泛用于生产米制系列食品,如米饼、米糕、速煮米、方便米饭、冷冻米饭等。
在南方早籼稻产区,农民也把早籼稻作为饲料来喂养家禽,有的直接用早籼稻谷,有的则是将早籼稻谷或脱壳后的糙米粉碎,再拌以青饲料或浓缩饲料后使用。
早籼稻加工后的副产品,也有多种开发和利用途径:(1)米糠可以榨米糠油,其下脚料可以提炼植酸钙、谷维素、甾醇等医药产品;(2)稻壳可用于制作无毒、可自行降解的快餐盒,稻壳燃烧可以发电,稻壳灰可用于制作白碳黑和化肥;(3)碎米利用微生物发酵可用于生产富含活体有益微生物(双歧杆菌、乳酸菌)的保健功能饮料。
(四)我国早籼稻的收购及储备
1、最低收购价收购
根据历年《早籼稻最低收购价执行预案》规定,在安徽、江西、湖北、湖南4个早籼稻主产区执行最低收购价的企业为:(1)中储粮总公司及其有关分公司;(2)上述4省地方储备粮公司;(3)北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南等7个主销区省级地方储备粮公司。为调动企业参与早籼稻收购和经营的积极性,在预案执行期间,原则上停止中央、地方储备和最低收购价库存早籼稻的大批量集中拍卖活动。据国家粮油信息中心统计,2006年、2007年我国早籼稻的商品率分别为51.09%和48.54%,据此推断,早籼稻的商品率在50%左右。
2、中储粮的收购、储备和轮换
中储粮规定,长江以南地区稻谷储存期限为2至3年。中央储备粮实行均衡轮换制度,每年轮换的数量一般为中央储备粮储存总量的20%至30%,轮空期最长不超过4个月,因此,中储粮的轮入轮出周期一般为3-6个月左右。国内储备稻谷的轮换规律一般是在上半年轮出较多,4、5、6月一般是各储备库的轮出期,下半年集中轮进,8月份开始补库,10月份一般补库结束。
早籼稻易于储藏,价格较低,是主产区稻谷储备的主要品种,早籼稻的数量占有很大的比例。长江以南地区早籼稻的储存年限通常为3 年(个别省份为两年),每年轮换1/3,轮换出的早籼稻主要用作工业用粮。
3、经营性收购
从2004年国家开始实行稻谷最低收购价政策,同时粮食收购市场完全放开,收购主体多元化,早籼稻收购市场竞争激烈,表现在中储粮收购、地方储备收购、经营加工企业收购和个体粮商等多家竞争局面,部分地区还出现抢购粮源情况。经营性收购的主体包括:作为最低收购价委托收储库点的国有和国有控股粮食企业,在预案启动前和预案终止后,参与市场自主收购;非委托收储库点的其他国有和国有控股粮食企业入市收购,发挥主渠道作用;各类粮食经营、加工企业和民营、个体粮商。
国有粮站和国有粮食收储加工企业仍为市场收购主体,民营大米加工企业收购比较活跃,边收边加边销,少数个体粮食经纪人和私营粮站也参与收购。
(五)我国早籼稻的流通
1、流通形式。稻谷作为一种商品、在其流通过程中形态的改变主要是稻谷、大米。农民、农场种植的稻谷集运至粮食市场,由碾米厂采购、加工成大米后, 再分销于居民食用。简言之,就是集中加工、分散销售。稻谷脱壳后可以减少运输量三分之一左右,因此,稻谷在产地加工更经济。
2、流通通道。早籼稻产销区位明确,流向基本稳定。早籼稻主产区为长江中下游地区(湖北、湖南、安徽、江西、广西、广东等省),主销区主要为北京、天津、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等省区市。产销区位明确,决定了必须有相当的流通数量,并且流向明确。多年来,长江中下游的湖北、湖南、安徽、江西四省输出的早籼稻主要经铁路、公路干线以及长江航线运往东南沿海及西南地区。
http://i3.sinaimg.cn/cj/2012/0523/U7119P31DT20120523201814.jpg我国早籼稻流向图
(六)我国早籼稻的加工
1、早籼稻加工企业特点
(1)早籼稻加工企业数量较多
2007年全国入统大米加工企业7698个,年生产能力14666万吨。由于早籼稻和中晚籼稻的加工可以使用同一套设备,只是加工精度不同,而且早籼稻加工对设备要求和精度要求较低,因此中晚籼稻加工企业都可以加工早籼稻。同时,稻谷收购企业如粮食储备库通常都有自己的大米加工厂。不过,不同的企业依原粮收购情况及下游原料需求情况加工重点有所不同,或以中晚籼稻为主,或以早籼稻为主,或单一加工早籼稻及中晚籼稻。
(2)部分早籼稻加工企业规模较大
以加工中晚籼稻为主同时加工早籼稻的企业,早籼稻加工规模一般较小;即购即加、边收边加的小型大米加工企业,早籼稻加工规模通常也较小。以加工早籼稻为主或常年单一加工早籼稻的企业,通常直接为啤酒厂、米粉厂、饲料厂、味精厂加工原料,由于工业生产的特点,这些加工企业一般规模较大;其中部分加工企业通常实行产、购、存、加、销一体化的综合经营,其资金雄厚、有一定的仓容,少的数千吨,多的数万吨,这些企业在收购季节除边收边加外,还储存一定数量的原粮用于非收购季节加工,有的还自建了一定规模的粮源基地,如江西的中粮(江西)米业等。
(3)早籼稻加工企业分布广泛
早籼稻加工企业广泛分布在各主产省和主销区。早籼稻产量越大、工业加工企业越多的省区,一般早籼稻加工企业也越多。例如,湖南省益阳兰溪是全国知名的大米加工市场,有大米加工企业240多家,其中早籼稻加工企业70-80多家,占将近一半。广西米粉加工企业多,早籼稻的加工企业也相对较多。由于脱壳后运输成本较低,早籼稻一般在产区粗加工后以大米形式运往销区,销区再按照口粮及工业用粮的要求进行相应的精加工。
2、大米加工企业的发展趋势
当前,大米加工企业呈现出一些新的发展趋势:(1)民营企业迅速发展,占主导地位;(2)企业规模不断扩大,集约化经营发展迅速;(3)龙头企业经营规模不断扩大;(4)稻谷产业化经营取得成效,以龙头企业带动稻谷产业发展的格局基本形成;(5)大米精深加工水平逐年提高,产业链不断延伸;(6)品牌意识明显增强。
(七)我国稻米进出口
1、进出口方式以精米为主
在稻谷的国际贸易中,以稻米贸易为主,稻谷形式的贸易很少。1998年以来,我国精米出口占稻米出口的比重每年都在93%以上,精米进口占稻米进口的比重在95%以上。
2、我国大米以出口为主,进口量较少
1990-2008年,我国累计净出口稻米1943.5万吨。其间,我国稻米出口呈现先增后减、再增再减的趋势,1998年是出口稻米最多的一年,达374.4万吨,占世界大米总出口量19%,随后净出口数量开始下降;2004年我国大米出口量大幅下降,较上年减少169万吨,减幅达67.2%;2005年出口量继续下降,为67.2万吨;2006年大米累计出口124万吨,同比增长84.1%;2007年大米累计出口130.5万吨;2008年大米累计出口97万吨。
与出口相比,我国大米进口量微乎其微,只占世界大米贸易量(2500万吨)的约1.5%。由于国内稻米市场价格大幅上扬,2004年我国稻米进口量突破76万吨,是1997年以来进口量最多的一年;2005年稻米进口量略有下降,为51.4万吨;2006年进口72万吨,同比增长40.0%;2007年进口量47万吨;2008年进口量33万吨。由于大米的进口配额仅占我国大米总产量的3-4%,加上进口大米价格一般远高于国内大米价格,因此今后几年大米进口可能会有所增加,但配额很难全部实现,不会对国内大米市场产生太大影响。
http://i2.sinaimg.cn/cj/2012/0523/U7119P31DT20120523201853.jpg 1996-2008年我国大米进出口量 (单位:万吨)
我国进口稻米的消费地区主要是大城市和沿海发达地区,广东是进口稻米量最多的省份。此外,北京、福建、浙江和天津进口量也较大。从出口来看,主要集中在大城市和东中部主产区。东北三省是我国稻米主要出口地区,出口稻米为粳米,江西和安徽是主要的籼米出口地区。
3、进出口国家和地区
我国稻米的出口目标国主要是非洲和不发达国家,出口稻米更多属于援助性质。与泰国、美国、越南等世界上主要的稻米出口国相比,我国稻米出口乏力,其原因有国内市场稻米价格偏高、品质较差的因素,也有稻米出口贸易体制不够灵活等因素。近年来,我国东北稻米向日本、韩国的出口有扩大的趋势,而出口到印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等国家的稻米数量大幅度下降。
我国稻米进口来源国家和地区比较单一,主要是泰国。近几年从泰国进口的稻米占我国稻米总进口的比重一直在99%以上,主要是进口香米等高质量稻米,以满足国内高收入阶层的需要。近几年,越南和缅甸稻米的进口量也有较大幅度增长。
2006-2008年我国大米分国别进口数量(单位:千吨)
国家2006年2007年2008年
泰国678.69438.73286.40
越南35.5526.521.32
美国0.000.11-
缅甸0.240.302.89
其他4.504.874.97
总计718.99470.53295.57
数据来源:国家粮油信息中心
2006-2008年我国大米分国别出口数量(单位 千吨 )
国家2006年2007年2008年
菲律宾25.120.500.08
印度尼西亚
0.04
0.11
朝鲜38.6081.0420.08
韩国140.17158.95161.72
日本79.9274.4132.93
伊拉克0.200.400.33
科特迪瓦215.78305.39202.06
古巴
73.24
-
其他721.39610.55529.40
总计1221.181304.52946.72
数据来源:国家粮油信息中心
(八)世界稻谷供需
1、世界稻谷的生产与消费
(1)世界稻谷生产
稻谷生产遍及除南极以外的各大洲,主产国主要集中在亚洲地区,约占世界总产量的90%,中国稻谷产量居世界第一,其次是印度、印度尼西亚、越南、泰国、缅甸、菲律宾等国家。据美国农业部报告显示,2006/2007年度全球稻谷产量为4.20亿吨,估计2007/2008年度全球产量为4.30亿吨,预计2008/2009年度全球产量为4.33亿吨。
世界稻谷主产区在亚洲地区,据美国农业部统计,近年来世界稻谷产量排名前五位的国家分别是中国、印度、印度尼西亚、越南和泰国。事实上,近年来世界稻谷产量逐年增加,不仅传统的稻谷种植地区产量稳中有升,美国与拉丁美洲等国家和地区越来越多的耕地也用于稻谷种植。
全球稻谷主产国近年度产量 (单位:百万吨)
年度 国家
2006/20072007/20082008/2009
中国127.2129.84130.55
印度93.3596.4397
印尼35.335.536.25
越南22.9224.1323.7
泰国18.3519.319.5
数据来源:美国农业部 注:2007/2008数据为估计值,2008/2009数据为预测值
(2)世界稻谷消费
稻谷经过加工后得到大米和米糠。大米是多数亚洲国家和地区人民的主食,同时也是一些食品加工业的原料;米糠中含有较多的粗脂肪、粗蛋白及无氮抽出物,可以用来榨糠油、制作糠饼等。近年来,世界稻谷消费逐年增加。据美国农业部报告显示,2006/2007年度全球稻谷消费量为4.21亿吨,估计2007/2008年度全球消费量为4.27亿吨,预计2008/2009年度全球消费量为4.30亿吨。
世界稻谷的主要消费地区也集中在亚洲,据美国农业部统计,近年来世界稻谷消费量排名前五位的国家分别是中国、印度、印度尼西亚、越南和菲律宾。除泰国以外,世界稻谷消费国的排名与生产国的排名基本一致,目前泰国是世界稻谷的最大出口国。
2006-2008年世界主要稻谷消费国消费量(单位:百万吨)
国家200620072008
中国127.2127.5128
印度86.9490.7693.5
印度尼西亚35.936.5536.85
越南18.7819.5119.04
菲律宾1213.113.2
数据来源:美国农业部《世界农产品(8.76,-0.04,-0.45%)供需估计》(2008.12.11) 注:2007年数据为估计值,2008年数据为预计值。
(3)世界稻谷生产与消费比较
随着世界对粮食生产的日益重视,世界稻谷的产量和消费量都呈现出逐年增长的态势,稻谷的生产和消费基本保持平衡。2006年世界稻谷产量比消费量减少30万吨,2007年估计世界稻谷产量比消费量增加322万吨,2008年预计世界稻谷产量比消费量增加226万吨。
2、世界稻谷库存
世界稻谷库存主要集中在稻谷主产国和消费国,中国的产量、消费与库存都位居世界第一。其他稻谷库存较多的国家主要有印度、菲律宾、印度尼西亚、泰国、日本和越南等。据美国农业部统计,2006年世界稻谷期初库存为7568万吨,期末库存为7538万吨,库存减少30万吨;2007年估计期初库存为7538万吨,期末库存为7859万吨,库存增加321万吨;2008年预计期初库存为7859万吨,期末库存为8085万吨,库存增加226万吨。
2006-2008年世界稻谷库存量 (单位:百万吨)
http://i0.sinaimg.cn/cj/2012/0523/U7119P31DT20120523202027.jpg 数据来源:美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注:2007年数据为估计值,2008年数据为预计值
3、世界稻谷进出口贸易
世界稻谷的出口国主要是泰国、越南、印度、巴基斯坦、美国、中国和埃及,这七个国家的稻谷出口量占世界出口量98%左右。泰国是世界最大的稻谷出口国,其年出口量占世界出口量的35%左右。
2006-2008年世界主要稻谷出口国出口量 (单位:百万吨)
国家200620072008
泰国9.56109.5
越南4.524.755.2
印度5.54.12.5
巴基斯坦2.8434
美国2.923.453.42
中国1.3411.3
埃及1.210.450.8
数据来源:美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注:2007年数据为估计值,2008年数据为预计值
世界稻谷进口主要集中在中东、菲律宾、尼日利亚、欧盟、印度尼西亚和巴西等国家和地区,其稻谷进口量占世界进口量的90%左右。
2006-2008年世界主要稻谷进口国家和地区进口量 (单位:百万吨)
国家和地区200620072008
中东3.213.033.42
菲律宾1.82.72.5
尼日利亚1.61.551.6
欧盟1.171.11.2
印度尼西亚20.50.8
巴西0.750.50.6
数据来源:美国农业部《世界农产品供需估计》(2008.12.11) 注:1、2007年数据为估计值,2008年数据为预计值2、中东地区指伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯3、欧盟包括27国,不包括内部贸易。
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